亿咖通科技美股招股说明书(2023-08-09版)

招股说明书补编第 2 号 (至招股说明书日期为 2023 年 7 月 3 日) ECARX 控股公司. 23, 871, 971 A 类普通股担保 ， 291, 679, 672 A 类普通股和购买 A 类普通股的 8, 872, 82, 000 份担保 这份附录旨在更新并补充2023年7月3日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”，根据需要进行补充或修改）中所包含的信息，该信息构成了我们在Form F-1注册声明（注册号：333-271861）的一部分。同时，它还包含了我们在2023年8月9日向证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中提供的信息。该招股说明书涉及以下内容：（i）ECARX Holdings Inc. 发行最多23,871,971股A类普通股；以及（ii）不时由招股说明书中指定的卖方股东或其质权人、受赠人、转让人、受让人或其它继受人（包括作为礼物、分配或其他非销售相关转移方式获得任何证券的人员）出售和重新发行最多（a）291,679,672股A类普通股（其中包括8,872,000股根据赞助商认股权证可行使的A类普通股），以及（b）最多8,872,000份赞助商认股权证。 this prospectus 补充更新了在 Prospectus 中提供的信息，单独使用时并不完整，也不应单独分发或使用。您应在与 Prospectus 以及其任何修订版或补充文件结合使用的情况下参考此 prospectus 补充文件。此 prospectus 补充文件应与 Prospectus 一起阅读，在 Prospectus 和此 prospectus 补充文件之间存在任何不一致的情况下，您应依赖此 prospectus 补充文件中的信息。 我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，分别以“ECX”和“ECXWW”为交易代码。2023年8月8日，我们在纳斯达克的A类普通股收盘价为每股4.32美元，认股权证的收盘价为每份0.075美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本Prospectus补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本Prospectus补充文件以及任何修订或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第18页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经批准或否决这些证券，也没有确定此附录募集说明书或募集说明书的真实性或完整性。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2023 年 8 月 9 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K EXHIBIT INDEX 展品编号Description新闻稿 99.1CARX 公布 2023 年第二季度财务业绩 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 ECARX 控股公司. By/ s / Jing (Phil) Zhou姓名: 京 (菲尔) 周职务: 财务总监 日期 ： 2023 年 8 月 9 日 Exhibit 99.1 ECARX 宣布 2023 年第二季度财务业绩 评论这些结果，ECARX联合创始人、董事长兼首席执行官沈毅宇表示：“第二季度的业务步伐加英国伦敦 ， 2023 年 8 月 9 日- ECARX Holdings, Inc.（纳斯达克股票代码：ECX）（以下简称“ECARX”或“公司”），作为一家全球移动科技提供商，今日公布了截至2023年6月30日的季度财务业绩。 快，反映了客户对我们的车辆需求强劲。我们的汽车OEM合作伙伴通过我们产品的现代和引人入胜的车内体验，正在吸引新的汽车买家的关注。我们最近宣布了强大的全新数字座舱解决方案，不仅使现有客户能够在他们的车辆中创造更具创新性的体验，还吸引了新汽车OEM的兴趣。我们在硬件和软件方面的经验以及在汽车和技术领域的根基，使我们在行业中的地位独具优势。” 2023 年第二季度财务业绩 在本季度，亿康行（ECARX）获得了对共同控制实体JICA Intelligent Robotics Co. Ltd.（“JICA”）的控股财务利益。比较财务信息通过使用合并利益法将亿康行和JICA的资产、负债、收入、费用和权益进行合并呈现。所有合并实体之间的内部交易和余额均已消除。 总收入人民币 9.523 亿元(1.314 亿美元) ， 同比增长 45%(“同比增长 ”) o商品销售收入人民币670.4百万元（约合9250万美元），同比增长87%，主要得益于新数字驾驶舱销售量的增长和产品组合收入结构从信息娱乐头单元（IHU）向数字驾驶舱的转变，后者每单位的总收入更高。软件许可证收入人民币11330万元（约合1560万美元），同比增长212%，主要得益于两项知识产权许可采购框架协议带来的收入增长。服务收入人民币168.6万元（约合2330万美元），同比下降36%，主要原因是非 recurring 工程收入（NRE）的时间差异所致，预计这部分收入将在2023年下半年确认。总收入成本达到了人民币654.7百万元（约合9030万美元），同比增长77%，这主要是由于某些非经常性的战略工程项目合同以及本季度与连接服务合同相关的外包成本所致。毛利润2.976 亿元人民币(4110 万美元) ， 同比增长 3% ，毛利率为 31% 。研发费用为 2.437 亿元人民币(3360 万美元) ， 同比下降 21% ， 原因是我们去年停止了 ADAS 感知软件开发。销售、一般和管理费用及其他 ， 净额为 2.218 亿元人民币(3060 万美元) ， 同比下降 30% ， 原因是在 季度净损失1.918 亿元人民币(2650 万美元) ， 同比增长 31% ， 季度环比增长 13% 。调整后的 EBITDA（非GAAP）亏损为人民币158.0万元（合21.8万美元），同比去年同期的亏损人民币95.0万元有所增加，主要是由于外汇损失增加和政府补贴减少。现金总额截至2023 年 6 月 30 日 ， 92540 万元人民币(1.276 亿美元) - 包括限制性现金 7500 万元人民币(1030 万美元)) 2023 年第二季度运营和产品更新 扩大国际存在o 首席技术官（CTO）来自加利福尼亚州圣迭戈，被任命领导ECARX的先进汽车IP开发，并推动ECARX的技术战略o 截至2023年6月30日，ECARX产品已部署在超过520万辆车辆上 为高级驾驶辅助系统 (ADAS) 和软件定义车辆的发展提供动力 o 增加投资从50%增至70%，以获得专注于开发智能汽车产品的技术公司JICA的控股权。o 发布LYNK &CO 08车型，配备ECARX Antora 1000 Pro、ECARX Cloudpeak辅助和自动驾驶控制单元（L2+ ADAS），并与星纪魅族集团共同开发Flyme Auto。 # # # 电话会议和网络广播详细信息 ECARX 将于北京时间2023年8月9日周三上午8:00举办 earnings conference call 的网络直播。要访问网络直播，请访问 ECARX 投资者关系网站的 Events & Presentations 部分，或点击以下链接 –https: / / edge. media - server. com / mmc / p / szjs3bnj. 要通过电话加入收益电话 ， 参与者必须预先注册https: / / register. vevent. com / register / BIa5f55fa373b04b9da735e023219fe58a接收拨入信息。 会议重播及presentation材料将在活动结束后，在公司投资者关系网站的结果与报告部分发布。 关于 ECARX ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）是一家全球移动科技提供商，与原始设备制造商（OEMs）合作，重塑汽车行业的格局，推动行业向全电动未来转型。随着OEMs从零开始开发新的车辆平台，ECARX正在开发一套完整的解决方案——中央计算机、系统级芯片（SoC）和软件，以持续改善车内用户体验。该公司产品已集成到全球超过520万辆汽车中，并通过迅速推进智能移动核心技术的发展，继续塑造人与车之间的交互方式。 ECARX成立于2017年，目前我们拥有约2,000名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈毅宇先生和李书福先生（Eric Li），后者也是公司的创始人。 并且担任浙江吉利控股集团董事长——该公司是全球最大的汽车集团之一，拥有莲花（Lotus）、领克（Lynk & Co）、极星（Polestar）、smart和沃尔沃（Volvo Cars）等国际品牌 OEM 股权。 前瞻性陈述 本发布包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案界定的前瞻性声明。这些声明基于管理层的信念和预期以及管理者的假设和当前可获得的数据，贯穿于本文件的多个部分，并涉及但不限于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长策略以及我们所处的行业。使用诸如“预计”、“计划”、“意图”、“估计”、“预测”、“相信”、“可能”、“初步”、“展望”、“目标”、“潜在”或“应该”等词语及其他类似表达旨在标识前瞻性声明。这些前瞻性声明并非对未来业绩的保证，并且受到若干风险和不确定性的影响，可能导致实际结果与预期有重大差异，包括但不限于关于我们对运营结果、财务状况、流动性、前景、增长策略、未来市场条件或经济表现及资本和信贷市场的发展以及预期未来财务表现和我们所运营市场的看法和当前预期的陈述。 对于这些及其他可能导致实际结果与任何前瞻性声明中表达的结果有实质性差异的风险和不确定性因素的讨论，请参见 ECARX 向美国证券交易委员会提交的文件。ECARX 不承担更新或修正任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的责任，除非法律法规有要求。 将结果翻译成美元 这份公告包含将某些人民币（RMB）金额转换为美元（US$）的翻译，仅为了方便读者阅读。除非另有说明，人民币兑换美元的汇率为1.00美元等于7.2513人民币，该汇率为2023年6月30日联邦储备系统董事会公布的H.10统计发布中的午后买入汇率。我们不对任何人民币或美元金额能否在特定汇率下或任何其他情况下进行人民币与美元之间的转换作出任何表示。 非 GAAP 财务指标 该公司使用调整后的EBITDA（非GAAP）来评估其经营成果，并用于财务和运营决策。调整后的EBITDA定义为扣除利息收入、利息支出、所得税费用、固定资产折旧、无形资产摊销以及股权激励费用后的净亏损。 公司呈现非GAAP财务指标是因为管理层使用这些指标来评估公司的经营表现并制定业务计划。公司认为，非GAAP指标有助于识别其业务中的潜在趋势，这些趋势可能会受到外汇汇率波动和某些包含在净亏损中的费用的影响而被扭曲。公司还相信，使用非GAAP指标有助于投资者评估其经营表现。为了计算以恒定货币计算的收入增长率，公司将实际净销售额从当地货币转换为美元，并使用当前期和前期的固定外币汇率进行换算。 调整后的EBITDA（非GAAP）不应单独考虑或被视为净亏损或其他业绩衡量标准或公司运营绩效指标的替代。鼓励投资者将公司历史上的调整后EBITDA（非GAAP）与最直接可比的GAAP措施（即净亏损）进行比较。此处呈现的调整后EBITDA（非GAAP）可能与其它公司的同类措施不具可比性。其他公司可能使用不同的计算方法，限制了它们作为比较工具的实用性。公司鼓励投资者和其他人员全面审查财务信息，而不要仅依赖单一的财务指标。 对于非GAAP财务指标的更多信息，请参见本新闻稿末尾标有“GAAP与非GAAP结果的未审计调整表”的表格。 投资者联系人:亚当 · 凯 ， 44(0) 7796 954086 ，ir @ eca