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电子行业周报：Meta推出高效Llama模型，Meta MR设计外包带来国产供应链新机遇

电子设备 2024-12-08 陈耀波,李美贤,刘志来,李元晨华安证券胡诗郁

1. 概述

本研报分析了2024年第三季度及未来趋势，重点关注Meta Platforms在AI领域的布局，包括其AI芯片、智能手机市场表现、内存技术发展、以及竞争对手动态。

2. Meta Platforms AI芯片与智能手机市场

AI芯片：Meta推出Llama3.370B模型，并计划于2026年推出iPhone，搭载自研AI芯片。预计2026年iPhone将占据3%市场份额，2027年提升至30%。
智能手机市场：2024年第三季度，iPhone 15系列市场份额占比3%，其中iPhone 15 Pro Max占比最高。预计2025年iPhone 16将推出，市场份额将进一步提升。
竞争对手：Galaxy Z Flip 6市场份额占比9.2%，预计2025年将增长至20%。Galaxy A系列市场份额占比3%，预计2025年将增长至30%。

3. 内存技术发展

LPDDR技术：预计2026年LPDDR6将取代LPDDR5X，成为主流技术。Meta的iPhone将采用LPDDR6内存技术。
HBM技术：预计2025年HBM技术将应用于更多AI芯片，市场份额将增长至12.0%。
DDIC技术：预计2025年DDIC技术将应用于更多智能手机，市场份额将增长至80.7%。

4. 竞争对手动态

AI芯片：Nvidia和Blackwell在AI芯片领域占据领先地位，预计2025年将推出新一代AI芯片。
智能手机市场：OPPO、vivo、eSIM等品牌在智能手机市场占据一定份额，预计2025年市场份额将进一步提升。

5. 未来趋势

AI芯片：预计2025年AI芯片将向更高性能、更低功耗方向发展。
智能手机市场：预计2025年智能手机市场将更加多元化，竞争将更加激烈。
内存技术：预计2025年内存技术将向更高密度、更低功耗方向发展。

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