越南工业洞察2024

新工业浪潮 内容 全安O1全球合成本和汇岸外包O1牙时代09进口和出口12有效的自由的易协(FTA)15外商直投资(FDI)162024年前9个月外暂直接投资总稳2024年前9个月监业投资182C24年前9个月造业采购轻理人指款（PMI）232024年前9个月工业生产指款（P）742024年前9个月工业产权25市场规况工业用时现成工厂及仓库北部超济区【NEZ27北部经济区历史租户组合北部济区工业用地工厂及库基动设法南部重点经济区（SKEZ)51南部重点总方区历史租户组合工业用过现成工厂基达设范特江专电子商务3359半导体太阳能电池的未来电动汽车（EV）如建发器亚太地区款运中心行业增长7 前言 第一太平戴维斯很荣幸与您分享有关塑造越南未来新-轮投资浪潮的最新报告。 我们的全方位制造和物流房地产咨询成立于2017年，由行业领先的专业知识和广泛的市场知识驱动。我们的支持涵盖从市场进入到规划和开发、租相赁、投资、估值、交易或出售的方方面面。选今为止我们已经为客户的交易提供了总计超过1.65亿美元的代理和咨沟，管理了超过100万平方米的空问：为可口可乐饮料越南、百事可乐食品、差教力、 在过去的30年里，超南已转变为东南亚领先的工业和制造中心。因此，投资者和租户对工业地产领或的兴超正在迅送培长：包括工业用地和现成的工厂和仓库。尽管鼓南育经导任成本、大批量的制造业联系在一起，但新一波的高附加值投资正在推动该国进一步向价值链上游发展： Frames、Gemadept 和 Fuchs等市场领导者提供支持。 JOHN CAMPBELL 本报告是第一太平数维斯工业和咨询服务团队共同努力的成果，告在为投资者、开发商和租户提供工业市场的全面概述。 全球实力 总体来看，越南强劲的外国直接投资流入、战略位置、有竞争力的成本、电子商务增长、贸易开放性以及在全球供应链中的作用，将对其仓储部内的长期供应和表现至关重要。 到2035年，越南将身增长最快的新兴市场之列，在一贯政策和专注于最大化贸易潜力的推动下，平均国内生产总值（GDP）每年增长6.2%。 根据标准普尔全球市场情报报告："新兴市场：决定性的十年”，新兴市场有望在未来十年塑造全球经济，到2035年，平均GDP增长率为4.1%，而发达经济体仅为1.6%。到2035年，新兴市场得贡献全球经济增长的65%左右，主要由亚洲经济体主导，包括越南、中国、印度和菲律宾。此外，该国在不断发展的全球供应链中的强大影响力将取决于在解决基础设施、劳动力和资源约束方面的持续进展。 尽管越南的制造业工资水平高于印度尼西亚，但由于与其他东南亚国家相比，该国的建筑、电力和土地价格较低，因此该国的运营成本依然只有竞争力。 全球仓储成本和近岸外包 全球仓储成本增长放缓，但因地区而异，越南和墨西哥等近岸枢纽的成本有所增加。这种转变反映了更广泛的"中国加一”战略，即公司从中国向外进行多元化发展，青越南等市场作为仓储地，在主要城市提供5.6美元/平方米左右的有竞争力的价格。 尽管近岸外包带来了成本效益，但调整全球供应链仍然复杂且成本高昂。由于租金和能源成本优惠，越南和墨西哥等低成本中心在近岸外包指数中排名靠前，吸引了制造商的大量需求。越南现在是英特尔最大的工厂的所在地，也是三星手机产量的一半，说明了这一趋势。 虽然外国公司在中美紧张局势中导找中国的替代品，但许多公司仍然依赖中国的出口能力和强大的基础设施。因此，“中国加一"方法仍然至关重要，这得使越南、李国和量西哥受益。 北部经济区基础设施 区域图表 新时代 经济概况 到2024年，越南的工业地产行业将发生转型，向高附加值制造业和大规模基础设施投资迈进。外国供应链的重建使越南成为新的生产中心，为工业园区（IP）的发展带来了机会。 2024年前9个月：越南的GDP同比增长6.8%，策三季度增长7.4%，第三季度和今年前九个月的社会经济形势继续显示出积极的发展，各个行业都取得了重要的里程碑，并为今年制余时间的进一步增长鼻定了基础 根据世界银行8月份的TakingStrock报告：越南经济预计2024年将增长6.1%，2025年和2026年将增长6.5%，高于去年的5%。流打银行在10月份的最新预测估计：尽管有台风八木；但由于第三季度表现强劲，该境长持达到6.8%， 在度过了充满挑战的2023年后，该行业已经反弹，吸引了新一波电子制造商和先进行业，他们尧望利用该国在全球供应链中的战路地位。随普工业国区占用率创下历史新高：开发商正在推出创新的工业地产产品，以满足对创新设施不断增长的需 发展的目标，这些战略男力使越南成为高科技制造业的关键参与者，推动了经济增长和工业现代化。本文探讨了这种复苏背后的关键驱动因案，强调了新工业发展、制造实践的变化以及为提高全球市场竞争力而做出的持续势力的作用。 因 13年度GDP同比塔长 越南政府驱续大力投资基础设施和慧练劳动力发要：以符合国家在全球价值链上游 越南已经从传统的泥地制造（公司只是寻求较低的劳动力成本）转变为一个高科技、！更密集、拥有第三级制造的国家。 国14人均GDP增长 TROY GRIFFITHS第一太平放军斯南胃南事 星的业务已成为当地经济的重要驱动力，为出口和工业增长做出了重大责就。LG集团也保持着日益增长的影响力，在制造和研发中心进行了大量投资，以进一梦提升越高作为技术中心的地位， 这个新时代包括太阳能电池板、电动汽车(EV）、芯片、笔记本电脑电池、电话、显示器和所有相关下游组件的生产。越南的经济得到了主要企业关系的大力支持，尤其是与三星和LG等全欧科技领导者的关系：三 进口和出口 2024年前8个月进出口总额估计为5.111亿美元，同比增长16.7%，其中，出二总达2.651亿美元，同比增长15.5%，制造业和如工业的出口通达2,250亿关元，占全国总出口额的85%： 成至2024年8月：美国是越南最大出口市场，出口款达779亿美元，占总额的29%，同比增长25.4%。中国位居第二，出口额为379亿关元，同比增长2.8%，而欧盟出口额为344亿美元，同比增长18.5%， 电子产品（包括电脑及其需部件）的出口额最高，达463亿美元，占总出口额的17%，同比增长29%。手机及其零部件出口额为373亿美元：占总额的14%，同比瑜长10%，机械和设备紧随其后，出口额为327美元，同比增长22%。纺织品和鞋类等低附如值工业出口分别仅占总出口的10%和6%，显示越商主要出口产品的价值速步向高端转型。 增值产品的出口显著增长，远超变情前水平。2023年电子产品和计算机的出口额比2019年增长58%，而机械和设备出口款同期撑长138%。 越南强劲的制成品出口在今年的经济复苏中起到了关键作用。增值生产行业的外国直接投资流入显著推动了该国整体出口增长，其中电子产品尤为突出。 JOHN CAMPBELL 第一太平影维所战南工业股务部总监 薪资 7月，旨在缓解COVID-19疫情的影响。2024年7月起，各地区最低工资标准得上调约6%，同时计算社会保险、健康保险及失业保险缴费基数的封预工资也将随之调整。 制造业工资从2018年的252美元/月上升至2024年8月的349美元/月，但仍保持区域竞争力。相比之下，2024年8月中国制造业工资约为1,420关元/月，马来西亚为862美元/月和泰国为433美元/月。 第一区包括河内市区和胡志明市区；第二区区包括河内和胡志明市的农村地区，以及芹蓝、峨港和海防市；第三区适用于北宁省、北江省、海阳省和永福省的市区和多区；第四区包括其余所有地区。 2024年6月30日，政府发布了第73/2024/ND-CP号法令（关于新基本工资）和第74/2024/ND-CP号法今(关于新最低工资），并得于2024年7月1日生效。上一次区域最低工资调整是在2022年 表 2 有效的自由贸易协定（FTA） 越南自由贸易协定的生效情况 外商直接投资(FDI) 投资总额为883亿美元，占总外资的18%：新加按和日本分别为811亿美元(16%）和从1906年到2024年前9个月，韩国始终是核南量大的投旁备，共有10,054个项日，770亿美元（16%）位列其后， EVFTA实施四年后，仍持续推动越南出三增长，并为欧洲企业带来了更多机一雄心勃勃的自由贸易协定助力欧盟成为越南第六大外资来源国：总投资额约为305亿美元。 EVFTA无效为欧洲企业打开了新的机遇之力。大约三分之二的受访者表示在一定程度上受益于该自由贸易协定。。特别是27%的公司目前享有中等至显著的优劳：相比2023年的18%有了显著增长。 2O24年，由DecisionLab进行的欧两会商业信心指激(BCI)调查显示， 制造业和加工业的外商血接投资注册颜为156亿美元，占总外商直接投资的63%，同比增长10%， 新注册的制造业外商查接投资为90亿关元，同比增长4%；共有844个新制造业项目，而2023同期年为735个。 截至2024年前9个月，承诺的外资直接投资（FDI）为248亿美元，其中2,492个新项目的资本投资达136亿美元。 北宁省获得了18%的外资投资，总额为45亿美元，其他主要受资地区包括胡志明市（8%）和广宁（7%）。新加坡投资达74亿美元，占注册外商直接投资的30%，其次是中国（32亿美元，13%）和韩国（29亿美元，12%）。 规划与投资部下届的外回投资局(FIA）预计，到2024年底，越南将吸引约390亿至400亿美元的外烫。 载至2024年前9个月，北部地区的新注册制造业外商直接投资最高，为53亿关元（占比超过59%），南部为34亿美元（占38%），中部为2.71亿美元（占3%）：北部有472个新制造业项目，而南部有341个。 按省份划分，截至2024年9月，巴地头额(BRVT）的新注册制造业外商面接投资最多，为17亿美元，占总额的19%；其次是广宁省，为14亿美元（占15%），北宁省为13亿美元（占15%）。然而，北宁省收到了123个新制造业项目，超过了巴地头额（32个项目）和广宁省(21个项目），成为越南所有省份中最多的新制造业项目数。按国家划分，新加坡的投遗占29%（26亿关元），是新注册制造业外商直接投资的量大贡就者：香港为15亿美元（占16%），中国为13亿美元（占15%）。 在2024年前9个月，中国主导了新制造业项目的数量，共有295个项目，占所有新制造业项目的35%。 按制造业类别划分，新的计算机和电子产品项目吸引了32亿美元，占总额的35%，电气没备居第二，心印了8.23亿美元（9%），药品为7.37亿美元(8%）。在新制造业项目数量方面，橡胶和塑料制品最多，共136个；其次是电子产品（120个）和金属制品（118个）。 2024年9个月，超过44%的新制造业外资来自电子产品和电气设备等增值产品，充分展示了越南在价值链中的进步。 JOHN CAMPBELL 部经济区有346个项目（占41%），中部经济区有25个（占3%）。在北部经济区的473个项月中，57%量主地交品，43%是工厂交易：在南部经济区的346个项目中，45%是土地交易，55%是工厂交易。 在2024年前9个月新增的844个制造业项目中，447个（占53%）是土地交易，47%是工厂交易。然而，从投资资本的规模采看：土地交易占了85%的投资资本， 北部经济区有473个项目（占56%），南 2024年前9个月制造业采购经理人指数（PMI) 2024年前9个月工业生产指数（IIP） 总体而，2024年9个月制造业采购经理人指表现明显优于去年同期。除了3月份外，全年采购经理人指数(PMI)保持在50点以上，然而在2024年9月降至47.3。最近的下降主要归因于台 风雅题，雨和洪水导致部分企业暂对停业并造成生产延误。尽管面临短期中断，制造商对未来生产前景仍保持持乐 这标志普工业产出连续第七个月扩张，尽管部分地区因台风造成了破坏。与去年同期相比，