激光雷达高阶智驾新篇章精准感知新航向20250110

准感知新航向准感知新航向20250110_导读导读 2025年01月11日21:48 关键词关键词 激光雷达智能辅助驾驶自动驾驶禾赛科技速腾聚创高精度可靠性降本市场空间机器人领域光学雷达扫描模块探测性能新能源汽车智能驾驶乘用车新能源车企魏小理小米华为 全文摘要全文摘要 激光雷达作为高精度传感器，在智能驾驶领域扮演着关键角色，尤其在辅助驾驶和自动驾驶中不可或缺。中国厂商在激光雷达技术及成本控制方面取得显著进展，预示着市场空间的广阔扩张。激光雷达在乘用车和机器人领域的应用前景被广泛看好，其技术演进和市场发展展现出积极态势。 激光雷达：高阶智驾新篇章，精激光雷达：高阶智驾新篇章，精 准感知新航向准感知新航向20250110_导读导读 2025年01月11日21:48 关键词关键词 激光雷达智能辅助驾驶自动驾驶禾赛科技速腾聚创高精度可靠性降本市场空间机器人领域光学雷达扫描模块探测性能新能源汽车智能驾驶乘用车新能源车企魏小理小米华为 全文摘要全文摘要 激光雷达作为高精度传感器，在智能驾驶领域扮演着关键角色，尤其在辅助驾驶和自动驾驶中不可或缺。中国厂商在激光雷达技术及成本控制方面取得显著进展，预示着市场空间的广阔扩张。激光雷达在乘用车和机器人领域的应用前景被广泛看好，其技术演进和市场发展展现出积极态势。特别是在汽车智能化浪潮中，中国企业在激光雷达技术方面展现先发优势，乘用车上激光雷达的装机量呈现显著增长趋势，2022年被视为激光雷达大规模上车的元年。激光雷达作为感知层的核心部件，在智能驾驶和自动驾驶应用中占据重要地位，其在乘用车市场的应用正迅速增长，特别是在中国市场，激光雷达的装机量实现了大幅增长。 章节速览章节速览 ● 00:00激光雷达行业覆盖及市场前景分享会激光雷达行业覆盖及市场前景分享会在2024年12月，激光雷达行业首次覆盖研讨会上，主讲人分享了关于激光雷达在车载端应用及行业格局长期发展 前景的看法。特别提及了禾赛科技和速腾聚创两家头部厂商，强调激光雷达在智能辅助驾驶和自动驾驶感知架构中的重要角色。随着中国厂商的放量生产及成本下降，激光雷达市场空间预计将更加广阔，并在机器人领域有更多应用。 ● 02:29激光雷达技术及应用发展概述激光雷达技术及应用发展概述激光雷达，亦称光学雷达，简称LiDAR，是一种利用激光精确测距的传感器。其工作原理类似传统雷达，通过发 射激光信号并接收反射信号以获取多维信息图像。激光雷达系统主要包括发射、接收、控制及处理、扫描四个模块。性能评估考虑显性参数如测远能力、角分辨率等，以及可靠性、成本等隐性指标。激光雷达技术自1960年首台激光器问世以来经历了显著发展，初期主要用于科研探测，后逐渐商业化，特别是在自动驾驶领域得到了广泛应用。未来，随着技术迭代，激光雷达将拓展更多应用场景，市场规模亦有望扩大。 ● 09:14激光雷达技术发展与市场趋势分析激光雷达技术发展与市场趋势分析激光雷达技术在过去半个世纪中持续进步，目前处于多技术路线并行发展的阶段。行业内对于激光雷达的分类主 要基于测量原理及系统模块的器件选择，形成不同的技术路线。市场上，厂商在性能与成本之间寻找平衡点，结合产品定位，通过器件的前沿发展，实现技术的持续演进。当前，flash方案被认为是未来十年内可能替代传统方案的重要趋势，推动激光雷达向纯固态方向发展。在汽车智能化的背景下，中国厂商在车载激光雷达领域展现出主导地位，标志着汽车产业链的延伸与智能化增量部件成为新的价值增长点。 ● 14:41新能源车产业价值链重塑与智能驾驶竞争新能源车产业价值链重塑与智能驾驶竞争 随着新能源汽车的发展，汽车产业的价值链正在经历重塑，特别是向动力电池和智能科技等领域延伸，导致利润结构的调整。技术研发的焦点转向自动驾驶和智能软硬件，激光雷达成为智能化增量硬件的代表。智能驾驶成为车企竞争的重要筹码，反映出消费者购车偏好的变化和车企在高阶辅助驾驶能力上的加码。城市NOA成为2024年整车市场，尤其是新能源车市场的热点，标志着从高速NOV到城市NOV的快速转变。中国新能源车企在NOA布 局和规划上取得显著进展，硬件配置和软件迭代共同推动自驾能力的提升。 ● 18:28激光雷达在自动驾驶与智能驾驶领域的应用与发展激光雷达在自动驾驶与智能驾驶领域的应用与发展激光雷达因能实时感知环境、提供精准的距离及轮廓信息，成为自动驾驶车辆的标配硬件。2017 年，应用于robottaxi的激光雷达市场规模达到2.2亿美元，尽管2023年市场规模有所下滑，但预计到2029年将增长至6.38亿美元，复合增长率为31%。在智能驾驶领域，高阶智能驾驶持续发展，激光雷达作为重要的汽车传感器，在感知架构中扮演关键角色，支持辅助驾驶系统升级。 ● 24:01激光雷达在乘用车市场快速发展激光雷达在乘用车市场快速发展2022年被认为是激光雷达在乘用车上应用的元年，随着robot taxi 关注度的下降，搭载激光雷达的乘用车型开始陆续发布，推动了车载激光雷达行业增长。据统计，2022年全球乘用车激光雷达出货量达到20万颗，收入1.69亿美元，同比增长近三倍。特别是在中国，乘用车激光雷达车型销量达到11.14万辆，同比增长超过25倍，安装量达12.96万颗，同比增长近15倍。此外，激光雷达的装机量与支架的渗透率显示出了明显的匹配增长趋势。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：激光雷达在车载端的应用及行业长期发展前景如何？问：激光雷达在车载端的应用及行业长期发展前景如何？ 发言人答：激光雷达作为高精度、高可靠性的传感器，在智能辅助驾驶和自动驾驶的感知架构中扮演着重要角色。随着中国厂商的大规模放量和降本探索，车载激光雷达成本快速下降，市场空间将进一步扩大，并有望在机器人领域带来更大规模的应用。 发言人发言人问：激光雷达的基本情况和工作原理是什么？问：激光雷达的基本情况和工作原理是什么？ Detection and Ranging。其成像原理类似于普通雷达，通过发射激光信号并接收反射信号来生成多维信息图像。激光雷达系统包含发射模块、接收模块、控制与处理模块以及扫描模块四个部分，其中扫描模块负责控制激光传播方向。 发言人发言人问：评估激光雷达性能主要从哪些方面考虑？问：评估激光雷达性能主要从哪些方面考虑？ 发言人答：评估激光雷达性能时，通常会关注显性参数（如测远能力、点云分辨率、视场角等量化数据）以及隐性指标（如探测性能、可靠性、稳定性、使用寿命、量产性和成本控制等）。这些因素共同影响激光雷达产品的选择。 发言人发言人问：激光雷达行业的发展历程是怎样的？问：激光雷达行业的发展历程是怎样的？ 发言人答：激光雷达行业自1960年激光器问世开始发展，早期应用于科研探测领域。随着技术进步和商业化进程，激光雷达逐渐应用于工业测量、无人驾驶研究，并在2007年多线激光雷达的出现推动了其在自动驾驶领域的广泛应用，特别是在车载激光雷达领域取得了快速发展。 发言人发言人问：激光雷达在商业化应用中除了车端还有哪些领域？当前主流的激光雷达分类方式是什么？问：激光雷达在商业化应用中除了车端还有哪些领域？当前主流的激光雷达分类方式是什么？发言人答：激光雷达的商业化应用还涉及消费级、工业以及航空航天等多个领域，但在本次路演和报告中更侧重于其在车载应用情况，尤其是无人驾驶和乘用车ADAS方面的探讨。当前主流的激光雷达分类首先按照测原理划分，然后根据系统模块中的器件选择进行进一步细分。市场上的玩家在平衡性能和成本的基础上，结合产品定位，在各个选择点上形成不同的技术路线，并在这些路线上持续演进。 发言人发言人问：激光雷达技术目前的发展状态如何？激光雷达技术路线演进有哪些趋势？问：激光雷达技术目前的发展状态如何？激光雷达技术路线演进有哪些趋势？ 发言人答：激光雷达技术经过半个多世纪的发展，行业内持续引入新技术架构并取得初步的商业化落地成果。然而，行业内技术路线尚未完全收敛，部分技术和产业链尚在优化和完善中，呈现各类技术路线并行发展的态势。从长期展望来看，车规级应用对激光雷达技术的选择有明显趋势。其中，扫描模块方案中，flash方案预计将逐渐取代MEMS方案，在未来十年实现市场份额的显著增长，推动激光雷达向纯固态方向演进。 发言人发言人问：激光雷达在汽车智能化浪潮下中国厂商的地位如何？问：激光雷达在汽车智能化浪潮下中国厂商的地位如何？ 发言人答：在中国厂商的努力下，激光雷达车载领域实现了后发先至，初步主导了市场。汽车电动化和智能化趋势使得产业链延伸至上下游，智能驾驶增量部件成为新的价值高地，而激光雷达作为智能化硬件的重要组成部分，其需求也在不断增长。 发言人发言人问：智能驾驶在当前汽车产业中的角色是什么？问：智能驾驶在当前汽车产业中的角色是什么？ 发言人答：智能驾驶已成为汽车智能化应用的关键场景和车企竞争的重要筹码。消费者购车偏好重塑，车企加大投入高阶辅助驾驶能力以体现自身竞争力和技术优势。城市NOA功能已成为车企争相布局并强调宣传的重点，2024年市场交付量实现显著增长。 发言人发言人问：对于车企来说，自驾能力的提升依赖于哪些因素，并且这个过程如何进行？问：对于车企来说，自驾能力的提升依赖于哪些因素，并且这个过程如何进行？ 发言人答：车企的自驾能力提升需要软硬件协同工作。硬件配置决定了自驾能力的下限，算法策略则决定了上限。技术的迭代并非一蹴而就，而是表现为硬件阶梯式向上提升，软件则持续优化和升级，通常落后于硬件。激光雷达上车就是这种背景下硬件与技术进步的一个例证。 发言人发言人问：激光雷达在自动驾驶领域的应用规模及增长情况如何？智能驾驶领域中，激光雷达的应用问：激光雷达在自动驾驶领域的应用规模及增长情况如何？智能驾驶领域中，激光雷达的应用情况情况如何？如何？ 发言人答：激光雷达在自动驾驶领域的市场规模在2027年之后将显著增长，因为无人驾驶车辆市场尚处于探索技术闭环阶段，对性能要求高而成本敏感度相对较低。激光雷达通过激光器和探测器组成的收发阵列，结合光束扫描实时感知环境，获取精准的距离和轮廓信息，形成三维图像，符合无人驾驶车辆对环境快速准确识别的需求，因此成为无人驾驶车辆的标准配置硬件。智能驾驶领域中，激光雷达被广泛应用在乘用车辅助驾驶系统上。以中国市场为例，高阶智能驾驶持续发展，L二级及以上的智能辅助驾驶装车率明显提升。根据相关数据，2024年1月至8月，中国新能源乘用车L二级及以上功能的装车率达到了66.6%，同比上升21个百分点，且在燃油车领域也有普及化趋势。 发言人发言人问：近年来，全球应用于问：近年来，全球应用于robot taxi（无人驾驶出租车）的激光雷达市场规模有何变化？（无人驾驶出租车）的激光雷达市场规模有何变化？ 于robot taxi行业技术落地进展不及预期，市场规模下滑至1.4亿美元，同比下滑5个百分点。然而，随着行业洗牌和回归理性状态，预计到2029年，该市场规模将达到6.38亿美元，2023年至2029年的复合增长率达31%。 发言人发言人问：激光雷达在问：激光雷达在ADS系统中的重要性体现在哪里？系统中的重要性体现在哪里？ 发言人答：在自动驾驶系统（ADS）中，激光雷达作为感知层的关键硬件，获取的数据直接影响决策层判断和执行层操作。由于其高精度和高可靠性，激光雷达在汽车感知架构中扮演着至关重要的角色。随着城市NOA元年的到来，激光雷达在乘用车市场的搭载量和出货量实现爆发式增长，成为车载激光雷达行业新的重要增长动力。 发言人发言人问：中国市场的激光雷达配套装机量和问：中国市场的激光雷达配套装机量和L二级及以上支架渗透率增长情况如何？二级及以上支架渗透率增长情况如何？ 发言人答：根据佐思汽研的数据，2023年中国市场的乘用车激光雷达车型销量达到11.14万辆，同比增长超过25倍；激光雷达安装量为12.96万颗，同比增长近15倍，呈现出跃迁式的增长。同时，L二级及以上支架渗透率与激光雷达装机量的增长趋势相互匹配，共同