2024年中国大蒜进出口现状简析

刘新设计师产品研发部 韩晨辉分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从贸易规模及价格行情来看，中国大蒜相关商品国际贸易以出口为主，常年呈现净出口格局，贸易顺差态势明显，且平均进口单价常年高于平均出口单价。近 4 年间，中国大蒜相关商品进口量及进口金额均呈现波动增长态势；出口量及出口金额常年维持在 200 万吨、25 亿美元左右。2023 年，进口量及进口金额分别约为 0.04 万吨、0.01 亿美元，出口量及出口金额分别为 225.86 万吨，30.46亿美元，净出口量为 225.82 万吨，贸易顺差高达 30.45 亿美元，平均进口单价及平均出口单价分别为 1.93 美元/千克、1.35 美元/千克，进、出口价格差为 0.58美元/千克。 2. 从贸易商品及贸易时间来看，中国大蒜进口商品以“干大蒜”为主，出口商品以“鲜或冷藏的蒜头”为主；进口时间较为分散，不同年份集中时间不同，出口时间主要集中在每年的 5~12 月。2023 年，中国大蒜进口商品 75%以上为“干大蒜”，出口商品 85%以上为“鲜或冷藏的蒜头”；进口规模的五成以上集中在 9~10 月，出口规模的七成左右集中在 5~12 月。 3. 从贸易伙伴和贸易基地来看，2015 年~至今，中国大蒜进口来源地涉及 26 个国家/地区，出口外销国家/地区数量多达 198 个；主要通过“山东、河南”等15 个省域相关口岸进口至国内，通过大陆 31 个省域出口销往全球。2023 全年与 2024 上半年，主要进口来源地均为“缅甸、泰国”，最大出口外销市场均为“印度尼西亚”；最大进口基地均为“天津”，最大出口基地均为“山东”。 4. 从贸易路线来看，2015 年~至今，中国大蒜进口路线共有 64 条，出口路线则多达 1388 条。2023 全年与 2024 上半年，主要进口路线均为“缅甸→云南、泰国→广东”，且平均进口单价相对较低；最大出口路线均为“山东→印度尼西亚”，但平均出口单价相对较低。 目录 CONTENTS 1. 近 4 年间进口量及进口金额呈现波动增长态势 ............................................ 42. 年出口量、出口金额分别在 200 万吨、25 亿美元左右 ................................ 63. 平均进口单价常年高于平均出口单价 ...........................................................74. 主要出口路线：山东→印度尼西亚 .............................................................. 9 前 言 大蒜是石蒜科葱属的一种多年生草本植物，常作为调味品，广泛用于各种菜肴中，以增加食物的风味和口感。大蒜还是一味用途广泛的药材，具有食积消滞、杀菌灭虫的作用，在《新修本草》《本草纲目》等本草书籍里均有记载。此外，还能够降低血脂和血液的黏稠度，减少心脏病、脑血栓等疾病的发作危害。 但从消费情况来看，目前大蒜消费仍以鲜食和初加工为主，功能性产品需求呈上升趋势；从市场运行情况来看，大蒜价格波动频繁，市场稳定性差——大蒜产业的精深加工、多样化及品牌化，将是大蒜产业发展到一定阶段的必然要求。 从发展历程来看，大蒜原产于亚洲西部或欧洲，西汉时期，大蒜被张骞带回国，其后在中国国内广泛栽培，目前主产区集中于山东、河南和江苏。9 世纪初，日本从中国引进蒜种开始繁殖。16 世纪末期，扩展到非洲及南美洲。北美洲从18 世纪后半期才开始栽培。现在已经遍及全球，成为栽培较广的蔬菜之一。 其中，亚洲地区主要分布于中国、印度、巴基斯坦、伊朗等国家；欧洲地中海地区主要分布于意大利、西班牙、法国、希腊等国家；北美洲地区主要分布于美国加利福尼亚州、纽约州等地——亚洲为主要产区，中国已是全球最主要的大蒜生产国、消费国和出口国，出口额占全球出口总额的一半以上。但仍需通过加大科技投入，向精深加工方向发展，改变中国大蒜产品出口结构，丰富出口产品类型，提高产品国际竞争力，提升产品附加值和产业效益。 本文基于农小蜂【小蜂外贸通】应用在运营过程中积累的大蒜相关商品进出口贸易数据，从贸易规模、贸易单价、贸易时间、贸易伙伴、贸易基地等角度，对近年来中国大蒜贸易状况进行分析，为从事大蒜产业链上下游科研、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 分析对象为中国海关统计与公示范围内的“鲜或冷藏的蒜头（HS 编码：07032010）、其他鲜或冷藏的大蒜（HS 编码：07032090）、冷冻蒜头（HS 编码：07108030）、盐水大蒜（HS 编码：07119034）、干大蒜（HS 编码：07129050）、用醋或醋酸制作或保藏的大蒜（HS 编码：20019010）、制作或保藏的蒜制品（HS编码：20059970）”7 类商品；数据对应时间为 2015 年 1 月~2024 年 6 月。 1. 近 4 年间进口量及进口金额呈现波动增长态势 据中国海关数据显示，2015 年~2019 年，中国大蒜相关商品进口量呈现增长态势，2019 年达到顶峰——1324.58 吨；其中，2015 年~2017 年，中国大蒜相关商品进口金额与进口量同步增长，2017 年进口金额增至有史以来的最高峰——204.81 万美元，2018 年受进口价格波动等综合因素影响，进口金额下降至126.81 万美元，2019 年又回升至 156.39 万美元。 受疫情防控和国际贸易关系变化等综合因素影响，2020 年进口量及进口金额断崖式下降，分别降至 171.91 吨、51.07 万美元——相较于 2019 年，同比降幅分别高达 87.02%、67.34%；其后虽呈现波动增长趋势，但近 4 年间（2020~2023 年间）进口规模仍整体保持低位。 2023 年，中国大蒜相关商品进口量及进口金额分别增至 382.1 吨（约合：0.04 万吨）、73.73 万美元（约合：0.01 亿美元），相较于 2022 年，分别增长了 9.39 吨、17.5 万美元，增幅分别为 2.52%、31.22%；与 2020 年进口规模相比，进口量及进口金额分别增长了 210.19 吨、22.66 万美元，增幅分别为 122.27%、44.37%，年均复合增长率分别为 30.5%、13.02%。 2024 上半年，中国大蒜相关商品累计进口量为 226.94 吨（约合：0.02 万吨）——占 2023 全年总进口量的 59.39%；累计进口金额为 41.63 万美元（约合：0.004 亿美元）——占 2023 全年总进口金额的 56.46%。 2. 年出口量、出口金额分别在 200 万吨、25 亿美元左右 据中国海关数据显示，2015 年~2023 年，中国大蒜相关商品出口量及出口金额呈现波动增长态势。中国大蒜相关商品出口量始终维持在 200 万吨左右，其中，2020 年出口量为 246.25 万吨——为近年来出口量最高值；2015 年~2016年，中国大蒜相关商品出口金额呈现上升态势，其中，2016 年出口金额为 35.01万美元——为近年来出口金额最高值，2017 年~2018 年出口金额下降；除 2022年受疫情防控及国际贸易市场行情波动等综合因素影响以外，自 2019 年开始，中国大蒜相关商品出口金额均保持小幅增长态势。 2023 年，中国大蒜相关商品出口量为 225.86 万吨，同比较 2022 年下降了0.08 万吨、降幅约为 0.04%，与 2015 年相比，近 8 年间增加了 32.1 万吨、增幅约为 16.57%、年均复合增长率约为 1.94%，与 2023 年进口量（0.04 万吨）相比，净出口量为 225.82 万吨；出口金额为 30.46 亿美元，同比较 2022 年增加了 6.38 亿美元、增幅约为 26.5%，与 2015 年相比，近 8 年间增加了 7.14 亿美元、增幅约为 30.62%、年均复合增长率约为 3.4%，与 2023 年进口金额（约为 0.01 亿美元）相比，贸易顺差高达 30.45 亿美元。 2024 上半年，中国大蒜相关商品累计出口量及出口金额分别为 166.5 万吨、25.13 亿美元——分别占 2023 全年总出口规模的 73.72%、82.5%；与 2024 上半年中国大蒜相关商品累计进口规模相比，净出口量约为 166.48 万吨、贸易顺差约为 25.126 亿美元。 3. 平均进口单价常年高于平均出口单价 据中国海关数据显示，2015~2023 年间，中国大蒜相关商品平均进口单价呈现波动下跌态势，平均出口单价呈现波动上涨态势。其中，除 2019 年外，平均进口单价均高于平均出口单价，2020 年差距相对最大——1.93 美元/千克，2018 年和 2019 年差距最小——0.06 美元/千克。 从具体变化趋势来看，2015 年以来，中国大蒜相关商品平均进口单价呈现波动下跌趋势，2016 年~2018 年连跌三年，其中，2018 年的 1 美元/千克为近年来最低值，2020 年回升至 2.97 美元/千克——为近年来最高值，2021 年再次跌至 2 美元/千克以下，其后虽有小幅回升，但仍处于低位；平均出口单价呈现波动上涨态势，主要在 2016 年、2019 年、2021 年、2023 年出现过同比上涨现象，其中，2018 年的 0.94 美元/千克为近年来最低值，2016 年的 2.04 美元/千克为近年来最高值。 2023 年，中国大蒜相关商品平均进口单价及平均出口单价分别为 1.93 美元/千克、1.35 美元/千克，同比分别较 2022 年上涨了 0.42 美元/千克、0.28 美元/千克，涨幅分别为 27.81%、26.17%；进、出口价格差为 0.58 美元/千克。 2024 上半年，中国大蒜相关商品平均进口单价及平均出口单价分别为 1.83美元/千克、1.51 美元/千克，与 2023 全年平均价格相比，平均进口单价下跌了 0.1 美元/千克、跌幅约为 5.18%，平均出口单价上涨了 0.16 美元/千克，涨幅约为 11.85%；进、出口价格差缩小为 0.32 美元/千克。 4. 主要出口路线：山东→印度尼西亚 综合来看，中国大蒜相关商品国际贸易以出口为主。 2015 年~至今，中国大蒜出口外销国家/地区数量多达 198 个，在国家统计局与中国海关开展统计调查范围内的大陆 31 个省（自治区、直辖市）均曾涉及过大蒜出口相关业务，出口路线多达 1388 条。 2023 年，中国大蒜相关商品出口路线共有 679 条，“山