亿咖通科技美股招股说明书(2024-04-22版)

ECARX Holdings 是一家 Cayman 岛控股公司，主要从事智能汽车技术的研发和销售，其核心产品包括信息娱乐头单位、数字驾驶舱、车载芯片解决方案、核心操作系统和集成软件堆栈。公司拥有超过 600 万辆搭载 ECARX 产品和解决方案的汽车在路上行驶，全球拥有超过 2,000 名全职员工，其中 75% 从事研发工作。ECARX Holdings 通过其子公司开展业务，目前在中国通过其中国子公司开展业务。公司的主要风险包括：在中国开展业务的法律和运营风险、美国证券交易委员会对在中国注册会计师的审查限制、美国税法对非美国公司的影响、以及其控股公司结构带来的风险。本次发行将募集资金用于一般公司目的，并将向 ECARX Holdings 的股东支付与注册费用相关的费用。出售证券的股东包括 SHINE LINK VENTURE LIMITED、百度（香港）有限公司、吉利汽车控股有限公司、Fu&Li 勤奋创新有限公司、Jie&Hao 持有有限公司、COVA 收购股份有限公司、Luminar Technologies, Inc. 和 Geely Investment Holding Ltd. 等机构和个人。出售证券的股东将使用多种方法进行销售，包括通过经纪商、直接向投资者出售、大宗交易、场外交易等。出售证券的股东可能会在证券出售时获得现金或证券，具体取决于市场情况和出售条款。ECARX Holdings 的证券在纳斯达克交易所上市，交易代码分别为“ECX”和“ECXWW”。本次发行涉及的证券总价值约为 2.95 亿美元。