F. N. B. Corp. 美股认字 (2024 - 12 - 05 版)

目录 根据规则 424 (b) (2) 文件编号333 - 281868 招股说明书补充 (至招股说明书日期为 2024 年 8 月 30 日) $500,000,000 5.722% 固定利率 / 浮动利率优先票据 2030 年到期 我们提供总额为5亿美元的固定利率与浮动利率相结合的高级票据（以下简称“票据”），票面利率为5.722%，到期日为2030年12月11日（以下简称“票据”）。票据的初始利率为每年5.722%，每半年支付一次，支付日期分别为每年的6月11日和12月11日，直至但不包括2029年12月11日。从2029年12月11日开始，票据将按照每年的复合SOFR（根据此处“票据描述——复合SOFR”部分所述使用SOFR指数确定）加上1.93%的浮动利率计息，并每季度支付一次，支付日期分别为2030年3月11日、6月11日、9月11日以及到期日。在2029年12月11日之前（即到期日前一年），我们可以根据我们的选择，在任何时候和多次赎回全部或部分票据，支付方式为赎回的票据本金金额加上“赎回溢价”（根据此处“票据描述——选择性赎回”部分所述）以及自上次付息日至赎回日期间的任何未付利息。在2029年12月11日（即到期日前一年），我们可以一次性赎回全部票据，支付方式为赎回的票据本金金额加上自上次付息日至赎回日期间的任何未付利息。从2030年11月11日（即到期日前30天）起，我们可以随时选择赎回全部或部分票据，支付方式为赎回的票据本金金额加上自上次付息日至赎回日期间的任何未付利息。票据没有设置偿债基金。 这些债券将是F.N.B.公司的高级无担保债务，并与我们现有的所有其他高级无担保债务享有同等地位。这些债券不会由任何子公司提供担保。 请参阅第 S - 6 页的 “风险因素 ” ， 了解购买票据前应考虑的重要因素。 这些不是我们子公司First National Bank of Pennsylvania（简称“FNBPA”）或任何非银行子公司的储蓄账户、存款或其他义务。这些也不是由联邦存款保险公司（简称“FDIC”）或任何其他政府机构或公共或私人保险机构担保的。 neither 证券交易所委员会 nor 任何州级证券委员会 has approved or disapproved of these securities or determined that this prospectus supplement or the accompanying prospectus is truthful or complete. Any representation to the contrary is a criminal offense. 这些票据不会在任何证券交易所上市。目前 ， 这些票据没有公开交易市场。 承销商预计将于2024年12月11日左右通过存款信托公司及其直接参与者（包括作为欧元清算系统运营商的Euroclear银行S.A./N.V.以及Clearstream银行，后者是一家股份有限公司）向购买者以记账形式交付这些票据。. 由于我们的附属公司WauBank Securities LLC参与了这些票据的销售，此次发行将遵守金融行业监管局（FINRA）第5121号规则，并由FINRA执行。我们的附属公司，包括WauBank Securities LLC，可以使用本募集说明书补充文件和附带的基础募集说明书，在二级市场上进行票据的销售和分销。这些附属公司在这些交易中可以作为主要方或代理方进行操作。二级市场销售将以销售时的市场价格为基础确定价格。 目录 承保 (利益冲突) 法律事项 招股说明书 目录 关于本招股说明书附录 这份文件由两部分组成。第一部分是本补充募集说明书，描述了此次发行的具体条款。第二部分是附随募集说明书，它是我们在通过“货架”注册程序向SEC提交的注册声明的一部分。附随募集说明书提供了更为一般性的信息，其中一些信息可能不适用于此次发行。通常情况下，当我们提到“募集说明书”时，是指补充募集说明书和附随募集说明书的合并版本。您应该阅读本补充募集说明书和附随募集说明书，并结合“何处可获取更多信息”和“引用某些文件”部分所列的其他信息一起阅读。 如果本招募说明书补充文件中对提供的描述与附带的招募说明书有任何差异，您应依赖本招募说明书补充文件和我们准备的任何预先编写招募说明书中的信息。 任何在此招股说明书补充文件或在此招股说明书补充文件中援引或被视为援引的文件中作出的陈述，将被视为仅在本招股说明书补充文件中包含的陈述或任何其他随后提交并在此招股说明书补充文件中援引或被视为援引的文件中修改或取代该陈述的程度上进行了修改或取代。任何如此修改或取代的陈述，在此程度上将不被视为构成本招股说明书补充文件的一部分。详见“援引某些文件”。 我们未授权任何人员向您提供任何信息或作出任何陈述，除非这些信息或陈述包含在本 Prospectus 补充文件、附带的 Prospectus 以及此处引用以并入其中的信息中，或包含在我们准备的任何自由写作 Prospectus 中。我们不对任何其他人员提供的信息承担任何责任，也无法保证这些信息的可靠性。本 Prospectus 中出现或通过引用并入其中的信息仅在本 Prospectus 或任何附带的Prospectus 补充文件的日期或相关 Prospectus 中提及的日期是准确的。 文档中包含的信息可能出现的情况。自那些日期以来，我们的业务、财务状况、经营结果和前景可能已经发生变化。 本招股说明书包含了某些文件中部分内容的摘要，但完整信息请参阅相关文件。所有摘要均以相关文件为准。此处提及的文件副本已提交，或将提交或作为附件纳入本招股说明书的一部分注册声明中，并可在“更多信息获取方式”一节中描述的方式获得这些文件的副本。 除非另有说明或上下文另有要求，本招股说明书中所有提及“F.N.B.”、“本公司”、“我们”、“我们公司”或类似术语均指F.N.B. Corporation及其子公司。 本附录 prospectus 以及 accompanying prospectus 既不构成也不意图构成对我们或承销商的要约或邀请以认购和购买任何债券，也不得用于或与任何人出于或为了在任何 jurisdictions 中进行要约或征集要约，亦不得向任何对作出此类要约或征集要约不符合法律规定的人员进行要约或征集要约。 目录 您可以在哪里找到更多信息 我们受《1934年证券交易法》（经修正）的报告要求约束，并向美国证券交易委员会（SEC）提交年度、季度和定期报告、代理声明及其他信息。美国证券交易委员会维护一个网站，该网站包含向SEC电子提交文件的发行人，如我们公司，所发布的报告、代理声明和其他信息。美国证券交易委员会的网站是 [此处应附有网站链接]。http: / / www. sec. gov. 我们已根据《1933年证券法》（经修订）向证券交易委员会提交了Form S-3的注册声明，涵盖本 prospectus supplement 和伴随的 prospectus 中描述的证券。根据证券交易委员会的规则，本 prospectus supplement 和伴随的 prospectus 并未包含注册声明中的全部信息，部分信息包含在注册声明中附有的文件或通过引用合并的文件中。注册声明，包括其中附有的或通过引用合并的文件，可以在证券交易委员会的网站上查阅。 我们在网站上或通过我们的网站免费提供www. fnbcorporation. com我们在向SEC提交或提供给SEC的10-K年度报告、10-Q季度报告和8-K当前报告及其修正案中，尽可能迅速地披露上述信息。我们的网站内容不属于本 prospectus 的一部分，我们仅将其网址作为非活动的文字引用。通过我们的网站提供的信息未被纳入本 prospectus。 通过引用并入某些文件 The SEC 允许我们在本招募说明书补充文件中“援引纳入”我们向SEC提交的文件中的信息。这意味着我们可以通过引用这些文件向您披露重要信息。以下我们向SEC提交的文件援引纳入并被视为本招募说明书补充文件的一部分： • Our10 - K 表格年度报告截至 2023 年 12 月 31 日的年度 ， 于 2024 年 2 月 26 日提交； • 我们的部分附表 14A 的最终委托书， 于 2024 年 3 月 29 日提交 ， 通过引用并入我们的10 - K 表格年度报告截至 2023 年 12 月 31 日的年度 ； • 我们在截至 2024 年 3 月 31 日、 2024 年 6 月 30 日和 2024 年 9 月 30 日的季度的 10 - Q 季度报告 ， 提交于May 8,2024,2024 年 8 月 6 日and 2024 年 11 月 5 日， 分别 ； 和 · 我们当前关于表格 8 -K 的报告 ， 提交于2024 年 1 月 12 日,2024 年 2 月 27 日, and May 9, 2024. 我们还引用了本招募说明书补充文件中所有其他我们在该招募说明书补充文件日期后至本招募说明书补充文件所涉任何债券发行完成或终止前向SEC根据《证券法》第13(a)、13(c)、14或15(d)条提交的文件（但不包括根据第2.02项或第7.01项向Form 8-K提供的当前报告以及与这些项目相关的已在该表上提交的 Exhibits）。 我们将向任何收到此 Prospectus 复印本的人（包括任何受益所有人）免费提供，在口头或书面请求后，提供上述文件中已引用或可能引用到本 Prospectus Supplement 中的所有文件（除非特别引用到请求文件中的附件除外）的复印件。您可以从以下地址请求这些文件： 投资者关系 626 宾夕法尼亚州匹兹堡华盛顿广场 15219412 - 385 - 4773 S-ii 目录 关于前瞻性查找信息的警示声明 这份招股说明书补充文件、附带的招股说明书以及在此引用和其中引用的文件中可能包含关于我们对未来收益、收入、费用、税率、资本和流动性水平及比率、资产质量水平、财务状况和其他与当前或未来业务和运营相关或影响事项的陈述。这些陈述可以被视为根据《证券法》第27A节和《证券交易法》第21E节意义上的“前瞻性声明”。这些前瞻性声明涉及各种假设、风险和不确定性，这些因素会随时间变化。实际结果或未来事件可能与我们在前瞻性声明中预期的结果不同，并且可能不会与历史表现和事件相一致。由于前瞻性声明涉及重大风险和不确定性，因此应谨慎对待对这些声明的过度依赖。通常通过以下词语识别前瞻性声明：“相信”、“计划”、“预期”、“预估”、“意图”、“展望”、“估计”、“预测”、“将要”、“应当”、“项目”、“目标”以及其他类似词语和表达方式。我们没有义务更新前瞻性声明，除非根据联邦证券法的要求。 我们的前瞻性陈述受以下主要风险和不确定因素影响 ： • 我们的业务、财务结果和资产负债表价值受到商业、经济和政治环境的影响，包括但不限于：（i）美国及全球金融市场的发展情况；（ii）多个政府机构，包括联邦储备系统理事会、联邦存款保险公司（FDIC）、金融稳定监督委员会、美国司法部（DOJ）、消费者金融保护局、美国财政部、货币监理署（OCC）以及住房和城市发展部，州总检察长及其他政府机构采取的监管、执法和其他行动，这些行动可能影响我们的消费信贷和抵押贷款实践、资本结构、投资策略、股息政策、年度联邦存款保险公司保险费评估、增长、货币供应量、市场利率或整体金融服务业的业务活动；（iii）美国经济和我们市场区域内区域性和地方性经济的整体放缓；（iv）通货膨胀担忧；（v）美国及其全球贸易伙伴实施的关税或其他贸易政策的影响；以及（vi）美国的社会政治环境。 • 业务和经营成果受到我们识别并有效管理业务内在风险的影响，包括在适当的情况下通过有效使用系统和控制、第三方保险、衍生品以及资本管理技