计算机行业周报：鸿蒙原生应用启航，端侧AI生态持续构建

计算机 鸿蒙原生应用启航，端侧AI生态持续构建 ———计算机行业周报 摘要： 华龙证券研究所 AI应用的快速迭代和鸿蒙生态的持续构建有望拉动计算机软件和硬件设备的适配热潮。同时，行业内规范性政策法规逐步出台，将引导行业健康发展，为相关技术进步保驾护航，维持计算机行业“推荐”评级。 投资评级：推荐（维持） 鸿蒙原生应用：2024年1月18日，华为举行鸿蒙生态千帆启航仪式，正式对开发者开放鸿蒙星河版。首批200+原生鸿蒙应用正在开发中，并已覆盖生活、出行、理财等多个领域，应用版图初步成形。我们认为鸿蒙星河版有望打开鸿蒙原生应用开发适配热潮。鸿蒙、安卓、苹果操作系统市场份额有望重新洗牌。个股方面建议关注润和软件（300339.SZ）、拓维信息（002261.SZ）。 端侧AI：端侧AI芯片和轻量化端侧大模型为端侧AI发展奠定了良好的基础。我们认为端侧AI技术将持续迭代，同时端侧AI与智能终端将进一步融合。2024年1月18日，谷歌和三星联合宣布将联手为三星GalaxyS24系列手机带来生成式AI功能。该系列手机能够实现诸如“即圈即搜”的AI功能，可以看做是谷歌多模态大模型Gemini在端侧的一次革新性应用。我们认为这类端侧AI的发展和应用将对以AI智能手机、AIPC为代表的AI智能终端出货量有推动作用。个股方面建议关注华勤技术（603296.SH）、海光信息（688041.SH）。 研究员孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@hlzqgs.com AIAgent：在2024年1月17日联想的发布会上，联想个人Agent再度亮相，预计三个月后正式与用户见面，即将上线的应用场景包括：知识问答、语言翻译、文字转PPT等。我们认为AIAgent将以类GPTStore的形式持续在国内落地。同时，AIAgent或将是生成式AI应用的下一重要形态，在游戏、办公、出行等场景都有广阔应用前景。个股方面建议关注科大讯飞（002230.SZ）、软通动力（301236.SZ）。 相关阅读 风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI智能终端出货量不及预期；鸿蒙原生应用的交付风险；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。 请认真阅读文后免责条款 正文目录 1一周市场表现...................................................................................................32行业要闻..........................................................................................................43重点公司公告...................................................................................................44本周观点..........................................................................................................54.1鸿蒙星河版向开发者开放申请，原生应用加速开发..............................................54.2端侧AI持续发力，可用性逐步增强.......................................................................74.3 AIAgent或是AI应用的下一趋势..........................................................................95风险提示........................................................................................................11 图目录 图1：申万一级行业周涨跌幅一览.......................................................................3图2：计算机股票周涨幅前五...............................................................................3图3：计算机股票周跌幅前五...............................................................................3图4：华为鸿蒙星河版...........................................................................................6图5：华为鸿蒙200+原生应用加速开发..............................................................6图6：鸿蒙操作系统技术底座+生态.....................................................................6图7：鸿蒙全场景操作系统...................................................................................7图8：三星GalaxyS24系列“即圈即搜”功能.................................................8图9：三星GalaxyS24系列通话实时翻译功能.................................................8图10：三星GalaxyS24系列...............................................................................9图11：联想2024拯救者及消费生态新品发布会..............................................10图12：讯飞星火开放的智能助手（部分）.......................................................10 表目录 表1：重点关注公司及盈利预测..........................................................................11 1一周市场表现 2024年1月15日-1月19日，申万计算机指数下跌6.58%。 板 块 个 股 涨 幅 前 五 名 分 别 为 浪 潮 信 息（000977.SZ）、佳创视讯（300264.SZ）、万兴科技（300624.SZ） 、 大 智 慧 （601519.SH） 、*ST左 江（300799.SZ）。板块个股跌幅前五名分别为智微智能（001339.SZ） 、 新 国 都 （300130.SZ） 、 雷 柏 科 技（002577.SZ）、卓易信息（688258.SH）、智迪科技（301503.SZ）。 资料来源：Wind，华龙证券研究所 资料来源：Wind，华龙证券研究所 资料来源：Wind，华龙证券研究所 2行业要闻 2024年1月18日，工信部发布《国家人工智能产业综合标准化体系建设指南》（征求意见稿），提出到2026年，共性关键技术和应用开发类计划项目形成标准成果的比例达到60％以上，标准与产业科技创新的联动水平持续提升。新制定国家标准和行业标准50项以上，推动人工智能产业高质量发展的标准体系加快形成。开展标准宣贯和实施推广的企业超过1000家，标准服务企业创新发展的成效更加凸显。参与制定国际标准20项以上，促进人工智能产业全球化发展。（资料来源：工信部网站） 2024年1月17日，据国家统计局公布的数据显示，2023年我国集成电路产量为3514亿块，同比增长6.9%。（资料来源：国家统计局官网） 2024年1月19日，工信部公示元宇宙标准化工作组组建方案，按产业发展和行业管理需要，将有关委员名单予以公示。（资料来源：工信部网站） 2024年1月19日，在国务院新闻办公室举行的新闻发布会上，工信部相关发言人提出要支持企业开展联合创新，加大车用芯片、全固态电池、高级别自动驾驶等技术攻关。组织开展智能网联汽车准入和“车路云一体化”应用试点，加快路侧感知、网联云控等基础设施建设，进一步完善车端、路端、网端标准体系，进一步推动智能网联汽车商业化应用。（资料来源：工信部网站） 3重点公司公告 【润和软件】公司于2024年1月17日发布业绩预告：2023年归母净利润预计15,811.52万元—16,865.62万元，同比增长50%-60%。 【海康威视】杭州海康威视数字技术股份有限公司控股股东中电海康集团有限公司一致行动人中电科投资控股有限公司于2024年1月16日通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股票1,319,906股，增持金额为人民币40,363,848.49元。 电科投资计划自2024年1月16日起6个月内，继续增持公司股票，增持金额不低于人民币3亿元，不超过人民币6亿元（含2024年1月16日增持金额），本次增持不设置固定价格区间。 【开普云】公司于2024年1月17日发布关于签订日常经营合同的公告，合同约定由公司承建中电数科西部算力中心项目，项目金额为人民币4,892.77万元（含税）。 【杰创智能】公司中标广州海格天腾产业发展有限公司新建海格天腾信息产业基地项目勘察设计施工总承包项目中的“海格天腾信息产业基地项目智能化工程专业分包”项目，中标金额为人民币6000.00万元。 4本周观点 4.1鸿蒙星河版向开发者开放申请，原生应用加速开发 1月18日周四，华为举行鸿蒙生态千帆启航仪式，正式对开发者开放鸿蒙星河版，意味着此后鸿蒙系统将不再兼容安卓应用。鸿蒙操作系统将作为全场景操作系统，实现智能手机、平板、汽车、电脑、智能手表、耳机等多终端便捷互联。依靠华为昇腾、鲲鹏算力基座、较为完善的端侧硬件体系和云端AI盘古大模型，鸿蒙操作系统有望快速实现云边端一体化，正式商用后市场份额提升速度可期。 首批处于开发阶段的鸿蒙原生应用超200个，当前应用版图覆盖便捷生活、出行文旅、金融理财、社交资讯、生产力工具、影音娱乐、游戏等多个垂类领域。据工信部2023年10月底发布的统计分析报告，2023年前3季度，我国国内市场上监测到活跃的APP数量为261万款（包括安卓和苹果商店）。我们认为华为成熟的技术底座和较为完备的生态体系为鸿蒙原生应用开发提供了良好的平台和环境。对于新操作系统而言，当前国内移动应用市场空间广阔，鸿蒙原生应用数量有望增长至百万级别，此次鸿蒙生态千帆启航仪式将成为历史起点，有望正式开启鸿蒙原生应用的适配热潮，进而再度提振华为鸿蒙终端的出货量。 资料来源：华为终端微博，华龙证券研究所 资料来源：华为终端微博，华龙证券研究所 资料来源：华为终端微博，华龙证券研究所 资料来源：华为终端微博，华龙证券研究所 4.2端侧AI持续发力，可用性逐步增强 2023年以来，端侧AI芯片迭代速度明显加快。同时，大语言模型向适用于端侧计算的轻量化大模型分化，为端侧AI产品出货蓄力。目前多家厂商在2024年一季度均有AI端侧新产品发布计划。其中落地速度较快的产品如AI手机、AIPC等有望进一步迭代，在应用范围和方式上或出现新的