2024光伏能源行业趋势洞察报告

2024-10 随着全球对可持续发展的关注度不断提升，中国在可再⽣能源领域取得了显著成就，成为全球绿⾊能源转型的引领者。特别是在光伏产业⽅⾯，通过集中式与分布式并进的策略，中国实现了快速发展，光伏产能⼤幅提升，成本不断降低，为可持续发展提供了强有⼒的⽀撑。 国家政策的⽀持和技术创新的推动是这⼀成就的重要驱动⼒。中国政府出台了⼀系列⿎励可再⽣能源发展的政策，包括财政补贴、税收优惠和技术研发⽀持等，这些政策极⼤地促进了⾏业的发展。同时，互联⽹和⼤数据技术的应⽤也为可再⽣能源的发展带来了新的机遇，通过智能管理和优化调度，提⾼了能源利⽤效率。 本报告重点聚焦我国光伏能源领域，分析⾏业发展背景、发展趋势和⼈才发展情况，以期为可再⽣能源产业的可持续发展提供有价值的参考和建议。 呍䗱錜挿 01务㕂〳ⱄ欰腊彂〄㾝鴽鸟䧭⚹Ⰼ椕綁蒀腊彂鲮㘗涸䒸곭罏կ 近年来，可再⽣能源⾏业迅猛发展，中国在全球占据重要地位。2023年，中国可再⽣能源装机容量占全国总发电量的51.9%，接近全球40%。国际能源署报告显⽰，当年全球可再⽣能源新增装机容量增⻓50%，创30年来新⾼。这⼀成就得益于政策⽀持、技术创新和市场需求增加，尤其是中国的太阳能光伏市场对全球增⻓贡献显著。 02务㕂⯕⠃❡⚌稡雦㺂ꆀ㨤絊⥂䭯㟞Ɤ馋⸷ⵖ鸣畮ぐ⚺勞俱❡ꆀⱄ⴯倝넞կ 中国光伏发电⾏业迅猛发展，新增并⽹规模倍速增⻓。各省装机规模差异显著，光伏利⽤率达96.0%。光伏各主材2023年产量再创新⾼。彰显出我国可再⽣能源和新能源发展的强⼤动能和坚实⾜迹。 03㢴⯋欽䊨垷䒭⸔⸂〳ⱄ欰腊彂遤⚌鍒Ɀ䪮腊瀊緃♸➃䩞殆㶸꡼곿կ 可再⽣能源⾏业⾯临⾼端专业⼈才短缺及招聘困难。同时，培训系统与⾏业需求不匹配，导致学徒难以获得⾜够经验。此外，⼈才保留也是⼀个挑战，采⽤灵活多元的⽤⼯模式可以更好地匹配岗位需求，降本增效。 遤⚌胜兞嚋ⲃ0 1 0 2遤⚌䋑㖞ⴔ區 03遤⚌➃䩞♸剪⸉峯㻋 01 遤⚌胜兞嚋ⲃ 在政策、需求及技术等⽅⾯带动下，我国可再⽣能源发展不断实现新突破，光伏有望成为发电主⼒，未来双碳⽬标将持续推动光伏产业发展。 1.1遤⚌㹁⛐ 倝腊彂㹁⛐ 1981年，联合国召开的“联合国新能源和可再⽣能源会议”对新能源的定义为:“⟄倝䪮助ㄤ倝勞俱⚹㛇炄⢪⠛絡涸〳ⱄ欰腊彂䖤ⵌ梡➿⻊涸䒓〄ㄤⵄ欽կ新能源涵盖范围更⼴，强调相对于传统化⽯燃料的创新性和替代性，包括可再⽣能源和核能。新能源与清洁能源有重叠部分，但部分清洁能源（如天然⽓）既不是新能源也不是可再⽣能源。 ⯕⠃㹁⛐ ⯕⠃〄歏僽ⵄ欽⼱㼋⡤歲꬗涸⯕欰⠃暵佪䎾罜㼜⯕腊湬䱹鲮」⚹歏腊涸♧猫䪮助կ主要由太阳电池板（组件）、控制器和逆变器三⼤部分组成，主要部件由电⼦元器件构成。 光伏产业链主要包括硅料、铸锭（拉棒）、切⽚、电池⽚、电池组件、应⽤系统六个环节，结构完整，♳康⚹炊俱ծ炊晙梠蒜务康⚹歏寑晙ծ歏寑絆⟝匬䧭涸兪炊絆⟝⟄⿺謭芘⯕⠃絆⟝梠蒜♴康⚹䎾欽禹絡梠蒜⚺銳嶍⿺鷟」㐼ㄤ⯕⠃〄歏禹絡կ 信息来源：国家统计局、灼⿍咨询、中国光伏⾏业协会官⽹。 1.2佟瘻ⴔ區1/2 ⼧㔋❀傞劍僽焫鴪䂽涸Ⱒꝶ劍ծ璬〡劍կ ⼧㔋❀倝腊彂ㄤ〳ⱄ欰腊彂〄㾝涸倝꣌媯ծⰢꝶ劍ծ璬〡劍 •年均装机规模有⼤幅度的提升•可再⽣能源发电装机容量占电⼒总装机的⽐例将超过50% •在全社会⽤电量增量中的⽐重将达到三分之⼆•在⼀次能源消费增量中的⽐重将超过50%•在电⼒消费增量中：从补充变为主体 •进⼀步发挥市场在可再⽣能源资源配置中的决定性作⽤•⻛电、光伏进⼊平价阶段•实现市场化发展、竞争化发展 ⯳涸✳⼧㾉♲⚥Ⰼ⠔⚹⯕⠃遤⚌㹊梡넞餘ꆀ〄㾝䭷僈倰ぢկ ⯳涸✳⼧㾉♲务Ⰼ⠔⚹⯕⠃〄㾝䭷僈倰ぢ 㗏䭯ㄤ衅㹊⚙⚡嬗♶⸓䶔կü完善⺠营企业参与国家重⼤项⽬建设⻓效机制。⽀持有能⼒的⺠营企业率先承担 国家重⼤技术攻关任务。ü推进能源…等⾏业⾃然垄断环节独⽴运营和竞争性环节市场化改⾰，健全监管体制机制。匬䒊Ⰼ㕂絡♧㣐䋑㖞կ ü规范地⽅招商引资法规制度，严禁违法违规给予政策优惠⾏为。 ü推进⽔、能源、交通等领域价格改⾰，优化居⺠阶梯⽔价、电价、⽓价制度，完善成品油定价机制。ü深化能源管理体制改⾰，建设全国统⼀电⼒市场。⨴Ⰼ㔔㖑ⵖ㹆〄㾝倝餘欰❡⸂⡤ⵖ劼ⵖկ ü完善新能源等战略性产业发展政策和治理体系，新兴产业健康有序发展。 ⨴Ⰼ綁蒀⡛焫〄㾝劼ⵖկ ü加快规划建设新型能源体系，完善新能源消纳和调控政策措施。ü完善适应⽓候变化⼯作体系。建⽴能耗双控向碳排放双控全⾯转型新机制。 信息来源：中国光伏⾏业协会、中国能源新闻⽹、国家政府官⽹。 1.2佟瘻ⴔ區2/2 ⯕⠃遤⚌僽㕂㹻㣐⸂佅䭯涸䧶殜䚍倝Ⱓ❡⚌「ⵌ㕂㹻❡⚌佟瘻涸ꅾ挿佅䭯կ 1.3❡⚌Ꝇ •中游主要为构建光伏电站所需的组件和部件，包括太阳能电池⽣产、光伏发电组件封装等环节。•其中，电池是中游光伏组件成本中最主要的构成部分，占⽐超过50%，其次是占⽐12%的边框、8%的玻璃、5%的胶膜、4%的背板、4%的焊带等其他组件。 •光伏产业链上游包括单/多晶硅的冶炼、铸锭/拉棒/切⽚等环节。•主要产品是中游组件的原材料，包括硅⽚/银浆/纯碱/⽯英砂等。 •下游为光伏的应⽤领域，主要是光伏电站的搭建、系统集成与运营。 1.4〄㾝馋⸷ 䧮㕂⯕⠃遤⚌⾎絑鵛50䎃涸〄㾝➢邉餤饥ぢ䎂⟟♳緸կ劢勻⿽焫湡叻㼜䭯絯䲀⸓⯕⠃❡⚌〄㾝կ n2009荛2012䎃涸ꅿ踈欰Ɤ劍标志着我国光伏⾏业的初步发展。2008年以前，我国光伏组件产品80%出⼝⾄欧美市场，⽽国内的装机容量微不⾜道。零散的项⽬主要为政府项⽬，通过建设资⾦补助⽅式⽀持光伏发展。 n2013荛2017䎃⚹佟瘻䒸㼋劍国家各部⻔出台⼀系列光伏产业⽀持政策，主要以电价补贴代替资⾦⽀持。随着FIT（上⽹电价补贴）的普遍落地，为光伏产业的健康发展提供了更为直接和有效的激励。在这⼀过程中，逐步奠定了中国光伏⾏业的全产业链全球领先的基础。 n2018ⵌ2020䎃涸䎂⟟♳緸鵂庋劍以2018年的531新政为标志，政策由单⼀的电价补贴，调整为以竞价和控制电价补贴年度总额为主的多元化⽀持机制，光伏产业逐步摆脱对补贴的依赖。 n鵳Ⰶ⼧㔋❀劍ꢂ⯕⠃♶➑㖈䧮㕂腊彂絕匬鲮㘗⚥〄䮦满♶〳䧴緃涸⡲欽⛲䧭⚹㹊梡⿽灉湡叻涸ꅾ銳⸂ꆀկ对于集中式光伏⽽⾔，国家重点推动沙漠、⼽壁、荒漠等地区的⼤型⻛光基地建设，并谋划海上光伏项⽬的启动。对于分布式光伏，国家陆续出台“整县推进”等政策，并开展上⽹承载⼒提升措施的评估，全⾯促进光伏产业的⾼质量发展。 信息来源：国家能源局、普华永道整理分析。 02 遤⚌䋑㖞ⴔ區 我国光伏发电累计容量始终保持增⻓趋势，制造端各主材料产量再创新⾼，然⽽随着规模及产能的快速增⻓，产能过剩、供需失衡、价格及出⼝下⾏等问题正逐渐显现。 2.1⯕⠃䋑㖞侮⡤㺂ꆀ1/2 n⚥㕂⯕⠃倝㟞❁緸㺂ꆀ㣐䌴㟞⸈կ2018-2023年，我国光伏发电累计并⽹ 容 量 始 终 保 持 增 ⻓ 趋 势，2023年 我 国 光 伏 发 电 累 计 并 ⽹ 容 量 达608.92GW，新增并⽹容量达216.30GW，同⽐增⻓⾸次超过100%，⾼达147.45%。 2.1⯕⠃䋑㖞侮⡤㺂ꆀ2/2 集中式和分布式光伏新增并⽹容量分别占⽐55.48%和44.52%。2023年新增并⽹光伏发电容量达到了216.3GW，其中集中式光伏电站倝㟞✫120.014GWⴔ䋒䒭⯕⠃禹絡ⴭ倝㟞✫96.286GWկ 2024年⼀季度集中式与分 布式 新 增 装 机分别占 ⽐48%与52%，其 中ⴔ 䋒 䒭 鄳 劼 ⚥䊨 ㉁ ⚌ ⯕ ⠃ 鄳 劼 ⽑ 嫱37%䨪 欽 ⯕ ⠃ 鄳 劼⽑嫱15%կ 2.2倝腊彂遤⚌䋑㖞嚋錢1/3 n⚥㕂僽腊彂嶊署㣐㕂〄歏ꆀ㾀⚆歲⵸⴩կ2023年，全球发电量达到了创纪录的29924.8TWh，同⽐增⻓2.5%。Ⱖ⚥⚥㕂涸〄歏ꆀ鴪9456.4TWhず嫱㟞Ɤ6.9%⽑Ⰼ椕涸31.6%կ ⚥㕂僽⚆歲〳ⱄ欰腊彂䔂㕂կ2023年，可再⽣能源蓬勃发展，与前⼀年相⽐，Ⰼ椕能源系统的〳ⱄ欰腊彂鄳劼㺂ꆀ增加了50%կ中国的可再⽣能源增⻓最为显著，其中，并⽹⻛电和太阳能发电分别鵶絯14䎃和9䎃稳居⚆歲痦♧。预计到2028年，全球新增可再⽣能源发电量将有近60%来⾃中国。 信息来源：国家能源局、中国产业发展促进会⽣物质能产业分会、灼⿍咨询分析。 2.2倝腊彂遤⚌䋑㖞嚋錢2/3 ⚥㕂〳ⱄ欰腊彂〄㾝♶倗㹊梡倝瑲灶鄳劼㺂ꆀㄤ〄歏ꆀ㖲》䖤✫儑衼㟞Ɤկ到2023年末，可再⽣能源装机再创新⾼，达到14.5亿千⽡，占全国发电总装机⽐重的⼀半以上，彰显出我国可再⽣能源和新能源发展的强⼤动能和坚实⾜迹。 n굥⸂〄歏稡雦鄳劼ꆀ2023年，装机容量达到44134万千⽡，同⽐增⻓20.7%。倝㟞鄳劼7937♰⼪檲，同⽐增⻓59.3%，创历史新⾼。其中，꣣♳⻛电新增7219万千⽡，嵳♳⻛电新增718.3万千⽡。 㣖꣉腊〄歏稡雦鄳劼ꆀ装机容量达60949万千⽡，同⽐增⻓55.2%，新增并⽹太阳能发电装机馄鵂2➉⼪檲կ 呍腊〄歏稡雦鄳劼ꆀ装机容量为5691♰⼪檲，同⽐增⻓2.4%。新增商运核电机组2台，新开⼯核电机组5台。在运核电机组55台，总装机容量57吉⽡。发电量4347.2亿千⽡时，同⽐增⻓4.1%，占全国累计发电量的近5%。 欰暟餘〄歏稡雦鄳劼ꆀ并⽹装机容量约4414♰⼪檲，较上年增加282万千⽡。2023年上⽹电量约1667亿千⽡时。 信息来源：国家能源局、中国产业发展促进会⽣物质能产业分会、灼⿍咨询分析。 2.2倝腊彂遤⚌䋑㖞嚋錢3/3 굥歏ㄤ㣖꣉腊〄歏〄㾝䔂⸢⯕⠃剣劅䧭〄歏⚺⸂կ ⽔电⻛电太阳能发电核电⽣物质发电 宐歏⽑ꬋ⻊瀖腊彂〄歏ꆀ嫱⢾꣭⡛կ2023年，我国⾮化⽯能源发电量突破33万亿千⽡时。其中，⽔电发电量12858.5亿千⽡时，ず嫱꣭⡛49%կ 㣖꣉腊〄歏劊满⚺⸂腊彂䕎䒭䘯鸟騗馊կ2023年，我国㣖꣉腊〄歏ꆀ5841.5亿千⽡时，同⽐㟞Ɤ36.7%。其中，⯕⠃〄歏量2940亿千⽡时，同⽐增⻓17.17%，占我国发电总量3.3%，排在第五位。 굥⸂〄歏⚌䧭⚹ꤑ㣖꣉腊〄歏㢪䧮㕂腊彂鲮㘗涸剒ꅾ銳涸鲿⡤⛓♧。23年末，我国굥歏〄歏量8858.7➉⼪檲傞，同⽐增⻓16.2%。 信息来源：国家能源局、中国产业发展促进会⽣物质能产业分会、灼⿍咨询分析。 2.3⯕⠃ⵖ鸣畮-❡ꆀ 务㕂⯕⠃⚺勞❡ꆀ➠傊⥂䭯넞㟞Ɤ䙖⸷2023䎃❡ꆀⱄ⴯倝넞կ n2023年，多晶 硅产 量 达143万 吨，同 ⽐ 增 ⻓66.9%，硅 ⽚产 量（622GW）同⽐增⻓67.5%，电池产量（545GW）同⽐增⻓64.9%，组件产量（499GW）同⽐增⻓69.3%。 信息来源：国家能源局、灼⿍咨询分析、中国光伏⾏业协会。 2.3⯕⠃ⵖ鸣畮-⣘꨽㣟邂 搬罜ꥥ满鄳劼錞垷⿺ⵖ鸣Ꝇ❡腊涸䘯鸟㟞Ɤ❡腊鵂ⶥծ⣘꨽㣟邂涸꡼곿姻鷶幯儑梡կ n䨔荛2023䎃䧮㕂⯕⠃〄歏ⵄ欽桧㨤絊⥂䭯넞宐䎂⼓⡙。全国光伏利⽤率为98%，其中，北京、天津、上海、江苏、浙江、安徽、福建、湖南、重庆、四川和⼴西11⚡溁⼝涸⯕⠃ⵄ欽桧鴪ⵌ100%կ n当前我国新能源利⽤率已达峰值，利⽤率下滑⻛险凸显。2024年第⼀季度全国⻛电利⽤率为96.1%、⯕⠃〄歏ⵄ欽桧⚹96.0%，均同⽐下降。当新能源供给⼤于需求时，为维持系统平衡，可能导致新能源消纳受限。预计到2025年底，全国新能源累计装机将提前实现2030年⻛光总装机12亿千⽡⽬标，预计未来到2030年我国新能源利⽤率或将持续下降⾄90%左右。 2.3⯕⠃ⵖ鸣畮-⟟呔䪬⾓ 㖈⣘꨽㣟邂涸㣐胜兞♴⯕⠃⚺❡⚌Ꝇ⟟呔⿺ⵄ嶹桧䭯絯♴駮կ n光伏电池和组件价格⼀路下跌，光伏出现全产业链过剩现象。2023年，光伏组件价格⼀路⾛低，全年均价从2022年的1.92元下降⾄1