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Know Labs Inc 美股说手册 (2024 - 12 - 16 版)

2024-12-16 美股招股说明书 SaintL

公司概况：Know Labs, Inc. 是一家专注于非侵入性医疗诊断领域的新兴公司，主要开发和商业化其专有射频和微波介电谱学传感器技术。该技术能够检测、识别和测量几乎任何材料或分析物的独特特征，并通过人工智能和机器学习算法进行分析。
技术优势：公司认为其传感器技术的主要竞争优势包括非侵入性、实时检测、广泛的应用范围、可穿戴性、无需昂贵耗材、可访问性和经济性、大量数据收集能力以及非侵入性血糖监测领域的知识产权领导地位。
业务战略：公司的发展战略包括首先以无创连续血糖监测设备进入糖尿病血糖监测市场，然后扩展到其他临床监测市场，如激素、药物代谢物、内分泌成分和生物分子监测，并将平台技术应用于生活方式分析、临床试验和慢性疾病管理。长期愿景是开发一种“预测健康”系统，提供疾病早期预警。
本次发行：公司计划以每股0.24美元的价格发行1,250,000个单位，每个单位包含一股普通股和一股认股权证，用于购买一股普通股。预计筹集约300,000美元的净收益。认股权证可在发行后五年内以每股0.24美元的价格行使。
风险因素：投资公司证券涉及风险，包括持续经营风险、商业化早期阶段风险、FDA监管风险、普通股市场价格波动风险、股份稀释风险、未来资本筹集风险、资金使用风险、锁定协议、认股权证投机性质、认股权证行权限制、股息政策、股票价格波动风险以及公司摘牌风险。
资本结构：截至2024年9月30日，公司流通股数量为108,097,936股，并存在大量期权、可转换优先股、可转换债券和认股权证，可能进一步稀释股东权益。
财务状况：公司目前处于亏损状态，截至2024年9月30日，净有形净资产价值为负。
监管状态：公司面临纽约证券交易所美国板块的持续上市要求风险，若无法遵守，普通股将被摘牌。
未来计划：公司计划将本次发行所得用于产品开发、知识产权开发、市场营销、运营费用以及一般公司用途。