计算机行业点评：鸿蒙AI生态及鸿蒙PC展望

计算机 鸿蒙AI生态及鸿蒙PC展望 华为AI进展不断，鸿蒙将实现“AI+OS”深度融合。1）华为升级版AI助理“小艺”是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下，“小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类 Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。2）华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出端到端自主数据科学智能体 （agent）—AgentKv1.0，具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。3）2024年6月22日，华为云盘古大模型迎来新的里程碑—盘古大模型5.0，不仅标志着盘古大模型在技术上的又一次飞跃，也预示着其在行业应用中的无限可能，在全系列、多模态、强思维三个方面进行了全面升级。 开源鸿蒙5.0Release重磅发布，鸿蒙PC即将到来。1）2024年12月 20日，开放原子开源鸿蒙项目群重磅发布了开源鸿蒙操作系统5.0 Release版本。该版本在系统完备度、分布式创新、开发者体验以及系统稳定性等方面均实现了显著提升，标志着开源鸿蒙操作系统又进入一个全新的发展阶段，将加速推动生态共建。目前，以开源鸿蒙为底座的生态设备突破10亿。2）根据余承东的采访，目前的华为PC或将是最后一批搭载Windows系统的笔记本电脑，后续将会有鸿蒙系统PC产品。而根据Canalys，国内PC市场看，信创相关鼓励政策为国内厂商的繁荣发展营造有利环境。2024年第三季度，中小企业和大型企业均需求疲软，商用市场面临挑战，PC销量下跌7%，对比之下，在政府和教育领域支出复苏的推动下，政府部门出现增长，增速达3%，且这类刺激政策有望继续保持，并将在未来一年推动中国PC市场的复苏。而从中国（大陆）台式机和笔记本电脑出货看，华为品牌2024年第三季度出货量达到110万台，份额为10%，同比增加1个百分点，对比市场整体实现逆势增长。未来，鸿蒙PC的推出有望深度受益这一产业趋势。 建议关注： 1）华为鸿蒙及AI：软通动力、九联科技、赛意信息、润达医疗、中软国际、智微智能、润和软件、亚华电子、云鼎科技、亚信安全等； 2）华为算力：神州数码、软通动力、云天励飞、华丰科技、九联科技、烽火通信、意华股份、拓维信息、广电运通等； 3）华为智车：江淮汽车、赛力斯、长安汽车、北汽蓝谷等。 风险提示：技术迭代不及预期、经济下行超预期、行业竞争加剧。 证券研究报告|行业点评 2024年12月22日 增持（维持） 行业走势 计算机沪深300 30% 16% 2% -12% -26% -40% 2023-122024-042024-082024-12 作者 分析师刘高畅 执业证书编号：S0680518090001邮箱：liugaochang@gszq.com 分析师徐少丹 执业证书编号：S0680524120003邮箱：xushaodan@gszq.com 相关研究 1、《计算机：字节AI链哪些最持续》2024-12-15 2、《计算机：海外智能驾驶持续放大招》2024-12-14 3、《计算机：特种AI云建设有望加速》2024-12-08 请仔细阅读本报告末页声明 内容目录 一、华为AI进展不断，鸿蒙实现“AI+OS”深度融合3 二、开源鸿蒙5.0Release重磅发布，鸿蒙PC即将到来8 建议关注13 风险提示13 图表目录 图表1：华为小艺文档助手3 图表2：华为小艺帮写3 图表3：华为小艺帮记3 图表4：HarmonyOSNEXT公测范围扩大4 图表5：AgentKv1.0自动设计、编码和执行的整体数据科学流程4 图表6：盘古大模型架构5 图表7：华为盘古多模态能力5 图表8：华为盘古强思维能力5 图表9：华为盘古全系列能力6 图表10：生成车身四周，六个摄像头视角的视频可直接用于自动驾驶训练6 图表11：生成晴天，雨天，黑夜的行车视频让自动驾驶学会应对丰富多样的场景变化6 图表12：建筑草图7 图表13：3D重建7 图表14：生成机器人需要的训练视频7 图表15：生成高清动漫7 图表16：昇腾AI云服务8 图表17：开源鸿蒙5.0Release版本正式发布8 图表18：开源鸿蒙项目贡献看板9 图表19：开源鸿蒙共建单位及代码贡献量10 图表20：开源鸿蒙生态设备新增进展10 图表21：全球智能手机市场份额（按操作系统分）11 图表22：中国大陆PC出货量及预测12 图表23：中国（大陆）台式机和笔记本出货情况12 图表24：中国（大陆）平板电脑出货情况12 一、华为AI进展不断，鸿蒙实现“AI+OS”深度融合 新的鸿蒙操作系统将实现“AI+OS”深度融合，AI大模型运行更高效。华为发布升级版AI助理“小艺”，这是华为首次将原生AI能力融入操作系统，在盘古大模型加持下， “小艺”能力全面提升，具备更强的感知、推理能力，可实现23类Top场景记忆感知，任务成功率超过90%，知识量突破万亿。发布会上，华为展示了小艺图文识别、圈选查询、文件要点总结（可直接输出思维导图）、润色文案、小艺帮记帮写帮说、声音修复等AI功能。其中对于小艺帮记功能，华为终端BGCEO何刚强调，数据保留在端侧，可随时删除，以保护用户隐私。 图表1：华为小艺文档助手图表2：华为小艺帮写 资料来源：财联社，国盛证券研究所资料来源：财联社，国盛证券研究所 图表3：华为小艺帮记 资料来源：财联社，国盛证券研究所 华为宣布扩大HarmonyOSNEXT公测范围，HUAWEIPura70系列、HUAWEIPocket2 系列、HUAWEIMatePadPro11英寸2024款等机型在2024年10月22日开启公测， 用户可通过“我的华为”APP-“升级尝鲜”申请升级。2025年将陆续开启MateXT、nova13、nova12等系列产品的公测。 图表4：HarmonyOSNEXT公测范围扩大 资料来源：财联社，国盛证券研究所 华为Kaggle大师级智能体诞生，自主解决数据科学难题。继OpenAIo1成为首个达到 Kaggle特级大师的人工智能（AI）模型后，另一个Kaggle大师级AI也诞生了。根据 Kaggle的晋级系统，由华为诺亚方舟实验室和伦敦大学学院团队联合推出的端到端自主数据科学智能体（agent）——AgentKv1.0，已经能够获得6枚金牌、3枚银牌和7枚铜牌。AgentKv1.0具备动态、多步骤处理复杂问题的能力，通过动态管理记忆并从经验中持续学习，能够完全自动化数据科学流程，并在不依赖微调的情况下，通过环境反馈不断优化决策，实现对各种数据科学任务的自动化、优化和泛化。 图表5：AgentKv1.0自动设计、编码和执行的整体数据科学流程 资料来源：学术头条，国盛证券研究所 自2020年立项以来，盘古大模型便致力于将AI技术深度融入行业应用中。从2021年的预训练大模型首次发布，到2023年的全栈自主3.0版本，再到最新的5.0版本，盘古大模型不断迭代升级，为不同行业提供了多样化的解决方案。盘古大模型采用了分层解 耦的设计思想，其“5+N+X”三层架构是其应对行业复杂需求的关键所在，包括L0基础大模型、L1行业通用大模型和L2场景模型三个层次。L0层的5个基础大模型提供了满足行业场景的多种技能；L1层的N个行业大模型则根据不同行业的具体需求进行微调；L2层则专注于某个具体的应用场景或特定业务，为客户提供开箱即用的模型服务。这种分层解耦的架构使得盘古大模型能够灵活适配不同行业的多变需求，实现快速的落地应用。 图表6：盘古大模型架构 资料来源：媒介杂志，国盛证券研究所 2024年6月22日，华为云盘古大模型迎来了新的里程碑——盘古大模型5.0。这一版本的发布，不仅标志着盘古大模型在技术上的又一次飞跃，也预示着其在行业应用中的无限可能。盘古大模型5.0在全系列、多模态、强思维三个方面进行了全面升级。 全系列：盘古大模型5.0包含不同参数规格的模型，以适配不同的业务场景。十亿级参数的PanguE系列可支撑手机、PC等端侧的智能应用；百亿级参数的PanguP 系列，适用于低时延、高效率的推理场景；千亿级参数的PanguU系列适用于处理复杂任务；万亿级参数的PanguS系列超级大模型能够帮助企业处理更为复杂的跨领域多任务。 多模态：盘古大模型5.0能够更好更精准地理解物理世界，包括文本、图片、视频、 雷达、红外、遥感等更多模态。在图片和视频识别方面，可支持10K超高分辨率； 在内容生成方面，采用业界首创的STCG（SpatioTemporalControllableGeneration，可控时空生成）技术，聚焦自动驾驶、工业制造、建筑等多个行业场景，可生成更加符合物理规律的多模态内容。 强思维：复杂逻辑推理是大模型成为行业助手的关键。盘古大模型5.0将思维链技 术与策略搜索深度结合，极大地提升了数学能力、复杂任务规划能力以及工具调用 能力。 图表7：华为盘古多模态能力图表8：华为盘古强思维能力 资料来源：智东西，国盛证券研究所资料来源：智东西，国盛证券研究所 图表9：华为盘古全系列能力 资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所 1）重塑自动驾驶： 盘古大模型5.0通过创新的可控时空生成技术，结合场景视频生成、4DBEV视频生成、 自动驾驶仿真库及路网信息，能更好地理解物理规律，大规模生成和实际场景相一致的驾驶视频数据，还可以灵活增加控制条件，生成不同路况、不同光照、不同天气的训练视频数据，加速自动驾驶技术的快速成熟。 2）重塑工业设计 以新车造型设计为例，周期一般需要1-2年，盘古大模型可以让汽车的造型设计时间大 幅缩短。造型设计师可以将自己的灵感，通过对话、画图与大模型交互，生成3D汽车数字模型，并可进行风格化调整、零部件编辑、颜色更换等。盘古大模型生成的数字模型还可直接输出成3D文件，支持10几种主流格式，设计师可以直接3D打印成样品，减少制作油泥模型的轮次，极大地节省成本和时间。 图表10：生成车身四周，六个摄像头视角的视频可直接用于自动驾驶训练 图表11：生成晴天，雨天，黑夜的行车视频让自动驾驶学会应对丰富多样的场景变化 资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所 3）重塑建筑设计 基于盘古大模型的可控生成能力，只需输入设计的黑白草图，即可生成彩色并带有纹理 的建筑群360°实景视频；基于盘古3D重建能力，还可以构建出高真实感的建筑3D模型，将复杂建筑群的概念设计周期从数周缩短到数十分钟，助力建筑师创造出更加出色的建筑作品。 图表12：建筑草图图表13：3D重建 资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所 4）重塑具身智能 盘古大模型能够让机器人完成10步以上的复杂任务规划，并且在任务执行中实现多场 景泛化和多任务处理。同时盘古大模型还能生成机器人需要的训练视频，让机器人更快地学习各种复杂场景。 5）重塑媒体内容生产和应用领域 盘古大模型能够将实拍视频快速转换成特定风格的动漫，并保持角色样貌特征前后一致， 舞蹈、武打等大运动轨迹也能确保合理一致的视觉效果；能自动将视频译制成不同语言，并保留原始角色的音色、情感、语气；将译制配音、动漫生成等场景的制作周期从月级缩短到天级，大大提升制作效率，作品一次拍摄多元化制作，实现价值最大化。 图表14：生成机器人需要的训练视频图表15：生成高清动漫 资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所资料来源：华为官方公众号，国盛证券研究所 华为云对昇腾AI云服务进行持续优化。业界万亿参数模型训练的平均无中断时长约2.8天，昇腾AI云服务可实现40天无中断；业界平均集群故障恢复时间约60分钟，昇腾AI云服务可以缩短到10分钟，同时能将大模型的资源开通时间从月级缩短到天级，加速大模型的开