2024年《RCEP生效实施区域评估研究报告》初步成果报告

REPORTONASSESSMENTOFRCEPIMPLEMENTATIONREGIONALPERSPECTIVEPRELIMINARYRESULTS AEO商务部国际贸易经济合作研究院 《RCEP生效实施区域评估研究报告》初步成果 2024年11月 前言 2022年1月1日《区域全面经济伙伴关系协定》RCEP）生效实施以来，不仅为促进成员之间的贸易投资、加强产业链供应链合作发挥了重要作用，而且在推动区域一体化、促进区域经济增长方面取得了显著成效， 中国商务部国际贸易经济合作研究院（简称“商务部研究院”）根据亚洲合作资金“RCEP生效实施效果评估项目”要求，就RCEP对中国以及区域内产生的影响开展为期两年的跟踪研究，陆续发布系列研究成果，引起社会各界关注。今年以来，商务部研究院与来自国务院发展研究中心、中国社会科学院、中国宏观经济研究院、对外经济贸易大学、辽宁社会科学院，辽宁大学，山东大学、广西大学，以及印度尼西亚贸易部，日本政策研究大学院大学、韩国对外经济政策研究院、韩国延世大学、新加坡国立大学、越南社会科学翰林院、東埔寨皇家料学院等机构的国内外专家学者开展交流与合作，围绕RCEP生效实施对全球、区域以及地方、企业的影响进行研究，形成初步成果， 目录 、RCEP生效实施总体进展评估 （一）RCEP为经济全球化注入新动能（二）RCEP增强了区域贸易发展韧性.（三）RCEP促进区域产供链深度融合2（四）RCEP提升了区域投资合作预期 二、成员方实施RCEP的国别案例研究 （一）中国..6（二）日本（三）韩国，10（四）东盟（五）印度尼西亚.12（六）越南14（七）東埔寨16 三、中国地方和企业对RCEP的实践探索17 （一）地方发展实践.17（二）企业微观感知20 四、合作推动RCEP全面高质量实施的政策建议.25 （一）完善机制架构，共同建设RCEP域开放合作新平台....25（二）坚持互利共高，积极构建RCEP区域产供链合作网络.....26（三）以新质生产力为重点，打造RCEP区域合作新增长点.26（四）加强协同联动，推动RCEP在区域内全面高质量实施.... 27 致谢. 图目录 图 12023年主要区域出口和进口的全球占比图 22023年RCEP区城内部贸易流向图图32013-2023年RCEP区域吸引外资流量及占比，.5图42018-2023年RCEP区域吸引绿地投资及占比.图52023年主要区域/国别对中国贸易增长贡献率图 62019-2023年中国与RCEP成员投资合作情况，.9图 72023年印度尼西亚对RCEP成员出口情况...13图 82023年印度尼西亚利用RCEP优惠情况.13图 92019-2023年越南与RCEP成员货物贸易情况14图 102019-2023年RCEP成员对越南累计注册投资情况.....16图 11RCEP对企业进出口业务的影响（多选）21图 12RCEP为企业节省成本情况（单选）22图13企业对中国通关时间的评价（单选）23图14企业参与RCEP区域产供链合作情况（多选）..24图15企业对RCEP公共服务的诉求建议（多选）24 一，、RCEP生效实施总体进展评估 当前，世界正面临百年未有之大变局，经济全球化面临重大考验。RCEP作为世界上人口最多、经贸规模最大、最具发展潜力的自由贸易协定，其生效实施为区域乃至全球经济发展创造了新机遇，增添了新活力。 （一）RCEP为经济全球化注入新动能 RCEP生效实施两年多来，面对疫情、通货膨胀、汇率波动以及地缘政治、经济安全等多重挑战，持续释放机制红利，有力提振了区域贸易与投资信心，成为全球经济增长的新引擎。一方面，RCEP区域一体化的开放效应部分抵消了全球外需波动以及贸易限制性措施上升带来的不利影响，数字贸易、绿色贸易等新型贸易发展明显加速，也对全球经济增长产生积极影响。另一方面，RCEP区域是全球绿地投资、跨国并购等投资合作的重要地区，RCEP生效实施促进区域生产网络和生产方式转型，重塑全球产业链、供应链格局。而且，RCEP为区域内新一代信息技术、人工智能、清洁能源、生物医药等新产业发展创造了制度环境，为全球投资增长提供了重要动力。 （二）RCEP增强了区域贸易发展韧性 RCEP生效实施提高了区域贸易自由化、便利化水平，成员之间的贸易韧性增强，在全球贸易波动和冲击中保持了相对稳定。2023年，RCEP区域对世界贸易总额为13万亿 美元，高于2021年12.8万亿美元的水平。从RCEP区域在世界贸易的比重来看，2022年和2023年约为28%，虽较2021年（28.8%）和2020年（28.7%）略有降低，但仍然高于2018一2019年期间27%的平均水平。在出口方面，2023年，RCEP区域出口额为6.9万亿美元，占全球出口份额的30%，接近欧盟的水平（31.2%），远高于美墨加区域（13.7%）：在进口方面，RCEP区域进口额为6.1万亿美元，占全球进口份额的25.8%，低于欧盟4.3个百分点，高于美墨加区域7.4个百分点。从贸易商品来看，2023年，RCEP区域三分之一以上的货物贸易集中于机电产品（HS84章和HS85章），矿物燃料（HS27章）、车辆及其零附件（HS87章）、无机化学品（HS28章）等商品贸易额相比2021年分别实现30.7%、22.0%和45.0%的增长。 （三）RCEP促进区域产供链深度融合 RCEP生效实施增强了区域产业链供应链的紧密性，对于提升区域整体竞争力具有重要意义。RCEP通过降低关税和非关税壁垒，促进成员间的贸易增长，反映出区域内供应链整合的进一步深化。而原产地累积规则也使企业更倾向于从区域内采购中间产品和零部件，在区域内灵活布局产业链为各成员跨境产业合作提供了重要支撑。RCEP区域已在汽车、石化、机械、电子、纺织、能矿产品、农副产品加工等领域形成了察密的产业链供应链合作关系，内部贸易显示出较强的发展韧性。2023年，RCEP区域内部贸易约为5.6万亿美元，较2021年增长0.4%，占RCEP区域对世界贸易的比重稳定在43%左右。中国、日本和韩国在RCEP区域内贸易中位居前三，2023年，三国对RCEP成员贸易额占RCEP区域内贸易的比重分别为32.1%、12.4%和10.5%。东盟国家中，新加坡、越南、马来西亚、泰国、印度尼西亚占比约在5%～8%之间。2023年，在全球货物贸易额下降的情况下，RCEP区域内部非油气类矿产品、运输设备、新能源相关产品及粮食、糖、水果、可可、饮料等众多食品农产品贸易额逆势增长，部分产品贸易增幅在10%~30%之间。 注：国家点的面积以该国对区域总贸易额为权重绘制：线的扭细以国家问贸易额为权重绘制资料来源：根据GTF数据绘制 （四）RCEP提升了区域投资合作预期 RCEP生效实施两年来，各成员扩大开放、提振合作信心，区域营商环境不断改善，为企业在区域内生产经营提供了更多确定性，2022年，全球外国直接投资（FDI）流量下降12.4%，而RCEP区域吸引外国直接投资流量达到5311.1亿美元，逆势增长13.9%，占全球的四成左右。2023年，剔除中转经济体资金流动剧烈波动的影响，全球FDI流量比上年下降10%以上，加之美国产业回流等政策影响，RCEP区域吸引FDI流量也下滑至4596.1亿美元，同比下降15.4%占全球比重为34.5%，仍高于2021年5.3个百分点。其中， 東埔寨、老挝、缅甸、菲律宾、新加坡和越南等成员吸引FDI保持增长态势。同时，区域吸引绿地投资逆势上场，表明各方对RCEP区域投资预期仍在不断上升。2023年，RCEP区域吸引绿地投资项目数2340个，投资金额2430.9亿美元，分别比2021年增长33.9%和1.2倍。可再生能源、电子元器件制造和通信业吸引绿地投资表现突出。 二、成员方实施RCEP的国别案例研究 RCEP生效两年多来，各成员积极落实开放承诺，加大宣传推介与培训力度，帮助企业充分利用RCEP享惠，为促进区域贸易投资和经济产业发展发挥了积极作用， (一)中国 中国政府高度重视并积极推动高质量实施RCEP。2023年1月，商务部和中国人民银行联合印发《关于进一步支持外经贸企业扩大人民币跨境使用促进贸易投资便利化的通知》，支持中国与RCEP区域内贸易投资人民币结算；2023年4月，国务院办公厅发布《关于推动外贸稳规模优结构的意见，要求深入开展RCEP等专题培训，不断提升自由贸易协定的综合利用率，并鼓励和指导地方组织面向RCEP等自由贸易伙伴的贸易促进活动：2024年9月，国务院办公厅发布《关于以高水平开放推动服务贸易高质量发展的意见》，要求高质量实施RCEP等区域经贸安排中服务贸易开放承诺和相关规则：据中国海关统计，2023年，企业在RCEP项下享惠进口905.2亿元，减让税款23.6亿元，同比分别增长38.6%和52.3%；享惠出口2700.7亿元，可享受成员国关税减让40.5亿元，同比分别增长14.8%和1.6倍。同时，全国723家经核准出口商自主出具RCEP原产地声明1.2万份，货值101.8亿元， RCEP对中国稳外贸优结构作用明显。RCEP生效两年 多来，中国与RCEP成员的货物贸易规模始终高于12万亿元，2023年达到12.7万亿元，比2021年增长6.3%，占中国进出口总额的比重保持在30%以上：RCEP区域对中国货物贸易总额增幅的贡献率达到22.1%。2024年1-9月，中国与RCEP成员贸易额达到9.8万亿元，同比增长5.2%。中国与东盟贸易关系更加紧密，2023年货物贸易额约为6.5万亿元占中国与RCEP成员贸易总额的50.9%，比2021年提高4个百分点；2024年1-9月，中国对东盟贸易增长9.4%，其中对越南、束埔寨、老挝贸易实现20%以上的高增长，对马来西亚、文莱的贸易增幅也超过10%。从商品结构来看，2023年，中国对RCEP成员的电动载人汽车、锂离子蓄电池和太阳能电池等绿色产品出口实现较快增长，出口总额达到2127.1亿元，比2021年翻了一番，计算机与通信技术、材料技术产品出口较2021年分别增长46.3%和52.0%，光电技术产品较2021年翻两番，表明中国对RCEP成员出口产品结构进一步调整，向高技术、高附加值方向发展。 中国利用RCEP成员外资承压前行，对RCEP成员投资增长显著。RCEP生效实施为中国与其他成员的投资合作创造了更为有利的发展环境。2022年，中国实际使用RCEP成员外资金额达到235.3亿美元，同比增长24.8%，对中国利用外资增长的拉动作用明显。2023年，面对全球投资下行压力，RCEP成员在中国新设企业数逆势增长32.9%，达到6364家，直接投资金额181.6亿美元，同比下降22.8%，占同期中国实际使用外资总额的11.1%。RCEP成员中，新加坡（97.8亿美元）、日本（38.9亿美元）、韩国（35.1亿美元）是中国主要的外资来源国。与此同时，RCEP也成为中国企业对外投资的重点区域。2023年，中国对RCEP成员全行业直接投资流量为269.8亿美元，同比增长20.0%，占中国总体对外投资流量的15.2%，比上年提高了1.4个百分点。 新加坡（131.0亿美元）、印度尼西亚（31.3亿美元）、越南（25.9亿美元）是中国在RCEP区域的前三大投资对象国。 资料来源：根据中国外资统计公报20243和2023年度中国对外直接投资统计公报数据整理绘制 （二）日本 RCEP作为日本与中国、韩国之间首个经济伙伴关系协定，其生效后货物贸易自由化水平大幅提高，为日本带来显著收益，中国对日本工业产品最终零关税比例由8%增至86%主要为电动车和汽油车关键零部件、钢铁制品、纺织品等：韩国对日本工业产品最终零关税比例由19%增至92%，主要为汽车零部件、化工产品、纺织品等。在农产品方面，中国、韩国也取消了部分加工食品、水产品、清酒等产品自日本进口关税。根据日本商工会议所的数据，2023年，日本签发RC