中国汽车出口与投资国别指南：墨西哥篇

目录 一、宏观环境.................................................................................1 （一）经济.............................................................................1（二）政治体制....................................................................11（三）社会文化....................................................................13（四）经贸合作....................................................................18 二、汽车市场.............................................................................21 （一）市场规模....................................................................21（二）分车型市场情况........................................................25（三）级别...........................................................................30（四）品牌及当地建厂情况................................................32 三、政策法规.............................................................................38 （一）汽车进口条件..........................................................38（二）准入政策..................................................................39（三）投资政策..................................................................42（四）销售及购置政策......................................................44 （一）中国驻当地机构......................................................45（二）当地机构..................................................................45 一、宏观环境 （一）经济 1.宏观经济 (1)GDP 国际货币基金组织公布的《世界经济展望》报告显示，2023年拉丁美洲地区经济复苏受到多重因素影响，经济增速整体放缓，区域内各国复苏势头分化明显。其中，墨西哥经济表现势头良好、保持稳定增长，相比区域内其他国家来说增长优势明显。2023年墨西哥GDP为17889亿美元，同比增长3.2%。其中，工业生产增长3.5%，建筑业领域表现突出，增长15.6%；农牧业增长1.9%；服务业增长3.1%。 墨西哥经济增长主要受到对外投资和民众消费能力提升的双重驱动。2023年墨西哥外国直接投资额达到360.58亿美元，同比增长2.2%，创历史新高，其中，50%的投资集中在制造业，包括交通运输 设备制造业、金属工业、电子产品制造业、化学工业等；另一方面，2023年墨西哥劳动生产率增长14%，贫困率下降近4%，进一步拉动国家内需扩大。 (2)人均收入 墨西哥为中高收入国家，2023年人均国民总收入为11,380美元。数据显示，墨西哥低收入阶层月收入为721美元，占比20%；中产阶层月收入1303美元，占比71%（其中20%为上层中产阶级，51%为下层中产阶级）；高收入阶层月收入为4321美元，占比9%。与此同时，收入低于基本价格水平的贫困人口比例在2020年第三季度达到46%的峰值，并在2022年第二季度下降至38.3%。 2.主要产业 墨西哥的主要支柱产业包括石油化工业、汽车制造业、家电产业、电子产业、电气产业和矿业。 (1)石油化工业 墨西哥是拉丁美洲石油开发最早的国家之一，20世纪20年代初曾是仅次于美国的世界第二大石油生产国。2023年，墨西哥每天向美国出口53.6万桶原油，从美国进口170万桶成品油和57亿立方英尺的天然气，两国之间的能源贸易额高达819亿美元，为历史最高水平。 墨西哥对能源产业的管理有独到经验。1937年，墨西哥时任总统卡德纳斯宣布将石油业收归国有，成立了墨西哥国家石油公司，使墨西哥成为世界石油开发史上第一个将石油资源收归国有并独立自主经营的国家，如今墨西哥国家石油公司已发展成为世界第七大石油公司。2013年，墨西哥进行了能源行业市场化改革，允许国外资本、私人资本进入能源行业。墨西哥能源改革对墨西哥在国际石油和天然气勘探方面产生了显著影响，大幅提高了墨西哥国家石油和天然气生产平台，使得墨西哥国家天然气产量增加了7.5％。 (2)汽车制造业 墨西哥是世界汽车产业投资的一片热土，2023年墨西哥汽车产量突破380万辆，同比增长13.5%，销量达到136.1万辆，已成为世界第七大汽车生产国和第四大汽车出口国，汽车制造业创造产值占墨西哥国内生产总值（GDP）的4％，直接带来了近100多万个就业岗位。墨西哥本土轻型车辆主要出产至美国，由于其与美国汽车市场的地理距离优势，从墨西哥向客户运输货物所需的时间相较于亚洲减少了75%，因此，不少美国经济界人士甚至称墨西哥为“南部底特律” “北美后花园”。 2020年，墨西哥、加拿大、美国签订新的贸易框架协定，当年7月生效的《美墨加协定》（USMCA）进一步助推墨西哥汽车业驶上快车道。2022年8月，美国出台《通胀削减法案》，在电动汽车领域进一步强化了北美原产地比例，带动众多整车企业以及零部件供应商投资墨西哥电动汽车产业。 中国作为全球最大的汽车市场和汽车零部件制造国，与墨西哥在汽车制造业领域有着广阔的合作空间。官方数据显示，2023年墨西哥销售的轻型汽车中有20%是从中国进口的，数量达到273592辆，较2022年增长了50%。目前，从中国进口的汽车大多来自已在中国设厂的西方汽车品牌，如通用汽车、福特、克莱斯勒、宝马和雷诺。 (3)家电产业 墨西哥是世界主要家用电器出口国之一。与汽车产业类似，由于其优越的地理位置，墨西哥家电产品出口的物流成本较低。2023年墨西哥家电市场规模为156亿美元，大家电占据墨西哥家电市场60%以上的份额。随着墨西哥的人口持续增长和城市化进程加快，家用电器需求将进一步提升。 近年来，中国家电企业在墨西哥投资增多，尤其以冰箱等大型白色家电产业为主。海尔曾于2016年收购了美国通用电气家电（GEAppliances,GEA）业务，并通过GEA控股了墨西哥家电生产商马贝（Mabe）公司。海信、美的、长虹美菱等国内家电巨头也先后在墨西哥知名工业地区科阿韦拉州、新莱昂州等投资建厂。 (4)电子产业 墨西哥是世界第八大电子产品生产国家，该行业贡献墨西哥制造业GDP的6.4%。近十年来，电子产业保持积极增长，雇佣人数增长32%。从产业细分来看，计算机和笔记本电脑制造占27%，电子元件生产占17%，视频音频设备生产占12%。 此外，墨西哥还是拉丁美洲电子产业最大加工基地，有超过821家工厂。在《美墨加贸易协定》的推动下，墨西哥制造业的技术创新迎来新契机，贸易协定为商业机密和知识产权提供更强大且有效的保护，以及承诺保护跨境数据的自由度和开放流动性，从而有力鼓励墨西哥加大对高科技产品的研发和生产力度。 (5)电气产业 墨西哥电气产业在拉美地区具有领先地位，是美国发电和配电设备的重要供应商。该产业涵盖了电动机、发电机、配电和控电设备以及电线、电缆和电池等多个领域，形成了完整的产业链。 鉴于电气行业的重要性，墨西哥一直寻求通过扩大对其他市场的出口和加强国内市场来继续加强其发展。首先是在原材料进口方面，针对电气制造领域减免近5亿美元的关税；同时墨西哥经济部利用已签署的自由贸易协定积极输出电气产品，以对中国的出口为例，2023年出口额中86%来源于电气设备配件加工。 (6)矿业 墨西哥作为拉美经济大国和世界重要的矿业生产国，拥有丰富的矿产资源。据墨西哥国家统计局统计，墨西哥在银、铋、萤石、天青 石、钙硅石、镉、钼、铅、锌和铜上的产量均居世界前列。采矿业占该国GDP的1.5%，直接创造了42万个就业岗位，并间接促进了200万个就业机会，显著推动了墨西哥国内经济发展。 值得一提的是，2023年参议院会议批准一项新的采矿法，将采矿业的特许权从50年缩短至30年，并收紧采水许可，且要求将部分采矿利润返还给当地原住民社区。受其影响，2023年墨西哥采矿业产值为2610亿比索（约147亿美元），较上年下降17.6%；矿业投资额为49.6亿美元，较上年减少5.8%。 3.金融市场 近年来，墨西哥以区位、劳动力资源和潜力巨大的市场等优势，吸引了大量外国投资者。墨西哥经济部发布报告认为，稳定的宏观经济、竞争优势和良好的营商环境是墨西哥吸引外国投资的重要原因。尤其是在2023年，74%的外国直接投资为投资者在墨西哥境内取得的利润再投资，这显示出外国投资者对墨西哥的信心。此外，墨西哥政府顺应资本市场需要，于2023年出台法令，面向投资汽车、半导体、电气和电子、医疗器械和制药等主要出口行业的关键企业，在2023和2024财年提供56%到89%不等的税收减免。 (1)货币政策和利率水平 墨西哥货币为墨西哥比索（MexicanPeso）。墨西哥比索是世界上交易量第六大的货币，美洲交易量第三大的货币（仅次于美元和加元），以及拉丁美洲交易量最大的货币。由于其主要市场为美国、加拿大等的北美市场，其货币受到美国政策的显著影响。自2023年以 来，墨西哥遭受较为严重的通货膨胀，迫使墨西哥政府将基准利率水平由7%上调至11.25%。目前，受高利率的影响，墨西哥2024年第二季度GDP增长放缓，目前年度通胀水平仍高于3%，墨西哥央行已着手开始降低利率，11月15日，墨西哥央行已将基准利率降至10.25%。 最近三年墨西哥汇率变动趋势如下表所示。 墨西哥比索的迅速升值主要得益于三个方面：全球COVID-19趋于结束后消费者信心的重振、美联储加息放缓后投资者对高风险资产的乐观预期，以及中资、美资等企业的进场对市场情绪的提振。 (2)融资条件 在墨西哥注册的外商投资企业进行本地融资没有法律障碍，融资的可能性主要取决于公司资质、项目效益、风险评估等方面要素。 从2021年6月到2023年3月，墨西哥央行连续15次加息，将基准利率从4%上调至11.25%。随后，受通货膨胀影响，墨西哥央行连续多次降息，将基准利率下调至10.25%。 (3)外汇管理 1)外汇管理政策 墨西哥对于进出口、无形交易和经常转移所涉及的外汇收支没有管制。 在直接投资方面，法律规定了仅允许政府和墨西哥投资者进行的 经济活动，并列出了外国投资不能超过总投资的一定份额的不同经济活动。 a)外资最高可参与25%股份 国内航空运输，机场出租车公司和特种航空运输等行业。 b)外资最高可参股49% 财团控股公司、合作银行、经纪公司、债券交易公司、外汇兑换公司、仓储公司、退休金托管公司、普通炸药、枪炮、弹药及烟火贸易制造企业、报纸印刷及发行、农业、畜牧业、林业、淡