豆包生态产业链全梳理20241211

2024年12月12日07:08 关键词关键词 投资持续度空间被低估环节刘建豆包全产业链产业趋势合作伙伴大摩生日活月活社保友商流量投放发布会AI布局生态产业链人才储备大模型云雀大模型 全文摘要全文摘要 本次对话深入分析了投资领域内，特别是与豆包产业相关的投资标的持续性和发展空间，强调了对被低估环节的关注及准确判断产业趋势的重要性。讨论特别聚焦于一份豆包全产业链梳理报告对市场的强烈影响，以及该领域在AI技术上的领先地位，体现在产品体验、用户留存及对AI硬件与资源的大量投入。此外，对话还涉及字节跳动的AI布局和产业链分析，提供了对该领域内其他公司的投资建议。 豆包生态产业链全梳理豆包生态产业链全梳理20241211_导读导读 2024年12月12日07:08 关键词关键词 投资持续度空间被低估环节刘建豆包全产业链产业趋势合作伙伴大摩生日活月活社保友商流量投放发布会AI布局生态产业链人才储备大模型云雀大模型 全文摘要全文摘要 本次对话深入分析了投资领域内，特别是与豆包产业相关的投资标的持续性和发展空间，强调了对被低估环节的关注及准确判断产业趋势的重要性。讨论特别聚焦于一份豆包全产业链梳理报告对市场的强烈影响，以及该领域在AI技术上的领先地位，体现在产品体验、用户留存及对AI硬件与资源的大量投入。此外，对话还涉及字节跳动的AI布局和产业链分析，提供了对该领域内其他公司的投资建议。讨论广泛涵盖了国产算力、智能硬件、数据标注及多模态数据处理等前沿技术领域的投资视角与策略，整体展示了对当前投资环境的深刻洞察及对未来发展趋势的预测。 章节速览章节速览 ● 00:00关注被低估的投资环节和产业发展趋势关注被低估的投资环节和产业发展趋势 在投资领域，关注被低估的环节以及产业的持续发展和空间成为重要议题。通过深入的产业调研，了解到某些产品如豆包在性能和用户体验方面的显著提升，预示着行业趋势和投资机会。豆包在大磨机性能和衍生产品体验上的表现，以及社保日活月活数据的领先，均显示出其在未来的发展潜力。同时，豆包凭借其独特的交互方式和背靠的AI计划能力，以及其他资源投入，预计将在AI领域进一步提升其行业地位。 ● 10:00豆包在上海发布会的预计影响与期待豆包在上海发布会的预计影响与期待 讨论了下周在沪发布会的豆包项目，预计会对当地大板块升级产生重要影响，推动公司月活跃用户达到新高度。过去两年，行业期待AI应用突破千万用户，此次发布会可能带来突破。同时，强调了关注AI领域动态的必要性，以及等待刘老师加入讨论的期待。 ● 13:32详细汇报详细汇报AI布局与豆包生态产业逻辑布局与豆包生态产业逻辑针对APP出现问题的情况，投资会议继续，重点讨论了AI 布局和豆包生态产业的逻辑及机会。特别强调了字节和多宝在AI产业链和生态布局中的优势，指出其在C端应用方面拥有显著优势和潜力。强调字节在人才储备、技术储备和对AI的投入方面在国内领先，预判未来可能形成海外关注OpenAI，国内关注字节的格局。 ● 15:15字节跳动大模型布局与人才策略字节跳动大模型布局与人才策略字节跳动在2022年前大模型布局较晚，至2023年上半年才开始积极布局，重点发展语言与图像模型，并于7、8 月份推出云雀大模型。随后，内部重组并吸纳外部人才，加速应用产品开发。目前，字节内部通过C、flow等板块协同支持，积极招揽行业优秀人才，迅速推出多个应用与产品，展现后发先至态势。 ● 16:42大模型应用及产品布局对未来发展的影响大模型应用及产品布局对未来发展的影响 分析了某公司在大模型应用及国内外产品布局的战略，指出通过不断扩大产品覆盖和提升用户体验，能够在未来持续获得市场份额。同时，强调了该公司在教育领域的市场表现，以及通过推出智能硬件等措施增强竞争力。 ● 19:06字节跳动推出多款智能硬件及应用，智能模型处国内领先字节跳动推出多款智能硬件及应用，智能模型处国内领先字节跳动近期推出了包括智能耳机和玩具在内的智能硬件产品，其在线平台策略和低价API 策略使得公司在智能模型领域表现突出，成为国内第一梯队。此外，字节跳动在应用领域也拥有超过20款产品，并在海内外市场同时推 进国际化战略。智能模型和应用的全面布局，使得字节跳动在用户日活跃度上展现出断层式的领先优势。预计在年底，字节跳动的日活跃数据将持续快速增长，与后续竞争者的差距将进一步扩大。 ● 21:26多宝产业链受看好：字节占据市场半壁江山多宝产业链受看好：字节占据市场半壁江山当前，字节跳动在综合入口平台领域已占据主导地位，这被看作是坚定看好整个多宝产业链的关键因素。随着C 端流量布局的持续，多数应用预计会被字节或多包集团垄断，显示出该产业链的强大潜力。市场对相关公司关注度提升，尤其是火山引擎的动向作为重要催化剂，预示着这条产业链的市场意识将逐步增强。推荐关注该产业链上的公司。 ● 22:50国产算力及国产算力及IDC行业前景展望行业前景展望 强调国产算力在国内外关系背景下具有长期景气度的高级赛道，特别是国产算力渗透率将持续提升，预示着国产算力在全球市场份额中可能占据领先地位。推荐含5G的海光信息，以及润泽科技和神州数码等在IDC运营中的角色，同时在数据处理和智能硬件方面推荐海淀瑞生、中科蓝讯和乐鑫科技等，体现了对国产算力和IDC行业的积极看好。 ● 24:21推荐智能硬件合作伙伴及关注产品配套推荐智能硬件合作伙伴及关注产品配套推荐了中科蓝讯和乐鑫科技作为豆包智能硬件的合作伙伴，指出中科蓝讯与欧莱演耳机相关，乐鑫科技与显眼包 玩具有关。还提及乐鑫科技即将举行论坛发布，暗示其在智能硬件战略中的重要角色。此外，提醒关注英维课、生意环境、高栏股份，以及巨星科技和世界中国。 ● 25:10推荐肉包产业链和关注大模型相关软件板块推荐肉包产业链和关注大模型相关软件板块 对话中讨论了对肉包产业链的看好，认为其具有更高的高度和持续性。同时，也提到了在大模型和相关软件领域的商务合作关系，特别是视觉中国在大模型训练素材上的合作。还提到了东方康达与火山引擎成立联合实验室，表明对B端软件领域的关注与推荐。此外，还提到未来会有更多的挖掘和推荐。 问答回顾问答回顾 发言人发言人问：在投资持续度及空间中，目前团队还在关注哪些被低估的环节？问：在投资持续度及空间中，目前团队还在关注哪些被低估的环节？ 发言人答：我们团队今天早上八点多发布了豆包全产业链梳理的正式报告，该报告得到了市场的强烈反响。我们重点关注了在产业趋势前端把握较为准确的投资标的。 未知发言人未知发言人问：为什么团队能提前判断并准确把握豆包这一投资趋势？问：为什么团队能提前判断并准确把握豆包这一投资趋势？ 发言人、发言人答：我们能够提前两个星期准确判断豆包投资趋势的原因在于深入的产业调研，通过与产业链核心合作伙伴交流，了解到豆包在整体大磨机性能及衍生产品体验方面表现出色，并且其大模型能力和产品体验得到广泛认可。 发言人、发言人发言人、发言人问：对于豆包未来的发展预期如何？问：对于豆包未来的发展预期如何？ 发言人答：我们预计豆包的行业地位有望进一步提升，尤其在即将举办的上海发布会上，相关流量投放会持续增加，推动公司月活跃度达到新的高度。而且，AI驱动的豆包应用突破千万月活的时刻已经不远，这将对中国AI领域的发展产生重大影响。 未知发言人未知发言人问：豆包在市场竞争中的独特优势是什么？问：豆包在市场竞争中的独特优势是什么？ 发言人答：豆包的独特优势在于两点：一是它已经建立了用户交互的历史信息记忆库，这是其他友商难以替代的“水记忆”功能；二是豆包背后拥有强大的AI计划能力和丰富的资源支持，包括视觉技术、大模型硬件投入以及与国家管理核心合作伙伴的合作关系。 发言人发言人问：字节跳动在问：字节跳动在AI领域的布局和实力如何？领域的布局和实力如何？ 发言人答：字节跳动在AI领域展现出强大的实力，其人才储备、资金投入（如明年开px支出）以及对AI的坚定决心，均超过国内其他竞争对手，包括大厂。字节跳动内部拥有二十多款APP和智能硬件产品，并已全面采取all inAI的战略态度。从产业链角度看，C端应用将从字节跳动的AI布局中获益，尤其是其在大模型领域的后发先制策略和积极的人才引进计划。 发言人发言人问：字节跳动在问：字节跳动在AI布局上的发展历程及现状如何？字节跳动的产品布局情况如何，尤其是在教布局上的发展历程及现状如何？字节跳动的产品布局情况如何，尤其是在教育领育领域表现怎样？域表现怎样？ 发言人答：字节跳动的大模型布局相对较晚，直到2023年上半年才开始正式组建团队并着手语言与图像模型的研发，7、8月份推出了名为云雀的大模型。下半年开始着手豆包等产品的开发，并成立专门团队进行内部选拔和外部人才挖掘。至2024年，字节跳动已成功上线众多APP应用，并展现出强大的人才储备和市场招揽能力，吸引了众多优秀算法产品经理加盟。这些举措使得字节跳动有望在未来一段时间内持续在大模型应用市场中占据一席之 地。字节跳动的产品布局呈现国内外双线发展的态势，例如在国内有豆包，在海外有CZ（国内称为扣子，海外称为cosy）。特别是在教育领域，国内外均有相应的教育产品——豆包爱学和杠杠等，且月活跃用户量巨大，如豆包色包在2024年10月份的月活接近6000万，而其旗下的Doss教育产品月活也超过了作业帮的AI相关应用。这表明字节跳动在C 端应用如搜索、行政培训、教育等多个领域展现出了强大的决心和执行力，通过规模优势和AI投入，其头部效应日益明显，可能对其他公司形成较大压力。此外，字节跳动还推出了智能硬件产品，如online first耳机和相验包玩具，实现智能硬件领域的全覆盖，并在模型层面对语言模型、图片、视频动作态等领域进行了全方面的布局和发展。 发言人发言人问：字节跳动在国际化战略和智能硬件方面的尝试情况如何？问：字节跳动在国际化战略和智能硬件方面的尝试情况如何？ 发言人答：字节跳动正在进行海内外国际化的战略，并在抖音上测试AI数字人分身功能。同时，字节跳动旗下如欧first等智能硬件也在尝试更多的创新应用。 未知发言人未知发言人问：字节跳动在日活跃用户数方面的表现如何？问：字节跳动在日活跃用户数方面的表现如何？ 未知发言人答：根据九月份的数据，字节跳动旗下的某产品（AI相关）的日活跃用户数达到了8万至50万。产业链内部可能实际数据更高，并且预计到年底会有较高的增长目标，整个12月份该产品的日活跃月活跃数据将呈现快速增长态势。 发言人发言人问：字节跳动在综合入口平台市场的地位如何？问：字节跳动在综合入口平台市场的地位如何？ 发言人、发言人答：从当前数据来看，字节跳动已经在综合入口平台AP市场上占据了半壁江山，这使得我们坚定看好整个多宝产业链的发展前景，因为多数C端流量布局的应用未来很可能被字节跳动或其相关产品所垄断或占据主导地位。 未知发言人未知发言人问：市场对多宝产业链上相关公司的关注度有何变化？问：市场对多宝产业链上相关公司的关注度有何变化？ 未知发言人答：随着市场对字节跳动及其生态系统内公司的关注度日益提高，预计未来将持续保持高关注度。同时，火山引擎等重要节点和催化剂也将推动市场逐步认识到整个多宝产业链的价值和潜力。 发言人发言人问：对于国产算力赛道有何看法？有哪些推荐的公司？问：对于国产算力赛道有何看法？有哪些推荐的公司？ 发言人答：国产算力是一个长期景气度较高的高级赛道，尤其在全球中美关系博弈背景下，以字节跳动为代表的公司对算力需求的增加将提升国产算力的渗透率。推荐的公司包括含5G海光信息、润泽科技、神州数码、启佳威，以及寒武纪和润泽科技为核心推荐标的。 发言人发言人问：豆包（抖音）生态中的智能硬件及数据服务有哪些合作伙伴？问：豆包（抖音）生态中的智能硬件及数据服务有哪些合作伙伴？ 发言人答：在豆包生态的智能硬件领域，推荐中科蓝讯和乐鑫科技；在数据服务方面，强调海淀瑞生在多模态数据和数据标注上的长期合作。此