汽车行业深度报告：7月淡季汽车销量小幅下滑，全球新能源保持增长态势

报告摘要 出口方面，7月份汽车出口46.9万辆，同比增长19.6%，环比下降3.2%，1月至7月，汽车出口326.2万辆，同比增长28.8%。 分析师：唐贵云（分析师）联系方式：0871-63577091邮箱地址：tanggy@hongtastock.com资格证书：S1200521070002 新能源汽车方面，2024年6月，全球新能源汽车销量为145.34万辆，同比增长15.3%。2024年1月至6月，全球新能源汽车累计销量为721.14万辆。欧洲方面，2024年6月，欧洲新能源汽车的销量为29.35万辆，占全球新能源汽车销量的20.19%。美国方面，2024年6月，美国新能源汽车销量为13万辆，占全球新能源汽车销量的8.94%。中国方面，2024年7月，中国新能源汽车销量为99.1万辆，同比增长27%。1月至7月，中国新能源汽车累计销量为593.4万辆，同比增长31.1%。7月新能源汽车出口为10.3万辆，同比增长2.2%，环比增长20.6%，1月至7月，新能源汽车累计出口70.8万辆，同比增长11.4%。2024-08-15 动力电池和其他电池方面，2024年7月我国动力和其他电池的产量为91.8GWh，同比增长33.1%，环比增长8.6%。1月至7月，我国动力和其他电池累计产量为521.8GWh，累计同比增长36.2%。不同材料类型方面，7月三元材料类电池产量为23.0GWh，占比为25.1%，磷酸铁锂类电池产量为68.5GWh，占比为74.7%。出口方面，7月，我 国 动 力 和 其 他 电 池 合 计 出 口15.6GWh，其 中动 力 电 池 出 口 为9.6GWh。2024年1月至7月，国内市场动力电池企业装车量排名前三的是宁德时代、比亚迪、中创新航，装车量分别为112.73GWh、59.88GWh、16.77GWh，市场份额分别为46.54%、24.72%、6.92%。全球市场方面，根据SNE Research发布的数据显示，2024年1-6月，全球市场电动汽车动力电池装机量约364.6GWh，同比增长22.3%。前三家分别为宁德时代、比亚迪、LG新能源，1月至6月其全球装车量分别为137.7GWh、57.5GWh、46.9GWh。未经红塔证券许可79572 相关研究 颠覆格局：整车集成化趋势下的投资思路2023.03.16车用线束生产新变革，高压高速线束价量齐升2022.08.09政策支持力度不减，新能源景气周期拉长2022.08.02独立性声明任何人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用 风险提示新能源汽车和锂电池需求下降风险；技术迭代风险；产品价格大幅 下跌风险；出口下降及产业链出海不及预期；行业竞争加剧风险。 作者保证报告所采用的数据均来自正规渠道，分析逻辑基于本人的职业理解，通过合理判断并得出结论，力求客观、公正，结论不受任何第三方的授意、影响，特此声明。 正文目录 1.汽车市场..........................................................................................................................................................41.1.中国汽车销量及结构..............................................................................................................................41.2.新能源汽车市场.....................................................................................................................................62.锂电池市场.....................................................................................................................................................112.1.锂电池产销及装车情况........................................................................................................................112.2.锂电池材料价格跟踪............................................................................................................................143.行业发展更新.................................................................................................................................................173.1.车路云政策频发，中国智能驾驶有望加速...........................................................................................174.相关企业发展更新..........................................................................................................................................185.风险提示........................................................................................................................................................19 图目录 图1.截止到2024年7月我国汽车销量情况......................................................................................................4图2.截止2024年7月我国乘用车销售情况......................................................................................................4图3.截止2024年7月我国商用车销售情况......................................................................................................4图4.截止2024年7月我国国内汽车销售情况..................................................................................................5图5.截止2024年7月我国汽车出口情况..........................................................................................................5图6.截止到2024年7月中国品牌乘用车销量占有率.......................................................................................6图7.截止到2024年7月中国汽车经销商库存预警指数....................................................................................6图8.截止到2024年6月全球新能源汽车销量..................................................................................................7图9.截止到2024年6月欧洲新能源汽车销量..................................................................................................7图10.截止到2024年6月美国新能源汽车销量................................................................................................7图11.截止到2024年7月中国新能源汽车销量.................................................................................................8图12.截止到2024年7月中国新能源渗透率....................................................................................................8图13.截止到2024年7月中国新能源汽车出口情况.........................................................................................9图14.截止到2024年6月中国汽车出口地区分布.............................................................................................9图15.截止到2024年7月中国各价格区间乘用车销量...................................................................................10图16.截止到2024年7月我国动力和其他电池的产量...................................................................................11图17.截止到2024年6月我国动力电池装车量..............................................................................................12图18.2024年1月至6月全球动力电池装车量排名.........................................................................................13图19.三元电芯和磷酸铁锂电芯价格走势........................................................................................................14图20.磷酸铁锂市场均价........................