2035年全球城市移动出行前瞻报告

城市流动性会是什么样子2035 前言 新技术和 Mobility 领域的新法规带来的颠覆不仅正在改变我们的出行方式，还挑战着管理层寻找新的收入来源和运营模式。 迅速扩张的市场领域，如电动汽车充电和高级驾驶辅助系统，为实现更加可持续、公平和高效的交通未来带来了希望，而按需服务和智能停车服务则使出行变得更加便捷和愉快。 商业领导者希望在不确定的经济环境中引导其企业前行，应利用本报告来了解如何抓住独特增长市场的机遇。为此，奥利弗·怀曼论坛汇集了关于宏观经济趋势、社会因素和微观经济驱动因素的专业意见和研究成果，以预测到2035年移动出行行业将达到1.1万亿美元的规模。 这些分析不仅提供了对主要出行模式和服务的深入洞察，还重新审视了过去对技术发展的评估和预测，以解释某些细分市场为何表现优于或差于预期。 这份报告通过对截至2035年的14个产业和5个地区活动进行预测，提供了独特的机会，以实现前所未有的深度分析来预见市场趋势。 Contents 执行摘要 4 Asia 16 非洲 24 欧洲 30 中东 37 北美 43 重新审视流动性行业的 2030 年预测 50 执行摘要 下一代技术与监管变化及行业整合相结合，推动全球移动性行业在2023年价值3890亿美元的基础上，至2035年增长至1.1万亿美元。亚洲预计将实现最高的增长率。过去，个人移动模式是移动性领域增长的主要驱动力，而像网约车和电动滑板车这样的昔日市场颠覆者已在大多数主要市场基本稳定。现在，数字化服务如高级驾驶辅助系统（ADAS）和电动汽车（EV）正成为新的增长点。 收费将占该行业增长的很大一部分。 这些数字服务预计将在当前十年（截至2035年）以每年25%的速度增长，而整体 mobility 领域的增长率为9%。到2035年，数字服务预计将产生6100亿美元的年度收入，相比之下，2023年的年度收入为420亿美元，同时这些服务有望在可持续性和城市宜居性方面带来收益。 14 个流动服务Oliver Wyman 论坛价值池分析 空中出租车 汽车共享汽车订阅汽车租赁叫车拼车 智能停车充电服务导航服务 ADAS 车载数字服务 自行车共享踏板车共享助力车共享 变化的格局对业务、城市和气候带来了可持续性的影响。更清洁的出行方式，如骑行和电动汽车，可能有助于减少车辆排放。服务模式如打车、共享汽车和订阅服务可能有助于缓解交通拥堵并提升交通流量，进一步减少怠速发动机的排放并提高资产利用率。然而，如果这些新服务依赖于汽油动力车辆或高排放能源，排放量可能会增加。 为了评估这些影响，奥利维耶·韦曼论坛分析了14种 Mobility 服务——从网约车和电动汽车充电到导航服务——覆盖了五个地区：北美、欧洲、非洲、中东和亚洲。 这份报告中的预测显示，总预期值相较于奥利维耶·温曼论坛之前发布的2022年移动价值池报告有所轻微下降。 然后，我们预计到2030年总移动市场将达到6600亿美元，而更新后的预测则预测到2030年市场规模为6500亿美元。对于一些新兴行业，如空中出租车、ride-hailing和汽车订阅服务，最初的预期已经降温，而充电服务市场的预测则有所增加。像空中出租车和拼车巴士这样的领域将不会达到之前报告中预期的程度。 新发展中的技术和新兴技术可能还会提升消费者的体验和安全性。城市中的智能停车系统能够为旅行者节省时间和金钱，而高级驾驶辅助系统（ADAS）则能够降低事故率并保障驾驶员、乘客和行人的安全。车内服务，从增强的车辆连接性到升级的信息娱乐系统，都有助于提升驾驶体验和便利性。 与此同时，服务领域的技术改进（如电动汽车充电和ADAS），积极的政府监管以促进其更广泛的使用，以及行业的整合正在推动本报告中许多服务的增长。例如，在电动汽车充电领域，来自欧洲、北美和亚洲的能源、制造和重工业领域的大公司正在投资充电服务提供商。同时，更大规模的企业正在收购小竞争对手，并整合供应链不同阶段的公司。这种整合将减少市场上的供应商数量，推动充电服务和产品的一致性增加，同时促进整体市场的增长。 城市可以通过将这些服务与公共交通系统集成，在降低碳足迹和管理交通流量之间找到合适的平衡。改善基础设施、经济实惠的票价以及便捷的连接方式，将有助于通勤者访问各种服务和交通方式。 城市与私营部门合作实施这些变化至关重要，因为私营部门可以为城市街道提供数据和前沿技术。随着移动生态系统适应新的消费者需求和法规变化，为非传统参与者打开了大门。 随着电动汽车（EVs）逐渐变得更加经济实惠，对扩展充电服务产生了显著的需求和潜力。同时，有利的政府法规和快速的技术进步为高级驾驶辅助系统（ADAS）服务提供了巨大的增长空间。 像科技公司这样的参与者为可持续、高效城市提供的技术驱动解决方案提供了全新的视角。 公共和私营部门合作实施新的出行解决方案将重塑我们的出行方式。本报告2022年版预计个体出行方式将成为交通行业的增长驱动力。自那时以来，个人车辆使用量的减少以及数字化和服务轻资产模式的兴起正准备改变通勤行为。我们的分析预测，到2035年，个人车辆将在全球出行方式中占不到一半的比例——低于2023年的66%。可持续出行选项（如公共交通、微移动和共享出行）的份额预计将上升。 成熟的欧洲和北美移动市场显示出更缓慢的增长。欧洲密集的城市环境和较低的汽车拥有率为共享汽车和订阅服务的扩展留下了空间，但这些服务必须与完善的公共交通网络以及步行和骑行的流行相竞争。北美低人口密度、长通勤时间和相对不足的公共交通设施导致了对汽车的偏好，这为微移动服务和一些汽车即服务提供商带来了挑战。就像其他地区一样，北美和欧洲将看到数字服务的最显著增长——特别是电动汽车充电和高级驾驶辅助系统（ADAS）服务的增长，这得益于技术的成熟和监管推动。北美个人汽车的流行也将促进智能停车服务的增长。 亚洲领先的地区将拥有最高的流动性增长 尽管全球各交通部门普遍预计会有增长，但在考察的移动服务和区域（北美、欧洲、非洲、中东和亚洲）中却是不均衡的——亚洲预计将以11%的速度实现最快的整体增长，这得益于不断扩大的中产阶级，其中许多人居住在密度高且缺乏停车位的城市，并且存在许多监管障碍限制汽车拥有权。这为网约车、汽车共享和订阅服务提供商提供了巨大的机会，以满足消费者支出能力不断增强的出行需求。亚洲在电动车辆采用方面的早期领先优势， 像北美一样 ，中东严重依赖汽车在迪拜为例，根据奥利弗·怀曼论坛的分析，超过80%的出行距离是通过汽车完成的。中东地区的汽车共享和订阅服务由于已经很高的使用率预计将实现高增长率，并且预计使用率还将进一步提高。最近，阿拉伯联合酋长国和沙特阿拉伯政府出台的政策旨在增加电动汽车市场占有率，这将推动充电服务市场的增长。 非洲的移动市场预计将以每年8%的速度增长，这得益于新兴的汽车和微移动市场，略高于分析的非洲移动子行业到2035年的全球增长率。由于非洲较低的汽车拥有率和这些服务的市场成熟度较低及获取渠道有限，网约车、汽车租赁、共享和订阅服务在该地区具有较强的增长潜力，相较于其他地区更为明显。较低的汽车拥有率还使得人们对微移动服务的增长抱有很高的期望，特别是在许多非洲城市中，微移动习惯已经深深根植。 从 2023 年的 17 亿美元市场飙升至 2035 年的3070 亿美元 ， 年增长率高达 54% 。 大多数与ADAS相关的收入目前来自于所谓的Level 2服务，如巡航控制和车道辅助，这些服务的成本低于更为强大的自动驾驶能力。我们的预测集中在提供部分自动驾驶功能（如转向、加减速控制）的Level 2及以上服务上。这些服务通过订阅服务或一次性购买费用来产生收入。Level3的解决方案，即车辆能够在遇到缓慢移动的车辆时做出明智决策并超越它们，正在越来越多地出现在选定市场中。 电动汽车充电和高级驾驶辅助系统等数字服务将引领全球增长 许多消费者对这些服务表现出浓厚的兴趣。根据2024年6月奥纬咨询论坛的一项调查，近一半的全球消费者表示他们肯定会或可能使用自主私人汽车，而有43%的消费者愿意为自主交通支付溢价。这种意愿表明，原始设备制造商可以通过提供自主服务和附加产品进一步提升其价值主张和收入来源。 部分最强劲的增长将来自数字服务，预计这些服务将以每年25%的速度增长。预计在未来十年内，这将是 mobility 行业最具影响力的三项技术： 先进的驾驶辅助系统 电动汽车充电服务 ADAS技术在一系列服务中不断改进，从车道辅助和巡航控制的结合到完全自动驾驶。随着消费者需求和政府政策允许更广泛的高级辅助系统测试以及Level 3系统的商业应用，市场和技术的进步正共同推动ADAS服务成为整体增长最快的移动出行领域。 电动汽车充电将成为所有移动服务中全球增长的主要驱动力，预计年增长率将达到32%，从2023年的260亿美元增长到2035年的7200亿美元。这一预测表明了消费者偏好的变化和强大的监管推动扩大充电基础设施。接近四分之一计划购车的消费者打算将其购买的车辆转变为电动汽车。 并创造对更多充电基础设施的需求 ， 特别是在高速公路沿线。 到 2024 年 6 月完成的全球奥利弗 · 怀曼论坛调查。 尽管2024年第一季度和第二季度电动汽车需求略有下降，许多政府仍在投资数十亿美元用于充电基础设施建设。例如，美国建立了价值50亿美元的国家电动汽车基础设施计划，旨在在高速公路沿线建设电动汽车充电设施。此外，欧盟宣布将拨出10亿欧元的赠款资金用于安装替代燃料基础设施。 充电行业很可能出现整合现象，大型玩家将收购较小的提供商。许多提供商正在购买土地以建设充电基础设施，但用于购买这些土地的资本已经开始减少，进一步推动了整合进程。 充电服务提供商未来的发展重点很可能将集中在公共和超快速“目的地”充电上，后者允许购物者在购物时享受类似于15分钟的快速充电时间。随着电动汽车（EV）渗透率的提高，对公共充电点的需求将不断增加。当越来越多的消费者驾驶电动汽车时，越来越多的人将会居住在公寓中而无法获得私人家庭充电点。因此，公共充电基础设施可以满足这些消费者的需求。 预计的增长也必要于能够支持电动汽车在一次充电后行驶更远的距离。目前，电动汽车的平均行驶距离通常短于汽油车。这很可能是由于当前电动汽车驾驶员的特点、为短途行程选择的电动汽车类型以及现有车型的续航限制所导致的。随着电池技术的进步，行程距离很可能会增加。 车载数字服务 建立跨部门和政府之间的伙伴关系 车内数字服务主要是基于订阅和一次性购买的 offerings，这些服务在汽车中提供了增强的功能，从先进的信息娱乐系统到Wi-Fi套餐。这些服务不包括ADAS功能，后者在本报告中单独统计。据预测，该市场将从2023年的149亿美元增长到2035年的1818亿美元，年复合增长率为23%。 政府和行业领导者应当携手制定适合未来交通发展的恰当监管框架。新兴技术如自动驾驶和空中出租车、微出行的普及以及汽车共享和订阅服务的增长，很可能需要新的法规来确保这些技术有效且安全地融入现有交通运输系统，并为服务和技术提供商提供可靠的长期投资框架。 growing 采用率，特别是在亚洲和北美地区的商用车队中，消费者意愿以及跨行业合作正在推动增长。82% 尝试过订阅服务的消费者表示他们肯定会或很可能在未来考虑为该服务付费。新车购买根据S&P Global的一项移动性调查显示。同时，汽车制造商与电信提供商之间的合作伙伴关系正在增强支持连接性。联网汽车服务. 有效的监管将有助于新出行服务的发展和部署，为移动行业提供测试和推出新解决方案的框架。例如，自动驾驶将成为关键的监管领域，政府可以在塑造公众对自动驾驶车辆的认知和接受度方面发挥重要作用。根据2024年6月完成的17个国家奥利弗·怀曼论坛调查，消费者考虑使用自动驾驶车辆的首要因素是更严格的安全规定。 这对机动性玩家意味着什么 政府参与也可以为寻求扩张的服务提供商带来好处。考虑充电服务，其在全球范围内获得了数十