博通美股招股说明书(2025-01-08版)

$3,000,000,000 美国加利福尼亚州圣何塞——Broadcom Inc.（以下简称“发行人”、“我们”、“本公司”或“公司”）正在发行三系列债券，总本金金额为1$1, 100, 000, 000 $4.800% 高级票据 2028年到期 $800, 000, 000 5.050% 高级票据 2030 年到期 $1, 100, 000, 000 5.200% 高级票据 2032 年到期 1亿美元的其4.800%的高级债券将于2028年到期（以下简称“2028年债券”），8亿美元的其5.050%的高级债券将于2030年到期（以下简称“2030年债券”），以及11亿美元的其5.200%的高级债券将于2032年到期（以下简称“2032年债券”）。这三类债券统称为“债券”。 2028 笔记、 2030 笔记和 2032 笔记中的每一个都被称为 “系列 ” 笔记。 The 2028年债券每年将按4.800%的利率累计利息，并于2028年4月15日到期。2030年债券每年将分别按5.050%和5.200%的利率累计利息，并分别于2030年4月15日和2032年4月15日到期。利息将在每年的4月15日和10月15日支付，从2025年4月15日开始，按半年支付一次。 .”我们计划将本次发行债券所得净收益用于一般 CORPORATE 目的和偿还债务。见“募集资金用途”章节。 我们可能在任何时候和不时地选择赎回任何系列的债券，全部或部分赎回，按照“赎回条款”部分讨论的赎回价格进行。票据说明 -可选赎回。如果触发控制权变更事件（以下简称“触发事件”）发生，我们可能需要从持有人回购债券。详见“票据说明 - 控制权变更触发事件时购买票据.” 这些债券将是我们的无担保和非优先债务，并且在支付权利方面将与我们所有的其他无担保和非优先债务同等对待。这些债券在支付权利方面将有效次级于我们现有和未来任何有担保债务，程度上取决于此类债务所抵押的资产。这些债券将不会由我们的任何子公司担保，因此将在结构上次级于子公司的债务和其他负债。 债券的最低面额为 2, 000 美元 ， 超过 1, 000 美元的整数倍。 有关注释的更详细说明 ， 请参阅第 S - 19 页开始的 “注释说明 ” 。 投资于这些说明涉及风险。请参阅第S-9页开始的“风险因素”，以了解在购买前应考虑的因素。笔记。 (1)(1)公开发行价格承销折扣博通收益 (费用前) 美国证券交易委员会（“SEC”）或任何州证券委员会均未批准或否决这些证券，亦未决定此招股价补充文件或随附之说明书是否真实或完整。相反的陈述均为刑事违法行为。 承销商预计将于2025年1月10日左右通过托管信托公司（Depository Trust Company）及其参与者（包括Euroclear Bank S.A./N.V.和Clearstream Banking, S.A.）的簿记交付系统向购买者交付这些票据，该结算日期为本招股说明书补充文件发布后的第四个营业日（此类结算称为“T+4”）。根据修订后的《1934年证券交易法》（Securities Exchange Act of 1934，经修订）第15c6-1条的规定，在二级市场上的交易通常要求在一个营业日内完成结算，除非交易双方明确另行约定。因此，希望在预定结算日期前一个以上营业日进行交易的购买者，由于票据最初将在T+4进行结算，必须在任何此类交易时指定替代结算安排，以防止结算失败。希望在交割日前进行交易的购买者应咨询其顾问。 目录 TABLE OF CONTENTS 招股说明书补充协议 Pag eS - 1 S - 2 S - 4 S- 5 S - 9 S - 15 S -16 S - 19 S - 30 S- 34 关于本招股说明书附录 您可以在哪里找到更多信息 法律事项 专家 招股说明书 关于此说明书，您在此可以找到更多信息。引用包含的特别注意事项涉及前瞻性陈述的Broadcom Inc.风险因素、募集资金用途、资本股票描述、债务证券描述、其他证券描述、出售股东计划分配、法律事项专家。 请注意，上述翻译基于英文原文的基本结构和常见商业文件格式进行理解，具体术语可能需要根据实际上下文进行更精确的翻译。 目录 关于本招股说明书附录 我们向您提供了关于Notes的两份单独文件中的信息：（1）本募集说明书补充文件，描述了此次发行的条款，并更新和补充了附带募集说明书及其引用文件中包含的信息；（2）附带的募集说明书，提供了有关我们可能不时发行的证券的一般信息，包括与本次由募集说明书补充文件提供的Notes无关的证券和其他信息。本募集说明书补充文件和附带的募集说明书均包含了关于我们的重要信息以及其他您在投资我们的Notes之前应该了解的信息。如果本募集说明书补充文件中的信息与附带的募集说明书中的信息不一致，您应以本募集说明书补充文件为准。 在做出投资决策时，您需要阅读并考虑本Prospectus Supplement中包含的所有信息以及附随的Prospectus中的相关信息。您还应阅读并考虑我们在“文件引用”部分中提到的文件中的信息。在哪里可以找到更多信息“在本招股说明书附录中。 我们未授权任何人向您提供除本 prospectus 补充文件或附随的 prospectus 中包含或通过引用纳入的内容之外的任何信息，也未授权任何人向您提供除我们在自由写作 prospectus 中发布的任何文件中包含的信息之外的任何信息。我们和承销商不对任何其他信息承担责任，也无法保证这些信息的可靠性。我们未作出在任何司法管辖区推销这些 Notes 的要约，且在任何禁止此种要约或销售的司法管辖区，我们和承销商均不进行此类要约或销售。您应假设本 prospectus 补充文件和附随的 prospectus 以及通过引用纳入其中的文件和自由写作 prospectus 中所包含的信息，或在任何自由写作 prospectus 中包含的信息。 我们发布的信息仅限于各自的发布日期。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已发生变化。 在此份Prospectus Supplement中使用时，（i）所有对“Broadcom”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”的引用均指Broadcom Inc.及其子公司（按合并基础）；除封面和标题为“”的部分外。The Offering” and “注释说明，“其中此类术语仅指Broadcom Inc.，不包括我们的子公司；而所有对“发行人”的引用也仅指Broadcom Inc.，不包括我们的子公司。除本募股说明书补充文件中另有说明外，“$”或“美元”均指美国法律货币。” 目录 前瞻性陈述 这份 prospectus 补充文件、附带的 prospectus、任何免费写作的 prospectus 以及在此 prospectus 补充文件或附带的 prospectus 中引用的文件可能包含前瞻性陈述（根据《证券交易法》第 21E 条和《1933年证券法》，经 1933 年修订 [《证券法》] 第 27A 条所定义）。这些陈述包括但不限于关于 Broadcom未来业务和财务表现预期的陈述，以及其他使用诸如“将要”、“预期”、“相信”、“预期”、“估计”、“应当”、“计划”、“潜力”、“预测”、“项目”、“目标”等词语、短语或表达方式标识的陈述。这些前瞻性陈述基于 Broadcom 管理层当前的预期和信念、当前可用于 Broadcom 管理层的信息以及当前的市场趋势和市场条件。这些陈述涉及可能导致实际结果与前瞻性陈述中所含内容存在重大差异的风险和不确定性。因此，您不应过分依赖此类陈述。 特别可能导致未来结果发生重大影响的不确定性因素包括：全球经济条件和担忧；政府法规及行政程序的风险；贸易限制和贸易紧张关系；全球政治和经济状况；我们收购 VMware, Inc.（以下简称“VMware”）所带来的风险，包括实现预期收益的能力；任何可能进行的收购或剥离，包括获得政府和监管机构批准以及满足其他交割条件相关的延迟、挑战和费用，以及整合被收购业务与现有业务并实现预期收益、增长前景和协同效应的能力；对我们的产品分销商和经销商的依赖及其相关风险；对高级管理层的依赖以及吸引和保留合格人员的能力；保护免受网络安全威胁和维护安全系统的能力；重要客户流失及重要客户需求时间与数量波动的风险；半导体行业或目标市场的周期性；研发投资回报缓慢或不成功；继续赢得客户设计订单及设计订单时间的风险；对合同制造和外包供应链的依赖；对有限数量供应商的依赖；准确估计客户需求并相应调整生产与供应链的能力；生产设施、仓库或其他重要运营持续中断的风险；提高制造效率和质量的能力；参与法律诉讼；软件产品管理及保障IT基础设施和环境的能力；数据中心虚拟化产品的市场需求及产品和服务的市场接受度；软件产品的兼容性与操作系统、平台或第三方产品的兼容性；签订满意的软件许可协议的能力；在产品中使用开源软件的风险；向政府客户销售的风险；管理产品和服务生命周期的能力；季度和年度经营成果的波动；竞争力表现；维持或提升毛利率的能力；保护知识产权并应对相关诉讼成本的不确定性；解决客户产品保修和赔偿索赔、未发现缺陷或错误相关的费用或声誉损害；遵守隐私和数据安全法律法规；应税所得和整体现金税收成本的预提；在某些司法管辖区保持税收优惠的能力；因收购VMware而产生的潜在税务责任；显著的债务负担及产生足够现金流以服务和偿还债务的需求。 并且包括国家级、区域级、行业特定和全球层面的政治、经济、商业、竞争和监管等方面的事态和趋势。 所有前瞻性陈述均全文参考“影响因素”一节中讨论的因素。风险因素在本附录和 accompanying prospectus 以及我们在 SEC 备案的其他文件中与此类似标题的文件中（这些文件通过援引纳入本附录或 accompanying prospectus），包含了重要信息。我们提醒您，上述重要因素列表可能不包含所有对您而言重要的重要因素。此外，鉴于这些风险和不确定性，在本附录和 accompanying prospectus 或通过援引纳入本附录或 accompanying prospectus 的前瞻性陈述中提及的事项可能不会实现。 S-2 目录 实际上并不会发生。我们没有意图或义务公开更新或修正任何前瞻性陈述，无论是由于新信息、未来事件或其他原因，除非法律规定。 您应仔细阅读此补充说明书及随附的说明书，并查阅其中引用的全部文件。它们提供了进行投资决策时应考虑的重要信息。 S-3 目录 招股说明书补充摘要 本摘要强调了本招股价补充说明书中包含或通过引用整合的部分信息。此摘要并不全面，可能不包含所有对您重要的信息。在做出投资决策前，请仔细阅读整个招股价补充说明书及附带的说明书，包括“风险因素”部分以及本招股价补充说明书中引用的合并财务报表及其相关注释，以确保您获取完整且必要的信息。 Broadcom Inc. Broadcom Inc. 是一家总部位于加利福尼亚州帕洛阿尔托的德克萨斯州公司，是一家全球技术领导者，设计、开发并供应广泛的半导体和基础设施软件解决方案。我们专注于复杂数字和混合信号互补金属氧化物半导体（CMOS）基器件及III-V 基模拟产品的半导体器件开发。我们提供数千种产品，这些产品被用于企业级和数据中心网络设备中，包括人工智能网络和连接性、家庭连接性、机顶盒、宽带接入、电信设备、智能手机和基站、数据中心服务器和存储系统、工厂自动化、电力生成和替代能源系统以及电子显示器。我们的基础设施软件解决方案帮助企业简化信息技术环境，以提高业务速度和灵活性，并帮助客户在大型主机、分布式、边缘、移动以及私有和混合云平台上规划、开发、交付、自动化、管理和保护应用程序。我们的基础设施和安全软件组合旨在现代化、优化并安全地保护最复杂的私有和混合云环境，使其具备可扩展性、灵活性、自动化、洞察力、韧性和安全性，使客户