2024年中国甘蔗产业发展现状简析

刘新设计师产品研发部 王家梅首席分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从产业地位来看，甘蔗是国内种植面积最大、产量最高的糖料作物——在糖料种植面积与产量中所占比重常年保持在 90%左右；中国甘蔗收获面积与产量常年与“巴西、印度、巴基斯坦、泰国”一起位列全球前 5 位，2000 年以来，中国甘蔗产量常年位列全球第 3 位，仅次于“巴西”和“印度”。中国作为全球第4 大食糖生产国、第 2 大食糖消费国、第 1 大食糖进口国，食糖价格受国际市场冲击大，甘蔗产业的发展与国内食糖原料保障、进口依赖等问题以及促进农业和相关产业的发展，乃至对整个国民经济的发展都具有重要的地位和作用。 2. 从生产趋势及分布来看，近年来，受地缘政治风险隐患未减、全球经济衰退担忧等因素影响，食糖消费增速放缓，加之甘蔗全年在田、生长周期长、没有轮作的空间、蔗田一年到头只有一笔收人，叠加农资、用工价格上涨等综合因素影响，种蔗比较效益偏低，蔗农种植积极性减弱，2019~2023 年间甘蔗种植面积已连降 5 年；但得益于科技的发展以及甘蔗单产水平的提升，产量下降幅度略小于面积下降幅度，且常年保持在 1 亿吨以上；甘蔗的关联产物“成品糖”产量也于 2019~2022 年间连增 4 年后，在 2023 年呈现下降趋势；全国产甘蔗以及“成品糖”的省域均主要集中在广西、云南和广东。 3. 从国际贸易来看，中国甘蔗和甘蔗糖国际贸易均以进口为主，贸易逆差态势明显。目前，甘蔗进口量已超 200 万吨，进口金额已连续 4 年保持在 1 亿美元以上，进口时间集中在 12 月~次年 5 月，99%以上进口自“老挝”和“缅甸”；甘蔗糖进口量虽已降至 400 万吨以下，但进口金额仍保持在 20 亿美元左右，进口时间集中在下半年，90%以上进口自全球甘蔗生产第 1 大国——“巴西”。 目录 CONTENTS 1. 产业地位 ......................................................................................................41.1. 甘蔗是国内种植面积最大、产量最高的糖料作物 ...............................41.2. 中国是全球第 3 大甘蔗生产国 ........................................................... 52. 生产趋势 ......................................................................................................62.1. 甘蔗面积：连降 5 年 ..........................................................................62.2. 甘蔗产量：常年保持在 1 亿吨以上 .................................................... 73. 生产分布 ......................................................................................................83.1. 甘蔗：90%以上集中在广西、云南和广东 ......................................... 83.2. 成品糖：70%以上集中在广西、云南和广东 ....................................10 前 言 甘蔗（Saccharum officinarum L.）甘蔗属，多年生高大实心草本，根状茎粗壮发达，秆高 3~6 米，表皮一般为紫色和绿色两种常见颜色，也有红色和褐色，但比较少见。甘蔗中含有丰富的糖分、水分，是制造蔗糖的原料，还可用于提炼乙醇作为能源替代品；还含有有益于人体新陈代谢的各种维生素、脂肪、蛋白质、有机酸、钙、铁等物质，按用途不同可分为糖蔗、果蔗、能源甘蔗、饲料甘蔗等，主要用于制糖，是全球第一大糖料作物和第二大生物能源作物。 从生长习性来看，甘蔗适合生长于土壤肥沃、阳光充足、冬夏温差大的地方，属于温带和热带农作物。甘蔗原产于印度，现广泛种植于全球 100 多个国家/地区，主要分布在北纬 33°至南纬 30°之间，其中以南北纬 25°之间生产较为集中。据联合国 FAO 数据库数据显示，2000 年以来，中国甘蔗产量常年位列全球第 3位，仅次于“巴西”和“印度”。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的甘蔗种植面积、产量、进出口等数据，从产业地位、生产趋势、生产分布等角度进行分析，为从事甘蔗产业链上下游科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售、进出口等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 产业地位 1.1. 甘蔗是国内种植面积最大、产量最高的糖料作物 在中国，甘蔗是种植面积最大、产量最高的糖料作物。据国家统计局数据显示，甘蔗种植面积、产量常年占全国糖料规模的 90%左右。2023 年，中国糖料种植面积为 2122.73 万亩，产量为 11376.3 万吨，其中，甘蔗种植面积达 1897.7万亩、产量达 10456.55 万吨——在糖料种植面积与产量中所占比重分别高达89.4%、91.92%。 1.2. 中国是全球第 3 大甘蔗生产国 据联合国 FAO 数据显示，2022 年，全球甘蔗收获面积为 39134.98 万亩（约合 3.91 亿亩），产量为 192206 万吨（约合 19.22 亿吨），收获面积与产量主产区均集中在“巴西、印度、中国、巴基斯坦、泰国”5 个国家/地区。 中国甘蔗收获面积为 1897.7 万亩，在全球比重约 4.85%，位列全球第 5 位，与 2022 年甘蔗收获面积位列全球首位的巴西（14805.89 万亩）相差 12908.19万亩，与 2022 年甘蔗收获面积位列全球第 2 位的印度（7738.83 万亩）相差5865.42 万亩，与 2022 年甘蔗收获面积位列全球第 3 位的泰国（2287.61 万亩）相差 389.91 万亩，与 2022 年甘蔗收获面积位列全球第 4 位的巴基斯坦（1978.26 万亩）相差 80.56 万亩，较 2022 年甘蔗收获面积位列全球第 6 位的墨西哥 （1213.19 万亩）高出 684.51 万亩；甘蔗产量为 10456.55 万吨（约合 1.05 亿吨），在全球比重约 5.44%，位列全球第 3 位，与 2022 年甘蔗产量居全球首位的巴西（72442.8 万吨，约合 7.24 亿吨）相差 62104.7 万吨（约合 6.21 亿吨），与 2022 年甘蔗产量位列全球第 2 位的印度（43942.5 万吨）相差 33604.4 万吨（约合 3.36 亿吨），较 2022 年甘蔗产量位列全球第 4 位的泰国（9209.6 万吨）高出 1128.5 万吨，较 2022 年甘蔗产量位列全球第 5 位的巴基斯坦（8798.1 万吨）高出 1540 万吨，较 2022 年甘蔗产量位列全球第 6 位的墨西哥（5527.9 万吨）高出 4810.2 万吨。 2. 生产趋势 2.1. 甘蔗面积：连降 5 年 据国家统计局数据显示，2010~2013 年间，在市场需求的驱动以及相关政策的扶持下，中国甘蔗种植面积呈现逐年增长态势；2014 年~至今，随着农业产业多元化的发展以及全国农业种植产业结构的调整，“广西壮族自治区、云南省、广东省”3 大甘蔗主产区面积下降明显，全国甘蔗种植面积呈现波动下降趋势，其间，仅在 2018 年受“乡村振兴”相关政策的提出拉动而呈现过 2.51%的同比增长现象，2019~2023 年间已连降 5 年。 2023 年，全国甘蔗种植面积为 1897.7 万亩——为 2010 年以来最小值，同比较 2022 年的 1933.76 万亩下降了 36.06 万亩、降幅约 1.86%，与 2010 年的2435.58 万亩相比下降了 537.88 万亩、降幅约 22.08%。 2.2. 甘蔗产量：常年保持在 1 亿吨以上 据国家统计局数据显示，2010~2013 年间，在市场需求的驱动以及相关政策的扶持下，中国甘蔗产量随种植面积同步呈现逐年增长态势；2014 年~至今，产量随种植面积同步下降至 1.1 亿吨以下，但得益于科技的发展以及甘蔗单产水平的提升，产量下降幅度略小于面积下降幅度，且常年保持在 1 亿吨以上。 2023 年，中国甘蔗产量为 10456.55 万吨（约合 1.05 亿吨），同比较 2022年的 10338.13 万吨（约合 1.03 亿吨）回升了 118.42 万吨、升幅约 1.15%，与 2010 年的 10598.23 万吨（约合 1.06 亿吨）下降了 141.68 万吨、降幅约 1.37%——与面积降幅相差 20.71 个百分点。 3. 生产分布 3.1. 甘蔗：90%以上集中在广西、云南和广东 在中国，甘蔗主要分布在北纬 24°以南的热带、亚热带地区，据国家统计局数据显示，全国 31 个省（自治区、直辖市）中，除“内蒙古自治区、北京市、吉林省、宁夏回族自治区、山西省、新疆维吾尔自治区、甘肃省、辽宁省、青海省、黑龙江省”10 个省（自治区、直辖市）外，其余省域均涉及甘蔗的规模化生产。 最大产区为“广西壮族自治区”，2023 年甘蔗种植面积为 1252.64 万亩，产量为 7223.21 万吨——均位列全国第 1 位，在全国甘蔗种植面积与产量中比重分别达 66.01%、69.08%；云南省以 322.69 万亩、1586.89 万吨居其次，在全国总生产规模中所占比重分别为 17%、15.18%；广东省以 213.8 万亩、1271.08万吨位列全国第 3 位，在全国总生产规模中所占比重分别为 11.27%、12.16%——“广西壮族自治区、云南省、广东省”3 大产区 2023 年甘蔗种植面积合计为1789.13 万亩、产量合计为 10081.18 万吨，在全国总生产规模中所占比重分别为 94.28%、96.21%。其余省域 2023 年种植面积均不到 50 万亩、产量均在 100万吨以下。 3.2. 成品糖：70%以上集中在广西、云南和广东 从甘蔗关联产物“成品糖”产量分布来看，得益于制糖原料“甘蔗”的拉动，“成品糖产量 Top3 省域”常年与“甘蔗产量 Top3 省域”一致，均依次为“广西壮族自治区、云南省、广东省”。 2023 年，全国成品糖产量为 1291.49 万吨，其中