约翰宾技术美股招股说明书(2024-12-18版)

Supplement 日期为 2024 年 12 月 17 日 (本 “补充），根据截至2024年6月20日发布的招股说明书，关于约翰·贝恩科技公司（John Bean Technologies Corporation）拟发行普通股的发行事宜，JBT“) (此类股票 ，“JBT 要约股份“) 致 Marel hf 的股东。 (“Marel“) 以及在纳斯达克冰岛主要市场上市和交易的准入。 (“纳斯达克冰岛“) JBT 普通股的所有流通股 (“JBT 股份“) ， 由日期为 2024 年 8 月 9 日和 2024 年 11 月15 日的招股说明书的两份补充 (“招股说明书”): JOHN BEAN TECHNOLOGIES CORPORATION and JOHN BEAN TECHNOLOGIES EUROPE B. V. JBT 是根据美国特拉华州法律注册成立的公司，注册地址为美国伊利诺伊州芝加哥市威斯蒙特街70号4400室，注册号为LEI 5493007CT6ATBZ2L6826。 JBT 的子公司 John Bean Technologies Europe B. V. 是一家私人有限责任公司 (NL.besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid）根据荷兰法律成立，总部位于荷兰阿姆斯特丹Deccaweg 32号，注册号码为63675013（以下简称“要约人”). 此补充文件旨在根据2017年6月14日由欧洲议会和理事会发布的第（EU）2017/1129号条例第23条，作为募集证券或在 regulated 市场上市交易时发布的招股说明书的补充，并废止2003/71/EC号指令（经修订）的附件。招股说明书规定），并与JBT Offer Shares向Marel股东的发行以及所有未偿JBT股份在冰岛纳斯达克主要市场的上市和交易相关。本补充文件应与招股说明书一起阅读和解释，本补充文件的发布构成了招股说明书不可分割的一部分。 在本补充文件中，除非文义另有所指或本补充文件中另有明确规定，招股说明书中定义的术语将具有相同的含义。本补充文件已根据《Prospectus Regulation》由主管机关冰岛金融监管局（Icelandic FSA）批准。冰岛金融监管局仅批准本补充文件符合《Prospectus Regulation》规定的完整、清晰和一致的标准。此类批准不应被视为对 JBT 或要约方的认可，投资者应自行评估投资 JBT 股票的适宜性。 JBT 和提案方对本补充文件的内容负责。JBT 和提案方已采取所有合理措施，确保根据其现有知识，本补充文件中的信息符合事实，并未遗漏任何可能影响其重要性的内容，并对此承担相应的责任。 本补充文件中（a）任何陈述与（b）招股说明书中引用的任何其他陈述之间存在任何不一致之处，则应以本补充文件中提及的陈述为准。 Purpose JBT公司和要约方为此补充文件的目的在于更新招股说明书，以包括关于所有未发行JBT股份在完成要约后在冰岛纳斯达克主要市场进行交易和正式上市的进一步信息。 •招股说明书序言 (第 iv 页至第 v 页) 第 1 款 (第 4 页) 应全部修订和重述如下: "此文档 ("招股说明书“) 与 (I) 发行普通股有关 ， 每股面值 0.01 美元 (“JBT 股份“) ， 约翰 · 比恩技术公司 (“JBT“) (此类发售股份 ，“JBT 要约股份“) 致 Marel hf 的股东。 (“Marel“， 而这样的股东， ”Marel 股东）与JBT通过自愿公开收购要约（自愿公开收购）收购Marel全部已发行股本相关（的优惠“) 由 JBT 通过 John Bean Technologies Europe B. V. 制造 (“要约人“) ， 代表 JBT ， 致 Marel 股东 ， 据此 ， Marel 的每股已发行和已发行普通股 (“Marel 股份），扣除Marel持有的任何 treasury 股票后，可由Marel股东选择以以下任一方式交换：（a）现金对价EUR 3.60，（b）股票对价，包括0.0407股新发行的有效、全额支付且非累积优先股的JBT Offer Shares，或（c）现金对价EUR 1.26加上股票对价，包括0.0265股新发行的有效、全额支付且非累积优先股的JBT Offer Shares，具体情况根据本招股说明书所述的摊销规定进行调整；以及（ii）所有现有的JBT Shares在冰岛纳斯达克主市场的上市交易。纳斯达克冰岛”).“ JBT 意图采取必要步骤，使所有未偿还的 JBT 股份能够在纳斯达克冰岛主板市场进行交易并正式上市，并确保 JBT 股份继续在纽交所上市。为了实现这一交易和上市，JBT 意图在完成要约收购之前，向纳斯达克冰岛提交申请，以使所有未偿还的 JBT 股份能够进行交易和正式上市。上述步骤及所有未偿还的 JBT 股份在纳斯达克冰岛的交易和正式上市将取决于要约收购的完成及其他事项。 招股说明书摘要 ： •A 节介绍和警告 小节中的第一段标题为 “发行人、要约人和证券” ， 应全部修改和重述如下 ： 本招股说明书涉及 (I) 发行普通股 ， 每股面值 0.01 元 (JBT 股份），约翰·bean技术公司（注册地址：美国伊利诺伊州芝加哥市威斯蒙特街70号， suites 4400，注册实体识别号为（“LEI") 5493007CT6ATBZ2L6826 ("JBT“) (此类发售股份 ，“JBT 要约股份），致Marel hf.的股东们，公司注册地址为冰岛盖达巴埃市奥斯特豪恩9号，LEI代码5299008YTLEN09WTHW26（“Marel“， 而这样的股东 ， ”Marel股东“) 与自愿公开收购要约 (“优惠）由 JBT 通过其子公司 John Bean Technologies Europe B.V. 实现，该公司注册地址为荷兰阿姆斯特丹 Deccaweg 32，注册号为荷兰贸易注册簿下的 63675013（以下简称“要约人“) ， 致 Marel 股东 ， 据此 ， 每股已发行和已发行的 Marel 普通股 (“Marel 股份），除了Marel持有的 treasury shares 以外，可在Marel股东的选择下，交换为以下任一形式：（a）现金对价EUR3.60，（b）股票对价，包括0.0407股新发行的有效、实缴且非累积优先股JBT Offer Shares，或（c）现金对价EUR 1.26加上股票对价，包括0.0265股新发行的有效、实缴且非累积优先股JBT Offer Shares，并且根据本招股说明书所述适用的比例分配条款进行调整；以及（ii）所有现有的JBT Shares在冰岛证交所的主要市场上市交易。纳斯达克冰岛”).” C. 关于证券的关键信息 小节中的第一段标题为 “证券的主要特点是什么 ？“， 在"类型、类别和 ISIN",修改和重述全文如下: 新发行的JBT要约股份将以股票形式作为要约的考虑事项进行交付，这些股份为JBT的普通股，以注册形式交付，并在纳斯达克冰岛证券系统中账目登记，股票代码为“JBTM”，ISIN代码为US4778391049。 标题为 “” 的小节中的第二段证券的主要特点是什么 ？“， 在货币、面额和面值， 应全部修改和重述如下 ： JBT提供的与要约相关的Offer Shares以及提交在冰岛纳斯达克上市的所有其他现有JBT股份，将以美元计价，每股面值为0.01美元，在冰岛纳斯达克交易和结算时将以冰岛克朗进行。 3 小节中的第一段标题为“证券将在哪里交易 ？ ”, 下“进入交易 ”， 应全部修改和重述如下 ： 所有卓越的 JBT 股份目前都在纽交所上市，股票代码为“JBT”。交易完成后，JBT 计划将 JBT 股份继续在纽交所上市，股票代码为“JBTM”。JBT 计划采取必要步骤，在冰岛纳斯达克上市所有卓越的 JBT 股份，股票代码为“JBTM”，ISIN 码为 US4778391049。 小节中标题为“证券特有的关键风险是什么 ？ ”, 下“关键风险 ”， 应全部修改和重述如下 ： 纳斯达克冰岛可能不会在其交易所上市JBT股份，这可能会限制股东交易JBT要约股份的能力。 •D. 在受监管市场上交易的要约和准入的关键信息 小节中的第一段标题为“在什么条件和时间表下 ， 我可以投资这种证券 ？ ”下“条款和条件 ， 要约的预期时间表以及在受监管市场进行交易的详细信息 ， ”修改和重述全文如下: 根据要约条款，马耳股份持有人可以选择将每一股马耳股份转换为（i）现金对价EUR 3.60，（ii）股票对价，即0.0407股JBT要约股份，或（iii）现金对价EUR 1.26加上股票对价0.0265股JBT要约股份，具体取决于适用的摊销规定。马耳股份持有人可以选择接收在纽交所或冰岛纳斯达克上市的JBT要约股份（前提是所有已发行的JBT股份均获准在冰岛纳斯达克上市）。 标题为 “” 的小节中的第二段在哪些条件和时间表下 ， 我可以投资此证券?”,下“条款和条件 ， 要约的预期时间表以及在受监管市场进行交易的详细信息” ， 应全部修改和重述如下： JBT计划采取必要步骤，将所有已发行的JBT股份在纳斯达克冰岛交易所上市，股票代码为“JBTM”，ISIN代码为US4778391049。为了实现这一交易准入和正式上市，JBT将向纳斯达克冰岛提交JBT股份的交易准入和正式上市申请，并准备和发布任何必要的补充文件以更新本招股说明书。上述步骤以及所有已发行的JBT股份在纳斯达克冰岛的交易准入和正式上市，将取决于本次要约的完成情况。 小节中的第一段标题为"为什么要制作这份招股说明书"“下 ”提供和允许交易的原因 “， 应全部修改和重述如下 ： 本招股说明书编制目的在于（i）作为向Marel股东发行的JBT报价股份的考虑部分，以及（ii）使所有未发行的JBT股份能够被纳入境士坦斯冰岛主板的交易。 小节中的第一段标题为 “为什么要制作这份招股说明书 ， ”“下 ”材料和利益冲突” ， 应全部修改和重述如下 ：没有关于此次要约或所有未偿JBT股份上市交易的实质性利益冲突。 第 1 节(风险因素) ： •第 1.6. 2 节 - 纳斯达克冰岛公司不得在其交易所上市 JBT 发售股份 ， 这可能会限制股东交易 JBT 发售股份的能力 第一款应全部修改和重述如下 ： 由于马雷尔股东可以选择将作为考虑因素接收的JBT要约股份在纽交所或冰岛纳斯达克上市，目前JBT计划将与交易相关的所有未发行的JBT股份在冰岛纳斯达克上市。JBT和马雷尔无法保证JBT能够满足所有上市要求，或冰岛纳斯达克会允许这些JBT股份的上市。即使这些JBT股份在冰岛纳斯达克上市，合并后的公司未来也可能无法维持该上市状态。如果JBT未能在冰岛纳斯达克上市这些JBT股份或维持该上市状态，可能会限制股东交易JBT股份（包括JBT要约股份）的能力。 •Section 1.6.4 - 如果JBT Offer Shares在纳斯达克冰岛上市，合并公司将受到冰岛法律的报告要求约束，遵守这些要求可能会增加合并公司的运营成本。 第一款应全部修改和重述如下 ： 随着所有未上市的 JBT 股份在冰岛纳斯达克上市，合并公司将成为冰岛法律下的报告要求和其他相关规定（包括但不限于市场滥用法规）的主体。遵守这些规定和法规的要求可能增加合并公司的法律、会计和财务合规成本，使某些活动变得更加困难、耗时且昂贵，并对资源造成额外压力，从而分散管理层对其他业务事务的注意力。此外，适用的法律规定或监管机构及法院对该规定的解释可能存在差异或冲突，这可能导致合并公司面临额外的成本、处罚或罚款。任何这些因素都可能对合并公司的业务、经营成果和财务状况产生重大影响。 •第1.6.5节 - 在完成交易并如果JBT要约股份获纳斯达克冰岛交易所批准