2024年东盟石油和天然气更新报告

东盟石油和天然气行业现状及趋势总结

1. 石油和天然气储量

• 2023年，东盟石油储量增加1.25%，达到11.9 BBO；天然气储量下降0.94%。
• 印度尼西亚石油储量增长6.17%，成为主要增长来源；印尼天然气储量下降3.79%。
• 马来西亚和越南勘探取得显著成果，延长油田经济寿命并增加储量替代率。

2. 石油和天然气生产

• 2023年，东盟石油产量下降0.51%，主要由于主要生产商未达目标；印尼和马来西亚仍占75.78%产量。
• 天然气产量增加0.84%，印尼、马来西亚和泰国产量适度增长。
• 成熟油田枯竭仍是主要挑战，提高采收率方法（如EOR）和政府支持至关重要。

3. 石油和天然气消费

• 2023年，经济增长推动消费量分别增长4.19%（石油）和4.56%（天然气）。
• 东盟为原油净进口国，92%进口来自地区外；一半国家为天然气净出口国，81%出口至地区外。

4. 石油和天然气贸易

• 2023年，东盟石油贸易逆差扩大7%，达到134.22 Mt，所有国家均不再为净出口国。
• 印尼逆差增长83%，新加坡和泰国为最大进口商；马来西亚仍为最大出口国。
• 天然气出口下降趋势持续，2023年净出口下降13%，预计2027年将成为净进口国。
• 81%天然气出口至地区外，主要目的地为日本、中国和韩国。

5. 价格

• 布伦特原油平均价格下降至83美元/桶，低于预期；美国基准Henry Hub天然气价格下降62%，库存上升。

6. 石油和天然气公司财务

• 所有公司收入下降，但Pertamina和PTTEP净利润增加。
• Pertamina净利润增长25%，PTTEP下降6%但净利润提升，主要得益于业务扩张。

7. 基础设施

• 炼油厂：无新增产能，但多个炼油厂建设中，印尼Pertamina Balikpapan炼油厂进展82%。
• 液化天然气：新增再气化和液化能力，印尼、马来西亚和越南均有新项目。

8. 能源安全政策和投资趋势

• 石油供应安全：多数国家制定储备政策，文莱、缅甸、菲律宾等加强储备能力。
• 供应链多元化：印尼、马来西亚、泰国、越南等探索新领域和替代供应商。
• 投资：文莱、印尼、新加坡、泰国、马来西亚、越南等加大E&P和基础设施投资。

9. 东盟NOC净零之路

• PTT目标2050年净零，举措包括剥离煤炭、电动汽车、碳信用、甲烷减排。
• Pertamina目标2060年净零，重点太阳能、地热、沼气，推进CCS项目。
• Petronas目标2050年净零，推进CCS、可再生能源、氢能，甲烷减排50%。
• PetroVietnam目标2050年净零，与Equinor合作，推进海上风电项目。

10. 研究结论

• 东盟石油和天然气行业面临储量下降、消费增长、进口依赖等挑战。
• 政府政策、投资和技术创新是关键，推动能源转型和可持续发展。
• NOCs在净零排放和可再生能源领域发挥重要作用，塑造未来能源格局。