物流云：构建全球化供应链的数字引擎 头豹词条报告系列

物流云：构建全球化供应链的数字引擎 头豹词条报告系列 曹珈赫·头豹分析师2024-09-04未经平台授权，禁止转载 版权有问题？点此投诉 信息科技/软件服务 行业： 按照运作模式的分类方式，物流云行业可以分为如下… 物流云服务是一种基于云计算技术的新型物流服务模… 政策梳理 行业规模 物流云行业相关政策8篇 物流云行业规模暂无评级报告 AI访谈 摘要物流云作为云计算在物流行业的应用，通过信息共享和云计算处理能力优化物流交易，提高效率和降低成本。近年来，物流企业积极上云，推动数字化转型，行业集中度和市场规模持续增长。政策支持、企业需求增长和环保意识提升是市场规模扩大的主要原因。未来，电子商务增长、技术创新和成本效益优化将继续推动物流云市场规模的扩大。 行业定义[1] 物流云服务是一种基于云计算技术的新型物流服务模式。它通过网络技术支持，利用物流云服务平台整合海量订单和物流资源，并按照客户需求智能管理和调配这些资源。这种服务模式融合了现有的物流网络、服务技术、云计算、云安全、物联网和RFID等技术，实现各类物流资源和客户资源的高效共享和管理。 此外，物流云也是物流信息化下的一个应用子项。物流云的核心功能为依靠云计算处理能力和信息共享来完成物流各个环节的交易需求；运作途径为把物流行业的数据进行集合、整理，并用整理后的数据指导、控制物流公司的业务运作；解决了传统物流行业中数据孤岛、财务结算延迟、账实不一致、监管追溯难等痛点，降低物流成本，提高物流效率，实现物流效益最大化。 行业分类[2] 按照运作模式的分类方式，物流云行业可以分为如下类别： 行业特征[3] 物流云行业特征包括物流企业上云用云积极性高涨、行业集中度攀升、市场规模增长稳定。 1物流企业上云热度高涨，用云积极性势不可挡。 一是上云业务层面，物流领域企业相较于政务、金融等领域上云用云起步较晚，上云业务以外部服务和支持系统为主；但近年来，其上云业务逐渐延伸至生产、制造、管理等核心系统。二是生态服务层面，随着一体化综合解决方案开始兴起与物流企业上云用云深度全面的推进，物流企业对于云厂商一体化综合解决方案的需求逐年增高，开始设立数字化转型部门，全面负责云平台建设工作，云厂商也相继提出一体化上云用云解决方案，加速推动物流企业上云用云实施落地。 2行业集中度持续攀升，新一轮角逐全面开启。 行业巨头激烈角逐、行业集中度升高、市场竞争压力增大，促使企业不断创新和提高云物流服务平台质量。首先，巨头厂商纷纷加码科创投入、促进技术创新，2020-2022年，阿里云母公司阿里巴巴研发占营收比重先降后升，腾讯云母公司腾讯控股研发占营收比重逐年上升；其次，物流市场垄断竞争形势促使物流云市场极高寡占化，部分云企业与物流企业同源而生、资源共享，如京东云的京东、阿里云的菜鸟等，存在天然稳定且不可分割的强势合作关系；最后，物流企业需求偏好导向促进物流云行业内竞争，物流云平台的客户通常是大型物流企业，其严格的需求促使物流云企业不断提高自身产品实力和品牌影响力，进一步加剧了行业内的竞争和集中。 3市场规模增长稳定，发展势头强劲。 首先，电子商务和数字化交易持续增长，电商物流需求在未来几年将持续扩大，这将直接推动物流总需求的增加，进而促进物流云市场规模的扩大;其次，技术推动其市场规模增加，技术创新将进一步促进物流云系统的智能化建设，推动物流云市场规模的持续增长，为行业发展开启新篇章；最后，成本效益的进一步优化，加深物流企业对于物流云的依赖，物流云成为物流企业降低成本、提高效率的必要手段。 发展历程[4] 物流云发展经历了萌芽期、启动期、高速发展期，目前正处于高速发展期。在中国，最初阿里云提出“物流云”概念并通过入股星辰急便进行初步尝试。而后，阿里云初盈利，其他云厂商的入局，各大物流企业与阿里云华为云纷纷签署战略合作协议，物流云迎来了高速发展期。由于物流升级是大势所趋，物流云又具有良好的应用前景和推广价值，在未来，物流云应用将会渗透到物流的各项活动之中，助力物流行业增效降本和业务更新，翻开智慧物流发展新篇章。 萌芽期2006~2013 2006年，阿里巴巴内部成立“淘宝技术部无线事业部”，开始研发云计算平台。2009年，阿里巴巴内部成立“云计算事业部”，正式启动阿里云项目。2010年初，阿里巴巴入股星晨急便；2012年3月，星晨急便面临倒闭危机。 阿里巴巴最先启动“阿里云”项目，并尝试通过星晨急便对于“物流云”概念进行初步尝试和推广。阿里云利用云计算的网络与成果，应用于物流行业，研究完善物流云的概念，尽快发展与物流云相关的经济。 启动期2014~2021 2014年，阿里云首次实现盈利；2018年6月，德邦快递与华为在上海签署战略合作协议，在云计算、人工智能等领域进行深入合作；2019年，华为云受邀参与全球物流技术大会，阐述华为在推动智慧物流体系建设方面的经验和优势；2020年12月，方向云（方向物流自主研发的面向货主、司机的智慧物流平台）加入阿里云原生合作伙伴计划，共同打造智慧物流云。 物流企业与阿里云、华为云的纷纷强强联手，对于大宗物流行业而言是一次革命性的探索，也是产业重构的机会。 高速发展期2022~2024 2022年3月1日，韵达与阿里云宣布共建“智慧物流数据库创新应用中心”；2023年2月8日，华为云与物流科技与服务平台企业—中交兴路在北京正式启动智慧物流云底座项目；2024年3月7日，阿里云宣布，物流行业内首个专注于大模型应用研究与实践的联盟“物流智能联盟”在杭州成立。 “物流智能联盟”的成立，加速了大模型在物流领域的落地，助力物流行业增效降本和业务更新，翻开智慧物流发展新篇章。 产业链分析[5] 物流云行业产业链上游为芯片供应与基础设施供应环节，主要提供CPU芯片、BMC芯片、GPU芯片、内存接口芯片、交换机芯片、光芯片、PAM4芯片、专用芯片等芯片以及路由器、服务器、存储设备、交换机、光模板等基础设施，为物流云提供软硬件支持；产业链中游为云服务提供环节，整合云计算资源，为物流企业提供数据存储、处理、分析等服务，助力物流行业实现智能化、高效化；产业链下游主要参与者为物流企业，为云计算在物流行业的应用端，通过物流云服务提升物流效率，降低成本。[8] 物流云行业产业链主要有以下核心研究观点：[8] ARM架构服务器芯片阵营卷土重来，赋能物流云算力，助力边缘AI发展。 基于ARM架构的服务器芯片相比于X86芯片，具有制造成本和运营成本更低、体积小、能效高、发热量低和价格相对低廉的特点。2019年，华为推出了采用7纳米工艺、拥有64个内核的ARM架构服务器芯片鲲鹏920，其工作效率比其他竞争对手高出30%。2021年，阿里云发布了基于ARMv9架构的倚天710服务器芯片，采用5纳米工艺，内含128核CPU核心。尽管ARM在服务器领域的市场份额较低且软件生态不完善，但在云计算巨头的推动下，ARM服务器市场份额预计到2028年将增长到25%，市场规模达580亿美元。ARM架构处理器的兴起迎合了大数据和云计算时代的需求，尽管面临计算和安全性挑战，但其在边缘计算中的应用将继续推动其市场增长。 芯片自研势头强劲，为物流云发展提供重要引擎。 对于不同的云服务厂商而言，由于所构建的生态有所不同，因此对芯片性能需求存在着差异。当市场还没有给予足够多选择时，定制芯片能够让其更好地发挥出生态的价值，自研芯片也就成为了一条发展路径。 自研芯片有以下优势为：减轻对第三方供应的依赖；可以降低成本；自研芯片更适合云厂商在专业场景下的特定需求；为云上企业提供多样性选择。 物流云产业链下游参与者为物流企业。 作为物流云产业链的下游用户，物流企业可以通过使用云计算服务，实现运输和配送过程的优化和自动化，提高运输和配送的效率，减少成本，并提供更好的客户体验。这不仅可以降低物流企业的运营成本，还可以提高服务质量，满足客户需求。而物流市场虽规模巨大、快速扩张但数字化应用不够广泛，物流云市场前景广阔。此外，物流行业实操性强、作业流程复杂，物流云规模化落实仍有很大进步空间。[8] 产业链上游 生产制造端 芯片厂商与基础设施提供商 上游厂商 产业链上游说明 芯片自研势头强劲，为物流云发展提供重要引擎。 不同云服务厂商由于构建的生态系统不同，对芯片性能的需求也有所差异。当市场尚未提供足够多的选择时，定制芯片可以更好地发挥其生态价值，因此自研芯片成为一种重要的发展路径。自研芯片具有以下优势：减轻对第三方供应的依赖、降低成本、满足云厂商在专业场景下的特定需求，并为云上企业提供多样化选择。综上，自研芯片使云服务商在业务流程中实现效率与成本的最优化，相较于英特尔、AMD等厂商提供的现成芯片，具有成本和性能优势，且随着业务规模的持续增长，自研芯片的必要性愈发突出。典型实例包括阿里云的“一云多芯”策略，其中倚天710是重要一步；华为云则推出了用于服务器的ARM架构自研芯片鲲鹏920。 ARM服务器芯片阵营卷土重来，赋能物流云算力，助力边缘AI发展。 基于ARM架构的服务器芯片相比于X86芯片，具有制造成本和运营成本更低、体积小、能效高、发热量低和价格相对低廉的特点。2019年，华为推出了采用7纳米工艺、拥有64个内核的ARM架构服务器芯片鲲鹏920，其工作效率比其他竞争对手高出30%。2021年，阿里云发布了基于ARMv9架构的倚天710服务器芯片，采用5纳米工艺，内含128核CPU核心。尽管ARM在服务器领域的市场份额较低且软件生态不完善，但在云计算巨头的推动下，ARM服务器市场份额预计到2028年将增长到25%，市场规模达580亿美元。ARM架构处理器的兴起迎合了大数据和云计算时代的需求，尽管面临计算和安全性挑战，但其在边缘计算中的应用将继续推动其市场增长。 AI与物流云应用结合趋势发展，“智”变服务器需求大幅增长。 2024年以来，AI大模型成为科技领域最为确定的趋势之一。在大模型开启的AI原生时代，AI原生正在重构云计算的演化逻辑和发展走向，MaaS（Model as a Service，模型即服务）已经成为新的基础服务，AI原生应用催生新的研发范式，为开发者提供更为创新和高效的开发手段。为了支撑千行百业最广泛的场景，让AI大模型应用与云、大数据、数据库等通用场景实现更为紧密高效的融合，通用服务器也在发生“智”变。这类更智能的通用服务器需求大幅度增长，也拉动2024年第一季度全球服务器市场出货量的上涨。从地域来看，随着宏观经济的复苏，第一季度出货量，成熟亚太地区增长12.5%，新兴亚太地区增长6.5%，拉丁美洲同比增长3.9%，大中华地区同比增长30.3%，领涨全球。 产业链中游 品牌端 智慧物流解决方案提供商（云服务提供商） 中游厂商 腾讯云计算（北京）有限责任公司 产业链中游说明 智慧物流解决方案发展向好，市场规模呈高速增长态势。 2023年中国智慧物流行业市场规模约为7,903亿元，较上年增长12.98%。预测2024年中国智慧物流市场规模将达到8,829.94亿元。深入分析这一增长数据，可以看出智慧物流解决方案正迎来蓬勃发展的黄金时期。先进信息技术的广泛应用，为智慧物流解决方案提供了强大的技术支撑，推动了物流行业的数字化、智能化升级；此外，各地方政府对云服务提供商的扶持力度不断加大，出台了一系列相关鼓励性政策，为智慧物流发展创造了良好的外部环境。未来，随着技术的不断进步和应用场景的不断拓展，以及政府政策的持续扶持，各大云服务厂商的发展将继续保持强劲的增长势头，并为经济社会发展做出更大贡献。 更多智慧物流服务提供者入局，物流云市场竞争愈加激烈，迸发新生活力。 企查查数据显示，截至2024年3月底，中国智慧物流现存企业11.1万余家；2023年中国智慧物流相关企业注册量达2.79万家。随着更多智慧物流服务提供者的入局，物流云市场的竞争将愈加激烈，要求企业不断提升自身的竞争力和适应能力，不断创新，开发出更加高