2024 年流动性领导者调查

洞察力和战略方向 来自流动性领导者 AUTHORS 在准备第五版的 “移动性的未来报告中，Arthur D. Little（ADL）与BVA Xsight和POLIS合作，开展了一项全球定量调查，旨在探索出行领导者们的经历、成就以及未来展望。研究涵盖了来自各地的地方/区域当局、公共交通当局（PTA）、公共交通运营商（PTO）、微出行和共享出行服务提供商以及各类投资者的代表。本文观点分享了该广泛研究的关键亮点，提供了关于成功案例、所需变革以及出行领导者们认为的战略议程的见解。 Mickael Tauvel Ars ène Ruhlmann 弗朗索瓦 - 约瑟夫 ·范 · 奥德霍夫 Marie - Laure Soubils， BVA Xsight 票价管理 / 定价、公共交通的准时性 / 规律性 / 可靠性以及网络 / 产品开发。 公共交通乘客量表现出适度的进步（见图2），仅有51%的领导者报告其移动系统内的乘客量在2019年有所增加。虽然33%的人指出乘客量有1%-5%的中度增长，但有18%的人观察到增长超过了5%。然而，令人担忧的是，27%的受访者报告了乘客量的下降，这突显了持续面临的挑战。图 1. 流动性领导者对最新进展的评估鼓励模态转变。研究发现，移动行业的领导者们对2023年的进展持谨慎乐观的态度（见图1）；73%的调查受访者表示对向可持续交通迈进的进展感到满意。在进展方面，个人移动设备的使用、公共交通的安全措施以及票务/分发系统的性能最受好评；而受访者对其他方面的满意度则较低。 模态变换的动力学 Q3. 如何拥有主动 / 绿色行动 (步行 + 自有 / 共享自行车 /电动自行车 / 轻便摩托车) 乘客量在 2023 年发展 (在乘客中)网络 / 市区与 2019 年相比 ？ 共享出行经历了更为强劲的增长，近80%的领导者表示在其移动系统中增加了个人移动设备的使用，如自行车、电动自行车和轻便摩托车。这表明微出行解决方案在城市交通系统中的接受度和整合程度正在增加，有助于构建更加绿色和多元化的移动生态系统。 虚拟移动性的转化研究 为了在此前取得的进展基础上进一步发展，移动性领导者认为我们需要在几个关键领域进行改进，以推动向更加正向的移动系统转型（即，更可持续、更具韧性、更安全、更具包容性、更高效且以人为本的移动系统）。为了支持这一转型，受访者认为模式转变是一个关键挑战，并认为转向电动化是推动这一过程的重要力量（见图3）。受访者将移动性的限制（即运输需求减少）视为次要议题。 尽管取得了这些成就，模式转变的动力仍然是大多数交通系统面临的重大挑战。从一个以私家车为中心的移动系统——在这种系统中，默认情况下所有行程都使用私家车，向更值得推崇的多模式生活方式转变（即根据特定需求和应用场景使用不同的交通方式，包括从所有权向使用权的演变）被广泛认为是减少碳排放的关键。然而，只有65%的调查受访者认为当地的生态系统已经准备好支持这一关键转变，这凸显了在这个领域进一步努力的必要性。 审视 virtuous mobility 系统的一些子元素，基础设施和资金成为主要驱动力（见图 4）。超过 90% 的调查受访者认为，发展稳健的公共交通基础设施至关重要，但仅有 68% 的人认为其生态系统已准备好应对这一挑战。 图 3. 模式换档和移动到电动是关键环境驱动因素 图 3. 模式转换和转向电动是关键的环境驱动因素 图 4. 支持良性移动的关键差距 有明显的需求需要增加公共投资并创新融资机制以支持运输网络的扩展和现代化。巧合的是，90%的受访者认为新的交通融资杠杆至关重要（并且56%的人认为其“非常重要”），这反映了该领域在寻找可持续融资解决方案方面的积极努力。 城市空间再分配是另一个关键领域，86%的受访者强调了重新设计城市以优先考虑公共交通、主动出行和共享出行而非私家车使用的重要性。这包括发展拥堵收费、低排放区（LEZ）以及促进更可持续交通方式如公共交通、步行/骑行和共享出行的停车政策。 将气候考虑纳入 Mobility 政策也被视为至关重要的方面。有84%的受访者强调了这一需求，表明城市交通系统必须具备应对气候变化影响的韧性。这包括适应基础设施以抵御极端天气事件，并推广绿色驱动技术（例如电动和氢动力车辆）。 执行机构应着眼于提高城市交通系统的性能和可持续性 即将到来的年度执行议程 与其他选择相比 ， 这些因素对于增加公共交通的吸引力至关重要。 作为移动性领导者准备加速移动转型之际，高管议程应集中于几个战略优先事项，旨在提升城市交通系统的性能和可持续性（详见图5）。 网络扩张和安全也位列高管议程的高位。扩展运输网络至未服务区域，并增强公共交通和共享出行的安全性是提升乘客量和公众对这些系统信任的关键步骤。特别是安全改进方面，有91%的人将其列为关注的重点领域。 尽管加速向更为可持续的交通方式转型无疑是关键问题，但对于交通领导者而言，提高系统性能仍然是首要关注点，96%的受访者优先考虑公共交通的频率、准时性和时间竞争力，以及95%的受访者重视运营绩效。 图 6. 移动票务和电动汽车是关键创新 创新继续成为共享移动性的驱动力，特别强调新技术的应用，包括票务机制（见图6）。受访者认为电动车辆是最高优先级，而自动驾驶和生成式人工智能（GenAI）也是这一创新趋势的重要组成部分。特别是生成式人工智能，是一种有潜力优化交通规划、提升客户服务和改进网络设计的工具。 创新继续成为共享移动性的驱动力， 并强烈强调新技术的采用 然而，人力资源挑战构成了重大障碍。46%的调查受访者提到招聘和留住技能人员（尤其是司机和技术员）的难度。仅有11%的人认为自己完全准备好在2024年应对这些挑战，这表明需要制定更为 robust 的人力资源策略，包括更好的培训计划和改进的知识管理。 Conclusion 2024 年加速移动性转变 CXOs 在面对未来挑战时表现乐观，尽管其组织的准备程度有限。 向更可持续移动性的转变在2023年几乎没有取得进展，这体现在向更可持续交通方式的模式转变非常有限。领导者们认识到，最乐观的情况下，我们只能谈论向更可持续移动性的一种演变，而绝不是一场革命。尽管组织的准备程度有限，但高层管理人员对面对未来挑战仍持乐观态度： 1展望未来 ， 流动性领导者必须换档 ， 加速向更良性的移动系统过渡。移动性领导者必须改善自己的运营以及系统的整体性能。 2领导者应该通过采用整体的系统级方法来驾驭城市交通的复杂性。这涉及同时应对 virtuous mobility系统框架下的五大相互关联支柱（详见侧栏）。在这一框架中，交通系统受到愿景、政策和治理的指导。供需双方均得到积极管理。智能交通作为系统的关键使能器发挥作用，并通过多种机制确保充足的资金支持。 3 ADL 的 “移动性 5.0 的未来 ” 提供了具体的方法 基于这个框架。该研究深入探讨了八项目前处于前沿的解决方案（详见侧栏），如果这些方案得以实施，到2040年有可能将可持续城市交通的比例从当前的大约30%翻倍至60%。同时，该研究还识别出10项我们认为对于交通系统参与者来说至关重要的变革者，这些变革者将帮助他们加速进展并推动变革。 4 让变革发生将需要政治和 组织能力以及变革的勇气 方向和保持稳健前行的决心。扩展移动生态系统内公共和私营利益相关方之间的合作将至关重要，包括政府机构、私营运营商、技术提供商以及公众。特别是在城市和地区层面，运输管理部门在加速这一转变中扮演着关键角色。 未来移动性（FoM）实验室是Arthur D. Little（ADL）为应对移动性挑战所作出的贡献。通过这个实验室，ADL旨在支持移动性参与者塑造未来的扩展移动生态系统，并促进移动性利益相关者之间的开放对话。FoM实验室汇聚了跨行业和跨职能的专业人士，在同一屋檐下支持政府、监管机构、移动解决方案提供商（公共和私营）以及投资者在未来的移动生态系统中确定自己的角色。我们为城市和投资者提供选择、采购、改进和参与微型移动性、共享移动性和积极移动性解决方案提供商的服务，并帮助后者提升其运营能力。 BVA BVA Xsight 是市场研究和咨询领域的先驱。该公司成立于法国1970年，是一家以使命为导向的企业，并隶属于国际集团——BVA 家族。凭借在各个行业的专业经验和技能，其400名专家解析了各类个体在其所有经历中的表现。他们提供深入且可操作的见解，增强决策能力和组织绩效。BVA Xsight 在法国及国际上均开展业务，与公共和私营组织合作。凭借在创新方面的多项奖项认可，BVA Xsight 以其团队对职业的承诺和热情脱颖而出。 POLIS POLIS成立于1989年，是欧洲领先的城市和地区网络，致力于共同开发本地交通的技术和政策。POLIS的目标是通过综合策略来改善本地交通，这些策略涵盖了经济、社会和环境方面的交通问题。为此，POLIS支持欧洲地方和区域当局之间的经验交流和知识转移。此外，POLIS还促进地方和区域当局与其他交通利益相关者（如行业、研究机构和大学以及非政府组织）之间的对话。POLIS旨在促进欧洲范围内的合作与伙伴关系，以使交通领域的研究与创新对城市和地区更加可及，并促进地方当局、交通研究社区和行业之间的对话与交流。同时，POLIS努力为决策者提供必要的信息和工具，以使可持续交通成为现实。 Arthur D. Little 自 1886 年以来一直站在创新的前沿。我们是将战略、创新与技术密集型和交汇行业中的转型联系起来的公认思想领袖。我们帮助客户穿越不断变化的商业生态系统，发现新的增长机会。我们使客户能够构建创新能力并转型其组织。 我们的咨询专家具备丰富的实战行业经验，并且深入了解关键趋势和动态。ADL在全球最重要的商业中心均有业务 presence。我们自豪地为大多数 fortune 1000 公司以及其它领先的私营和公共部门组织提供服务。