航运集装箱市场周报

2024-12-15 叶倩宁广发期货风与林

航司报价：截至12月11日，上海-欧洲基本港运费报价区间：马士基2667-2917美元/FEU，4861-5327美元/FEU；CMA 2955-3277美元/TEU，5485-6129美元/FEU；MSC 2900-3220美元/TEU，4840-5340美元/TEU；EMC 3485-3635美元/TEU，5320-5520美元/TEU。
集运指数期货：主力合约收2587.5点，SCFIS欧线指数环比下降7.2%至3032.96点，美西线指数环比下降1%至1602.83点。
即期运价：SCFI综合指数微幅上升，欧线相对持平。上海出口集装箱运价指数（SCFI）上升至2384.4点，周度环比上升1%；上海-欧洲运价下跌2.2%至2963美元/TEU；上海-美西运价上涨22%至4023美元/FEU；上海-美东运价上涨12%至5494美元/FEU。

投入运力：全球集装箱船运力超3130万标准箱（TEU），同比增幅超10%；10月中国集装箱产量同比涨幅254.5%；全球集装箱船完工量为19.1万TEU，新增订单为40.4万TEUa；预计今年拆船量持平2023年130千TEU。
头部船司：地中海航运运力超620万TEU，前3家企业占有超半数市场份额；欧洲和跨太平洋运力分别较去年同期涨12.94%和8.06%，跨大西洋运力下降6.37%；10月手持集装箱船订单提升至757万TEU。
有效运力：11月亚欧航线地缘风险略有抬升，全球主干航线准班率延续低位震荡；海洋联盟为今年以来最可靠班轮联盟；法英荷港口准班率提升，美国东西岸分化；欧美港口班轮挂靠总体提升；绕航非洲格局逐渐稳定，吨量缺口约50万吨/天；马六甲海峡通行情况接近绕航前水平。

租船价格：截至12月12日，好望角型下降81%至8191美元/天，巴拿马型下降44%至8179美元/天。
燃料油价格：截至12月28日，新加坡燃料油价格分别为442.31美元/吨（180CST）、433.94美元/吨（380CST）、530.10美元/吨（低硫）。
海员薪酬：11月中国国际海员薪酬水平较同期下降，高级和普通海员分别下降2.16%和2.10%。

中国宏观：11月出口金额同比增长6.7%，对美出口增长8.00%，对欧盟增长7.23%，对东盟增长14.90%；RCEP等多边贸易协定持续注入活力；人民币即期汇率较上年同期分别上升0.77%和下降0.16%。
外贸情况：10月一般贸易占进出口贸易比重62.42%；对东盟出口金额达到480.27亿美元，同比增速维持高位；机电、电子、汽车相关产品合计出口2494.57亿美元。
欧洲经济：11月欧元区综合PMI指数下降1.9至48.1点，消费信心指数为-12.4；欧盟经济景气指数同比增长2.22%。
美国经济：11月制造业PMI上升至48.40，制造业新订单PMI上升3.3至50.4；密歇根大学消费者预期和信心指数分别录得71.6和74。
主要商品出口：10月出口欧盟劳动密集型商品同比增加17.85%，出口美国同比增加13.78%；电子类商品出口呈欧美同升趋势，汽车类商品出口欧美同升，家具寝具类出口欧盟增长26.74%。
OECD综合领先指标：世界各主要经济体仍具备增长势能。