开放式基金与大类资产跟踪报告：个人养老金推广至全国，85只权益指基纳入名录

公募基金 报告日期：2024年12月16日 个人养老金推广至全国，85只权益指基纳入名录 ——开放式基金与大类资产跟踪报告 华龙证券研究所 摘要： 基金市场一周动态：1.中央经济工作会议：要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕；2.个人养老金投资产品“纳新”，首批85只权益类指基入局；3.债基投资寻找新“锚点”；4.新玩家跑步进场REITs提质扩面更上层楼。 大类资产及开放式基金表现：A股：上周（20241209-1213，下同）核 心 指 数 领 涨 的 依 然 以 中 小 市 值 指 数 为 主 ， 其 中 中 证2000（1.99%）、中证500（0.15%）、中证1000(0.08%)涨幅居前，其余各指数上周均有不同程度的下跌。核心指数平均涨跌幅-0.58%，中值-0.98%。港股及海外市场：1）港股：上周港股方面恒生指数与恒生科技微涨，其中恒生指数收盘报19971.24、恒生科技收盘4479.6、港股通央企红利指数报收952.36，分别上涨0.53%、0.33%和-0.69%。AH溢价指数继续回落-1.34%。2）海外：亚太指数与纳斯达克指数领涨。其余各指数均出现不同程度的调整。债券市场：10年期国债收益率持续下降，跌破1.8%。从债券指数周度表现来看上周转债表现较好，其次为政金债。利率债优于信用债，长债优于短债。商品及期货市场：我们观察Wind核心商品指数一周走势，上周大宗商品能源（3.22%）与非金属建材（3.14%）等涨幅居前。开放式基金周度业绩：权益型周度回报均值为-0.12%，“固收+”型周度平均回报0.65%，纯债型周度回报0.39%，QDII周度平均回报0.19%，商品型周度回报1.26%。 分析师：陈霁执业证书编号：S0230521030003邮箱：hlzqcjyt@hlzq.com 相关阅读 《央企发力创投基金，壮大耐心资本—开放式基金与大类资产跟踪报告》2024.12.11 《规模型ETF净流出，红利策略受资金关注—ETF周报》2024.12.10《勇立潮头，拥抱指数—指数基金2025年度投资策略报告》2024.12.06 新发基金数据：已成立：上周已成立基金共21只，合并发行规模423.99亿元。其中发行规模大于2亿元的基金共17只，规模422.47亿元。首发：本周（20241216-1220，下同）首发基金共21只。新上市：本周新上市2只公募基金：1只行业ETF，1只公募REITs。 权益仓位跟踪：上周整体权益仓位略有下降（-0.57%），平均仓位67.73%，前值68.31%。 风险提示：统计数据偏差风险；市场风险；政策风险；宏观经济变化风险；国内外市场系统性风险；特别提示：基金过往业绩不代表未来表现；本报告涉及的基金不构成投资建议。 内容目录 1基金市场一周动态...................................................................................................................................3 1.1中央经济工作会议：要实施适度宽松的货币政策，适时降准降息，保持流动性充裕............31.2个人养老金投资产品“纳新”首批85只权益类指基入局........................................................31.3债基投资寻找新“锚点”................................................................................................................31.4新玩家跑步进场REITs提质扩面更上层楼...................................................................................4 2大类资产及开放式基金表现...................................................................................................................5 2.1大类资产周度市场回顾....................................................................................................................52.2各类基金周度业绩表现....................................................................................................................7 3新发基金数据...........................................................................................................................................8 3.1上周已成立基金................................................................................................................................83.2本周首发基金....................................................................................................................................93.3本周新上市基金..............................................................................................................................10 5.1统计数据偏差风险...........................................................................................................................115.2市场风险...........................................................................................................................................115.3政策风险...........................................................................................................................................115.4宏观经济变化风险...........................................................................................................................115.5系统性风险......................................................................................................................................125.6特别提示..........................................................................................................................................12 图目录 图1：A股核心指数上周收益率...........................................................................................................5图2：申万一级行业上周前五/后五收益率排名（%）......................................................................5图3：恒生指数与沪港AH溢价指数走势...........................................................................................6图4：恒生科技与港股通央企红利指数走势......................................................................................6图5：港股主要指数周度收益率..........................................................................................................6图6：全球主要指数周度收益率(%)..................................................................................................6图7：1年期与10年期中国国债收益率走势(%)...............................................................................7图8：短期资金利率变化(%)................................................................................................................7图9：中国市场主要固收指数周度收益率..........................................................................................7图10：Wind核心商品指数周度收益率...............................................................................................7 表目录 表1：各类基金周度业绩表现..............................................................................................................8表2：上周已成立规模大于2亿的基金（只含主代码）..................................................................8表3：本周首发基金（只含主代码）................................................................................................10表4：本周