跨境电商ERP：供应链及营销能力有待提升，全球化多平台化成为发展重点 头豹词条报告系列

付淑芳·头豹分析师 版权有问题？点此投诉 2024-09-06未经平台授权，禁止转载 行业：信息传输、软件和信息技术服务业/软件和信息技术服务业/其他信息技术服务业信息科技/软件服务 摘要跨境电商ERP系统助力企业全球化运营，集成内外部资源，提升管理效率。行业竞争加剧促使厂商向综合型发展，技术创新如云计算、SaaS模式及AI应用推动ERP系统升级。下游应用广泛，覆盖多品类跨境卖家。市场规模持续增长，受跨境电商行业扩张、政策推动及卖家全球化布局影响。未来，政策支持和卖家多平台化需求将进一步驱动ERP行业发展。 行业定义[1] 跨境ERP是指具备跨国功能的企业资源计划（ERP）系统，它将企业的各个部门、业务流程、财务数据等集成起来，帮助企业实现全球化的业务管理和运营。跨境电商ERP则是指专注服务于跨境电商领域的ERP管理系统，是管理企业内部资源（人员等）、整合外部资源（对接跨境平台、物流、海外仓等）的系统，并通过系统标准化的数据分析来规范业务操作流程，实现跨部门紧密联系和信息同步。对于跨境电商企业，ERP系统可以提供从订单管理到库存管理等多个方面的支持，帮助企业提高效率和管理水平。 行业分类[2] 按照系统的分类方式，跨境电商ERP行业可以分为如下类别：亚马逊ERP系统和多平台ERP系统 行业特征[3] 跨境电商ERP行业的特征包括以下三点：市场竞争激烈、技术创新驱动、系统依赖性 1市场竞争激烈 2010-2021年，跨境电商行业快速发展，市场上涌现大量跨境电商ERP厂商，如2013年成立的易仓、2014年成立的店小秘、2017年成立的领星和积加，2021年成立的鲸汇等，各厂商上市之初定位的平台和客群有较大差异，如易仓最开始专注于WMS系统、店小秘主要为多平台中小卖家服务、领星专注于亚马逊平台、积加专注于亚马逊平台大卖家、鲸汇专注于多平台大卖家。随着市场竞争加剧，目前各厂商均在向综合型厂商发展，即向多平台化全球化发展。 2技术创新驱动 云计算和SaaS模式的普及能够使ERP系统弹性扩展，满足数据量增长和实时响应的需求。数据分析与智能化决策功能的加强，依托于A技术在库存预测、订单处理等方面的运用，不仅提升效率，还为精细化管理提 供可能。ERP厂商正不断加速其技术迭代，以匹配快速演变的全球电商环境和适应不断变化的跨境电商平台接口要求。 3下游应用广泛 跨境电商ERP广泛应用在全球电商平台上经营业务的各类跨境卖家，且主要为经营鞋服珠宝、家居厨具、美妆个护等品类的卖家。无论是全球最大电商平台——亚马逊，还是新兴平台如TEMU、SHEIN和TikTok，上述品类都占据较大份额，其中TEMU平台上，女士服装、家居厨具、运动户外占比近50%；SHEIN平台上，仅女装占比就近50%；TikTok平台上，服饰、美妆个护和户外运动占比超50%。因此，跨境电商ERP厂商针对主流行业的痛点提出对应解决方案。 发展历程[4] 随着ChatGPT开始在跨境电商平台应用、TikTok、TEMU等新兴平台陆续上线、RCEP生效等标志性事件发生，中国跨境电商行业进入人工智能阶段，此阶段对ERP的需求是进一步提升产品和服务的整合度和灵活性，实现多元化的商业场景覆盖和应用拓展，同时要求厂商不断拓展服务能力和服务范围，多平台化全球化布局成为主流。 萌芽期2010~2016 2010年阿里速卖通成立、2012年亚马逊开始招募中国卖家、2014年Wish在中国开始招商、2015年Shopee成立，2016年阿里收购Lazada等标志性事件意味着多个电商平台向中国开放，铺货规模大，中国跨境电商行业进入快速发展阶段。 此阶段ERP系统除了刊登产品上架功能外，增加供应链管理、物流管理、仓储管理等功能。厂商处在摸索阶段，采用独立部署的模式，甚至有些会售卖自己的源码或者做买断制。 高速发展期2017~2021 2018年国家明确跨境出口无票免征政策、2019年电子商务法正式实施、2021年TikTok上线以及亚马逊大规模封号潮；2021年发文支持跨境电商和海外仓发展等标志性事件意味着跨境电商行业进入规范发展期。 亚马逊成为中国卖家主要阵地，行业迈向规范化发展。此阶段ERP系统在现有基础上，增加数据整合和分析、财务核算、广告投放、客户管理等功能。厂商在2016-2017年完成独立部署向SaaS模式转型，且随着跨境电商行业的发展，涌现出众多跨境电商ERP厂商。 成熟期2022~2024 2022年ChatGPT开始在跨境电商平台应用、2022年TEMU上线、2022年RCEP生效等标志性事件意味着跨境卖家正在向多平台全渠道发展以及以交互为媒介，生成式人工智能技术在跨境电商领域应用，跨境电商行业进入人工智能阶段。 此阶段对ERP的需求是进一步提升产品和服务的整合度和灵活性，实现多元化的商业场景覆盖和应用拓展，同时要求厂商不断拓展服务能力和服务范围，多平台化全球化布局成为主流。 产业链分析 跨境电商ERP行业产业链上游为基础设施环节，主要作用为中游提供软硬件服务；产业链中游为跨境电商ERP厂商，主要作用为下游提供ERP系统服务；产业链下游为市场应用环节。[6] 跨境电商ERP行业产业链主要有以下核心研究观点：[6] 中游厂商商业模式差异较大，主要体现在平台和客群的定位差异 跨境电商ERP行业拥有众多厂商，如店小秘、领星、易仓、马帮等，各厂商的商业模式有较大差异。领星和积加适合亚马逊大型卖家（大型卖家指年销售额在1亿美元以上的客户），其中积加80%的客户都是大型卖家；赛狐、领星、赛盒、马帮等适合亚马逊中小卖家，其中领星共服务亚马逊大中小卖家共50万+家；鲸汇、易仓、马帮等适合多平台大型卖家，其中鲸汇大型卖家客户近1万家、易仓大型卖家客户1000+家；店小秘、易仓、通途等适合多平台中小卖家，其中店小秘共服务130万+家中小卖家，易仓共服务3万+家中小卖家。 下游多为经营服鞋珠宝、美妆个护等日用品的跨境卖家 鞋服珠宝、家居厨具、美妆个护等是跨境卖家在全球电商平台主要布局行业。一方面，亚马逊平台作为全球最大的电商平台，其美国站点是中国卖家最关注的站点（2023年关注度为21.7%），该站点鞋服珠宝在售商品数量占比高达31%，家居厨具占比为19%。近两年来，中国卖家对亚马逊不同站点的关注变化较大，对英国、德国和加拿大等站点关注度有较大提升，2022-2023年，三者关注度分别从9.5%提升至14.9%、10.9%提升至14.7%、4.7%提升至12.9%，而这三大站点的在售商品中，鞋服珠宝、家居厨具占比也较高。另一方面，Temu、TikTok、SHEIN等新兴平台也主要以服饰箱包、3c数码等产品为主，且客单价较低。相比于传统货架电商平台 （如亚马逊），TikTok等兴趣电商平台植入概念更强，而日用商品可直接通过视频提高购买欲望，转化率高，因此新兴平台的崛起意味着将出现更多经营服饰箱包、3c电子等产品的跨境卖家，跨境电商ERP SaaS也将继续向经营服饰、3C等日用低价商品的卖家渗透。[6] 产业链上游 生产制造端 基础设施供应 上游厂商 产业链上游说明 服务器为ERP系统提供数据集中管理等功能，各服务器厂商发展路径和侧重点有所不同，共同推动跨境电商ERP产业发展 数据集中管理是ERP系统使用服务器的核心原因之一。ERP系统需要处理大量业务数据，而这些数据需要集中存储和管理以确保数据的一致性和完整性，服务器提供了一个集中的平台，使得所有业务部门都可以访问和操作相同的数据，从而提高数据的准确性和可用性。除此之外，服务器可以提升ERP系统的处理能力和响应速度、增强ERP系统的安全性以及满足ERP系统的高并发访问需求。服务器可分为X86服务器和非X86服务器，其中X86服务器占比超95%，2022年中国X86服务器达408万台，预计2025年将达到525万台。浪潮信息、新华三和超聚变是中国三大服务器厂商，CR3达55%，各厂商的发展路径及战略侧重有所不同。浪潮信息在云计算市场与AI服务器方面都占据领先地位，新华三已实现“云-网-算-存-端”全产业链布局，中兴通讯依靠着自身渠道优势在运营商集采服务器市场份额领先。服务器行业持续增长将推动跨境电商ERP产业发展。 云计算与ERP系统融合可以解决信息数据孤岛，降低客户成本，未来云计算技术快速发展将驱动跨境电商ERP系统持续云化 云计算与ERP系统的融合可以彻底解决行业信息数据孤岛，降低企业信息化融合中客户服务成本以及减少信息化基础设施投入，并增加ERP系统的应用安全性，便于深度分析，提高集成系统运营成功率，在增加ERP系统数据和商业价值等方面发挥重要优势。以云计算为基础的跨境电商ERP系统体系结构采用多层架构设计方式，整个体系结构中的每层都是相对独立的，都可以为用户单独提供服务，但各层与层之间又相互依赖，下层为上层提供服务支持，采用多层架构体系可以降低整个系统的耦合性，增加系统的可维护性和可拓展性。当前多数企业（尤其是中小企业）采用的是将ERP云软件托管在提供商的云计算平台上，通常以SaaS ERP交付，但此类ERP产品难以满足个性化定制需求且对提供商严重依赖，部分大型企业ERP系统也正在向PaaS ERP转型。如通途ERP于2013年推出SaaS版，2020年从SaaS版到微服务版再到PaaS版转型，旨在打造跨境电商综合服务生态化中台体系。2023年 中国云计算市场规模为6,165亿元，预计到2027年增至21,404亿元，CAGR达36.5%，云计算技术的快速发展将驱动ERP系统持续云化。 产业链中游中 品牌端 跨境电商ERP SaaS厂商 中游厂商 深圳市领星网络科技有限公司 深圳店小秘网络科技有限公司 查看全部 产业链中游说明 市场参与者众多，商业模式有很大差异 跨境电商ERP行业拥有众多厂商，如店小秘、领星、易仓、马帮等，各厂商的商业模式有较大差异。 （1）店小秘于2014年成立，其产品定位为“让‘买全球、卖全球’变得更简单”，由于其产品轻便易上手且价格低廉，价格在168元/月-19,800元/年之间，更适合中小企业使用，截至目前全球已有265万注册使用，每日处理单量可达1,100万。2021年上线专注亚马逊平台的产品赛狐ERP，旨在实现精细化运营，产品分为免费版和付费版，其中付费版单价在0.02元/单-0.06元/单之间。（2）领星成立于2017年，产品定位为“为跨境卖家提供精细化运营和业财一体化解决方案，让跨境电商更简单”，有亚马逊ERP和多平台ERP两款产品，付费客户达50万+家，收费模式为按单收费，分为免费版和包年版，价格在0.033/单元-0.12元/单之间。（3）易仓成立于2013年，产品定位为“构建智能协同的跨境网络，让全球贸易更轻松”，产品分为亚马逊ERP、多平ERP、沃尔玛ERP、美客多ERP、TikTok ERP，收费模式有按订单量和按库存数（SKU）两种，前者适合订单较多、SKU数较少的企业，SKU数越多成本越高，后者则相反，目前共服务1,000+家亿级客户以及30,000+家成长型客户。（4）马帮成立于2010年，产品定位为“专注提供全流程跨境电商ERP管理软件解决方案”，产品分为亚马逊ERP、专业版ERP和东南亚海外版ERP，收费模式分分为免费版、标准版和高级版，价格从几千元到几十万元不等，对于中小型企业，一个较为全面的套餐在10万元左右，目前已拥有20万+家客户。 跨境电商ERP融资集中在2021-2022年，2022年后行业融资明显放缓。 跨境电商ERP融资集中在2021-2022年。2021年中国跨境电商融资总额213亿元，跨境服务商共有41家企业获得融资，融资总额为108.18亿元，其中包含10家跨境电商ERP企业，融资超36.73亿元，占跨境电商融资总额的17.24%和跨境服务商融资总额的33.95%，远超跨境服务商细分领域的平均融资水平；纵向对比来看，2020年仅4家跨境电商ERP厂商