2024年中国汽车出口与投资国别指南：俄罗斯篇

目录 一、宏观环境.......................................................................................1 （一）经济...................................................................................1（二）政治体制.............................................................................8（三）社会文化环境......................................................................9（四）经贸合作...........................................................................15 二、汽车市场.....................................................................................19 （一）市场规模...........................................................................19（二）车型...................................................................................23（三）级别...................................................................................29（四）品牌及当地建厂情况........................................................30 三、政策法规.....................................................................................38 （一）关税.................................................................................38（二）准入政策.........................................................................39（三）汽车产业投资政策..........................................................41（四）销售及购置政策..............................................................42（五）报废回收政策..................................................................43 四、相关机构.....................................................................................44 （一）中国驻当地机构..............................................................44（二）当地机构.........................................................................45 一、宏观环境 （一）经济 1.宏观经济 受新冠肺炎疫情、西方国家制裁等客观因素影响，俄罗斯近五年国民经济产生波动式变化。根据世界银行公开数据，虽受卢布贬值影响，2023年按美元计俄罗斯GDP几乎跌破2万亿美元，同比下降10.8%，失业率也来到历史低点的3.2%。俄罗斯总统普京在政府工作会议上表示，经济增长主要是由消费和投资拉动。2024年，俄罗斯政府采取积极的经济政策，促进工业、农业、运输业、高科技等行业的发展。 2.主要产业 俄罗斯的经济结构相对多元化，能源产业、制造业、农业、建筑业和服务业等各个领域都对经济增长做出了贡献，但能源产业一直是其经济的重要支柱。面对国际制裁和外部经济环境的变化，俄罗斯也 在积极调整经济结构，加强内需和创新能力，以实现经济的可持续发展。 (1)能源产业 俄罗斯能源产业主要以石油、天然气和煤炭等矿产资源的开采和出口为主，在俄罗斯的出口产品当中，传统的能源类产品占比超过60%，贡献了俄罗斯财政收入的45%左右。俄罗斯天然气资源位居全球第1位，天然气A级、B级和C1级储量为48.8万亿立方米，C2级为19.6万亿立方米，占世界已探明储量的1/3。 (2)制造业 2018年以来，随着总统普京进入第四任期，“新工业化”的侧重点和路径也相应进行了调整，从侧重进口替代、投资牵引、技术型企业培育向更加注重科技支撑、数字技术赋能、综合规划制造业发展转变。在此影响下，俄罗斯制造业呈现出复苏和增长的态势。2023年制造业同比增长7%，为近年来的新高。特别是在汽车、机械、电子设备等领域，国内生产能力不断提升。 (3)农业 俄罗斯农业是该国经济最重要的行业之一，占2023年GDP的6%。俄罗斯土地肥沃，具有发展农业的十分优良的条件，农用土地占到国土面积的12.9%，高达2.2亿公顷。近年来，俄罗斯农业产值不断增长，粮食产量创历史新高，甜菜产量居世界第一位。农业增加值在国内生产总值中占4.5%，农产品出口收入居各种产品出口收入之首。 (4)建筑业 尽管面临国际制裁等挑战，俄罗斯建筑业仍展现出较强的韧性和复苏能力。国家统计局数据显示，俄罗斯建筑业在2023年实现了显著增长，增长率达到7%。远东地区建筑业发展可观，2023年一季度建筑业产值达到22.14亿美元，同比增长11.7%，高于全俄平均水平（8.8%）2.9个百分点。随着俄罗斯政府和企业对基础设施的投资不断增加，建筑业还将保持良好增长势头。 (5)服务业 俄罗斯服务业的最主要的构成包括金融服务、通讯、旅游、广告营销、房地产、医疗保健和餐饮。2023年俄罗斯服务业产值占GDP的61%，但相应的从事服务业的人口占比也达到了67%。由此可见，服务业人才产出效率相对较低，高端物流运输、IT服务和技术资源和品牌打造等服务业利润顶端的产业仍较为缺乏。 3.金融市场 (1)货币情况 俄罗斯的货币单位为卢布（RussianRuble），由俄罗斯联邦中央银行负责发行和管理。俄罗斯外汇调节监管法规定，卢布为自由兑换货币。在俄罗斯的任何金融机构、兑换点，卢布与美元和欧元可随时相互兑换。 1)利率水平 为应对仍处在较高水平的通货膨胀，俄央行于2024年2月将基准利率维持在当前16%的水平不变，以使通胀率回落至4%左右水平。俄央行于2023年7月21日宣布，将基准利率上调100个基点至8.5%。 这是自2022年9月以来，俄央行首次上调基准利率。此后几个月，俄央行多次提高基准利率。2023年12月15日，俄央行将基准利率上调至16%。 2)汇率变动趋势 2024年7月20日，美元对俄罗斯卢布的汇率中间价为1:87.7，人民币兑俄罗斯卢布的汇率中间价为1:12.3152，欧元对俄罗斯卢布的汇率中间价为1:95.39。 2024年上半年，俄罗斯卢布对美元汇率表现出较为显著的波动。5-6月，卢布对美元汇率出现了明显的升值。这主要是由于俄罗斯能源出口收入增加、政府采取的经济措施以及市场对俄罗斯经济韧性的信心提升所致。 6月，俄罗斯央行宣布停止美元和欧元在莫斯科证券交易所的场内交易，这一决定对卢布汇率产生了显著影响。随后，莫斯科交易所公布称将停止美元和欧元交易，这一举措进一步加剧了市场对卢布汇率的关注。 3)人民币与当地货币可直接结算 早在2014年，中国银行和俄罗斯第二大银行VTB在上海签署了一系列协议，包括了在直接使用俄罗斯卢布和人民币结算等方面进行合作。在俄企业可以进行卢布和人民币跨境结算，在俄工作的中国个人也可以将薪资以人民币直接汇回中国。 随着推进“去美元化”步伐愈发坚定，俄罗斯央行3月发布的金融风险评估报告显示，在交易所交易的人民币成交额达到53%，而在 场外交易中的份额也创下了39.6%的新纪录。美国6月中旬推出了新一轮对俄制裁，目标包括莫斯科证券交易所、中央证券存管机构等俄金融系统的重要机构。莫斯科交易所随即宣布，不再使用美元和欧元进行外汇和贵金属交易。根据彭博社7月11日报道，人民币在俄罗斯外汇市场的份额已达到99.6%。 (2)投资条件 1)投资主管部门 俄罗斯主管国内和外国投资的政府部门有经济发展部、工业和贸易部、国家资产委员会、司法部国家注册局、反垄断署、联邦政府外国投资咨询委员会、中央银行、财政部、联邦金融资产管理署、联邦政府外国投资者监管委员会等。 2)外资法规 俄罗斯与外国投资相关的法律主要包括联邦层面的法律、各自治共和国的法律、俄罗斯联邦参加的国际条约以及俄罗斯政府部门的相关规则。具体如下： a)俄罗斯联邦鼓励和调节外商投资的基础性法律文件是《俄罗斯联邦外国投资法》。 b)与外国投资有关的主要法规包括《关于外资进入对保障国防和国家安全具有战略意义的商业组织程序法》《保护和鼓励投资法》《保护证券市场投资者权益法》等。根据《保护和鼓励投资法》的规定，投资者（含外国投资者）可与俄联邦政府、俄联邦主体政府及地方自治机构政府签订“保护和鼓励投资协议”（简称“投保协议”），以 获得一定期限内税收条件不变、一系列稳定条款和国家预算资金补偿等优惠。 (3)外汇管理 1)外汇管理政策 a)外汇汇进汇出 目前，自然人向境外友好国家账户汇款有临时限制，从2022年7月1日起，单月跨境转账不得超过100万美元或等值外币。 b)利润汇出的税收规定 如果俄罗斯未与某国签订有关税收协议，则该国在俄企业利润汇出需缴税，税率为15%或20%。2020年，俄罗斯为提高税收收入，严控资本外流，将企业汇往国外帐户的股息、利息等收益征税由5%增至15%。 c)外国人携带现金出入境的规定 旅客携带货币现钞等值1万美元以下出入境，无需填写海关申报单；携带货币现钞超过等值1万美元出入境，则需填写海关申报单，选择“红色通道”，向海关如实申报。 2)外汇开户要求 a)外资企业在当地开立外汇账户 根据俄罗斯《外汇调节监管法》，外国人可以在指定银行自由开立外汇账户，存入带进、汇进的资金，接收经营或投资收益、利息等。也可使用账户内的资金支付商品和劳务，用于储蓄生息。账户内的资金可不受限制的汇出境外，包括投资收益和分红。利润为税后部分， 可以自由汇出。 b)外国企业在当地银行开立账户 如果外国企业为境外注册，企业应按离岸流程处理，在俄罗斯当地税务部门进行登记并获得相应纳税识别号码，并按开户银行要求提供相关材料的原件及公证件申请开户。如申请账户开立人为外国企业在俄分支机构，应按照俄罗斯央行及商业银行要求，提供相应材料按俄罗斯法人适用的流程开立账户，主要包括合规材料、公司章程、注册文件、国内母公司证照公证件、相关人员证件（包括护照、签证、落地签）等相关文件。 3)银行 4)保险公司 （二）政治体制 1.政体 俄罗斯联邦实行的政治体制是联邦制。宪法规定，各联邦主体（共和国、边疆区、州、直辖市、自治州和自治区）的权利、地位平等，只有在俄罗斯联邦和俄罗斯联邦主体根据联邦宪法进行相互协商后，才能改变俄罗斯联邦主体的地位。 2.宪法 1993年12月25日，俄罗斯独立后的第一部宪法正式生效。宪法规定俄罗斯是共和制的民主联邦法制国家，确立了总统制的国家领