中东观察：叙利亚问题如何撬动域外大国利益置换

中东观察：叙利亚问题如何撬动域外大国利益置换 研究结论 2011年内战爆发后叙利亚分为三个主要区域，相关学术研究认为，每个区域都得到一个地区或全球大国的支持：西部由阿萨德政府控制，得到伊朗及其代理人和俄罗斯的支持；库尔德人领导的叙利亚民主力量得到美国军事支持，控制北部和东北部能源丰富的 地区；西北部和部分北部地区由土耳其支持的反对派及其他伊斯兰组织控制。叙利亚的复杂局势可能受三方面因素影响：1）叙利亚位于伊朗通向以色列的黎凡特地区，是伊朗向地区代理人（黎巴嫩真主党、伊拉克什叶派武装）提供援助的关键通道，因此成为巴以冲突、伊以冲突外溢的主战场之一。叙利亚与以色列在约旦河东部戈兰高地长期存在领土争端，受特朗普单边偏袒影响，以色列坚持对戈兰高地的主权；2）叙利亚是伊斯兰国(ISIS)的主要基地，美国在叙利亚驻军的官方理由是阻止恐怖分子策划破坏性活动，通过支持东北部库尔德人打击伊斯兰国；3）土耳其认为叙利亚库尔德人是库尔德工人党的延伸，从事分裂土耳其及土境内的恐怖主义活动。土耳其为打击库尔德人曾支持伊斯兰国，因此与美国在叙利亚问题上产生严重分歧。 能否迅速整合并填补权力真空，可能成为影响叙利亚走势的关键因素。本轮冲突于2024 年12月初在叙利亚西北部阿勒颇地区爆发，局势突然升级的原因分为几方面，首先是一直支持叙利亚政府的黎巴嫩真主党及背后的伊朗承压，因困于与以色列的冲突放松警惕，反对派沙姆解放组织借机反攻；另一方面是俄土伊三国在叙利亚问题上并未交易成功，使土耳其在中东地区外交出现僵局，还需承受叙利亚内战造成的大量难民外溢问题；更深层的原因是叙利亚国内经济严重困难的背景下，主要支持者俄罗斯与伊朗各自 宏观经济|专题报告 报告发布日期2025年01月10日 曹靖楠021-63325888*3046 caojingnan@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860520010001 孙金霞021-63325888*7590 sunjinxia@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860515070001 王仲尧021-63325888*3267 wangzhongyao1@orientsec.com.cn执业证书编号：S0860518050001香港证监会牌照：BQJ932 彭楚榕pengchurong@orientsec.com.cn 执业证书编号：S0860524080005 中东观察：伊朗二元制政体与抵抗型经济政策 2024-03-29 中东观察：伊朗抵抗之弧与“原油咽喉” 2024-02-29 霍尔木兹海峡中东观察：也门缘何成为中东代理战争的 2024-01-03 风暴中心 陷入俄乌、巴以战线，无力为阿萨德政权继续输血，叙利亚政府长期承受的内外压力一 触即发。阿萨德政府倒台后叙利亚反对派已成立看守政府进行权力过渡，由沙姆解放组织支持的叙利亚救国政府总理穆罕默德·巴希尔领导，目前正积极斡旋各个政治派别与反政府武装，试图达成组建新政府的一致意见。沙姆解放组织领导人朱拉尼对内与不同军事派别举办会议，讨论新军事机构与国家机器的构成，要求尽快组建国防部并重建叙利亚军队，安抚盟友的同时加快向新生政权过渡的节奏；对外释放温和信号，与伊斯兰宗教极端主义做切割，朱拉尼甚至接受美国媒体CNN采访，试图缓和与西方国家关系，强调叙利亚在对抗伊朗渗透中发挥的作用，争取西方国家对叙利亚新政府的承认。 综合文献分析，后阿萨德时代的叙利亚可能面临以下问题：1）新政府能否团结各武装派别并获得国际承认。根据朱拉尼现有表态，可以理解为新政府尝试以打击伊斯兰国为条件，换取美西方的国际支持，但朱拉尼曾被美国列入恐怖分子名单，国会批准撤销指控 存在一定难度。考虑到各国均表示叙利亚问题应诉诸政治解决，展现较低的武装干预意愿，如新政府有效收编其他武装派别并推行世俗化社会改革，获得国际承认的概率较 高；2）新政府如何处理库尔德武装、驻叙美军、俄罗斯军事基地、伊朗等遗留问题。叙 利亚新政府或选择削减叙库武装自治权，同时切断其与土耳其境内库尔德工人党联系，为土耳其遣返境内叙利亚难民提供支持，但在库尔德人安置问题上可能与美国交易，以默许叙库军半独立半自治地位，换取美国带头承认新政府的国际地位和解除经济制裁。叙利亚新政府并未否认俄叙两国军事协议的有效性，并表示将在符合两国共同利益的基础上发展外交关系，更多示意俄罗斯以对冲叙境内土耳其势力为条件，考虑保留俄罗斯 在叙利亚的两个关键军事基地。而伊朗在叙利亚的处境更加艰难，几乎无法参与叙利亚政权重建，甚至可能丧失通过叙利亚对黎巴嫩的远程支持通道；3）新政府如何重建政权的经济基础。叙利亚经济重建离不开美国和土耳其的支持，美国如与新政府谈判后放松 制裁，叙利亚将获得石油、农畜产品出口的关键收入，另外叙利亚与土耳其边境地区是商品贸易进出口的重要关卡，直接影响叙利亚能否尽快恢复受战争重创的基础设施。 风险提示 中东地区冲突牵动多国利益，可能影响国际航运线路与油价。 叙利亚局势走向受多方因素影响，存在较大的不确定性，地缘政治风险超预期。 中东观察：沙特从“苏德里七兄弟”到“萨勒曼王朝”的权力承袭与转移 2023-11-22 有关分析师的申明，见本报告最后部分。其他重要信息披露见分析师申明之后部分，或请与您的投资代表联系。并请阅读本证券研究报告最后一页的免责申明。 目录 大叙利亚主义与阿萨德政权4 外部干预加剧局势复杂化5 新政权走向探讨7 风险提示9 图表目录 图1：叙利亚地图4 图2：叙利亚阿萨德政府受外部力量干预示意图5 图3：本轮冲突爆发前叙利亚局势示意图6 图4：叙利亚人均GDP变化（单位：美元）7 图5：叙利亚CPI指数变化（2023年）7 图6：美土叙三国各自利益诉求分歧较大，难以达成交易8 图7：卡塔尔-土耳其-欧洲天然气运输管道项目有望重启9 表1：叙利亚危机复盘4 大叙利亚主义与阿萨德政权 叙利亚位于亚洲大陆西部，地中海东岸，分别与土耳其、伊拉克、约旦、黎巴嫩、巴勒斯坦、以色列毗邻，2023年人口总数为2322万，其中阿拉伯人占80%以上，还有库尔德人、亚美尼亚人、土库曼人等。居民中85%信奉伊斯兰教，14%信奉基督教。穆斯林人口中，逊尼派占80%（约占全国人口的68%），什叶派占20%，什叶派中执政的阿拉维派占75%（约占全国人口的11.5%）。政权由宗教少数派掌控与在阿拉伯之春运动后存续，使叙利亚成为阿拉伯世界中独特的存在。 一战结束后麦加酋长趁奥斯曼帝国对中东的统治瓦解之时，派其三子费萨尔进兵叙利亚，宣布成立“大叙利亚王国”，疆域包括今天的叙利亚、黎巴嫩和巴勒斯坦，“大叙利亚主义”概念自此产生，塑造了后期阿萨德家族的外交理念，甚至直接影响叙利亚参与黎巴嫩内战。 图1：叙利亚地图 注：大叙利亚王国国土涵盖现在的叙利亚、黎巴嫩、约旦、以色列、土耳其和巴勒斯坦全部或部分土地，塑造了独立后叙利亚的民族主义思想。 数据来源：大英百科全书，东方证券研究所 阿拉伯复兴社会党（简称复兴党）是第一个明确以泛阿拉伯主义为主要宗旨的政党，具有跨国性特征，该党的宗旨为“统一、自由和社会主义”，旨在振兴阿拉伯民族。成员构成广泛，初期主要支持者是大马士革的伊斯兰教逊尼派和基督教知识分子，也吸收了大量逊尼派穆斯林主体外的少数族群，并在叙利亚北部阿拉维派和南部德鲁兹人聚居地区设有分支。1963年2月，复兴党在伊拉克发动政变，夺取国家政权，同年3月在叙利亚发动政变，成为执政党。1970年11月，叙利亚国防部长兼空军司令阿萨德在军队支持下发起“纠正运动”，改组复兴党领导机构，接管国家政权，阿萨德去世后其子巴沙尔接任总统。从2011年3月起，受阿拉伯之春运动影响，叙利亚局势动荡并持续升级，境内暴力冲突不断，各派别武装组织盘踞多地对抗政府，造成国家民主化 进程与经济发展被迫中断，叙利亚陷入长期分裂状态中。 表1：叙利亚危机复盘 时间 阶段 动态 2011/1-2011/7 游行示威阶段 受中东剧变影响,叙利亚国内在2011年2月开始出现大规模游行示威运动，出现大量伤亡。 2011/7-2011/12 武装冲突阶段 多地频繁发生反政府武装、宗教极端武装对抗政府安全部队的武装冲突。 2012/1-2019/8 全面内战阶段 2011年底到2012年初,叙政府军大量高级军官叛逃，土耳其、海合会以及西方国家开始加强对反政府武装的经济、军事支持,反政府武装力量迅速壮大,并开始对叙政府军发起一系列正面进攻，叙利亚危机从武装冲突阶段进入全面内战阶段。 2019/9至今 战略相持阶段 2015年9月,俄罗斯出兵援助政府军,叙政府军收复大量失地,到2019年底,仅有与土耳其接壤的伊德利卜省以及幼发拉底河以东库尔德人聚居区仍在政府军控制之外。然而由于土耳其和美国的军事介入,叙政府军收复上述失地遇到严重阻碍,叙地面战场也形成了政府军、土耳其支持的反对派武装和美国支持的库尔德武装战略相持的局面。 数据来源：《中东研究》，东方证券研究所 外部干预加剧局势复杂化 内战后的叙利亚分为三个主要区域，相关学术研究（刘冬，中国社会科学院西亚非洲研究所）认为，每个区域都得到一个地区或全球大国的支持：西部由阿萨德政府控制，得到伊朗及其代理人和俄罗斯的支持；库尔德人领导的叙利亚民主力量得到美国军事支持，控制北部和东北部能源丰富的地区；西北部和部分北部地区由土耳其支持的反对派及其他伊斯兰组织控制。叙利亚的复杂局势可能受三方面因素影响：1）叙利亚位于伊朗通向以色列的黎凡特地区，是伊朗向地区代理人（黎巴嫩真主党、伊拉克什叶派武装）提供援助的关键通道，因此成为巴以冲突、伊以冲突外 溢的主战场之一。叙利亚与以色列在约旦河东部戈兰高地长期存在领土争端，受特朗普单边偏袒影响，以色列坚持对戈兰高地的主权；2）叙利亚是伊斯兰国(ISIS)的主要基地，美国在叙利亚驻军的官方理由是阻止恐怖分子策划破坏性活动，通过支持东北部库尔德人打击伊斯兰国；3）土耳其认为叙利亚库尔德人是库尔德工人党的延伸，从事分裂土耳其及土境内的恐怖主义活动。土耳其为打击库尔德人曾支持伊斯兰国，因此与美国在叙利亚问题上产生严重分歧。 图2：叙利亚阿萨德政府受外部力量干预示意图 数据来源：《中东研究》，东方证券研究所 注（整合相关学术研究结论：王晋，西北大学中东研究所）： 美国：经济制裁阿萨德政府，支持东北部库尔德武装，打击伊斯兰国位于叙利亚的基地。 俄罗斯：全面支持阿萨德政府，借助叙利亚及两处位于叙利亚的军事基地辐射中东北非地区。伊朗：全面支持阿萨德政府，借助叙利亚为黎巴嫩真主党提供支援，威慑以色列。 土耳其：反对阿萨德政府，支持西北部反对派，打击东北部库尔德武装，多次尝试用外交手段与阿萨德政府解决边境难民问题但失败，拒绝阿萨德政府的撤军要求。 以色列：反对阿萨德政府，与叙利亚因领土争端长期敌对，并与伊朗在叙利亚地区展开竞争。海湾国家：初期反对阿萨德政府，后期态度逐渐温和，但在叙利亚局势的把控中参与度较低。 特朗普执政期间美国多次尝试从叙利亚撤军，拜登接任后叙利亚并不属于其外交战略的核心，美国在叙利亚地区的影响力减弱，俄罗斯、土耳其、伊朗三国逐渐占据主导，自2017年起俄土伊三 国发起叙利亚问题阿斯塔纳会谈，冲突出现降级趋势。本轮冲突于2024年12月初在叙利亚西北部阿勒颇地区爆发，交战双方是反对派武装和叙利亚阿萨德政府，爆发时间是黎巴嫩-以色列停火协议达成的当天。局势突然升级的原因分为几方面，首先是一直支持叙利亚政府的黎巴嫩真主党及背后的伊朗承压，因困于与以色列的冲突放松警惕，反对派沙姆解放组织借机反攻；另一方面是俄土伊三国在叙利亚问题上并未交易成功，使土耳其在中东地区的外交出现僵局，还需承受叙利亚内战造成的大量难民外溢问题；更深层的原因是叙利亚国内经济严重困难的背景下，主要支持者俄罗斯与伊朗各自陷入俄乌、巴以战线，无力为阿萨德政权继续输血，叙利亚政府长期承受的内外压力一触即发。 图3：本轮冲突爆发前叙利亚局势示意