为您服务 ？ ： 乌兹别克斯坦以服务为主导的增长的承诺

在你的在你的?SERVICESERVIC THE PROMISE服务 - LED 增长在乌兹别克斯坦 © 2024 国际复兴开发银行 /世界银行1818 H 街西北华盛顿特区 20433电话 ： 202 - 473 - 1000互联网 ： www. worldbank. org 这是世界银行工作人员与外部贡献者共同完成的作品。本研究中的发现、解释和结论并不一定反映世界银行、其执行董事会或其所代表的政府的观点。 世界银行不保证本工作中包含的数据的准确性。本工作中的任何地图上显示的边界、颜色、名称或其他信息，并不意味着世界银行对任何领土的法律地位做出判断，也不意味着对这些边界的承认或接受。 权限和权限 本作品的内容受版权保护。尽管如此，鉴于世界银行鼓励其知识的传播，在确保给予完整 attribution 的前提下，本作品的全部或部分内容可以用于非商业目的的复制。 任何关于权利和许可的问题，包括附属权利，应向世界银行出版社提出，地址为世界银行集团，美国华盛顿特区1818 H Street NW；传真：202-522-2625；电子邮件：pubrights@worldbank.org。 封面设计:Ellie Foster, 伦敦, 英国 布局设计和排版 ：Piotr Ruczynski, 伦敦, 英国 Contents CHAPTER 1服务业与结构转型16服务业对增长和就业的贡献17在服务业的黑匣子里21 CHAPTER 4 扩大全球创新者服务63全球创新服务以出口为导向的增长64提高在国际市场上竞争的潜力67 CHAPTER 5 改善低技能服务业的增长前景71提高工作生产率的潜力72旅游相关服务的出口导向型增长73在低技能(非贸易) 消费者服务中使用技术76 主要建议 80 BOXES B1.3.3低移民率较高 熟练的男人比女人251.9乌兹别克斯坦的服务行业主要由低技能服务以 及社会服务主导，全球创新服务的比重较小，这与其人均收入水平一致。261.10在服务部门 ， 女性就业主要是在社会服务和 1.1服务分类方法22 1.2服务贸易模式23 1.3移徙和服务贸易24 低技能服务27 2.1衡量对服务贸易的限制34 2.2减少服务贸易限制的经济收益36 1.11全球创新服务既是最具生产性的服务，也是推动生产力增长的最大动力。282.1与全球比较国家相比，乌兹别克斯坦在连通性 2.3利用乌兹别克斯坦入世进程减少服务贸易限制39 、能力及竞争性这三个政策维度上表现逊色。322.2服务贸易的特点是在大多数领域存在重大限制 3.1乌兹别克斯坦的金融服务514.1推动服务业增长的改革案例研究65 ，某些领域几乎对竞争关闭。33 2.3服务行业中存在许多由政府所有的企业，包括那些私人提供可以有效运作的子行业。352.4服务限制相当于模式1贸易的关税 equivalency 超过25%，模式3贸易的关税 equivalency 超过15%。352.5乌兹别克斯坦放开服务贸易壁垒预计将增加国 内生产总值、贸易和投资。36 Figures 2.6服务自由化对所有部门都有重大影响 ， 服务业以外也是如此。37 1.1乌兹别克斯坦自 2017 年以来一直保持较高的经济增长率171.2服务业一直是整体就业和增加值增长的核心1 2.7服务自由化有望增加非熟练工人和熟练工人的收入382.8乌兹别克斯坦放宽服务贸易壁垒的产出和工资 8 大幅增加382.9Uzbekistan在过去二十年中其贸易成本最高， 1.3服务业是乌兹别克斯坦妇女就业的重要来源19 且高于区域竞争对手。402.10乌兹别克斯坦自2018年以来在基础设施、跟 1.4服务业一直是生产率增长的源泉 ， 但与全球前沿仍有很大差距201.5乌兹别克斯坦的服务贸易增长一直慢于货物贸 踪、追溯和及时性方面物流绩效有所下降。2.11乌兹别克斯坦的整体物流绩效得分落后于区域 易 ， 这与全球趋势不符201.6外国直接投资（FDI）流入量低于一些可比国 比较者41 家，但乌兹别克斯坦的服务业正日益成为FDI的目的地。1.7服务子领域在对技能的依赖程度、向其他部门 提供的投入以及国际交易方面存在差异，并可以根据这些特征划分为四大类别。221.8商业存在（外国直接投资）是乌兹别克斯坦进 口服务的主要方式，而跨境供应是出口服务的主要方式。24B1.3.1高技能人士的移徙率高于低技能人士 ， 尤 其是妇女25 B1.3.2高技能女性的移民率高于男性25 3.10公路运输在按重量计算的运输方式中最为重要，而管道和铁路运输在按吨公里计算时同样非常重要。573.11与比较国相比 ， 邮政服务表现不佳583.12运输部门在服务贸易方面面临重大限制593.13航空连接在频率、货运容量、承运人数量以及覆盖的城市对数量方面均有增长。614.1乌兹别克斯坦在全球创新服务出口方面在过去十年中加速增长，但这些出口仅占总服务出口的一小部分。644.2全球创新服务业的平均工资超过制造业 ， 而且这一差距近年来有所扩大654.3乌兹别克斯坦全球创新服务的工资成本与印度和菲律宾相当664.4工人技能不足不是乌兹别克斯坦企业的主要制约因素674.5全球创新服务的特点是数字强度更高684.6全球创新服务在跨境交付方面受到高度限制695.1乌兹别克斯坦与俄罗斯在低技能消费服务（包括住宿和零售）领域的劳动生产率差距最大。725.2与旅游相关的运输和接待服务是乌兹别克斯坦服务出口的核心735.3旅行相关服务出口的缓慢增长追踪来自国外游客的缓慢增长745.4航空运输服务的乘客数量相对该国经济规模有所下降，而这一趋势在该地区的其他发展中经济体中并未出现。745.5在住宿服务领域，旅游服务、代理服务和导游服务的贸易限制相对较少，但情况恰恰相反。75 2.12乌兹别克斯坦的宽带连接质量继续落后于比较国422.13移动宽带价格低于以前，但与一些同行国家和发达国家相比，负担能力仍然较低。432.14乌兹别克斯坦对高级和技术教育的重视正在培养相关技能基础，但这一基础仍需扩大。442.15服务sector中，结构化管理实践的采用与劳动生产率之间存在正相关关系，但采用率较低。453.1大多数服务是为国内消费而生产的493.3许多服务业就业岗位通过其他部门支持出口 ，而不是直接出口493.2制造业很少依赖服务作为生产过程的投入493.4大多数部门的出口通过联系依赖服务业就业503.5最突出的制造业对服务业的依赖程度较低51B3.1.1金融服务仅提供 0.5 ％ 的就业 ， 但占 GDP 的 2.8 ％52B3.1.2约16%的企业报告称他们完全受到信贷约束，这一比例高于欧洲和中亚地区的平均水平。52B3.1.3对金融服务贸易的限制仍然很高 ， 特别是对跨境服务供应52B3.1.4与比较国相比 ， 乌兹别克斯坦使用数字技术进行支付的比例较低523.6移动和固网电信贸易的特点是主要的限制533.7与包括本区域在内的其他国家相比 ， 信通技术部门的监管质量较低543.8乌兹别克斯坦在采用移动技术方面一直落后553.9移动服务和宽带等固网服务的使用率仍然很低56 TABLES 5.6乌兹别克斯坦在零售服务领域的外国直接投资限制甚至低于该地区高收入国家。765.7乌兹别克斯坦的中学入学率接近普遍 ， 但数字 素养远未完成77 ES.1关于能力、连通性和可竞争性的政策建议152.1三大增长途径的政策重点466.1关于能力、连通性和可竞争性的政策建议82 5.8基本数字技术的使用在某些业务功能中更为广泛78 5.9移动互联网的接入率相对较低 ， 尤其是在农村地区79 Acknowledgements 本报告由亨利·阿维莫赫（经济学家、任务团队负责人）、埃尔温·戴维斯（高级经济学家、任务团队负责人）和古拉夫·纳亚尔（首席经济学家、任务团队负责人）领衔的团队撰写，在塔蒂亚娜·普罗什库雷娃（国家主任）、安托尼奥·努奇福拉（实践经理）、马可·曼托瓦内利（国家经理）和大卫·奈特（首席国家经济学家兼项目领导人）的指导下完成。莫娜·哈达德（全球总监）、伊利亚斯·萨坎内洛斯（实践经理）和阿莎亚·阿克哈格（实践经理）提供了进一步的指导。 该团队包括Umida Haqnazar（相关法律和立法审查）、José Signoret（CGE模型分析）、Roberto Echandi和PrakharBhardwaj（服务贸易限制分析）、Christina Wiederer和Daria Ulybina（物流绩效分析），以及Mariana Iootty、Eskender Trushin和Pinar Yasar（国家经济备忘录的相关输入）。此外，我们还感谢Stefan Apfalter、Victor Aragones、Yeraly Beksultan、Mansur Bustoni、Urvashi Narain、Daniel Saslavsky和Ikuko Uochi提供的额外输入和建议。设计和排版由Piotr Ruczyński完成。我们感谢同行评审人员Valerie Mercer-Blackman、Habib Rab和Pierre Sauvé提供的评论和建议。 来自就业竞争力和经济转型(C - JET) 信托基金的资金得到了感谢。 缩写 AVE从价等值CGE可计算一般均衡FDI外商直接投资GATS服务贸易总协定ICT信息和通信技术IT信息技术ITU国际电信联盟LPI物流绩效指数OECD经济合作与发展组织SOE国有企业STRI服务贸易限制指数WTO世界贸易组织 服务业一直是乌兹别克斯坦结构转型的核心 在乌兹别克斯坦，服务业占据了超过一半的就业比例，并在过去三十年中一直是推动结构性转型的关键因素。 乌兹别克斯坦的服务业就业占比从1991年的37%增加到2022年的50%，几乎完全抵消了农业部门就业占比的下降。同样，在同一时期，服务业增加值的占比从35%上升到44%，几乎完全抵消了农业部门占比的大幅下降以及工业部门占比的小幅下降。然而，在过去十年中，尽管服务业在增加值中的份额继续增长，其就业占比却保持不变。相应地，2011年至2021年间，服务业的劳动生产率增长超过了工业和农业，逆转了之前几十年生产力增长较低的趋势。然而，与先进经济体相比，服务业的劳动生产率增长仍然存在较大差距。 在过去十年中，乌兹别克斯坦服务出口的增长速度落后于制造业出口，而对两个部门的外国直接投资（FDI）绿地项目宣布数量却相当。而在2005年至2021年间，世界商业服务贸易的增长超过了世界货物贸易的增长，但这一趋势在乌兹别克斯坦却相反。因此，尽管乌兹别克斯坦的商业服务贸易增长超过了某些区域竞争对手，乌兹别克斯坦迄今从服务贸易增长中受益较少。服务业外资流入量正在增加，这可以从绿地项目申请数量的增长趋势得到证实，这些趋势与制造业部门在2020年至2023年期间的趋势相符。 在过去五年中，服务业的增长主要由社会服务驱动，这主要反映了公共支出的增加。这份报告根据服务行业的技能密集程度、与其他行业的关联程度以及在国际市场的可贸易性，将服务行业划分为四个类别：低技能消费者服务（如零售、住宿与餐饮、行政及支持服务、个人服务）、低技能使能服务（运输、批发和电信）、全球创新者服务（信息技术、专业和金融服务）以及社会服务（教育、健康和公共管理）。在这四个类别中，社会服务在2017年至2022年间占服务行业就业增长的四分之三。这些服务领域还经历了相对较高的劳动生产率增长，这主要得益于公共支出的增加，用于提高工资和薪酬水平。 全球创新服务的生产率更高，但雇用的人数较少；而低技能服务，包括为其他部门提供输入的服务，生产率几乎没有增长。全球创新者（信息通信技术、专业和金融服务）——这些服务相对依赖高技能，与其他行业有更紧密联系，且国际交易量更大——具有最高的劳动生产率（信息技术和金融服务的生产力是制造业的2.5倍以上），以