2024智能化医疗装备产业蓝皮书

中 国 信 息 通 信 研 究 院2024年12月 版权声明 本蓝皮书版权属于中国信息通信研究院，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本蓝皮书文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院”。违反上述声明者，本院将追究其相关法律责任。 更名声明 原“集智”白皮书更名为“集智”蓝皮书。“集智”蓝皮书将继续秉承原有的编撰理念和高质量标准，致力于提供有价值的信息和洞见。 前言 党的二十届三中全会提出，要在发展中保障和改善民生，推动高质量发展，促进实体经济和数字经济深度融合，健全支持医疗器械发展机制，健全强化医疗装备产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。医疗装备是先进制造业的重要组成，是卫生健康事业发展的重要基础。随着5G、人工智能、大数据、物联网、云计算、MR/VR/AR等新一代信息技术的快速发展，医疗装备与新一代信息技术融合不断加深，智能化医疗装备为医疗行业带来了革命性的变革，成为探索新质生产力的重要领域。 各国高度重视智能化医疗装备发展，积极推动智能化医疗装备产业落地应用，当前智能化医疗装备在技术、应用、产业等方面已经产生了新模式和新业态。技术基础方面，新一代信息技术、电子元器件、新材料及新工艺的应用为智能化医疗装备产业发展奠定基础；智能化医疗装备的应用依赖于医疗数据，数据采集和感知技术提供数据支持，网络通信技术拓宽数据传输途径，人工智能技术推动数据分析智能化，网络数据安全技术为数据应用传输加强防护能力。应用服务方面，医疗健康在人工智能技术垂直应用中占据越来越重要的地位，市场需求推动全球产业市场规模逐年增长；智能化医疗装备应用场景愈加丰富，智能诊断产品应用最为广泛，智能诊疗产品技术优势最为明显，智能监护与生命支持产品种类极为丰富，智能康复养老产品极具市场潜力。产业生态方面，各国不断完善更新相关政策法规与监管体系，构建智 能化医疗装备健康持续的产业发展环境；产业链条逐步完善，数据质量日益规范，数据基础设施支撑能力日渐增强。 未来，我国智能化医疗装备的技术基础、安全能力、发展环境、产业链条将持续优化，应用场景将持续拓展，为人们日益增长的医疗健康需求提供有力保障。本报告是中国信息通信研究院针对智能化医疗装备领域的跟踪研究成果，基于全球发展态势，重点分析智能化医疗装备的技术进展、产业进展及相关典型应用，对我国智能化医疗装备产业发展所面临的问题进行分析并给出下一步建议。 需要说明的是，本文是针对现阶段的产业发展现状总结形成，以供参考，对于内容中的差错与不足，烦请各界批评指正。 目录 一、智能化医疗装备总体发展态势向好.................................................................... 1 （一） 全球市场规模逐年增长.........................................................................1（二） 产业发展战略地位不断提升.................................................................5（三） 政策监管体系不断完善.........................................................................7（四） 技术创新能力加速提升.........................................................................9（五） 产业体系逐步形成...............................................................................12二、多种信息技术全面赋能医疗装备...................................................................... 13（一） 数据感知技术助力医疗装备数字化...................................................14（二） 网络通信技术推动医疗装备远程化...................................................15（三） 人工智能技术强化医疗装备智能化...................................................18（四） 数据安全提高医疗装备可靠性...........................................................19三、应用场景不断丰富.............................................................................................. 21（一） 智能诊断领域.......................................................................................21（二） 智能治疗领域.......................................................................................25（三） 智能监护与生命支持领域...................................................................28（四） 智能康复养老领域...............................................................................30四、产业发展基础持续优化...................................................................................... 33（一） 智能技术基础设施赋能医疗装备升级...............................................33（二） 标准体系完善促进产品质量要求提升...............................................34（三） 多元因素推动产业链条逐步完善.......................................................36五、发展面临挑战及对策建议.................................................................................. 38（一） 智能化医疗装备发展面临问题挑战...................................................38（二） 智能化医疗装备发展对策与建议.......................................................40 图 目 录 图1全球智能化医疗装备市场规模预测.................................................................. 2图2 2020-2024年投融资金额及数量.........................................................................4图3预计2028年医疗科技营收前十名公司............................................................ 5图4智能化医疗装备产业体系................................................................................ 13图5基于5G通信技术的远程手术机器人系统结构示意图................................. 16图6浙江、福建两地成功完成机器人辅助下5G远程根治性膀胱切除术......... 17 一、智能化医疗装备总体发展态势向好 党的二十届三中全会指出，要健全医疗装备发展机制，健全强化医疗装备产业链发展体制机制，全链条推进技术攻关、成果应用。随着新一代信息技术的发展，其与医疗装备加速融合，催生了智能化医疗装备发展的新模式和新业态。智能化医疗装备泛指融合了5G、人工智能、大数据、物联网、云计算、MR/VR/AR等新一代信息技术的医疗装备，具有高度的自动化、数字化功能，可提供远程化、智能化、集成化的医疗服务。当前全球对于智能化医疗装备产业的关注度日益增加，产业发展态势良好，市场发展空间巨大。随着我国人民群众健康意识日益增强，医疗需求呈现多层次、个性化发展，智能化医疗装备的发展，有利于提升医疗装备的供给能力，有利于提高医疗卫生服务能力，有利于促进优质医疗资源扩容下沉和区域均衡布局。大力发展智能化医疗装备是发展医疗装备领域新质生产力的重要引擎，是坚持以人民为中心的发展思想，实现中国式现代化的生动实践。 （一） 全球市场规模逐年增长 在技术进步、人口老龄化加速、医疗需求增加等多方面因素推动下，智能化医疗装备市场需求不断提升，市场规模不断增长。 北美地区占据当前最大市场份额，亚太地区增速最快。如下图1所示，据market.us统计，全球智能化医疗装备市场规模预计将从2023年的1720亿美元增至2032年的4740亿美元左右。在2023年至2032年的预测期内，复合年增长率为12.3%，其中北美地区占据最大的市场份额，为42%。 https://market.us/report/smart-medical-devices-market/ 我国高度重视智能化医疗装备发展，市场规模持续扩大。近年来，我国持续加大对以智能化医疗装备为代表的数字医疗领域的支持。《国务院办公厅关于印发“十四五”国民健康规划的通知》中指出，开展原创性技术攻关，推出一批融合人工智能等新技术的高质量医疗装备，围绕健康促进、慢病管理、养老服务等需求，重点发展健康管理、智能康复辅助器具、科学健身、中医药养生保健等新型健康产品，推动符合条件的人工智能产品进入临床试验，推进智能服务机器人发展，实施康复辅助器具、智慧老龄化技术推广应用工程。《“十四五”医疗装备产业发展规划》中提出，加快智能医疗装备发展，支持医疗装备、医疗机构、电子信息、互联网等跨领域、跨行业深度合作，鼓 励医疗装备集成5G医疗行业模组，嵌入人工智能、物联网、云计算等新技术，推动医疗装备智能化、精准化、网络化发展。同时，国家在“数字诊疗装备研发”“主动健康和老龄化科技应对”“诊疗装备与生物医用材料”等重点专项中积极布局智能化医疗装备领域项目，支持技术攻关和工程化应用。地方政府也积极推动智能化医疗装备发展，2024年1月，北京市宣布设立200亿元政府投资基金，聚焦医药健康，重点投向创新药、创新医疗器械等重点产业领域及细胞与基因治疗、数字医疗等新兴产业领域。江苏、上海、广东等地也相继出台政策，继续支持数字医疗行业的发展。根据研究分析1，2022年中国数字医疗市场规模达1954亿元，近五年年均复合增长率为30.73%，预计2024年有望进一步增至4130亿元。 全球投融资趋势在经历逆势抬升后，逐步回归理性。在政策支持和经济趋势整体向好的发展背景下，2021年数字医疗投融资交易笔数和金额均达到了近些年最高水平。但受各种叠加因素影响，2022—2023年投融资趋势逐渐放缓。2023年，大模型技术一度被认为是最具颠覆性的技术之一，其出现对资本市场产生了一定的刺激，促使投融资事件数量有小幅上涨，但由于技术门槛以及算力资源要