道明银行美股招股说明书(2025-01-13版)

这部分信息尚不完整且可能发生变化。本定价补充文件不构成任何出售要约也不寻求任何购买要约，在任何禁止进行该要约销售的州，不得进行该要约或销售。待补充完整。日期：2025年1月13日。 日期为 2025 年的定价补充 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的产品补充 MLN - ES - ETF - 1 ， 日期为 2022 年 3 月 4 日的招股说明书 多伦多 Dominion 银行 $• 与特斯拉公司普通股相关的可自动赎回或有利息障碍票据。 2027 年 1 月 22 日或左右到期 多伦多 Dominion 银行（“TD”或“我们”）正在发行与特斯拉 Inc. 普通股（“参考资产”）挂钩的可自动赎回 contingent interest 障碍债券（“债券”）。 将在 contingent interest payment date（包括到期日）支付 contingent interest payment，年利率为 18.60%（“contingent interest rate”）)只有在相关附带利益观察日期，参考资产的收盘价值大于或等于附带利益障碍价值（该值等于初始价值的50.00%）时，才会产生并支付附带利益。然而，如果在任何附带利益观察日期，参考资产的收盘价值低于附带利益障碍价值，则不会在相关附带利益支付日期产生或支付附带利益。如果在任何赎回观察日期，参考资产的收盘价值大于或等于赎回门槛价值（该值等于初始价值的100.00%），则票据将被自动赎回。如果票据被自动赎回，在第一个随后的附带利益支付日期（“赎回支付日期”），我们将按照每张票据支付现金，金额等于本金金额加上任何应支付的附带利益。不再有其他款项根据票据条款应付。如果票据未被自动赎回，到期支付的金额（加上任何应支付的附带利益，如有）将取决于参考资产在最终估值日期（“最终价值”）的收盘价值与障碍价值（该值等于初始价值的50.00%）之间的关系，计算方式如下： • 如果最终值大于或等于障碍值:本金为 $1, 000 • 如果最终价值小于障碍价值:（ 1) $1, 000 加上(2)(i) $1, 000 乘以(ii) 百分比变化的乘积 如果票据未自动赎回且最终价值低于屏障价值，投资者将遭受与其初始投资相等比例的损失，该损失等于参考资产从初始价值到最终价值期间的跌幅。具体而言，对于每1%的最终价值低于初始值的部分，投资者将损失票据本金金额的1%。最严重的情况下，投资者可能会完全损失本金。票据的任何支付都受制于我们的信用风险。 这些说明不保证支付任何附息利息或返还本金金额。如果最终价值低于障碍值，投资者可能损失其在这些证券中的全部投资。任何关于这些证券的付款均受我们的信用风险影响。 这些债券是非抵押的，不属于银行的储蓄账户或存款。这些债券未得到加拿大存款保险公司、美国联邦存款保险公司或加拿大或美国任何其他政府机构或准政府机构的保险或担保。这些债券不会在任何证券交易所或电子通讯网络上上市或展示。 票据具有复杂特性，投资于票据涉及若干风险。请参阅定价补充说明第P-7页的“额外风险因素”，产品补充说明MLN-ES-ETF-1日期为2022年3月4日（以下简称“产品补充说明”）第PS-7页的“特定于票据的额外风险因素”以及2022年3月4日的招股说明书第1页（以下简称“招股说明书”）中的“风险因素”。 neither 沪证券交易所委员会（以下简称“SEC”） nor 任何州的证券委员会 has approved 或者 disapproved 这些票据，或确定 该定价补充文件、产品补充文件 或者 招股说明书 是真实或完整的。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 我们将在发行日通过存托信托公司（The Depository Trust Company）的设施以记账形式交付笔记，且在收到即时可用资金后完成交付。 您提供的估计值在定价日期（Pricing Date）确定您的Notes条款时，预计每张Notes的价值将在935.00美元至970.00美元之间，如在定价补充材料的“额外风险因素——与估计价值和流动性相关的风险”部分（从第8页开始）以及“关于Notes估计价值的其他信息”部分（第18页）中进一步讨论。预计该估计价值将低于Notes的公开发行价格。 Summary 本“摘要”部分的信息受到定价补充文件、产品补充文件和招股说明书所载详细信息的限定。 您的 Notes 的附加条款 您应将本定价补充资料与招股说明书一起阅读 ， 并附有产品补充资料MLN - ES - ETF - 1(“产品补充 ”)关于我们的高级债务证券系列E，其中这些票据为一部分。本定价补充中使用的但未在本补充中定义的术语将在产品补充中赋予其含义。如发生任何冲突，以下顺序将具有优先级：首先，本定价补充；其次，产品补充；最后，招股说明书。The Notes differ from the terms described in the product supplement in severalimportant aspects. You should read this pricing supplement carefully. 这份定价补充文件与下方列出的文件一起包含了债券条款，并取代了所有先前或同时的口头陈述以及任何其他书面材料，包括初步或示例定价条款、交易想法、实施结构、样本结构、宣传册或其他教育材料。您应仔细考虑“额外风险因素”、“特定于债券的额外风险因素”（产品补充说明）和“风险因素”（招股说明书）中所述的事项，因为这些债券涉及与传统债务证券不相关的风险。我们强烈建议您咨询投资、法律、税务、会计和其他顾问关于购买债券事宜。您可以通过以下链接访问这些文档（或者如果该地址已改变，请查阅我们相关日期在SEC网站上的申报文件）：https://www.sec.gov/files/(或根据需要更改的地址) 招股说明书日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000119312522066245 / d203088d424b3. 我们在发行前保留更改债券条款或拒绝任何购买提议的权利。若对债券条款进行任何更改，我们将通知您，并要求您在购买时接受这些更改。您也可以选择拒绝这些更改，在这种情况下，我们可能会拒绝您的购买提议。TD 证券 (美国) 有限责任公司P-6htm产品补充 MLN - ES - ETF - 1 日期为 2022 年 3 月 4 日 ：http: / / www. sec. gov / Archives / edgar / data / 947263 / 000114036122008015 / brhc10034640 _ 424b3. htm在SEC网站上，我们的中央索引键（CIK）为0000947263。在本定价补充文件中，“银行”、“我们”、“我们”或“我们的”一词指的是多伦多-道明银行及其子公司。 其他风险因素 这些说明涉及与常规债务证券投资无关的风险。本部分描述了与这些说明条款最相关的重大风险。有关这些及其他风险的更多信息，请参阅产品补充资料中的“特定于这些说明的风险因素”以及招股说明书中的“风险因素”。 投资者应咨询其投资、法律、税务、会计和其他顾问，以了解票据投资所涉及的风险以及在考虑其特定情况下的适宜性。 与收益特征相关的风险 你对票据的投资可能会导致亏损。 这些说明不保证本金金额的返还，投资者可能会损失投资的全部金额。具体而言，如果债券未被自动赎回且最终价值低于障碍价值，投资者将失去相当于每低于初始价值1%的债券本金金额的1%，并且可能失去全部本金金额。 您将在参考资产在 contingent interest observation date 的关闭价值小于 contingent interest barrier value 时不会收到相应的 contingent interest payment。 如果你在相关 contingent interest 观察日期的参考资产收盘价值小于 contingent interest 障碍值，你在 contingent interest 支付日期将不会收到 contingent interest 付款。如果在整个票据期间的每个 contingent interest 观察日期，参考资产的收盘价值都小于 contingent interest 障碍值，你将不会收到任何 contingent interest 付款，因此你也不会获得票据的正回报。通常情况下，任何 contingent interest 付款的不支付将与你在票据到期时面临更大的本金损失风险相一致。 笔记的潜在正回报仅限于任何情况下根据笔记支付的附带利息收入，无论参考资产的价值是否上涨。 潜在的正向回报仅限于任何附息支付所覆盖的范围，这意味着Notes的正向回报将完全由整个存续期内实际支付的任何附息支付之和构成。因此，如果参考资产的价值增长超过Notes中实际支付的任何附息支付之和，那么Notes的回报将少于对参考资产或与其正面表现直接关联的证券进行假设性直接投资的回报。 你的回报可能低于可比到期日的传统债务证券的回报。 您提供的收益可能为负，在不确定的投资环境中，您从Notes中获得的回报可能低于其他投资的回报。Notes不提供固定的利息支付，您在整个Notes期间可能不会收到任何附息利息支付。即使您收到了一个或多个附息利息支付并且Notes的回报为正，您的回报也可能低于如果您购买同等期限的TD传统有息高级债务证券所获得的回报。当考虑到影响货币时间价值的各种因素时，您的投资可能未能反映全部的机会成本。 这些票据可能会在到期日之前自动调用 ， 并面临再投资风险。 如果您的债券被自动召回，在适用的赎回支付日期之后将不再有任何进一步的付款义务。因此，由于债券可能最早在首次潜在的赎回支付日期就被召回，持有期可能会受到限制。没有保证您能够在债券被自动召回到期 maturity date 之前将其所得重新投资于类似风险水平的类似回报的投资并获得相类似的收益。此外，如果您能够将这些所得重新投资于具有类似风险水平和类似回报的投资，您可能会承担交易成本，如经纪商折扣和新债券价格中包含的对冲成本。 笔记上的应付金额仅在 contingent interest 观察日期（包括最终估值日期和赎回观察日期）时与参考资产的价值挂钩，在其他任何时间均不与参考资产的价值挂钩。 任何关于这些票据的支付都将仅基于观察日期（包括最终估值日期和赎回观察日期）的参考资产的收盘价值。即使在某个有条件利息观察日期之前，参考资产的价值有所上升但随后在该日收盘价值低于有条件利息障碍值，您将不会收到与该有条件利息观察日期相关的有条件利息支付。类似地，到期支付可能远低于如果票据挂钩于其他日期的参考资产的收盘价值时的支付金额。 而不是最终估值日期 ， 并且可能为零。尽管参考资产在其他时间的实际价值在债券有效期内可能高于一个或多个或有利息观察日期的价值(包括最终估值日期) 或看涨观察日期、票据的任何或有利息支付和到期付款将仅基于适用的参考资产的收盘价或有利息观察日期 (包括最终估值日期) 和看涨观察日期。TD 证券 (美国) 有限责任公司 contingent 利率部分反映了参考资产波动性，并不一定足以补偿你在到期时可能面临的损失风险。 通常情况下，参考资产的波动性越高，其在观察日期（行权观察日或附带利息观察日）或最终估值日期的收盘价值低于行权阈值或附带利息障碍值的可能性就越大。波动性指的是参考资产价值的变化幅度和频率。这种更大的风险通常会导致该类证券的附带利息利率高于具有相似期限的常规债务证券的利率。然而，尽管附带利息利率在定价日期确定，但在该类证券的存续期内，参考资产的波动性可能会显著变化，并且可能增加。在附带利息观察日期，