计算机行业周报：Meta推出开源Llama 3，关注国内AI产业技术进步

请认真阅读文后免责条款计算机报告日期：2024年04月22日Meta推出开源Llama3，关注国内AI产业技术进步——计算机行业周报华龙证券研究所投资评级：推荐（维持）最近一年走势分析师：孙伯文执业证书编号：S0230523080004邮箱：sunbw@foxmail.com相关阅读摘要：开源推动大模型产业进步，有望进一步推动国内算力需求。近期，Meta发布开源大模型Llama38B和70B两个版本。Llama3是目前世界上最强大的开源大模型之一，已经在Meta系产品中全面上线。训练数据方面，Llama3基于15T的数据进行了训练，与Llama2相比，Llama3的训练集规模扩大了七倍，代码数据量也增加了四倍。算力方面，Llama3基于两个定制的2.4万GPU集群来进行模型训练。目前Llama3支持的上下文长度虽是前一代的两倍，但只有8K的上下文长度，相比近期国内外发布的支持200K左右上下文的大模型较为逊色。我们认为Llama3的开源有望推动全球大模型产业技术进步，从而进一步推动算力需求和基于大模型的AI应用落地速度。全球PC出货量温和复苏，国内外厂商加快布局AIPC。根据市场调研机构CounterpointResearch在2024年4月18日发布的报告，全球PC市场在2024年第一季度表现出回暖迹象。报告显示，该季度全球个人电脑出货量同比增长了3%。这是自2023年第一季度以来，全球PC出货量首次实现正增长。我们认为，全球PC市场有望实现逐步缓慢回暖，库存将逐步消化，并且全球PC市场正在经历一些结构性变化，如AI技术在PC产品中的应用增加，以及PC产品向高端化和专业化方向发展的趋势。这些变化将对全球PC市场的发展产生重要影响。例如，联想、荣耀和华为等于2024年发布了各自旗下的AIPC，随着更多厂商入局AIPC，我们认为AIPC出货量和渗透率有望同步提升。投资建议：我们认为开源大模型将持续推动AI产业进步，带来算力需求的持续增长，国内智算基础设施建设快速发展，建议关注国内算力产业链相关厂商。另外，端侧AI如AIPC等产品持续出新，建议关注国内端侧软件生态与硬件的适配进展。个股方面建议关注科大讯飞（002230.SZ）、浪潮信息（000977.SZ）、神州数码（000034.SZ）、海光信息（688041.SH）、中科曙光（603019.SH）、金山办公（688111.SH）、润和软件（300339.SZ）。风险提示：国产算力建设不及预期；所引用数据资料的误差风险；AI应用落地速度不及预期；国产大模型迭代速度不及预期；重点关注公司业绩不达预期；政策标准出台速度不及预期。证券研究报告 行业研究报告表1：重点关注公司及盈利预测股票代码股票简称2024/04/19EPS（元）PE（元）投资评级股价（元）2022A2023E2024E2025E2022A2023E2024E2025E000034.SZ神州数码27.381.571.792.132.5917.4917.0612.8410.57增持000977.SZ浪潮信息35.851.391.181.491.9025.7437.0024.0518.82未评级002230.SZ科大讯飞44.600.240.320.470.69185.83138.6894.9164.74未评级300339.SZ润和软件22.060.130.240.430.68169.6991.3151.2932.54未评级603019.SH中科曙光44.671.061.261.621.9942.1424.1135.2227.62未评级688041.SH海光信息75.500.380.540.741.01198.68156.67102.5074.92未评级688111.SH金山办公276.242.422.863.664.85114.15121.9075.5056.91未评级数据来源：Wind，华龙证券研究所注：本表中浪潮信息、中科曙光、海光信息、神州数码、金山办公的EPS来自各公司2023年年报，其余所有EPS预测来自万得一致预期。 行业研究报告内容目录1一周市场表现...........................................................................................................................................12行业要闻...................................................................................................................................................23重点公司公告...........................................................................................................................................24本周观点...................................................................................................................................................34.1各大厂商加紧布局AIPC,关注产业链投资机会.............................................................................34.1.1联想发布AIPC新品，内嵌个人智能体...................................................................................34.1.2国内厂商积极布局AIPC,全球PC出货量或迎来增长拐点....................................................34.2开源大模型LLaMA发布，模型、算力及应用协同重要性凸显.................................................44.2.1庞大且高效的训练数据集和高效的计算资源利用是提高Llama3性能的关键点...............54.2.2全面应用于Meta系产品，Llama3开启应用新征程............................................................54.2.3开源推动大模型产业进步，关注算力基座建设进度..............................................................65风险提示...................................................................................................................................................7图目录图1：申万一级行业周涨跌幅一览......................................................................................................1图2：计算机股票周涨幅前五..............................................................................................................1图3：计算机股票周跌幅前五..............................................................................................................1图4：联想AIPC（部分）....................................................................................................................3图5：荣耀AIPCMagicBookPro162024............................................................................................4图6：华为AIPCMateBookXPro........................................................................................................4图7：MetaAI基于Llama3的联网搜索功能.....................................................................................5图8：FaceBookFeed中的MetaAI......................................................................................................5表目录表1：重点关注公司及盈利预测..........................................................................................................2 11一周市场表现2024年4月15日-4月19日，申万计算机指数下跌3.94%。板块个股涨幅前五名分别为同为股份（002835.SZ）、莱斯信息（688631.SH）、京北方（002987.SZ）、中科星图（688568.SH）、安联锐视（301042.SZ）。板块个股跌幅前五名分别为*ST左江（300799.SZ）、永信至诚（688244.SH）、ST迪威迅（300167.SZ）、古鳌科技（300551.SZ）、信息发展（300469.SZ）。图1：申万一级行业周涨跌幅一览数据来源：Wind，华龙证券研究所图2：计算机股票周涨幅前五图3：计算机股票周跌幅前五数据来源：Wind，华龙证券研究所数据来源：Wind，华龙证券研究所 行业研究报告2请认真阅读文后免责条款2行业要闻2024年4月18日，国新办举行2024年一季度工业和信息化发展情况新闻发布会，会议中提出：1）要开展“人工智能+”行动，建设智慧园区，培育一批数字化转型、智能化发展的典型标杆，支持传统产业和中小企业基于成熟技术、先进适用技术进行技术改造。目标是到2025年，70%以上的规模以上制造业企业基本实现数字化、网络化，建成一批引领产业发展的智能制造示范工厂。2）谋划布局智能制造领域的相关重大科技创新项目，加强智能制造工艺、智能制造装备、智能产品、软件系统等关键核心技术攻关，同时开展智能制造系统解决方案供应商培育，到2025年培育一批专业水平高、服务能力强的智能制造系统解决方案的供应商，更好地推动更多企业进行数字化转型、智能化提升。3）适度超前布局5G、算力、移动物联网等信息基础设施，加大工业互联网平台建设，加快工业互联网创新发展，完善智能制造标准体系。特别是要加强评估评价工作，目标是到2025年建成一批具有行业和区域影响力的工业互联网平台。（来源：工信部）3重点公司公告【青云科技】2024年4月18日消息，北京青云科技股份有限公司的控