亿咖通科技美股招股说明书(2023-11-15版)

招股说明书补编第 1 号 (至招股说明书日期为 2023 年 10 月 2 日) ECARX 控股公司. 23, 871, 971 A 类普通股担保 ， 291, 679, 672 A 类普通股和购买 A 类普通股的 8, 872, 82, 000 份担保 this prospectus补充文件旨在更新并补充截至2023年10月2日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”，根据不时的补充或修改，其编号为333-271861）及其附件的有效修订和补充文件（第1次后续有效修订文件，编号为333-271861），以及截至2023年11月6日和2023年11月9日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中包含的信息。该招股说明书涉及以下内容：（i）ECARX Holdings Inc. 发行最多23,871,971股A类普通股；（ii）不时由招股说明书中所列的出售证券持有人或其受让人、受赠人、转让人、承让人或其他继任者（包括作为礼物、分配或其他非销售相关转移而获得任何证券的人）出售或重新发行最多（a）291,679,672股A类普通股（包括8,872,000股可行使的赞助商认股权证），以及（b）最多8,872,000份赞助商认股权证。 这份附录更新并补充了 prospectus 中的信息，单独来看并不完整，也不能单独分发或使用。您需要将此附录与 prospectus 一起阅读，并且如果 prospectus 和此附录之间有任何不一致之处，应以此附录中的信息为准。 我们的A类普通股和认股权证在美国纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，分别以“ECX”和“ECXWW”为交易代码。2023年11月13日，我们的A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股3.32美元，认股权证的收盘价为每份0.0303美元。 我们可能会不时根据需要对招股说明书和本招股价目补充文件进行修订或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招股价目补充文件以及任何修订或补充文件。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第12页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 证券交易委员会（SEC）美国 也没有任何其他监管机构批准或否决这些证券，或确定此附录募集说明书或募集说明书是否真实或完整。任何与此相反的陈述均构成刑事犯罪。 本招股说明书增刊日期为 2023 年 11 月 15 日。 美国证券和交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2023 年 11 月 佣金文件编号 ： 001 - 41576 ECARX 控股公司.(注册人姓名英文翻译) E1W 1UN 英国圣凯瑟琳路国际大厦 1 号南楼 EARX 办公室（ 主要执行办公室地址) 99.1 新闻稿 - ECARX 向全球汽车制造商提供 ADAS 平台 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权下述人员签署本报告。 ECARX 控股公司. By/ s / Jing (Phil) Zhou姓名: 京 (菲尔) 周职务: 财务总监 日期 ： 2023 年 11 月 06 日 ECARX 向全球汽车制造商提供ADAS 平台 上海，中国，2023年11月6日 — ECARX Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：ECX，以下简称“ECARX”），一家全球移动技术提供商，今日宣布推出一系列先进的驾驶辅助系统（ADAS）产品，首推ECARX Skyland Pro。该产品将支持驾驶员，随着其车辆自主性的提高。 这款ECARX ADAS平台的交付已经完成，其批量生产标志着公司的一个重要里程碑。得益于其双系统级芯片（SoC）架构，ECARX Skyland Pro表现出色，并配备了先进的安全系统。 得益于两颗Black Sesame Huashan-2 A1000汽车级SoC的支持，每颗SoC在8位整数（INT8）下的计算能力达到116万亿次操作每秒（TOPS），ECARX Skyland Pro高性能计算平台实现了L2+级别的高级驾驶和泊车功能。 此外，ECARX Skyland Pro平台支持行业领先的鸟瞰视图（BEV）感知算法和5R10V传感器配置。通过持续的空中软件更新，ECARX Skyland Pro可以实现更多基于场景的解决方案，如城市自动导航辅助驾驶（NoA）功能和家区泊车辅助（HPA）。 此外，ECARX Skyland Pro 还具备以下ADAS功能：自动紧急制动（AEB）、车道保持辅助（LKA）、车道偏离预警（LDW）、盲点检测（BSD）和电子稳定控制（ESC）——所有这些功能在中国严格的车辆安全评估计划（C-NCAP）初步测试中均取得了高分。 除了丰富的ADAS功能外，ECARX Skyland Pro还结合了其双SoC架构与BlackBerry的QNX、AUTOSAR Adaptive平台和Classic平台汽车级软件，以提供强大的安全功能，满足全球OEM厂商和监管机构的要求。 系统功能的测试与验证是ADAS解决方案开发中的主要考虑因素。为了应对这些挑战，ECARX提供端到端的测试、验证方法和工具链，从而使其合作伙伴能够显著缩短研发周期，同时降低风险并确保ECARX 的ADAS解决方案的可靠性。 ECARX Skyland Pro 的推出不久后将跟随 ECARX Skyland 的引入，这是一款单芯片解决方案，能够满足更广泛的OEM需求。专为L2+ ADAS场景设计，ECARX 天际将允许汽车制造商无缝集成驾驶和停车功能。通过集成一块Black Sesame Huashan-2 A1000车规级SoC，ECARX天际将提供高达58 TOPS的峰值计算能力，并支持5R6V传感器配置，从而提供超过20项高级驾驶辅助系统（ADAS）功能，包括高速NoA驾驶辅助、自动泊车辅助（APA）和远程泊车辅助（RPA）。 ECARX开始大规模生产ECARX Skyland Pro和ECARX Antora 1000 Pro计算平台，这体现了ECARX致力于提供全面的汽车智能解决方案，这些方案能够无缝结合卓越性能与增强的安全性。通过ECARX Skyland系列，汽车制造商将能够轻松地将先进的ADAS功能集成到其车辆中，最终为更广泛的用户群体提供安全高效的驾驶体验。 关于 ECARX ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）是一家全球移动技术提供商，与原始设备制造商（OEMs）合作，重塑汽车行业的格局，推动行业向全电动未来转型。随着OEMs从零开始开发新的车辆平台，ECARX 正在开发一套完整的解决方案——中央计算机、系统级芯片（SoC）和软件——以帮助持续改善车内用户体验。截至目前，ECARX 的产品已集成到全球超过520万辆汽车中，并继续通过迅速推进智能移动的核心技术来不断塑造人与车辆之间的交互。 ECARX成立于2017年，目前我们拥有约2,000名团队成员。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈毅宇先生和李泽夫先生（李书福），后者也是浙江吉利控股集团的创始人和董事长——这是全球最大的汽车集团之一，拥有国际品牌OEM企业的所有权权益，包括路特斯、领克、极星、smart和沃尔沃汽车。 前瞻性陈述 本发布包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案定义的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念和预期以及管理者的假设和当前可获得的数据，在本文件的多个地方出现，并涉及但不限于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长策略以及我们所处的行业。使用“预计”、“计划”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应当”、“潜力”、“可能”、“初步”、“预测”、“目标”或“计划”等词语及其他类似表达旨在标识前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且可能会受到可能导致实际结果与之有重大差异的多种风险和不确定性因素的影响，包括但不限于关于我们关于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长策略、未来市场条件或经济表现以及资本和信贷市场的发展和我们预期未来财务业绩和我们所经营市场的期望和信念的声明。 投资者联系人:ir @ ecarxgroup. com媒体联系人:ecarx @ blueshirtgroup. com EXHIBIT INDEX 99.1新闻稿 - ECARX 宣布 2023 年第三季度财务业绩 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人代表其签署本报告。 ECARX 控股公司. By/ s / Jing (Phil) Zhou姓名: 京 (菲尔) 周职务: 财务总监 日期 ： 2023 年 11 月 9 日 Exhibit 99.1 ECARX 宣布 2023 年第三季度财务业绩 英国伦敦 ， 2023 年 11 月 9 日——ECARX Holdings Inc.（纳斯达克股票代码：ECX）（以下简称“ECARX”或“公司”），一家全球出行科技提供商，今天宣布截至2023年9月30日的未经审计财务结果。 随着收入同比增长50%，ECARX再次实现了强劲的增长季度，这得益于对日益复杂数字座舱解决方案需求的增长。ECARX董事长兼首席执行官沈毅宇表示：“我们垂直整合的技术栈为汽车制造商提供了灵活且完全可定制的解决方案，使他们能够精确定制客户体验。”通过我们所作出的重大投资，这帮助我们多元化了产品组合，并继续扩展客户基础，不仅限于吉利集团，还扩大了我们在中国的业务范围。凭借六项旗舰车型的设计胜利，我们为长期可持续增长奠定了基础。随着汽车行业向全电动、软件定义的未来转变，我们正加强与领先科技公司的战略联盟，以支持客户在全球范围内的转型。 2023 年第三季度财务业绩 ： • 总收入 10.8 亿元人民币(1.48 亿美元) ， 同比增长 50%(“同比 ”) 。 ◦商品销售收入人民币734.2百万元（约合100.6百万美元），同比增长38%，主要得益于新数字驾驶舱销售量的增长以及产品组合收入结构从信息娱乐头部单元（IHU）向数字驾驶舱的转变，后者每单位的总收入更高。软件许可证收入人民币136.6万元（约合1870万美元），同比增长73%，主要由于平台软件和知识产权许可产生的收入所致。服务收入人民币209.2万元（约合2870万美元），同比增长92%，主要得益于本季度完成的合同数量和/或价值较去年同期有所增加。 •总收入成本人民币749.1百万元（相当于102.7百万美元），同比增长29%，主要得益于新型数字驾驶舱销售量增加，单个产品的总成本较高。 •毛利润3.309 亿元人民币(4530 万美元) ， 同比增长 140% ， 毛利率为 31% 。 •研发费用人民币309.3百万元（合4240万美元），同比增长71%，因为我们继续投资于核心产品路线图和国际研发扩张。 •销售、一般和管理费用及其他 ， 净额人民币260.2百万元（相当于美元35.7百万），同比增长42%，主要得益于自2022年第三季度末开始的国际扩张以及本季度较高的股权激励费用。 •净损失人民币2.812亿元（约合3.86亿美元），同比增长8%，环比增长47%（QoQ）。环比变动主要归因于本季度内更高的股权激励费用、外汇兑换收益/损失以及某些金融工具的公允价值变动。 •调整后的 EBITDA（ 非 GAAP) 亏损 1.786 亿元人民币(2460 万美元) ， 较去年同期亏损1.806 亿元人民币有所改善。 •现金总额截至 2023 年 9 月 30 日 ， 6.876 亿元人民币(9420 万美元) ， 包括 5250万元人民币(720 万美元) 的限制性现金。 2023 年第三季度运营和产品更新 ： • 扩大全球客户群和合作伙伴关系 ◦ Volvo EX30 配备 ECARX C