云开月明：2025中国汽车行业转型驱动力展望

前言 2024年，全球汽车行业经历了深刻变革，中国汽车行业在这场变革中处于领跑位置。自2009年起，中国已连续15年稳居世界汽车产销的龙实地位。中国汽车工业协会数据显示，2023年，中国汽车出口量达到491万辆，一跃成为全球最大的予车出口国：2024年了月，中国电动泛车漆透率首次突破50%，行业颠落性变革的临界点即将到来，为了保持竞争优势，国内外汽车企业纷纷投点千这场创新变革的竞速赛：展望2025年，全球汽车行业转型步伐将持续加速 在这个充满活力和变革的时代，中国汽车行业正在迎来全新的转型时期，客品牌将道过不同的战略布局进行发力，为消费者带来更多的选择和优质的产品与服务，比如，华为初步形成围绕“鸿蒙智行”的汽车生态布局不仅为用户提供更智能、便捷的出行体验，更协助主机厂造好车、卖好车。小米汽车自研自产的首款SU了火爆上市，展现了其强大的品牌号召力和营销影力比亚迪成为行业领军者后，开始尝试双品牌策略，进一步扩大市场分额。大众与小鹏的正式启动电子电气架构按术战略喀台作，希望通过台作共痴的模式，实现资源共享和技术创新。这些举措印证了中国方场的广陶前景和强大的吸引力 我们的白皮云开月明，2025中国汽车行业转型驱动力展望”结合中西方视角，深入部析中国汽车行业转型驱动力，聚焦主要转型领域和车企的具体转型措施，分享了我们对于中国汽车行业在2025年转型路径的深入洞票：我们希望通过这份报告，帮助车企和所有汽车行业从业者理解转型的外部环不境、具体挑战以及不同类型企业的内生转型驱动力，进而做出明智的战决策， 明确目标与战珞后，打好牢固的转型基础是卖现成功转型的第一步。在这一阶段中，泛策者除需要县备过人的魄力之外，更需募基于行业内外部的转型驱动达素，合理制定转型方向以及相关的措施：基于丰富的汽车行业转型经验，diconium德可亮认为可以从汽车行业内及行业外的共七个角度展望及评估挂动转型的差键因泰，其中，泛车行业内的驱动力主要来自主机厂、渠造及供应商三个关键相关方；外部驱动力米自消费者、市场、宏双环境及技术四个方面。 中国汽车行业转型驱动因素 关键趋势 ·AI助力行业变革 ·宏现环境持续利好 引，尤基是生成式大模型A，正在掀起新一轮的汽车行业变革。快速灵活运用A技术已经帮助部分车企在市场中取得领先。司时，技术发展准动汽车行业“科技平权”消费者以及拥有较强技术背景的玩家从中获益： 得益丁有利的政策，中国新能源汽车行业继续呈上升趋势，并继续吸引大量投资， 消费需求不断升级，均车偏好差异明显 ·国内市场内卷特持续，海外市场助力增长 消费者对新能源汽车的兴趣不断增加，他价们对汽车功能的需求也呈现出多样化的趋势消费的升级不是体现在消费力上，而是在代步功能以外，消费者更加注重智能化、舒适性和社交性等方面的体验。消费者偏好的转变也推动了车企进一步案破式创新： 尽管重要会议已经明确“要强化行业自律，防止“内荐式’恶性竞争”，汽车行业的价格战影项也正在减弱，但产品同质化情况的加剧使得“卷价格”、“卷配置”的竞争态势在短时问内很难改变：内卷态势迫使车企不断通过战洛创新进行突围、成就领先竞争地位，与此同时，污外市场是中国车企重要增长引擎，但实现增长的前提是懂市场、有战格。 ●经销渠道关系重构，增值脱务提升盈利 ●软件差异化势在必行，高端低价可否持续？ 软件成为各汽车企业实现差异化和提升竞争力的关键。车企为满足消费者“少花钱买好体验”的书求，倾向于性价比高的定价策略：厂商需深入考虑并保持普惕高端低价策略的可持续性及其对品牌形象的影响，并考虑如何通过软件这种更可持续的方式实现差斤化：同时，为新能源车重塑品牌战落以及理性的直联客户模式也是车企保持竞争力的重要手段。 经销商与主机厂的关系依旧处于萱构价段，带来新的投资机会。增位及售后服务层出不穷，一切以提升用户粘性为核心、以长期持续盈利为目标才是住投瓷机遇并规避投资风途的平衡总。 ·降本增效提升实力，创新、变付平衡发展 传统供应商要降本增效提高现有产品竞争力，同时要利用本土化优势，坚持流程和产品上的创新：为了实现长期盈利，供应商必须在技术产品仓新、交付质量及交付时间之间找到平衡、 1 汽车行业转型外部驱动力 宏观环境 政策支持新能源市场加速 汽车行业在过去三年里的节奏与诸多因按青惨淡的行业略有不同。得益于国家战落导向和政策扶持，新能源汽车行业无论在整车销呈还是新能源车渗透率方面都保持了增长：同时整体产业链在过去三年里依旧呈现热土效应，吸引了大量的产业投资， 进人2024年，中国汽车产业政策频频“换挡”、密集出台，包括新能源车购置税感免、汽车以旧换新补贴、智能网联汽车相关试点、新能源车下多、新能源基础设施建设等：2025年，多数利好政策将得以延续。受政第利好和市场前景双重驱动，外资企业也纷纷“驶人”中国市场，新能源汽车市场如同一辆“电动跑车”，在答种路径上加速前行：政策支持如同“加速器”，让消费者选车时仿佛置身于“智能驾乐园”，浪花缭乱、预期提高 技术 A助力行业变革，订阅或成新利润点 科技平极弥合差距，技术玩家获益良多 “科技平权”首次体现在汽车行业，主要在丁两方面：一是高端产品与低端产品的差距在一定程度上得到缩小：新能源车以高性能电机替代了以往需要通过多缸发动机才可实现的高功率撤出，不同定位的产品在智能驾驶。智能座舱等方面体验相似，消质者能够以袭低的价格实到以往高价爆油车产品才备的一些体验： A掀起新一轮的汽车行业变革，尤其是生成式大模型AI，快速多活运用技术帮助一些车企在市场中取得全面领先, 必活运用A技术的车企可在内部管理的客个环节提升效率，降低成本；在产品的研发及最终呈现方面更加贴合消费者需求，提供更智能化的产品，打造更多的收入增长点，进而帮功企业提升整体竞争力：随看引技术在汽车行业内得到更广泛的应用，以生产过程，商业模式再到产品居性、竞争要素及竞争打法均发生了颠荐性的变化：例如，对于配备了技术的汽车产品而言，用户体验的提升点可基于A技术拓展，真正实现软件定义汽车；车企的利润点也不再仅仅是卖车及售后，更广阔的盈利空间将来自基于A的服务订间。AI不再是一个“热词”，如何切实地完成AI落地是一逆得分题： 二是拥有较强技术背景的玩家更容易在市场中获得明显优势。该类企业的自主研发能力可使其在产品开发的过程中建立成本势，最终体现在更优需的整端价格或点大的利润空间上。如何利用“科技平权”这个机遇成了摆在大家面前的一道必答题， 市场 王内市场内卷依旧，创新打法助力窦围 2024年重要的项层会议提出了一系列政策导向，其中包括首次提出“反内差”概念：这一概念的提出意味着政府对丁行业内恶性竞争和同质化竞争的普示，旨在引导企业转变发展方式，避免陷人无休止的价格战和配置竞争：尽管多家车企识极响应，但短期内要改变内差现象伤然有排战性，因为市场竞争环境的根本问融井未从本质上得到解决。 短期内，拼配置、拼价格依然是市场中的主流卷法 限据diconium德可曼的调研结果显示，汽车行业的价格战影响正在减弱：但产品同质化情况的加剧使得消费者更加关注性价比，市场很难摆脱“跟随他人降价、增起的循环，这种现象可能会持续一段时间。 领先的竞争地位，而一成不变则终将被市场遗忘：新势力车企中，以特斯拉为代表的品牌基于直联客户的理念，在短时间内完成了艰难的“客户教育”过程，树立了其全球电动汽车领车品牌的形象，而以比亚迪为代表的传统品牌，则是基于技术与产品力的提升以及渠道的不断优化，实现了品牌整形象的转变：进而带来了巨大的销量：无论是传统品牌还是新势力：都需要通过打法的调整，探寻适台自身烹赋和特点的市场生存之道, 新的法助力新势力车企在市场中突围，也帮助传统品牌破局 达此，要实现真正的“反内卷”，汽车行业需要更多关注技术创新、产品差异化和服务体验，而非仅假依赖价格和置的竞争：只有通过不断提升产品质量和服务水平，寸能真正实现行业的可持续发展和竞争优势。 海外市场助力增长，战略定力不可或缺 海外市场是中国车企重要增长引擎，但实现增长的前提是懂市场、有战路：近年来，有诸多中国车企成功出海的案例，但人心往往忽略了与获得成功截然相反的是，同样有许多企业在斤国生利。若想在海外市场实现长足增长，首先要有战略定力，将出海作为必经之路，更重要是要对目标市场的政策变化、营药环境、消费基础、客户侣好等美铮信息有充分了解；其次，要针对不同市场特点，制定台理的产品出海战略，选择合适的产品、方式及合作伙伴；最终，要积极获取终端市场反馈，及时总结成功与失败经验，并迅速调整。 消费者 消费需求不断升级，购车偏好差异明显 中国中小商业企业协会和立信数据研究院发布的2024年第二季度中国消费者消费意愿调查数据对汽车业界发出多个提示信号，对我国汽车行业健康发展具有较强参考性，调查结果显示，消费者对新能源汽车的兴趣不断增加，他们对汽车动能的需求也呈现出多样化的趋势 价格接受度继续提升，价格战的作用遂渐减退 而在近年经力了持续价格战甚至被“割韭菜”的汽车消费者们，越来越对价格战表示无感：在受访者中，仅有约20%的消费者认为价格战推动了自已的购车决策，部分消费者认为价格战对购车决策没有影响或是抑制了自己的购车欲望。 而苦熟价咯已久的车企们似乎也捕捉到了消费者的心理变化，2024年内已有不少车企宣布退出价格战，期望回归良性发展：但在市场整体还在卷价格的背景下，消费者是否会为这部分产品买单。还有待市场检验。 整历数年的市场发展，新能源汽车消费者已被充分“教苔”所以在市场中不论是传统燃油车还是新能源，消费者购车的心理预觉不断提高，但“即要支要”成为多数消费者在进行购车决策时的普褥想法，并且该超势会惑发深化。 比如，随着科技不断进步和消费者需求不断升级，新能源汽车先借其环保、节能等优势，近年来逐渐成为消费者的新宠：合动力的新能源汽车因基即能满定长速行驱的求，文能在市中实现低能耗的特点，受到越来越多消费者的青球，纯电动汽车在技术不断创新的推动下，续航里程逐渐提高，充电设施也日益完善，市场份额同样不断扩大。 花对的钱，买更好的体验 消费者对于车块能的需求不再局限于传统的代步功能，而是更加注重智能化、舒适性和社交性等方面的体验：在品牌形象车品牌。对于豪华品牌的定义也不再单纯依靠价位段，而是全方位的消费者认知。 阅着新能源汽车发展，以及购车人群平均年龄下锋对新鲜事物接受度越来越高等趋势的影响，汽车消费群体的购车决策偏好正在发生演变，并且考量因泰变得越来越杂。这不仪仅体现在成本、价格方面，还将体现在驾乘舒适度、智能化应用水平、续航能力等众多方面，汽车的智能化应用水平已成为消费者关注的焦点，自动驾驶辅助系统、智能互联功能等科技配置，因其能提力驾驶的安全性和便利性，为消费着吊来全新驾乘体验而受至到欢迎，传统的消费者分类方法是否还能奏效，如何研究干人千面的消费者成为新的课题， 不同消费者的购车偏好及决策点差异愈加明显 2 汽车行业转型内生驱动力 主机厂 软件差异化势在必行，组织能力双管齐下 行业内的企业纷纷意识到软件的重要性，加大了对软件开发的投入 看汽车行业的硬件超户集中化和标准化，软件成为了各汽车企业实现差异化和提升竞争力的关键因素，定义着产品和企业的成功与否 为了建立自身的软件开发能力，许多汽车企业选择通过组织架构调整的方式将软件开发职能提升至重要位置，据弃了外包的做法：常见的做法包括成立软件开发公司、设立独立的软件开发部门，或者将软件开发职能分敬于客个部门， 然而，在进行这冲大力阔聋的转型之时，企业往往缺乏对软件开发在整体产品开发中定位的深患熟虑，以及对自身开发能力的反思：当企业意识到软件开发组织存在交付能力不足、交付效率低下、部门间意见冲案、研发投入过高等问题正威胁着整个公司的经营时，就需要进行又一轮毛费大量.人力和财力的转型。 医此：在制定软件能力提升路径之前：汽车企业需要明确软件开发在业务中的定位，逐步建立相应的组织和能力，确保软件开发能够真正帮助企业建立竞争优势， 高端低价可否