新三板日报（区域性股权市场监管篱笆收紧 不得违规发行私募债）

1 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 xml ■02月03日的新三板做市指数最终报收于1101点，下跌0.13%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为2.92亿元，其中做市转让成1.29亿元，协议转让部分1.63亿元。新挂牌公司共计18家，新转为做市转让的公司共计4家。截止03日，共有10471家挂牌企业，有1642家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为27.18X，做市转让整体估值29.35X，协议转让整体估值26.31X，共有20只股票发生成交，其中做市转让535只。整体日化换手率0.02%。 ■ 02月03日定增情况： 胜高股份（833623） ■重要公司公告： 胜高股份（833623）、优晟股份（836331）、普乐方（834215）、威思顿（831786）、和创科技（834218） ■新三板重要新闻： 区域性股权市场监管篱笆收紧 不得违规发行私募债 特斯拉更名背后：马斯克的困境还是野心？ ■风险提示：系统性风险，新三板政策推进不及预期风险。 Tabl e_Title 2017年02月05日 新三板日报(区域性股权市场监管篱笆收紧 不得违规发行私募债) 高） Tabl e_Bas eI nfo 投资策略定期报告 证券研究报告 诸海滨 分析师 SAC执业证书编号：S1450511020005 zhuhb@essence.com.cn 021-35082062 桑威 分析师 SAC执业证书编号：S1450514060006 sangwei@essence.com.cn 0755-82558335 相关报告 安信策略主题报告 2017-02-02 新三板日报(政策给力，新三板看多2017) 2017-01-26 你的消费正默默升级—2017年消费新趋势与地域、人口、年龄新三板投资专题 2017-01-25 新三板日报(新三板“白富美”抢先晒业绩 超7成符合IPO要求) 高） 2017-01-25 2016年牛股启示录——投资者角度 2017-01-25 2 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 1. 市场回顾 02月03日的新三板做市指数最终报收于1101点，下跌0.13%。（安信新三板诸海滨团队）市场总成交金额为2.92亿元，其中做市转让成1.29亿元，协议转让部分1.63亿元。新挂牌公司共计18家，新转为做市转让的公司共计4家。截止03日，共有10471家挂牌企业，有1642家做市企业。 估值方面：新三板整体估值为27.18X，做市转让整体估值29.35X，协议转让整体估值26.31X，共有20只股票发生成交，其中做市转让535只。整体日化换手率0.02%。 表1：02月03日指数概况 代码 名称 最新价 涨跌 涨跌幅 899002 三板做市 1101.00 -1.38 -0.13% 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 表2：市场概况 项目 做市转让 协议转让 合计 挂牌公司家数 1642 8829 10471 当日新增家数 0 18 18 成交股票只数 535 185 720 成交金额（亿元） 1.29 1.63 2.92 待挂牌总家数 - - 416 申报中总家数 - - 807 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表3：02月03日新挂牌 证券代码 证券名称 主营业务 主办券商 备注 870408.OC 世纪保险 保险经纪服务等 东方花旗证券 _ 870523.OC 康华药业 中药饮片的生产、研发及销售等 广发证券 _ 870709.OC 新中新 以智能一卡通系列产品为核心的相关软硬件产品的开发、生产、集成、销售与服务等 安信证券 _ 870746.OC 狩猎股份 狩猎旅游服务。通过狩猎主题文化乐园运营,为顾客提供狩猎文化体验及衍生的旅游、会务、拓展及配套服务等 华创证券 _ 870693.OC 华夏星光 整合营销服务、知识产权服务、媒介代理及增值服务等 申万宏源证券 _ 870767.OC 晶众股份 公司的主营业务为交通调查服务与交通软件产品销售等 中泰证券 _ 870465.OC 蓝谷能源 高浓度环保水煤浆的研发、生产和销售,蒸汽的生产与销售,以及清洁能源的应用及推广等 华创证券 _ 870752.OC 云泉岩土 地质灾害治理、岩土勘察及设计、地灾勘查及评估、岩土工程施工等专业技术服务等 山西证券 _ 839355.OC 为正生物 自主研发、生产、销售体外诊断产品等 兴业证券 _ 870477.OC 颖网科技 为客户提供数字标牌显示系统整体解决方案,并提供配套的软硬件产品的设计、开发、生产与销售及对应的运营维护服务等 安信证券 _ 870583.OC 一天电气 主要从事过电压防护系列、配电网智能接地系统系列、电能质量改进及节电系列以及其他产品的研发、生产和销售,并提供相应的技术服务等 中泰证券 _ 870633.OC 甲骨易 笔译、口译、影视译配等 方正证券 _ 870447.OC 柯菲平 公司主要从事药品批发业务,是一家具有经营特色的全国性医药商业企业,随着业务的快速发展,公司正在逐步进入药品研发和生产领域。目前,公司专注于药品研发与流通销售环节,业务广泛涉及化学药制剂及原料药等的研发、生产、销售,在心脑血管及老年慢性病用药领域具有较强市场竞争力等 国金证券 _ 870595.OC 宝联科技 互联网接入服务(ISP)及相关互联网综合服务等 长江证券 _ 870707.OC 富胜实业 公司主要从事电视机、DVD及机顶盒五金结构件的生产及销售等 广发证券 _ 870515.OC 强力科技 厨房家用小电器及配件的研发、生产、销售等 东海证券 _ 870557.OC 华中人才 人力资源招聘、劳务派遣、劳务外包、人事代理等 兴业证券 _ 870621.OC 铭凯益 半导体封装专用材料键合丝的开发、制造和销售等 中信证券 _ 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 3 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 表4：交易金额前十 序号 代码 名称 现价 交易金额（万元） 交易量（万股） 转让方式 所属行业 （wind三级） 1 833858.OC 信中利 18.00 10933.27 1387.30 协议 多元金融服务 2 830819.OC 致生联发 5.40 1226.80 227.40 做市 电子设备、仪器和元件 3 830899.OC 联讯证券 1.98 1034.30 524.60 做市 资本市场 4 833403.OC 华通能源 3.61 999.97 277.00 协议 燃气III 5 830809.OC 安达科技 23.34 883.20 37.80 做市 化工 6 832950.OC 益盟股份 13.35 716.19 53.80 做市 软件 7 830881.OC 圣泉集团 8.00 565.34 70.50 做市 化工 8 831778.OC 鸿森重工 1.00 449.00 449.00 协议 电气设备 9 832317.OC 观典防务 9.21 416.34 45.10 做市 信息技术服务 10 832727.OC 景心科技 21.00 409.50 19.50 协议 软件 资料来源：安信证券研究中心、choice数据 表5：02月03日股权质押 证券代码 证券名称 股东名称 质押权人 质押股数 （万股） 质押起始日期 质押截止日期 质押事由 835068.OC 星源农牧 潘礼明 交通银行股份有限公司福清支行 1418.98 2017/1/25 2018/1/18 为公司在交通银行股份有限公司福清支行申请的1000万元贷款提供担保 831417.OC 峻岭能源 周俊 陈世杰 800.00 2017/1/25 2018/1/24 股东个人借款 资料来源：安信证券研究中心、全国中小企业股份转让系统 2. 定增 胜高股份（833623）募集1.2亿元 公司拟发行数量合计为不超过1000万股，拟发行价格为人民币12元/股，募集现金的总额为不超过1.2亿元。根据公司2015年披露的每股收益为0.5元/股，本次发行实现市盈率为24倍。 3. 重要挂牌公司公告 3.1. 对外投资 优晟股份（836331）1000万元设立全资子公司 公司拟设立全资子公司湖南优晟网络科技有限公司，注册资本为人民币1000万元。本次对外投资旨在拓展公司业务，进一步扩大公司的经营规模，优化公司战略布局，提高公司综合竞争力。 3.2. 重大合同 普乐方（834215）签订1238.2619万元合同 2017年2月3日，公司收到与苏州高新（徐州）商旅发展有限公司签署的《游乐设备供货及安装合同》，合同总价款为1238.2619万元。该合同的签订对公司的业务发展具有重大战略意义，对公司的2017年度经营业绩、经营结构优化、市场拓展及品牌效应产生积极影响。合同的履行符合公司战略发展方向，有助于公司后期业务发展。 3.3. 收购和重大资产重组 威思顿（831786）东方电子以8.162亿元收购威思顿70%股权 4 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 收购人东方电子拟全部以现金方式购买威思顿70%股权，交易对价确定为8.162亿元。本次收购完成后，收购人东方电子集团成为威思顿第一大股东，实际控制人没有发生变化，仍为烟台市国资委。本次收购完成后，威思顿可以利用东方电子集团的产业链配套优势，进一步提升威思顿的电能智能计量及监测的研发与生产能力，降低综合成本，提升市场竞争力。 和创科技（834218）1000万元收购上海用诚40%的股权 公司拟以现金方式出资人民币1000万元，购买上海用诚计算机技术有限公司40%的股权。本次交易完成后将有助于提升公司的客户开拓和服务能力，进而提升公司整体盈利能力，对公司未来的业绩和收益的增长具有积极作用。 3.4. 其他 中集股份（838107）权益分派实施公告 公司2016年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本5200万股为基数，向全体股东每10股派3.5元人民币现金。 光慧科技（834564）董事人员变动公告 根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2017年第一次临时股东大会于2017年1月25日审议并通过《关于提名张劲峰先生为董事的议案》：任命张劲峰先生为公司董事，任职期限自股东大会会议审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满时止。 秋实农业（834384）股票解除限售公告 公司本批次股票解除限售数量总额为1839.3969万股，占公司总股本的比例19.05%，可转让时间2017年2月8日。 星源农牧（835068）股权质押公告 公司股东潘礼明质押1034万股，占公司总股本25.83%。质押期限为2017年1月20日起至2017年12月31日止。 3.5. 停牌 易点天下（430270.OC） 高深橡胶（833021.OC） 礼多多（833690.OC） 博信通信（833875.OC） 锋尚传媒（835420.OC） 3.6. 复牌 时光科技（833857.OC） 5 投资策略定期报告 本报告版权属于安信证券股份有限公司。 各项声明请参见报告尾页。 4. 新三板重要新闻 4.1. 区域性股权市场监管篱笆收紧 不得违规发行私募债 （来源：证券时报） 国务院近日发布了《关于规范发展区域性股权市场的通知》，针对区域性股权市场法律地位不明晰、监管责任未落实、管理制度不健全等问题，进行了政策规定，明确要求每个省将只能设立一家区域性股权市场运营机