- 英伟达:在其ACC方案中采用无源铜缆而非AEC,认为时延更低,但其他厂商如AWS、微软则选择AEC。
- 微软:AEC需求平稳,约占Credo收入的11%,因采购英伟达GPU并追求性价比,800G AEC需求增加。
- AWS:AEC最大增量客户,Trainium2采购量约150万张/年,主要采用400G AEC(占Credo收入的34%),未来将升级至800G,需求持续增长,已寻求与新易盛合作。
- 谷歌:TPU集群机柜内采用自研ICI(类似DAC),未来升级为AEC;跨机柜互联使用OCS光交换机,TPU芯片规模将带动AEC需求,但光模块仍会保留,未减少光模块订单。
- X.AI:采购AEC用于H100/H200,明年B系列芯片互联可能采用AEC,预计采购量80-90万条。
- 字节跳动:购买英伟达及寒武纪GPU,配套不同铜缆方案,考虑采用AEC但面临供应问题(如物理发泡设备紧张)。
- 总结:不同公司对AEC需求各异,受AI网络构建策略、GPU卡选择及成本效益影响;AEC市场需求随AI技术发展持续增长。