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佩尔马福克斯环境服务美股招股说明书(2024-12-18版)

2024-12-18美股招股说明书小***
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PERMA - FIX 环境服务公司。 2, 200, 000 股普通股 我们通过本招股说明书补充文件和附带的招股说明书发行2,200,000股普通股,发行价为每股10.00美元。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市,股票代码为“PESI”。截至2024年12月12日,普通股的最后交易价格为每股11.68美元。 购买我们普通股票的股份涉及在本招股说明书补充文件第S-9页开始的“风险因素”部分以及附带的招股说明书第8页中描述的重大风险,并且还包括在此文件中引用的其他文件中的信息。在做出投资决策之前,您应该仔细阅读整个招股说明书补充文件和附带的招股说明书,包括在此文件中或其中引用的任何信息。 (1)我们已同意偿还承销商的某些费用。请参阅第 S 页开始的 “承保 ” -本招股说明书附录 18 , 说明应支付给承销商的赔偿金。 我们授予承销商在30天内以本招股说明书补充文件日期起算的公开发行价格,扣除承销折扣和佣金后,额外购买最多330,000股我们普通股的选择权。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 承销商预计在或大约2024 年 12 月 19 日。 Craig - Hallum 本招股说明书增刊日期为 2024 年 12 月 18 日。 Page关于本招股说明书补充S-1在哪里可以找到更多信息S-2通过参考某些信息的信息S-2关于前瞻性陈述的特别说明S-3招股说明书补充摘要S-5The OfferingS-8风险因素S-9收益的使用S-11资本化S-12稀释S-13股利政策S-13美国联邦所得税的某些考虑因素S-14承销S-18Legal MattersS-21专家S-21 关于本招股说明书附录 这份文件是我们在美国证券交易委员会(SEC)使用shelf注册程序提交的Form S-3(文件编号:333-283555)注册声明的一部分。本募集说明书补充文件不完整,除非与附带的日期为2024年12月12日的募集说明书一起使用,该募集说明书构成了Form S-3的“shelf”注册声明的一部分。本募集说明书补充文件描述了此次发行的具体条款,并且还增加了并更新了附带募集说明书中的信息。附带的募集说明书提供了更广泛的... 以下信息中可能存在不适用于此次发行的内容。我们通过引用的方式将重要信息纳入本招募说明书摘要和附随的招募说明书。在做出关于我们所发行证券的投资决策之前,您应该完整阅读本招募说明书摘要、附随的招募说明书、纳入本招募说明书摘要和附随的招募说明书中的所有引用文件以及我们或代表我们准备或我们指示您参考的任何招募说明书概要。您还应参阅附在本招募说明书摘要和附随的招募说明书中的“更多信息获取途径”和“某些信息的引用”部分所提及的文件中的信息。 你应该仅依赖于本招募说明书补充文件、附随的招募说明书以及我们在此次发行过程中可能提供的任何自由文件募集说明书中包含或援引的任何信息。此外,你应该假设本招募说明书补充文件、附随的招募说明书、本招募说明书补充文件和附随的招募说明书所援引的文件,以及我们可能为你准备或引用的任何自由文件募集说明书中的信息,仅在各自文件的日期准确。自这些文件的日期以来,我们的业务、财务状况、经营成果和前景可能已经发生变化。如果我们在本招募说明书补充文件中所做的任何陈述与附随的招募说明书或任何援引文件中的陈述不一致,则本招募说明书补充文件中的陈述将被视为修改或取代附随的招募说明书及此类援引文件中的陈述;然而,如果任何陈述在较晚日期的文件中有不一致之处——例如,较晚日期的文件中援引了附随的招募说明书中的文件——则较晚日期文件中的陈述将修改或取代较早日期文件中的陈述。任何被如此修改或取代的陈述,除非如此修改或取代,否则不应被视为本招募说明书补充文件的一部分。 我们和承销商均未授权任何其他人士向您提供任何不同的信息。如果您收到任何不同或矛盾的信息,您不应依赖该信息。我们和承销商没有在任何因该要约或销售不受法律允许的司法管辖区提出要约出售此处提供的普通股。本附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 以及在此提供的普通股的发行在某些司法管辖区可能受到法律限制。位于美国境外的人士如获得本附录 Prospectus 和随附的 Prospectus,必须了解并遵守与该证券的发行以及本附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 的分发相关的任何限制。本附录 Prospectus和随附的 Prospectus 并不构成,也不应与任何人在任何因该要约或邀请购买在本附录 Prospectus 和随附的 Prospectus 中提供的证券而在该人所在地是非法的司法管辖区作出要约或邀请购买的行为相联系。 除非另有说明,本招股说明书补充文件、附带的招股说明书或在此引用的文件中关于本公司行业及我们运营的市场(包括我们的总体预期和市场地位、市场机遇和市场份额)的信息,基于本公司管理层的估计和研究,以及来自行业和一般出版物的研究、调查和研究。管理层的估计源自公开可获得的信息、我们对行业的了解以及基于这些信息和知识所做的合理假设。此外,由于多种因素的影响,包括但不限于本招股说明书补充文件及附带的招股说明书中“风险因素”部分以及其它被纳入本招股说明书补充文件的文件中类似标题下的描述,我们和我们所在行业的未来业绩假设和估计必然具有很高的不确定性与风险。这些和其他重要因素可能导致我们未来的业绩与我们的假设和估计存在重大差异。详见“前瞻性陈述特别说明”。 当我们在本招募说明书补充文件中提及“Perma-Fix”、“我们”、“我们的”、“我们公司”以及“本公司”时,除非另有说明,指的是Perma-Fix Environmental Services, Inc.及其合并子公司。有关我们的一般信息可以在我们的网站上找到:www. perma - fix. com. 我们网站上的信息仅供参考,并不适用于投资目的。我们网站上的信息不应被视为投资依据。 不予纳入本招股说明书补充文件或附带的招股说明书,并且不应被视为本文件或向SEC提交的其他任何报告的一部分。 您可以在哪里找到更多信息 我们已根据《1933年证券法》(经修订)向美国证券交易委员会(SEC)提交了根据Form S-3表(文件编号:333-283555)进行的注册声明,以针对本招募说明书补充文件中提供的证券。本招募说明书补充文件及附带的招募说明书是该注册声明的一部分,但省略了注册声明中的一些信息、附录和附表。您可以通过查阅注册声明、附录和附表来获取更多关于我们以及由本招募说明书补充文件提供的普通股的信息。上述注册声明、附录和附表可通过美国证券交易委员会(SEC)的官方网站www.sec.gov获取。 我们受《1934年证券交易法》(经修正)(以下简称“证券交易法”)的报告要求约束,并根据这些要求向美国证券交易委员会(SEC)提交定期报告、代理声明和其他信息,包括我们的经审计财务报表。我们在SEC网站上公开可用的文件可以在此找到。我们还维护一个网址为www.perma-fix.com的网站,在该网站上您可以访问这些文件以及我们已向投资者公开的其他信息。我们网站上包含或可通过网站访问的信息不构成本招股说明书补充文件(除非此处明确引用的SEC报告)或附随的招股说明书的一部分。 通过引用并入某些信息 The SEC允许我们“援引纳入”,将我们在单独文件中提交给SEC的信息包含进来,这意味着我们可以通过引导您查阅其他文件来披露重要信息。援引纳入的信息被视为本招募说明书补充文件和附带招募说明书的一部分,我们后来向SEC提交的信息将自动更新并取代这些信息。在所有情况下,您应依赖较晚的信息而非本招募说明书补充文件和附带招募说明书中包含的不同信息。以下文件已由我们提交给SEC,并被纳入本招募说明书:``` (以下为列出的具体文件名称等信息)``` ● 年度报告Form 10 - K截至 2023 年 12 月 31 日的财政年度 , 于 2024 年 3 月 13 日向 SEC提交 ; ● 季度报告Form 10 - Q截至 2024 年 3 月 31 日的季度 , 于 2024 年 5 月 9 日向 SEC提交 ; ● 季度报告Form 10 - Q截至 2024 年 6 月 30 日的季度 , 于 2024 年 8 月 8 日向 SEC提交Form 10 - Q截至 2024 年 9 月 30 日的季度 , 于 2024 年 11 月 13 日向 SEC 提交 ● 当前报告表格 8 - K2024 年 1 月 23 日向 SEC 提交 ; ● 当前报告表格 8 - K2024 年 5 月 14 日向SEC 提交 ; ● 当前报告表格 8 - K2024 年 5 月 24 日向 SEC 提交 ; ● 当前报告表格 8 - K 2024 年 7 月 19 日向 SEC 提交 ; ●当前报告表格 8 - K2024 年 12 月 9 日向 SEC 提交 ; ● 根据1992年10月30日根据《证券交易法》第12节提交的Form 8-A注册声明中包含的对我们普通股的描述,包括任何旨在更新该描述的修正案或报告。 我们还 Incorporate by reference 在此简明招股说明书及其附带的招股说明书中涵盖的普通股发行期间内,纳入参考所有其他根据《证券交易法》第 13(a)、13(c)、14 或 15(d) 条向 SEC 提交的文件中所包含的信息(除非这些文件中的其他部分根据 SEC 规则被视为提交而非备案,除非另有说明),并在本次简明招股说明书补充文件的日期或之后直至本次简明招股说明书所涵盖的普通股发行终止期间提交的文件。此类未来提交的文件中的信息更新并补充了本简明招股说明书补充文件和附带的招股说明书提供的信息。任何在任何此类未来提交的文件中的陈述将自动视为修改并取代在此前向 SEC 提交并纳入或被视为纳入本文件参考的任何文件中的相关陈述。 您可以联系下方描述的方式获取这些文件的副本,或通过上述“更多信息的获取方式”标题下所述的方式联系SEC或访问其网站。我们将免费提供给任何收到招募说明书的人(包括任何收益所有人),应书面或口头请求提供本招募说明书补充文件中引用但未与招募说明书补充文件一并提供的所有文件的副本,包括此类文件中特别引用的任何附录。您可以通过写信或致电我们以下地址/电话请求获取这些文件的副本: Perma - Fix Environmental Services , Inc. Attn : 秘书 8302 Dunwoody Place , # 250 亚特兰大 ,乔治亚州 30350(770) 587 - 9898 我们网站上包含或可通过访问获取的信息并未纳入且不构成本 Prospectus Supplement 的一部分。 关于前瞻性陈述的特别说明 这份附录、随附的招股说明书以及在此招股说明书中引用的文件中包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案具有前瞻性的陈述,这些陈述涉及风险和不确定性。本附录中的所有其他声明(除历史事实声明外)均构成前瞻性陈述,包括关于我们的战略、未来运营、未来财务状况、未来收入、预计成本、前景、计划、管理层目标以及预期市场增长的声明。这些前瞻性陈述主要包含在“摘要”、“风险因素”和“资金使用计划”部分。除非另有说明,当我们使用“预期”、“相信”、“继续”、“可能”、“估计”、“目标”、“打算”、“有可能”、“潜在”、“预测”、“项目”、“寻求”、