申万计算机金股电话会25年1月金股浪潮信息道通科技

#浪潮信息AI算力核心、互联网开支高增直接受益字节在浪潮收入占比24年预计提升至30%，是浪潮最大客户，其次为阿里（20%）、腾讯（10%）。 24年预计浪潮整体收入1100-1200亿，浪潮在字节、阿里等市占率预计超50%，是互联网资本开支上升的弹性标的。 25年字节资本开支预计高增，阿里、腾讯等互 【申万计算机-金股电话会】25年1月金股：浪潮信息、道通科技 #浪潮信息AI算力核心、互联网开支高增直接受益字节在浪潮收入占比24年预计提升至30%，是浪潮最大客户，其次为阿里（20%）、腾讯（10%）。 24年预计浪潮整体收入1100-1200亿，浪潮在字节、阿里等市占率预计超50%，是互联网资本开支上升的弹性标的。 25年字节资本开支预计高增，阿里、腾讯等互联网厂商资本开支将陆续公布，成为浪潮高增支撑，目前预计收入1600-1800亿，利润32亿+，目前具备高性价比！24Q4开始国产AI芯片预计进入快速成长阶段，后续随着芯片供应多元化，浪潮长期积累的核心能力将进一步显 现，支撑公司中长期成长。 #道通科技：目标翻倍+拐点+预期差+申万机器人新黑马+ai能源解决方案！主业增长稳健：立足汽车后服务蓝海，软硬一体化抢跑新三化，TPMS&ADAS标定高景气。 组织结构和文化有特色，三大工厂分散国际风险。 第二曲线拐点：新能源解决方案24Q1-Q3量价齐升，前置费用转换战略客户。 即将规模化扭亏，三大财务证据论证拐点。 机器人+端侧AI应用黑马：发布机器人&Agents新品规划。 组织架构调整为四大事业部，迎接智能ai解决方案井喷，百亿美金可触达空间。