软件定义汽车——彻底改变汽车行业

字幕 日期 2024 年 11 月 软件定义车辆 (SDV) 催化汽车转型 执行摘要 4到 2035 年 ， 欧洲原始设备制造商的利润可能会增加 200 亿欧元 ，由于市场规模的增加和在 OEM 合作场景中转向更有利可图的价值池 ；如果转型失败 ， 200 亿欧元的利润将面临风险. The转型需要 OEM 和供应商to适应他们的玩法and运行模式. To充分参与增长机会， 在组织,流程、治理、人员和文化，and工具需要关闭。 5 6有效的合作， 特别是对于科技公司 ， 对于 OEM 和供应商实现他们的战略至关重要 ，平衡标准化获得规模经济专有创新区分竞争。 什么是 SDV ？ “软件定义车辆 (SDV) ” 是一种依赖于数字技术.所有功能,包括驾驶、娱乐、通讯、安全和舒适已启用,管理,受控,and通过软件定制. SDV 连接到云and数字交互与他们的环境.新功能是持续部署在空中无需更改硬件. SDV 开发的主要特点是分离来自硬件的软件,它实现了可扩展性和开发时间减少 ， 以及融入数字生态系统. 除了为客户带来好处之外 ， 开发 SDV 对于 OEM 保持竞争力至关重要 SDV 的好处 降低成本• 一次性开发和验证成本 • 通过 OTA 降低召回成 • 产品变更通过OTA方式实现无需硬件更改 • 远程维护与远程修复 • 根据用户和监管需求进行配置 更短的上市时间 • 并行和迭代的发展周期• 虚拟环境下的快速原型制作/测试• 更便捷的软件和硬件集成 生态系统整合 差异化商业模式 • 轻松集成到多个生态系统中 • 使用 3rd- 派对应用 • 与设备供应商更轻松的合作 技术与架构的转变将颠覆汽车价值链条，重新定义各参与者的竞争方式和运营模式。 SDV 中断区域 产品技术和架构 价值链和新的行业参与者 Description •Emergence of基于软件的功能与集中式计算(例如 ， ADAS) •扩展of产品生命周期and连通性通过 OTA 更新和云服务(例如 ， 新的信息娱乐软件) •入口of来自外部的玩家the汽车工业随着扩展服务产品and直接竞争至原始设备制造商 •对抗产品复杂性通过共同创新on平台,合作,and收益分享 玩的方式 •适应价值主张and商业模式抵消残酷的竞争重新定义the玩法在新价值链(例如 ， 内部、合作伙伴)提高速度 运营模式 •轮班in组织、治理、流程、人才、and文化•连续and规模化发展and同源with集成工具链 挑战 • 软件开发 • legacy技术处理 • 系统集成• 行业通用接口标准 • 半导体能力 • 网络安全概念 • Deals strategy伙伴关系、合作、开放创新策略 • 反垄断策略 • 公共激励/资金支持策略 • 转让定价/税收/海关策略 • 价值主张• Offering characteristics• 货币化战略 • IT 和系统战略 ， 例如工具链 / PLM1),数字孪生 • IP2)人力资源 / 劳动力转型 SDVs 需要分层的软件和硬件架构，这使得软件开发和运营与硬件独立进行。 SDV 架构亮点 • Includes车内and云组件•分离of硬件and软件for快速更新and硬件 -独立的软件操作• 分离是通过分层体系结构类似于超大规模程序使用的那些模块化开发of软件, 与其他玩家•Applicationsand功能是由组合底层跨层服务•服务通过跨图层和在图层内使用标准化 API4) 对于 E / E 架构 ， 原始设备制造商主要根据其传统和合作伙伴景观来决定域路径与区域路径 注释 • 集中化有一个功能(逻辑)and物理(布线)方面•OEM 将应用混合方法• 哪些功能将被移动到区域控制器和 / 或中央计算单元取决于 OEM的软件技能和供应商战略•传统 OEM通常遵循域路径， 而较新的 OEM(例如 ， 特斯拉) 遵循区域路径 中央化程度取决于特定领域的要求——ADAS/AD和信息娱乐系统可能被集成到一个中央计算单元中。 中国车型在 SDV 特性方面是最先进的 ， 已经超过了美国和欧盟的玩家。 SDV 最近发布的成熟度 对 SDV 市场的看法 • 我们已经定义SDV 成熟度级别to评估行业状况过渡 · 我们的评估表明中国选手are目前市场领先在软件、 E / E 架构和可更新性方面 • 用户经验和生态系统整合也是由中国人领导玩家,其次是美国球员• In the areas of自动驾驶， 安全 ， 安全，欧洲球员领先 包括软件和 E / E 开发在内的 E / E 供应预计将以每年约 5 ％ 的速度增长 ，从而为新的市场进入者带来机会 市场拓展机会 •ADASand信息娱乐域有的最大的总可寻址市场•信息娱乐和连接and启用函数受网络安全需求驱动显著增长贡献预期来自传统上软件驱动较少的领域像身体和舒适and底盘控制 我们划分了四种未来的SDV市场情景，其中包括一个以技术为主导的场景，在该场景中，技术玩家将成为新的原始设备制造商（OEMs）。 到 2035 年 ， 欧洲原始设备制造商的利润可能会增加 200 亿欧元 ， 这是由于 SDV 带来的增值增长 ； 如果转型失败 ， 200 亿欧元将面临风险 对欧盟 OEM 的影响 •增值欧洲原始设备制造商可能之间变化3300 亿欧元和 1000 亿欧元取决于市场情景• The shift从以硬件为中心到软件定义产品也转移利润池， 因为高利润的软件领域具有高于市场的增长 ， 并且新的参与者正在进入市场 • 取决于 OEM 的战略方向,玩法, and执行能力， 利润的变化预计在增加 200 亿欧元and a减少约 200亿欧元in 2035 不同地区基于生态系统、技术、客户和监管特征的情况可能有所不同。 OEM 需要决定他们未来的游戏方式 ， 这定义了他们的价值链覆盖范围 OEM 在 SDV 时代的玩法 OEMs的转型需求取决于所选择的竞争策略和现有能力组合——最大的差距在于SDV类别领导者。 战略和能力分析器 汽车 OEM 企业已开始转向以架构为导向的发展，并对与供应商的合作产生影响。 平台特点 •一个车辆架构适用于所有型号、型号系列和品牌 •一个软件团队 (“软件发布培训 ”) 开发和定期发布更新•一个硬件团队定义硬件组件和组合 (类似于模型系列概念) •车辆项目单独使用和重组硬件组件 ， 并根据其品牌配置软件 ，车辆类型和目标受众• 供应商需要根据原始设备制造商的平台开发来调整他们的游戏方式 OEMs 需要根据其业务模式配置和电气/电子架构策略调整其合作伙伴策略。 伙伴关系战略考虑因素 示范性合作战略要素 Make 用于专用功能的电力电子设备 ：为车辆量身定制解决方案品牌差异化的架构和性能要求 ， 例如能源效率、范围、热管理和系统集成(动力总成领域) 合作伙伴关系 集中功能 ， 如 ADAS / 信息娱乐 ：整合技术与半导体合作伙伴，在发布流程中解决高复杂性问题，并结合各方面能力以实现传感器融合、实时处理和用户界面的优化。2)设计和连接服务 支持性合作伙伴关系 动力总成具有高差异化潜力 ， 可优化车辆效率和基于内部可用功能的性能Enabler 技术具有有限的差异化潜力（例如，操作系统/中间件）；开源可能减少时间和成本而不牺牲差异化。机箱区域控制器 ； 合作伙伴提供的软件和体系结构(白盒) 基于交易的合作伙伴关系 单独 ECU 上的功能 ：低创新标准的低差异化内容和需要升级 ， 如 ABS 和 ESPBody具有低差异和复杂性 ； 由合作伙伴提供的组件 Tier-1供应商有机会主动定义SDV生态系统，并覆盖SDV价值链的不同组成部分。 SDV 平台和域解决方案提供商涉及一级供应商的最大转型需求 供应商对运营模式的影响 鉴于向SDV（高度自动驾驶车辆）的快速过渡，汽车制造商必须迅速行动以确保其在价值链中的位置。 需要采取行动 确定 SDV 战略和市场定位汽车玩家应制定清晰的SDV策略，考虑核心竞争力、竞争定位以及共享的技术路线图，以支持其长期定位。 02从全球视角转向区域视角 ：实现区域车辆定制并快速响应区域法规通过利用标准化SDV堆栈的优势并采用可互换层，克服半导体等领域的限制。 03拥抱独立于硬件的软件体系结构OEMs 应该将软件与硬件脱钩，以实现持续开发和无缝第三方集成，使用面向服务、可扩展且硬件无关的软件平台。 使发展生态系统现代化： OEM 和一级供应商应采用云原生工具链和 CI / CD 1)支持实时软件更新的框架，从核心工程团队开始，以确保协作和生命周期支持。 联系我们 Strategy& 是一家全球战略咨询公司，独特地定位帮助客户实现最佳未来：一个从内部出发、完全根据客户需求差异化构建的未来。作为德勤的一部分，我们每天都在打造推动增长的核心系统。我们将强大的前瞻性洞察力与实际的专业知识、技术和规模相结合，从第一天起帮助您创造更具变革性的战略。 Thilo B ü hnenDirector战略与瑞士thilo. buehnen @ pwc. ch Martin Gerhardus高级经理战略与德国martin. gerhardus @ pwc.com Tanjeff Schadt合作伙伴战略与德国 tanjeff. schadt @ pwc. com Christian Brickenstein合作伙伴战略 & 德国 christian.brickenstein @ pwc. com 作为全球专业服务网络中唯一的大规模战略业务单位，我们通过将战略能力嵌入普华永道的前线团队，向您展示您需要前往的方向、到达那里所需做出的选择以及如何做到正确。 结果是一个真实的战略过程 ， 强大到足以捕捉可能性 ， 同时又足够务实以确保有效的交付。这是获得在一个不断变化的时代引领组织前进，并推动能够重新定义明日结果的战略。这就是将愿景转化为现实的策略，这就是现实中的战略。 Akshay Singh合作伙伴战略 & 美国 akshay. singh @ pwc. com Marcus Witter 博士经理战略和德国 marcus. twitter @ pwc. com Vivek Shrivastava合作伙伴战略 & US vivek.shrevastava @ pwc. com Jun Jin合作伙伴战略 & 中国jun. jin @ cn. pwc. com www. strategyand. pwc. com 作者要感谢 Nicola Becht ， Michael Ruske 和 Claus Gruber 博士的贡献。 谢谢 © 2024 普华永道。保留所有权利。普华永道指的是普华永道网络及其一个或多个成员机构，每个机构均为独立的法律实体。请参见pwc.com/structure 获取更多详情。免责声明：本内容仅作为一般信息用途，不应被视为替代专业顾问咨询的依据。