报告指出，软件定义汽车已成为产业共识，特斯拉的商业模式为其他车厂带来了显著的鲶鱼效应，推动了车载软件需求的大幅提升。软件的升级迭代使得汽车升级周期缩短，整车厂采取“硬件超配、后续软件迭代升级”的方式。芯片算力开启军备竞赛，对软件系统的需求大幅提升。软件才能形成差异化，以软件驱动创新，边际开发成本更低。预计2030年全球汽车软件市场规模将达到500亿美元。受益标的包括德赛西威、中科创达、华阳集团、光庭信息（拟上市）。风险提示包括国内汽车智能化升级不及预期。
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