供应链及营销能力有待提升，全球化多平台化成为发展重点

关于头豹 AboutUs 头豹深耕行企研究6年，凭借丰富的内容生产、平台运营和知识管理经验，基于人工智能、大模型、云计算等先进数字技术，构建了业内领先的全产业覆盖、百万级原创研究内容数据库，首创全开源、多方协同、可拓展的智慧行研平台——“脑力擎KnowlengineTM”知识管理与研究辅助KaaS系统，并通过“AI推理+AI搜索”双引擎辅助分析师提升工作效能，加深行研精度，助力行业实现数字化转型升级，赋能数字中国建设。 头豹科创网(www.leadleo.com)拥有20万+专业用户，全行业赛道覆盖及相关研究报告产出数百万原创数据元素，每年数千场直播及视频内容，用户覆盖了超过70%的投融资机构、金融机构和资本市场服务机构。近年来，头豹研报在资本市场的影响力逐年提升。据不完全统计，已有上百家拟上市及上市公司在其信披材料中大量引用头豹数据及观点。头豹精选报告被全球著名的财经资讯平台路孚特(Refinitiv)广泛收录，帮助中国企业获得国内外投资机构重点关注，吸引投资，赋能企业发展。 报告作者 ReportAuthor 姓名：付淑芳 职位：TMT行业分析师 Email：shufang.fu@leadleo.com 业务合作 Business Cooperation 定制报告/词条 会员账号 跨境电商进入人工智能阶段，跨境电商ERP将提升产品和服务整合度以适应市场需求跨境电商ERP是管理企业内部资源、整合外部资源的系统，可帮助卖家实现跨部门联系和信息同步。2022年以来，生成式AI等新技术在跨境电商领域应用、Temu和TikTok等新兴电商平台的崛起，驱动跨境电商ERP系统提升产品和服务整合度，实现多平台全渠道布局 政策及下游全球化多平台化需求将带动跨境电商ERP市场规模持续增长 2023年跨境电商ERP市场规模达12亿元，预计2028年将达18.9亿元，2024-2028年CAGR为9.37%。一方面，政策支持跨境电商行业海外仓建设以及开展海外营销推广，推动ERP厂商不断完善供应链和运营功能；另一方面，拉美等新兴市场以及TikTok等新兴平台崛起驱动跨境电商ERP不断拓展服务范围和服务能力，实现全球化多平台化布局 跨境电商ERP行业集中度较高，未来短时间内竞争格局变化不大 跨境电商ERP市场以店小秘、领星、易仓等厂商为主，各厂商发展模式有较大差异；由于头部厂商具备先发优势，均拥有符合公司产品定位的忠实客户，且会根据客户反馈定期优化产品功能保持竞争力，因此未来短时间内，行业仍将处于多足鼎立状态 中国跨境电商ERP定义及其特点 跨境电商ERP是指专注服务于跨境电商领域的ERP系统，由于跨境电商存在利润核算、货物管理、人员协同和精准决策等问题，因此跨境电商ERP系统需具备全球化覆盖、实时性触达以及可视化分析的特点 跨境电商需要ERP系统的理由 跨境电商ERP系统的特点 涉及费用多且杂，分散在各个报表，难以核算清利润和将各项成本分摊到具体产品上 各环节人员负责不同板块，难以统一标准或缺乏数据支持，导致人员协同困难，业务运作效率低 全球化覆盖：为企业提供全球化支持，支持多国语言、多国货币、多国税收制度等全球化需求，可帮助企业扩大海外市场，提高企业运营效率和管理水平 实时性触达：实现多地点业务集成，不同地区的数据可以共享，可实时跟踪订单、库存和交付状态，帮助企业快速响应市场需求和解决消费者问题，从而提高品牌影响力 可视化分析：通过分析大量业务数据，助力企业优化运营模式，并提供可视化报表功能，帮助企业了解其业务表现并识别有问题的业务流程，进而优化流程 全球化覆盖 跨境电商存在的难题 货物运输存在周期长、周转慢等难题，采购量、销量、在库量等数据不准，容易造成货物积压或断货 实时性触达 可视化分析 销售额、采购成本、库存成本等数据统计不及时或者出现纰漏，导致决策失误，无法及时调整业务 跨境ERP是指具备跨国功能的企业资源计划（ERP）系统，它将企业的各个部门、业务流程、财务数据等集成起来，帮助企业实现全球化的业务管理和运营。跨境电商ERP则是指专注服务于跨境电商领域的ERP管理系统，是管理企业内部资源（人员等）、整合外部资源（对接跨境平台、物流、海外仓等）的系统，并通过系统标准化的数据分析来规范业务操作流程，实现跨部门紧密联系和信息同步。对于跨境电商企业来说，ERP系统可以提供从订单管理到库存管理等多个方面的支持，帮助企业提高效率和管理水平。 跨境电商涉及的周期、环节、链条等远比国内电商复杂，存在利润难以核算、货物难以管理、人员协同困难以及难以精准决策等问题，因此要求跨境电商ERP系统实现多区域覆盖，具备数据资产整合、管货流程闭环、信息实时同步等功能。 跨境电商ERP系统一般具备全球化覆盖、实时性触达以及可视化分析等特点，即可为跨境电商企业提供全球化支持，帮助企业扩大海外市场，实现多地点业务集成，并通过分析大量业务数据，为企业决策提供强有力支撑。 中国跨境电商ERP发展历程 中国跨境电商自90年代开始发展，目前已经进入人工智能阶段，生成式AI开始在跨境电商领域应用，相应地，跨境电商ERP系统将进一步提升产品和服务整合度以适应市场需求，多平台化、全球化成为主流 2022年ChatGPT开始在跨境电商平台应用 2018年，明确跨境出口无票免征政策 2014年，Wish在中国开始招商； PC端亚马逊、eBay先后上线2004年敦煌网成立 2010年阿里速卖通成立 明确行业监管框架；出台跨境支付指导文件 2022年TEMU上线2022年RCEP生效特点： 2019年电子商务法正式实施 2021年TikTok上线，亚马逊大规模封号潮；2021年发文支持跨境电商和海外仓发展 2015年Shopee成立，2016年阿里收购Lazada 2012年亚马逊开始招募中国卖家特点： 特点： 跨境卖家向多平台全渠道发展以交互为媒介，生成式人工智能技术在跨境电商领域应用ERP系统特点： 基于平台自身的商品选择和推荐的货架电商阶段 特点： 多个电商平台向中国开放，铺货规模大 亚马逊成为中国卖家主要阵地行业迈向规范化发展ERP系统特点： 电商平台较为单一，跨境卖家种类少 通过分发技术把内容化的商品和潜在兴趣客户链接起来ERP系统特点： 进一步提升产品和服务的整合度和灵活性，实现多元化的商业场景覆盖和应用拓展 ERP系统特点： 在现有基础上，增加数据整合和分析、财务核算、广告投放、客户管理等功能 主要功能为刊登产品上架，包括订单管理等 在现有基础上，增加供应链管理、物流管理、仓储管理等功能 多平台化、全球化成为主流 中国跨境电商ERP产业链图谱 跨境电商ERP产业链上游为硬件提供商和软件服务商，中游为跨境电商ERP SaaS服务商，按照侧重点不同可分为运营型和供应链型两类，下游为在Amazon、Shopee等全球电商平台经营业务的各类卖家 中国跨境电商ERP产业链中游分析——运营型与供应链型功能对比 跨境电商ERPSaaS服务具备订单管理、分销管理、仓储管理和财务管理等基本功能，可降低成本、提升作业协同效率及提高企业管理水平；各厂商发展侧重点不同，功能上积极向营销和供应链端延伸 运营型和供应链型跨境电商ERP系统的差别 跨境电商ERP SaaS基本功能覆盖 广告管理及运营提效 订单管理 分销管理 运营型 订单自动处理 批量订单审核 1对1邮件群发 运营提效 多维度数据自动聚合、看板总览全局、灵活的运营视图 一站式管理商品资料和价格 支持一键代发、代销、经销以及线下拿货等分销模式 广告管理 一键投放广告 订单实时查询 自动匹配物流 广告数据分析 自动完成竞价 多样且丰富的运营工具，如翻译工具、汇率计算工具等 一键铺货，跨平台批量刊登商品 全流程售后管理 自动回传单号 广告预算管理 构建关键词矩阵 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国跨境电商ERP行业研究报告：供应链及营销能力有待提升， 仓储管理 财务管理 供应链管理 供应链型 全球化多平台化成为发展重点》 AI生成拣货路径 精准库存控制 自动化财务对账 多维度计算毛利 集采购、出入库、发货、物流等关键环节于一体，资金流、货物流、信息流统一管理，打通供应链全流程管理 24小时打包发货 智能缺货预警 智能化费用分摊 店铺效益分析 统一计划（计划驱动补货）、统一采购（全渠道多模式采购）、统一库存（多仓统一管理）及统一履约（订单集中处理，仓配综合决策） 自动对接多仓库 智能备货避险 可视化数据分析 实时管理现金流 跨境电商SaaS具备订单管理、分销管理、仓储管理及财务管理等基本功能，可降低商家成本、提升作业协同效率并提高企业管理水平。例如，积加ERP订单管理可节约70%人工处理时间，提升60%发货效率以及30%协同效率；易仓ERP仓储管理可降低缺货率，打破运营采购仓库沟通障碍，效率提升50%以上。 除基本功能外，厂商逐渐向营销和供应链端延伸。运营型厂商旨在增加广告管理和运营提效的功能，目标是通过自动化和集成化手段，提升企业的运营效率，实现降本增效，提高客户满意度，代表厂商有领星、积加、芒果店长等。供应链型厂商则旨在打通供应链全流程管理，目标是通过整合供应链上下游资源，实现供应链的协同作业，提高供应链的响应速度和灵活性，降低库存成本，提升整体竞争力，代表厂商有易仓、马帮、吉客云等。此外，由于跨境卖家的多样化需求，部分厂商也在努力向综合型厂商发展。例如：易仓ERP于2021年宣布对跨境电商广告营销SaaS服务商亿数通完成战略投资，开始向营销端延伸；2022年领星推出WMS系统，开始向供应链端延伸。 中国跨境电商ERP产业链中游分析——典型厂商发展模式对比 各类型厂商发展模式有较大差异，店小秘从供应链型不断拓展运营功能，领星从运营型不断完善供应链管理能力，且两者都开始布局海外仓系统，易仓则从海外仓管理拓展ERP运营和供应链管理能力 典型厂商发展模式对比 企业 主要客户类型 发展历程 优势 2014年成立，最开始针对铺货型卖家展开研发，注重供应链管理，对接各大物流商和电商平台，目前与全球70多家电商平台、1,700多家物流商及130多家海外仓实现深度合作 产品使用难度低，上手快，适合中小量级客户 实现数据互通。如旗下产品赛狐ERP（客户画像与领星、积加等重叠率达85%），可与店小秘互通数据，客户从亚马逊拓展至其他平台，只需先开通店小秘免费版，而无需增购订单包或者版本套餐 中小量级卖家（年销售额低于2,000万美元）（市场热度：至少70%的中小量级客户会选择） 店小秘（供应链型） 2019年至今，一方面，开始针对各平台上线不同ERP系统，旨在实现精细化运营管理。目前产品有赛狐ERP（亚马逊平台）、东南亚本土电商ERP、拉美本土电商ERP、欧美本土电商ERP等。另一方面，提供ERP之外的衍生服务，如2024年上线WMS系统（海外仓管理）和收购跨境合规平台“跨信通” 完整版登录www.leadleo.com 搜索《2024年中国跨境电商ERP行业研究报告：供应链及营销能力有待提升， 2017年成立，最开始专注为亚马逊卖家提供业财一体化的解决方案，注重运营管理，为亚马逊卖家提供广告管理等服务 领星（运营型） 亚马逊卖家（市场热度：近60%的亚马逊卖家在使用） 致力于亚马逊精细化运营，更加贴合亚马逊FBA模式。为亚马逊卖家提供运营、财务、供应链等多项功能，适合亚马逊平台各种类型卖家 全球化多平台化成为发展重点》 2022年至今，随着多平台发展，不断完善供应链管理能力，包括海外仓对接，且已上线WMS系统 积加（运营型） 2017成立，最开始专注于精品大卖家群体（年销售额在1亿美元以上），如安克创新 客户续约率高达96%。由于主要服务精品型大卖家，客户续