Landsea Homes Corp - A 美股认字 (2024 - 12 - 05 版)

根据规则 424 (b) (3) 登记号 333 - 252569 提交 以完成为准 ， 日期为 2024 年 12 月 5 日 招股说明书附录 (至招股说明书日期为 2022 年 4 月 7 日) 5, 043, 480 股普通股 这些在本附录中提及的出售股东将发行5,043,480股普通股。我们不会从出售股东销售普通股所获得的资金中获益。 我们的普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“LSEA”。截至2024年12月4日，普通股在纳斯达克资本市场的最后交易价格为每股11.36美元。 投资我们的普通股涉及 “风险因素本段内容位于本招募说明书补充文件第S-5页，以及本招募说明书补充文件和附带招募说明书所引用的文件中。 (1) See “承销“关于承销折扣和佣金以及估计发行费用的额外披露。 发行人已授予承销商自本补充 Prospectus 发布之日起 30 日内以公开发行价格购买额外 756,520股股票的权利（由发售股东提供），数量上限为 756,520 股，该价格扣除承销折扣和佣金。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined if this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 普通股将在 2024 年左右准备好交割。独家簿记管理器B. 莱利证券联席经理Wedbush 证券 Zions 资本市场本招股说明书增刊日期为 2024 年。 关于本招股说明书附录 本文件包含两个部分。第一部分是本招股说明书附录 ， 其中描述了此产品的特定条款 ， 以及补充和更新中包含的信息 随附的招股说明书和本招股说明书所引用的文件。第二部分是随附的招股说明书，它是我们在2021年1月29日向证券交易委员会（SEC）提交的、基于Form S-3表格的注册声明（文件编号：333-252569）的一部分，并于2022年4月7日被SEC最近宣布生效（以下简称“注册声明”）。销售股东发行普通股已在注册声明中进行了注册。随附的招股说明书提供了更一般的资料，其中一些可能不适用于本次发行。本招股说明书补充说明了根据注册声明注册发行的股份。如果本招股说明书或本招股说明书所引用的文件中包含的信息与注册声明或其他在本招股说明书补充说明日期之前向SEC提交的文件中包含的信息存在差异或不同之处，您应依赖本招股说明书中的信息。 你应该仅依赖于本招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及我们在此次发行过程中可能提供的任何自由文件中包含或援引的信息。我们、卖方股东及承销商均未授权任何其他人员向你提供不同的信息。如果你收到任何不同的或相互矛盾的信息，请不要依赖它。我们、卖方股东及承销商并未在任何受法律禁止的情况下，就发行我们的普通股进行要约或寻求要约。本招股说明书补充文件的分发及本次普通股发行，在某些司法管辖区可能受到法律限制。来自美国境外的人士如获得此招股说明书补充文件，必须自行了解并遵守与本次普通股发行及本招股说明书补充文件的分发相关的任何限制。本招股说明书补充文件并不构成，并且不应与本次发行所涉及的任何证券的要约出售或请求购买行为相关联，在任何因此类人士的行为而非法进行该要约出售或请求购买行为的司法管辖区，不得使用本招股说明书补充文件。 这份附录中的信息仅在本附录或随附 Prospectus 的日期准确（以适用情况为准），而通过本附录和随附 Prospectus 引用的文件中的信息仅在其各自文件的日期准确。无论本附录和随附 Prospectus 的交付时间或任何普通股销售的时间如何。自这些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。在作出投资决策时，您应仔细阅读并考虑本附录和随附 Prospectus中包含的所有信息以及通过本附录和随附 Prospectus 引用的所有文件，还应参阅“可在何处获取更多信息；引用”部分中本附录和随附 Prospectus 中提及的额外信息，在此之前不要投资我们的普通股，并且还应阅读我们为此发行所授权使用的任何自由写作 Prospectus、本附录、随附 Prospectus 以及在此 Prospectus 和随附 Prospectus 中提及的文件中提及的其他文件。 在本附录中，除非上下文另有说明，“Landsea”、“公司”、“我们”、“我们的”和“我们”或类似术语均指Landsea Homes Corporation。当我们提到“您”时，指的是相关证券的潜在持有者。 这份招股说明书补充文件以及附带的招股说明书和在此补充文件及附带的招股说明书中引用的文件均包含我们或其他公司的商标、服务标志和商号。所有在此补充文件或附带的招股说明书中提及并引用的商标和服务标志均为各自所有者的财产。仅出于方便起见，在此补充文件或附带的招股说明书中提到了某些商标和商号。 accompanying 说明性文件（包括标志、艺术作品和其他视觉展示），可能不会出现®或TM符号，但此类引用无意以任何方式表明其所有者将不根据适用法律行使他们的权利。我们无意通过使用或展示其他公司的商标来暗示与我们有任何关系，或获得任何其他公司的认可或赞助。 这份招股说明书补充文件以及附带的招股说明书和在此引用的文件及其中引用的文件包括基于我们管理层对运营市场的了解和经验准备的市场和行业数据估计，同时还包含了从各种来源获得的信息，包括公开可用的信息、行业报告和出版物、调查、客户、分销商、供应商、贸易和商业组织及其他在运营市场内的联系人获得的信息。在某些情况下，我们没有明确指出这些数据的来源。管理层的估计是从独立行业分析师和第三方来源发布的公开信息以及我们内部研究的数据中得出的，并基于我们在审查这些数据以及我们认为合理的对该行业和市场的了解而做出的假设。 在呈现这些信息时，我们基于此类数据和其他类似来源以及对我们所分销产品市场了解和过往经验所做的合理假设。市场份额数据可能会发生变化，并且可能受限于原始数据的可用性、数据收集过程的自愿性质及其他任何统计调查市场占有率固有的限制。此外，客户偏好也可能发生变化。 招股说明书补充摘要 本摘要 Highlights 了本招股说明书补充文件或附随招股说明书中的其他地方或通过引用合并于此的内容。本摘要并不完整，并不包含您在做出投资决策时应考虑的所有信息。在投资本公司普通股之前，您应该仔细阅读整个招股说明书补充文件、附随招股说明书以及通过引用合并于此的文件，包括“风险因素”、“管理层讨论与分析——我们的财务状况和运营结果”、本招股说明书补充文件及附随招股说明书中引用合并的财务报表及相关附注，以及注册声明中包含的全部附件（本招股说明书补充文件及附随招股说明书为其一部分）。 公司概况 秉持可持续发展的承诺，我们在亚利桑那、加利福尼亚、科罗拉多、佛罗里达、大纽约地区和德克萨斯设计并建造住宅和社区。我们创造适合现代生活的灵感空间，并在充满活力的优质地点展示我们的住宅和社区，这些地点与周围环境无缝融合，提升了当地的生活方式，使居民能够在这里生活、工作和娱乐。核心原则“Live in Your Element®”为我们的客户奠定了基础，让他们能够选择他们想要居住的地方和生活方式——在一个特别为他们打造的家中生活。 我们在六个州：亚利桑那州、加利福尼亚州、科罗拉多州、佛罗里达州、纽约州和德克萨斯州从事住宅和土地的获取、开发及销售业务，这六个州也构成了公司的六个报告分部。我们建造并销售各种价位范围内的多种类型的住宅，但我们的重点是首次购房者的市场。 我们继续评估新社区，并开发具有吸引力的土地收购机会管线。截至2024年9月30日的三个月内，我们获得了626份新订单并交付了629套房屋。截至2024年9月30日，我们有691套房屋处于待售状态。以下是截至2024年9月30日前某些关键运营指标的季度总结信息： 公司信息 注册人最初于2017年6月29日在特拉华州注册成立，名为LF Capital Acquisition Corp。于2021年1月7日完成业务组合后，我们将公司名称更改为Landsea Homes Corporation。我们的主要行政办公地点位于美国德克萨斯州达拉斯市麦金尼街1717号1000室，电话号码为(949) 345-8080。 THE OFFERING 出售方提供的普通股合计发行5,043,480股（若承销商行使超额配售选择权，则发行5,800,000股）。 发行人已授予承销商一项权利，可在本招股说明书补充文件日期起30天内，以公开定价减去承销折扣和佣金的价格购买最多额外756,520股普通股，该权利可以整数或部分行使。购买额外股份的选择权 使用收益 出售股东将获得本次 Prospectus 补充文件中所涉及普通股销售的所有净收益。我们不会从出售这些普通股中获得任何收益，除非如2024年12月5日在Form 8-K表格中所报告的那样，Landsea Green 将向我们支付约430万美元作为对我们为Landsea Green 提供的各种服务的结算。详见“收益的使用.” 风险因素投资我们的普通股涉及高风险。参见 “风险因素“本招股章程附录部分以及本招股章程附录中通过引用并入的文件。 纳斯达克资本市场符号“LSEA” 截至2024年9月30日，本次发行后普通股预计流通股数量基于当时已发行的36,282,883股普通股，并不包括： ● 截至2024年9月30日，可行使15,525,000份认股权证（行权价格为每股1.15美元，可获得十分之一股普通股，即每股11.50美元）以获取1,552,500股普通股；● 根据2020年股票激励计划（“该计划”），截至2024年9月30日，可获得绩效股票单位（“PSUs”）和限制性股票单位（“RSUs”）结算后共计1,700,435股普通股；● 根据该计划，截至2024年9月30日，可行使的期权数量为742,384股普通股，加权平均行权价格为每股9.44美元；● 截至2024年9月30日，根据该计划预留用于未来发行的普通股数量为5,153,321股。 除另有说明外 ， 本招股说明书附录中的所有信息均假定 ： ●●不行使上述未偿还期权或认股权证 ；不解决上述未归属 PSU 或 RSU ； 以及● 承销商不行使在本次发行中额外购买 756, 520 股我们普通股的选择权。 S-4 危险因素 投资于我们的普通股涉及较高的风险。您应在做出投资决策前仔细审阅以下风险和不确定性，并参见我们在截至2023年12月31日财政年度的年度报告Form 10-K中“风险因素”部分以及本招股说明书补充文件中引用的其他季度、年度及其他报告和文件中讨论的风险因素。每一项风险因素都可能对我们的业务、经营结果、财务状况和前景产生不利影响，并且可能对普通股的投资价值产生不利影响。任何这些风险的发生都可能导致您损失全部或部分投资。此外，我们目前尚未意识到或我们认为不重要的其他未知风险也可能严重妨碍我们的业务运营。 由于未来的股票发行 ， 您可能会经历未来的稀释。 为了筹集额外资本，我们未来可能以不同于此次发行价格的价格发行普通股或其他可转换或可交换为普通股的证券。我们可以在其他发行中以低于此次发行每股价格的价格出售股份或其他证券，并且未来购买股份或其他证券的投资者可能会拥有优于现有股东的权利。我们在未来交易中出售普通股或可转换或可交换为普通股的证券时的每股价格可能高于或低于此次发行的每股价格。大量此类股份在公开市场上的销售可能会对这些股份的市场价格产生不利影响。 我们的股票价格可能会因为各种因素而波动或下跌，无论我们运营表现如何，您可能无法以不低于购买价的价格或任何