高盛美股招股说明书(2024-12-12版)

GS 金融公司 $1,250,000缓冲数字标准普尔 500 指数创新 GARP 超额回报指数 - ®关联票据 2027 年到期由保证高盛集团. 这些票据没有利息。您将在规定的到期日 (2027 年 6 月 15 日) 在票据上支付的金额是基于标准普尔 500 指数的表现®创新GARP超额回报指数从交易日期（2024年12月10日）至确定日期（2027年6月10日）。 标准普尔 500 指数®创新 GARP 超额回报指数衡量标准普尔 500 指数假设投资的回报®创新GARP总回报指数按担保隔夜融资利率（SOFR）借款。标普500指数任何百分比的增长。®创新GARP总回报指数将被SOFR抵消。关于标普500表现的历史数据有限。®创新GARP超额回报指数可供参考，这可能使您在进行票据投资决策时难以做出知情决定。 如果确定日期的最终指数水平为大于or等于初始指数水平为1,247.52点的80%，即日内水平或交易日收盘水平，如果您的票据的价值超过这一水平，您的投资回报将是正的，并且您将收到更大的（i) 门槛结算金额 $1, 015 和(ii) $1, 000 面值plus the产品$1,000 times指数回报 ， 但您的票据每 1, 000 美元面额的最高结算金额为 1, 335 美元。 如果最终索引级别为小于初始指数水平的 80% ， 但大于or等于初始指数水平的 60 ％ ， 您将收到 $1, 000 面额的票据。 40%.你的笔记的脸数量。如果最终指数水平比初始指数水平下降了 40% 以上 ， 你的票据回报将为负 ， 并等于指数回报plus你可能会失去很大一部分 为了确定您在到期时的支付金额，我们将计算指数回报，即最终指数水平与初始指数水平之间的百分比增减。在到期时，对于您每张面值为1,000美元的债券，您将收到等值现金金额，具体金额为： ● 如果指数回报是大于or等于- 20% (最终指数水平为大于or等于初始指数水平的 80%) ， (i) 阈值结算金额和 (ii)sum of (a) $1,000 plus(b) the product of (1) $1,000times(2) 指数回报, 以最高结算金额为准; ● 如果指数回报是小于-20% but大于or等于- 40% (最终指数水平为小于初始指数水平的 80% ， 但大于or等于初始指数水平的 60%) ， 1, 000 美元 ； 或 ● 如果指数回报是负并且是下面- 40% (最终指数水平为小于初始指数水平超过 40%) ，sumof (i) $1,000plus(ii) theproduct of (a) $1,000 times(b) the的总和指数回报plus 40%.您将收到少于您的纸币的面额。 您应阅读此处的披露内容以更好地了解您的投资条款和风险，包括GS Finance Corp.和The GoldmanSachs Group, Inc.的信用风险。详见第PS-10页。 您提供的笔记在设定日期（Trade Date）时所规定的条款下，估算的价值约为每1,000美元面值978美元。关于估算价值以及高盛公司（Goldman Sachs & Co. LLC）若为其市场做市时初始买入或卖出价格的讨论，请参见下一页。 原始发行日期 ：2024 年 12 月 13 日原始发行价 ：100% 的面部金额 承销0.25% 的面部净收入99.75% 的面部折扣:金额发行人:金额 neither 证券交易所委员会（Securities and Exchange Commission） nor 任何其他监管机构已经批准或否决这些证券，也没有对本招股说明书的内容准确性或充分性做出认定。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。这些票据不是银行存款，并且不受联邦存款保险公司或其他任何政府机构的保险保障，也不是任何银行的债务或担保。高盛有限公司 2024 年 12 月 10 日第 16, 980 号定价补充。 上述列出的发行价格、承销折价和净收益与我们最初出售的债券相关。我们可能在本定价补充文件日期之后决定额外出售债券，且这些额外出售的债券的发行价格、承销折价和净收益可能与上述金额不同。您投资债券的回报（无论是正回报还是负回报）将在一定程度上取决于您为此类债券支付的发行价格。 GS金融公司可能在此招股说明书中记载本次债券首次发行时使用的条款。此外，高盛集团 LLC 或 GS金融公司的其他附属公司可能在此招股说明书中记载后续进行做市交易时使用的条款。除非GS金融公司或其代理人在销售确认中告知购买者其他情况，否则本招股说明书正在用于市场制作交易。 您的笔记的估计价值 您提供的债券在设定条款日期（即交易日）的价值估计值（参考高盛公司（GS&Co.）使用的价格模型，并考虑我们的信用利差确定）约为每1,000美元面额978美元，低于原始发行价格。您的债券在任何时间的价值将受到许多因素的影响，因此无法预测；然而，价格（不包括高盛公司）’GS&Co.最初买入或卖出票据（如果进行做市，但并非义务如此）时所使用的常规报价买卖spread（即买价和卖价之间的差额），以及GS&Co.最初用于账户报表和其他用途的价值等于定价时您票据估计价值的大约金额，加上额外金额（初始情况下，每面值1000美元的票据为22美元）。 在2025年4月10日之前，若高盛公司（GS&Co.）进行做市（其并无此义务），则其买入或卖出您发行的债券的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将大约等于（a）您债券当时的估计价值（根据GS&Co.的价格模型确定）加上（b）任何剩余的额外金额（该额外金额将从定价日起至2025年4月9日直线递减至零）。自2025年4月10日起，若高盛公司进行做市，则其买入或卖出您发行的债券的价格（不包括GS&Co.的常规买卖价差）将大约等于根据此类价格模型确定的您债券当时的估计价值。 关于您的招股说明书 这些注释是GS Finance Corp. 中期票据系列F计划的一部分，并且由The Goldman Sachs Group, Inc.全面无条件担保。本招股说明书包括以下定价补充和附带文件。本定价补充构成对以下文件的补充，不列明您所持票据的所有条款。 因此 ， 应结合此类文件阅读: ● 2023 年 2 月 13 日一般条款补充编号 8, 999 ● 2023 年 2 月13 日招股说明书补充 ● 2023 年 2 月 13 日招股说明书 此定价补充资料中的信息取代上述列出文件中任何矛盾的信息。此外，上述文件中描述的一些条款或特征可能不适用于您的债券。 我们通过本价格补充文件提供的债券称为“拟发行债券”或“债券”。每种拟发行债券的条款如下所述。请注意，在本价格补充文件中，“GS金融公司”、“我们”、“我们的”和“我们”仅指GS金融公司，不包括其子公司或关联公司；“高盛集团有限责任公司”，即我们的母公司，仅指高盛集团有限责任公司，不包括其子公司或关联公司；“高盛”指高盛集团有限责任公司及其合并的子公司和关联公司，包括我们。这些债券将根据我们于2008年10月10日签署，并由2015年2月20日首次补充契约进一步补充的高级债务信托契约发行。该信托契约，在随附的 prospectus 补充文件中，称为“GS金融公司2008年信托契约”。 这些票据将以簿记形式发行 ， 并以 2021 年 3 月 22 日的主票据编号 3 表示。 PS-2 条款和条件 CUSIP / ISIN: 40058G3S8 / US40058G3S86 公司(发行人) ： GS Finance Corp. 担保人 ： 高盛集团. Underlier:标准普尔 500 指数®创新GARP超额回报指数（当前 Bloomberg 标识符：“SPGROWER Index”），或任何嗣后可能修改、替代或调整的继任底层资产。 面额:原始发行日期为$1,250,000；累计面值金额可能在贸易日期之后的某个日期，由公司单方面决定增加额外金额的情况下予以增加。 授权面额 ： $1, 000 或超出其 $1, 000 的任何整数倍 本金金额:在规定的到期日，公司将支付给每张面值为1,000美元的债券持有者一笔现金，金额等于现金结算金额。 现金结算金额: ● 如果最终基础水平大于或等于上限水平 ， 则为最大结算金额 ；● 如果最终的基础水平是大于or等于阈值水平 ， 但小于上限水平 ， (I) 阈值结算金额和 (Ii)sumof (a) $1,000 plus(b) the product of (1) $1,000 times(2) 次要回报 ； ● 如果最终的基础水平是小于阈值水平 ， 但伟大的or等于缓冲级别 ， $1, 000 ； 或 ● 如果最终的基础水平是小于缓冲区级别 ，sum of (i) $1,000 plus(ii) theproduct of (a) $1,000times(b) 缓冲率times(c) the sum底层回报plus缓冲量 初始基线水平:1, 247.52 ， 为日内水平或交易日下线的收盘价 最终底层:在确定日期，基于底层资产的收盘水平，并根据“—— 市场中断事件或非交易日的影响”和“—— 底层资产的中止或修改”中的相关规定进行调整。 阈值水平 ： 初始基础水平的 80 ％ 门槛结算金额 ： $1, 015 上限水平 ： 初始下限水平的 133.5 ％ 最高结算金额 ： 1, 335 美元 次要回报 ：（i）最终基础资产水平减去初始基础资产水平，再除以（ii）初始基础资产水平，并以百分比表示。 缓冲区水平 ： 初始基础水平的 60 ％ 缓冲率 ： 100% 缓冲量 ： 40% 确定日期:6月10日，2027年，除非计算代理人在该日确定发生了市场中断事件或此类事件仍在继续，或者该日不是交易日。在这种情况下，确定日期将为计算代理人确定市场中断事件不再发生且未继续的第一个交易日。然而，确定日期不会推迟到最初预定的到期日之后，如果最初预定的到期日不是工作日，则不会推迟到最初预定的到期日后的第一个工作日之后。如果在最后一个可能的确定日期当天发生了市场中断事件或此类事件仍在继续，或者该最后可能的日期不是交易日，那么该日仍将被视为确定日期。 注明到期日:6月15日，2027年，除非该日期不是工作日，否则到期日将顺延至下一个工作日。如果确定日期如“—— 确定日期”部分所述进行顺延，到期日也将相应顺延。在这种情况下，到期日将从原定的确定日期前的一个工作日顺延至实际的确定日期。 关闭级别:在任何交易日，由标的资产发起人于该交易日公布的标的资产或其继任标的资产的官方收盘水平。 交易日:在一个交易日里，所有底层股票对应的各自主要证券市场均开放交易，底层发起人正常营业，并由底层发起人计算和发布底层资产。 继任者基础 ：任何经计算代理人在“——终止或修改基础资产”部分批准作为继任基础资产的替代标的物 次要赞助商在任何时间，包括当前或任何后续的赞助方，由其确定并公布现行有效的基础资产。这些债券未得到基础资产赞助方或其任何附属公司的赞助、背书、销售或推广，基础资产赞助方及其附属公司不对投资这些债券的可行性作出任何表示。 弱势股票 ：在任何时间点，计入任何增减替换后的构成底层资产的股票。 市场中断事件 ：对于任何给定的交易日，以下任何一项都将是基础资产的市场中断事件。 •因基础资产股票（构成基础资产权重20%或以上）在各自的主要市场出现暂停、缺席或实质性交易限制，且在任何情况下持续超过两个连续交易小时或在该市场收盘前半小时内，由计算代理机构自行决定的情况下。 • 任何与基础资产或构成基础资产20%或更多权重的基础股票相关的期权或期货合约的暂停、缺席或实质性交易限制，且在各自主要市场中持续超过两个连续交易小时，或在每个交易日的最后一个半小时内，由计算代理机构在其独家酌情判断下确定。 •若基础资产中权重达到或超过2