汽车行业深度报告：政策带动下，11月汽车销量同比增长11.7%

出口方面，11月份汽车出口49万辆，同比增长1.6%，环比下降9.5%，1月至11月，汽车累计出口534.5万辆，同比增长21.2%。 新能源汽车方面，从全球来看，根据Clean Technica数据，2024年10月，全球新能源车销量达到174万辆，环比增长2.1%，同比增长了36%，创历史新高。新能源车占整个汽车市场的26%。欧洲方面，2024年10月，欧洲新能源汽车的销量为25.24万辆，占全球新能源汽车销量的14.51%。1月至10月，欧洲新能源汽车销量合计达到238.94万辆。美国方面，2024年10月，美国新能源汽车销量为13.9万辆，占全球新能源汽车销量的7.99%，其本国新能源渗透率为10.5%，保持稳定。中国方面，2024年11月，中国新能源汽车销量为151.2万辆，同比增长47.4%。1月至11月，中国新能源汽车累计销量为1126.2万辆，同比增长35.6%。渗透率方面，11月中国新能源汽车渗透率达到45.59%，1月至11月，累计渗透率达到40.31%。11月新能源汽车出口为8.3万辆，同比下降14.1%，环比下降35.2%，1月至11月，新能源汽车累计出口114.1万辆，同比增长4.5%。2024-12-2072569 分析师：唐贵云（分析师）联系方式：0871-63563491邮箱地址：tanggy@hongtastock.com资格证书：S1200521070002 动力电池和其他电池方面，产量方面，2024年11月，在下游强劲需求市场的带动下，我国动力和其他电池合计产量为117.8GWh，环比增长4.2%，同比增长33.3%。1-11月，我国动力和其他电池累计产量为965.3GWh，累计同比增长37.7%。销量方面，11月，我国动力电池和其他电池销量为118.3GWh，同比增长40.1%，1月至11月，动力电池和其他电池累计销量为914.3GWh，同比增长42.8%。出口方面，11月，我国动力和其他电池合计出口21.9GWh，环比增长10.3%，同比增长23.5%。动力电池和其他电池出口占比分别为57.0%和43.0%。1-11月，我国动力和其他电池累计出口达167.9GWh，累计同比增长26.1%。动力和其他电池占比分别为69.0%和31.0%。装车量方面，11月，我国动力电池装车量67.2GWh，同比增长49.7%，环比增长13.5%。1-11月，我国动力电池累计装车量473.0GWh，累计同比增长39.2%。未经红塔证券许可任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用 相关研究 风险提示新能源汽车和锂电池需求下降风险；技术迭代风险；产品价格大幅 下跌风险；出口下降及产业链出海不及预期；行业竞争加剧风险。本报告中的观点、结论仅供投资者参考，不构成投资建议，投资者自行承担投资风险。 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 正文目录 1.汽车市场..........................................................................................................................................................41.1.中国汽车销量及结构..............................................................................................................................41.2.新能源汽车市场.....................................................................................................................................72.锂电池市场.....................................................................................................................................................112.1.锂电池产销及装车情况........................................................................................................................113.风险提示........................................................................................................................................................14 图目录 图1.截止到2024年11月我国汽车销量情况....................................................................................................4图2.截止2024年11月我国乘用车销售情况....................................................................................................4图3.截止2024年11月我国商用车销售情况....................................................................................................4图4.截止2024年11月我国国内汽车销售情况.................................................................................................5图5.截止2024年11月我国汽车出口情况........................................................................................................5图6.截止到2024年11月中国品牌乘用车销量占有率......................................................................................6图7.截止到2024年11月中国汽车经销商库存预警指数..................................................................................6图8.截止到2024年10月全球新能源汽车销量................................................................................................7图9.截止到2024年10月欧洲新能源汽车销量................................................................................................7图10.截止到2024年10月美国新能源汽车销量..............................................................................................7图11.截止到2024年11月中国新能源汽车销量...............................................................................................8图12.截止到2024年11月中国新能源渗透率..................................................................................................8图13.截止到2024年11月中国新能源汽车出口情况.......................................................................................9图14.截止到2024年10月中国汽车出口地区分布...........................................................................................9图15.截止到2024年11月中国各价格区间乘用车销量.................................................................................10图16.截止到2024年11月我国动力和其他电池的产量.................................................................................11图17.截止到2024年11月我国动力电池装车量............................................................................................12图18. 2024年1月至10月全球动力电池装车量排名（GWh）.......................................................................13 表目录 表1.截止到2024年11月我国汽车销售结构....................................................................................................5表2.截止2024年11月中国新能源汽车销售动力结构......................................................................................8表3.截止2024年11月新能源汽车出口结构....................................................................................................9表4. 2024年1月至10月全球厂商新能源销量情况.........................................................................................10表5.截止2024年11月不同类型电池产量情况...............................................................................................11表6.截止2024年11月我国动力和其他电池出口量.................................................................................