低空经济政策与产业生态研究报告

(2024年) 中国信息通信研究院知识产权与创新发展中心中国互联网协会2024年12月 版权声明 本报告版权属于中国信息通信研究院、中国互联网协会，并受法律保护。转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字或者观点的，应注明“来源：中国信息通信研究院、中国互联网协会”。违反上述声明者，编者将追究其相关法律责任。 前言 近年来，党中央、国务院高度重视低空经济，明确提出了加快构建低空经济战略性新兴产业的宏伟目标。2021年2月，中共中央、国务院发布《国家综合立体交通网规划纲要》，首次提出低空经济；2023年12月，中央经济工作会议将低空经济确立为国家战略性新兴产业；2024年3月，低空经济被首次写入政府工作报告；2024年7月，《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》明确提到“发展通用航空和低空经济”。在党中央、国务院的决策部署下，低空经济正逐渐成为扩大内需、促进就业、推动产业转型升级和国民经济发展的重要引擎，未来有望成为新质生产力的重要锚点。 低空经济具有产业链条长、辐射范围广的特点，涵盖低空装备制造、低空基础设施、低空管理保障和低空应用四类产业。低空装备产业是低空经济的发展基础和动力源泉，以无人机和电动垂直起降器（electric Vertical Take-Off and Landing，eVTOL）为代表的新兴飞行器蓬勃发展，与传统的直升机共同形成了新旧共存的格局。低空基础设施产业是低空经济发展的必要条件，产业各方正在物理基础设施、信息基础设施等方面开展积极的探索。低空管理保障产业是低空飞行活动安全、高效进行的重要支撑，涵盖空域管理、安全防御、人才培养、装备维护等领域，正在快速发展。低空应用产业是低空经济与社会经济深度融合的重要渠道，可进一步分为消费类、作业类、运输类和应急安全类，未来市场潜力较大。 未来，随着国家顶层设计的持续优化、基础设施建设的稳步推进、应用场景的不断拓展、关键技术领域的不断革新，以及教育体系的日益完善，低空经济将与各行业实现更深层次的融合，低空产业对经济社会高质量发展的推动作用也将进一步增强。 目录 一、 低空经济产业全球发展前景广阔..................................................................... 1（一）低空经济是新时代下社会经济发展的新空间....................................... 1（二）发达国家积极布局，空中交通成为关注焦点....................................... 3（三）我国高度重视低空经济，政策法规不断完善....................................... 5二、 低空经济产业生态分析..................................................................................... 7（一）低空装备产业........................................................................................... 7（二）低空基础设施产业................................................................................. 15（三）低空管理保障产业................................................................................. 18（四）低空应用产业......................................................................................... 21三、 低空经济产业发展展望................................................................................... 24（一）顶层设计不断强化，政策法规逐步健全............................................. 24（二）基础设施不断完善，数字基座逐步夯实............................................. 25（三）应用场景不断丰富，商业闭环逐步形成............................................. 25（四）关键技术不断突破，产业链条逐步完备............................................. 25（五）教育体系不断优化，人才需求逐步满足............................................. 26 图 目 录 图1低空经济产业生态总体架构........................................................................... 7图2三种主流低空飞行器特点比较....................................................................... 8图3 eVTOL的三种构型........................................................................................ 10图4无人机和eVTOL的电机产业状况............................................................... 12图5航空发动机产业链结构................................................................................. 13图6国内IMU市场前五大企业份额占比............................................................15图7消费类低空应用............................................................................................. 21图8作业类低空应用............................................................................................. 22图9运输类低空应用............................................................................................. 23图10应急安全类低空应用................................................................................... 24 一、低空经济产业全球发展前景广阔 当前，业界对低空经济已经形成初步共识，但低空经济概念仍未形成科学统一的定义。我们认为，低空经济通常指在距正下方地平面垂直距离 1000 米以下（根据应用需要可扩展至 3000 米）空域内，以有人和无人驾驶航空器以及辅助作业设备为载体，依托低空空域及其相关数据资源等新型生产要素，以载人、载物以及其他作业等多种场景低空飞行活动为牵引，带动相关领域融合发展的综合经济形态。目前，国际上将低空空域被视为新的交通空间，并将“空中交通”作为发展重点，我国则更强调低空空域作为生产要素所带来的经济价值，即其经济属性。 （一）低空经济是新时代下社会经济发展的新空间 低空空域由自然资源转变为经济资源，成为新时代经济发展的新空间。低空经济作为新质生产力的代表，不仅是交通运输的新途径，而是广泛赋能第一、第二、第三产业的新型经济形态。近年来，随着城市化进程的加速与人口密度的增加，传统地面交通体系面临着前所未有的压力，而常规产业模式亦难以满足高质量发展的需求。与此同时，应急管理和公共安全领域的需求日益凸显，传统手段已显现出其局限性。在此背景下，低空经济作为新时代社会经济发展的重要组成部分，正逐渐成为解决上述挑战的关键路径之一。 1.地面交通承载力有限，亟需拓展三维立体交通空间 随着全球城市化进程的加快，城市人口密度持续攀升，机动车 数量也随之大幅增加，由此引发的地面交通运力不足以及交通拥堵等问题日益严重。传统的交通解决方案已难以满足日益增长的出行需求，亟需探索新的交通模式以应对当前挑战。在此背景下，发展空中交通系统成为改善城市交通状况的有效途径之一。通过利用城市上空的空间资源，能够有效缓解地面交通的压力，并为紧急救援、货物快递等提供快速通道。 2.经济增长需转型，亟需创新产业生态增长极 在全球经济增速放缓和产业结构调整的背景下，寻求新的经济增长点已成为各国政府和企业界的共同目标。低空经济涵盖低空装备制造、基础设施、低空管理保障、低空应用等多个产业，具有产业链条长、辐射面广、成长性和带动性强等特点，展现出广阔的发展前景和强劲的增长潜力，有望成为推动经济转型与升级的新引擎。此外，低空经济涉及智能制造、物联网、大数据分析等前沿技术领域，在带动高新技术产业集群发展的同时，还能促进农林植保、物流配送等传统产业的数字化转型升级。 3.应急救援、安防监管有局限，亟待开拓治理新方式 传统救援和监管方式在面对复杂多变的环境和日益增长的需求时，逐渐显现局限性。一方面，地面救援和巡检受制于地理条件和交通状况，难以在第一时间到达偏远或交通不便的区域，影响救援效率和监管效果。另一方面，随着城市化进程的加快，高层建筑和地下空间的增多，传统手段在高层救火、房屋坍塌救援等方面的应用也面临挑战。无人机等低空飞行器的出现为应急救援和安防监管 提供了新的解决方案，其快速响应优势可提高应急救援的效率和安防巡检的覆盖面。与此同时，低空飞行器搭载的各种传感器和通信设备，可实现数据的实时采集和传输，为相关决策者和管理者提供更加全面和准确的信息支持。 （二）发达国家积极布局，空中交通成为关注焦点 1.美国积极完善监管架构，发布城市空中交通规划 美国低空产业布局较早，建立了相对完善的法规体系，并积极推动城市空中交通计划。2017年，美国联邦航空局（Federal AviationAdministration，FAA）提出《无人机系统整合试点计划》，旨在探索无人机在低空空域中安全、有效的整合方法。该计划允许选定的地方政府、企业和学术机构在特定空域内测试无人机运营的新模式和技术，以推动无人机产业的创新发展。2020年7月，美国标准化协会提出《无人机标准化路线图2.0》。该路线图涵盖了适航性、飞行作业、人员培训、资格认证等多个领域，评估了现有标准和开发中标准与实际需求间的差距，并针对性提出行动建议，确定优先级别。 2023年3月，美国白宫科技政策办公室发布《国家航空科技优先事项》，提出优先发展小型无人机和先进空中交通飞行器，如eVTOL、电动短距起降飞机（electric Short Take-Off and Landing，eSTOL）和其他高度自动化的电动客货运飞机。同年5月，FAA发布《城市空中交通运行概念2.0》白皮书，对未来空中出租车和其他先进空中交通的运行概念展开设计和描述，以支撑FAA建立和发展 城市空中交通管理体系。同年7月，FAA提出《先进空中交通实施计划V1.0》，该计划包含了在2028年前实现先进空中交通规模化运营所需的各关键要素和措施步骤，包括运营、基础设施、电力网络、安全、环境、社区参