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美国银行美股招股说明书(2024-12-27版)

2024-12-27 美股招股说明书有梦想的人不睡觉

产品概述：本产品为“应计收入发行人可赎回收益率票据”，与纳斯达克100指数（NDX）中表现最差的股票以及标准普尔500指数（SPX）挂钩，到期日为2028年1月13日，预计2025年1月8日定价，1月13日发行，期限约3年，每月支付0.6459%的票面利率（7.75%的年化利率），若未提前赎回。
收益结构：票面利率为7.75%，每月支付，若NDX中表现最差的股票收盘水平大于或等于起始价值的70%，则适用此利率；否则，债券可能被提前赎回。
风险提示：
- 下行风险：若NDX中表现最差的股票价值下降超过30%，到期时投资者面临1:1的下行风险，本金可能损失。
- 无固定本金偿还：到期时无固定本金偿还金额，需根据NDX表现决定最终收益。
- 信用风险：支付受发行人（美国银行财务公司）和担保人（美国银行公司）的信用风险影响。
- 市场风险：初始估计价值仅为参考，实际价值受多种因素影响，二级市场价值可能低于初始估计。
- 税务风险：美国联邦所得税处理不确定，可能对投资者产生不利影响，建议咨询税务顾问。
标的指数：
- 纳斯达克100指数（NDX）：衡量纳斯达克交易所前100家国内外非金融证券表现，由纳斯达克公司计算和发布。
- 罗素2000指数（RTY）：衡量美国中小市值板块表现，由FTSE Russell计算和发布。
- 标准普尔500指数（SPX）：衡量美国500家大型公司表现，由S&P Dow Jones Indices LLC计算和发布。
发行与销售：
- 发行价格：面值1000美元的债券初始估计价值范围为910.00至960.00美元，实际价值无法准确预测。
- 销售代理：博达亚洲证券作为销售代理参与发行，美银美林作为主承销商。
- 欧洲经济区与英国：仅向合格投资者销售，禁止向零售投资者销售。
其他重要信息：
- 赎回选择权：发行人可按选择在特定日期赎回债券。
- 利益冲突：发行人、担保人及其关联机构可能进行对冲交易，可能产生利益冲突。
- 信息获取：更多条款和风险信息详见相关补充文件和招股说明书，可通过SEC网站或美银获取。