2024年中国辣椒产业发展现状简析报告

刘新设计师产品研发部 毕梅丽分析师产品研发部 本报告作者具有专业胜任能力，保证报告所采用的数据均来自合规渠道，分析逻辑基于作者的职业理解，本报告清晰准确地反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响，特此声明。 农小蜂不会因为接收人接受本报告而将其视为客户。本报告仅在相关法律许可的情况下发放，并仅为提供信息而发放，概不构成任何广告。 本报告的信息来源于已公开的资料，农小蜂对该等信息的准确性、完整性或可靠性不作任何保证。本报告所载的资料、意见及推测仅反映农小蜂于发布本报告当日的判断。在不同时期，农小蜂可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。农小蜂不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，农小蜂对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，接收人应当自行关注相应的更新或修改。 本报告版权仅为唯恒农小蜂出品方所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得农小蜂同意进行引用、刊发的，需在允许的范围内使用，并注明出处为“农小蜂”，且不得对本报告进行任何有违原意的引用、删节和修改。 唯恒农小蜂出品，转载请标明出处；禁止商用转载，违规转载法律必究。 核心观点 CORE OPINIONS 1. 从国际地位来看，中国辣椒种植面积、产量常年位列全球第一。近年来，中国辣椒种植面积常年稳定在 1100 万亩以上，产量常年在 1600 万吨以上。辣椒产区遍及全国各地，华北、西北是我国辣椒的优势产区，华南是冬季优势产区。从分布省域来看，主要分布在贵州省、云南省、四川省、河北省、河南省、新疆维吾尔自治区等地，其中，贵州省辣椒种植面积常年稳定在 500 万亩以上，是全国唯一一个辣椒种植面积超过 500 万亩的省份，面积和产量均居全国首位。 2. 从市场种植主体来看，我国共有近 1.52 万家（15191 家）正常经营状态的辣椒种植相关企业；其中，贵州省、河北省分布有 2000 家以上，小微企业占比超过 95%。共有约 1.15 万家（11495 家）辣椒加工相关企业，主要分布在贵州省、山东省、河南省，小微企业占比超过 96%。从种业概况来看，目前我国辣椒生产用种 95%是国产种子，进口种子仅占 5%。辣椒产品主要有 3 类，即鲜椒、干椒、加工椒，其中，鲜食辣椒占比 43.75%，加工辣椒占比 37.5%，鲜食加工兼用辣椒占比 18.75%。 3. 从市场消费来看，中国辣椒产品供应以国内为主，部分干椒、加工产品出口，其中鲜食消费占 50％，加工占 45％，出口占 5％。我国辣椒行业市场需求不断扩大，近年来辣椒行业市场规模超过 3880 亿元，其中鲜食辣椒市场规模接近2000 亿元，加工辣椒生产规模超过 1700 亿元。从价格来看，我国辣椒年均价格整体呈现波动上升变化。从我国辣椒进出口情况来看，我国辣椒贸易呈现顺差态势，出口量远超进口量。进口商品以“未磨辣椒干”为主，主要进口自印度，主要进口地为山东省，进口集中在每年 3 月、4 月和 5 月；主要出口商品为“已磨的辣椒”，主要出口销往地为西班牙，主要出口省份也为山东省，出口月份集中在上半年。 目录 CONTENTS 1. 生产情况分析 ...............................................................................................31.1. 生产规模 ............................................................................................31.2. 主要产区 ............................................................................................42. 经营主体分析 ...............................................................................................52.1. 种植市场主体 .....................................................................................52.2. 加工市场主体 .....................................................................................53. 进出口贸易分析 ........................................................................................... 63.1. 贸易现状及趋势 ................................................................................. 63.2. 主要贸易商品 .....................................................................................74. 市场消费分析 ...............................................................................................84.1. 市场规模 ............................................................................................84.2. 主要细分市场 .....................................................................................94.2.1. 辣椒鲜食 ..................................................................................94.2.2. 辣椒加工 ..................................................................................94.3. 主要消费产品 .....................................................................................94.3.1. 辣椒酱 ..................................................................................... 94.3.2. 火锅底料 ..................................................................................94.4. 价格行情 ..........................................................................................10 前 言 中国是全球最大的辣椒生产国和消费国，也是全球辣椒出口最多的国家/地区之一，在国际辣椒产业中占据主导地位。随着全球经济一体化的发展和经济全球化进程的加快，食辣地域和人群不断扩大，辣椒精深加工快速发展，市场需求呈现旺盛的增长势头，产业发展前景广阔。 本文基于农小蜂在运营过程中积累的全球辣椒产区分布、国内辣椒生产规模、生产区域分布、市场主体、市场需求、对外贸易以及特色产区与品牌等几个方面分析了我国的辣椒产业发展情况，为从事辣椒全产业链科研、育种、种植、加工、仓储、包装、保鲜、运输、销售等活动的主体及社会服务机构提供参考。 1. 生产情况分析 1.1. 生产规模 辣椒是我国重要的蔬菜和调味品，加工产品多，产业链长，附加值高，是重要的工业原料作物，常年种植面积 1100 多万亩，近年来已成为中国种植面积最大的蔬菜。 据 FAO 统计，2022 年，我国辣椒种植面积达 1139.73 万亩、同比增加了约0.41%，辣椒产量为 1683.74 万吨、同比减少了 0.32%——面积与产量均居全球首位。 1.2. 主要产区 我国辣椒产区遍及全国各地，其中，华北、西北是我国辣椒的优势产区，华南是冬季优势产区，主要品种有线椒、干椒、朝天椒、薄皮泡椒、羊角椒、牛角椒、高品质的大果型黄皮椒、厚皮甜椒、加工干椒、大果型螺丝椒、粗黄绿皮尖椒、麻辣椒、沈椒等。 2. 经营主体分析 2.1. 种植市场主体 从存量数据来看，企查查数据显示，全国辣椒种植相关企业的注册量整体呈正增长态势。截至 2024 年 7 月 25 日，我国共有近 1.52 万家（15191 家）正常经营状态的辣椒种植相关企业；其中，贵州省、河北省、河南省这 3 个省域分布的辣椒种植企业数量在全国所占的比重均超过 10%，3 个省域合计分布全国42.56%的辣椒种植企业。 2.2. 加工市场主体 企查查数据显示，全国辣椒加工相关企业的注册量也整体呈正增长态势。截至 2024 年 7 月 25 日，我国共有约 1.15 万家（11495 家）辣椒加工相关企业，贵州省、山东省这 2 个省域分布的辣椒加工企业数量在全国所占的比重均超过10%，2 个省域合计分布全国 34.82%的辣椒加工企业。 3. 进出口贸易分析 3.1. 贸易现状及趋势 2023 年是近年来中国辣椒进出口贸易规模最大的年份，全国辣椒进出口贸易总量为 64.24 万吨、进出口贸易总额为 15.24 亿美元；其中，进口量为 17.49万吨、进口金额为 4.2 亿美元，出口量为 46.75 万吨、出口金额为 11.04 亿美元——净出口量为 29.26 万吨、贸易顺差为 6.84 亿美元。 与 2018 年相比，中国辣椒进出口贸易总量增长了 14.39 万吨，增幅为28.87%，年均复合增长率约为 5.2%；进出口贸易总额增长了 7.2 亿美元，增幅约为 89.55%，年均复合增长率约为 13.65%。 3.2. 主要贸易商品 2023 年，辣椒相关的进口商品中，“未磨的辣椒干”的进口规模最大，进口量为 14.35 万吨、进口金额为 3.95 亿美元，其在全国辣椒进口量及进口金额中所占的比重分别为 82.05%、94.02%。 在出口方面，2023 年，中国出口的辣椒相关商品中，“已磨的辣椒”出口量及出口金额较大，分别为 22.76 万吨、6.72 亿美元，在全国辣椒出口量及出口金额中所占的比重分别为 48.68%、60.84%。 （数据来源：中国海关制图：农小蜂 abeedata.com） 4. 市场消费分析 4.1. 市场规模 随着经济的不断发展，我国辣椒行业市场需求不断扩大，截至 2022 年我国辣椒行业市场规模为 3885.89 亿元，同比增长 8.36%。 4.2. 主要细分市场 4.2.1. 辣椒鲜食 随着食辣文化的传播，我国鲜食用辣椒行业市场规模不断扩大，2022 年达到 1985.69 亿元。与 2018 年相比，年均复合增长率为 7.7%。 4.2.2. 辣椒加工 辣椒加工行业市场规模逐步扩大，2022 年达到 1771.97 亿元，与 2018 年相比，年均复合增长率为 9.75%。 4.3. 主要消费产品 4.3.1. 辣椒酱 我国辣椒酱行业市场规模从 2018 年的 341 亿元逐年增长至 2023 年的 482亿元，近 5 年间增量达 141 亿元，增幅为 41