亿咖通科技美股招股说明书(2024-02-28版)

招股说明书补编第 5 号 (至招股说明书日期为 2023 年 10 月 2 日) ECARX 控股公司. 23, 871, 971 A 类普通股担保 ， 291, 679, 672 A 类普通股和购买 A 类普通股的 8, 872, 82, 000 份担保 这份附录旨在更新并补充2023年10月2日发布的招股说明书（以下简称“招股说明书”）中所包含的信息（包括根据不时的补充或修改的内容），该信息构成了Form F-1注册声明（注册号：333-271861）的修订和补充，包括其第1次后续生效修正案（注册声明号：333-271861）。此外，还包括我们在2024年2月22日和2024年2月28日向美国证券交易委员会提交的Form 6-K当前报告中提供的信息。招股说明书涉及以下内容：（i）ECARX Holdings Inc. 发行最多23,871,971股A类普通股；以及（ii）由招股说明书中指定的出售证券持有者及其质权人、受赠人、转让人、受让人或其它继受人（因赠与、分配或其他非销售相关转让而获得任何证券的人）不时提供的最多291,679,672股A类普通股（包括可行使的发起人认股权证8,872,000股）及最多8,872,000份发起人认股权证。 这份附录更新并补充了招股说明书中的信息，单独来看并不完整，也不应在不与招股说明书（包括其任何修订版或附录）结合的情况下进行交付或使用。您应该将此附录与招股说明书一起阅读，在招股说明书与本附录之间存在任何不一致的情况下，应依赖本附录中的信息。 我们的A类普通股和认股权证在纳斯达克股票市场有限公司（NASDAQ）上市，分别使用交易代码“ECX”和“ECXWW”。截至2024年2月26日，我们的A类普通股在纳斯达克的收盘价为每股2.82美元，认股权证的收盘价为每份0.03美元。 我们可能会不时地根据需要对招股说明书和本招股说明书补充文件进行修改或补充。在作出投资决策之前，您应该仔细阅读整个招股说明书、本招股说明书补充文件以及任何修改或补充内容。 购买我们的证券涉及较高的风险。请参阅招股说明书第12页开始的“风险因素”部分，以了解与投资我们的证券相关的应考虑的信息。 neither 美国证券交易委员会（SEC） nor 任何其他监管机构 已经 批准 或 者 拒绝批准 这些证券 ， 也未 确定 该 招股说明书 补充文件 或者 招股说明书 是否 是 真实 的 或 完整 的 。 任何与此 相反 的 陈述 都 构成 刑事犯罪 。 本招股说明书增刊日期为 2024 年 2 月 28 日。 美国证券交易委员会华盛顿特区 20549 表格 6 - K 根据 1934 年《证券交易法》第 13a - 16 条或第 15d - 16 条规定的外国私人发行人的报告 2024 年 2 月 佣金文件编号 ： 001 - 41576 (注册人姓名英文翻译)ECARX 控股公司. E1W 1UN 英国圣凯瑟琳路国际大厦 1 号南楼 EARX 办公室（ 主要执行办公室地址) Form 40 - F EXHIBIT INDEX 展品编号 Description 99.1新闻 releases—ECARX Cloudpeak 数字仪表板软件栈将成为软件定义车辆时代可持续增长的关键要素。 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权以下签署人签署本报告。 ECARX 控股公司. By/ s / Jing (Phil) Zhou姓名: 京 (菲尔) 周职务: 财务总监 日期 ： 2024 年 2 月 22 日 Exhibit 99.1 ECARX Cloudpeak 数字座舱软件栈将成为软件定义车辆时代可持续增长的关键要素。 2024 年 2 月 22 日 ， 英国伦敦–埃卡瑞（纳斯达克股票代码：ECX）（简称“埃卡瑞”），作为全球汽车技术提供商，已经开发并部署了其ECARX Cloudpeak数字仪表板软件栈，以满足软件定义车辆时代汽车制造商的需求。 ECARX Cloudpeak 由 ECARX 的全球研发团队与总部位于瑞典哥德堡的合资企业 HaleyTek（ECARX 和沃尔沃汽车的合作公司）共同开发。基于 Android Automotive 操作系统和 Linux，Cloudpeak 是一个完全灵活且模块化的平台，旨在为全球汽车 OEM 提供智能基础，以支持当今最先进的信息娱乐系统和高级驾驶辅助系统（ADAS），以及未来的软件定义车辆。ECARX Cloudpeak 的首个应用案例是沃尔沃 EX30 全电动 SUV。 Peter Cirino，ECARX的首席运营官，表示：“我们对Volvo EX30已经取得的非凡成功感到非常高兴，这款获奖车型是Cloudpeak能力的最佳展示。Cloudpeak是ECARX的关键产品线，它利用我们独特的内部开发全栈解决方案的能力，并与供应商、技术公司和汽车OEM厂商进行紧密合作。这确保了世界级的功能性和稳健性，使我们能够支持客户的目标，同时我们也致力于在软件定义车辆的时代构建终极车辆大脑。” 沃尔沃EX30是沃尔沃最新的全电动SUV，旨在让人们的日常生活更加安全、便捷和愉快。其内饰亮点是一款围绕12.3英寸中央触摸屏构建的信息娱乐系统，提供了上下文用户体验，使驾驶员与系统交互更加简单直观。该系统还提供了诸如平静视图和全景视图等驾驶显示视图，旨在为驾驶员提供他们最需要的信息。通过5G连接性和空中软件更新，该系统能够启用一系列云端功能，并使其易于添加新功能。 ECARX Cloudpeak 管理着 EX30 的驾驶员所需的所有信息的无缝集成，包括来自 Google Maps的导航指令、通过说“嘿，谷歌”获得的免提帮助以及来自 Google Play 的应用程序——此外还包括无线 Android Auto，并且首次在沃尔沃车型中集成了无线 Apple CarPlay。Cloudpeak 还与车辆全面的 ADAS 功能套件相连，包括碰撞避免和缓解、行人和自行车骑行者绕行、交通拥堵辅助、变道辅助、泊车辅助、开门警报以及 360° 视频监控。 EX30应用是沃尔沃汽车和ECARX的真正全球成功故事，随着强劲的客户需求促使该车型在全球更多市场推出，且从2025年起，沃尔沃将在比利时根特工厂增加这一关键车型的生产产能。 预计到 2030 年 ， 软件平台的复合年增长率将达到 12 ％ ， 市值达到 130 亿美元1. 增长的主要驱动力是ADAS（高级驾驶辅助系统），公司在该领域拥有专业知识并与其他一些世界领先的技术公司建立了合作关系。 1BCG 文章 ： “软件下一步将在哪里推动汽车行业 ？ ”; 06.10. 23 Google 、 Google Play 和 Google Maps 是 Google LLC 的商标。 关于 ECARX ECARX（纳斯达克股票代码：ECX）是一家全球汽车技术供应商，具备提供下一代智能车辆一站式解决方案的能力，涵盖从系统级芯片（SoC）、中央计算平台到软件等各个方面。随着汽车制造商从零开始开发新的电动汽车架构，ECARX 正在开发全栈解决方案以提升用户体验，同时降低复杂性和成本。 成立于2017年并在2022年于纳斯达克上市，亿咖通科技目前在全球包括英国、美国、瑞典、中国和德国在内的11个主要地点拥有近2,000名员工。联合创始人是两位汽车企业家，董事长兼首席执行官沈子瑜先生以及李书福先生（Eric Li），后者也是浙江吉利控股集团的创始人和董事长，持有包括路特斯、领克、极星、smart和沃尔沃等全球品牌的股权。亿咖通科技还与其他知名汽车制造商合作，包括一汽和东风标致雪铁龙。截至目前，亿咖通科技的产品已搭载在超过560万辆汽车上。 前瞻性陈述 本发布包含根据1995年美国私人证券诉讼改革法案界定的前瞻性陈述。这些陈述基于管理层的信念和预期以及管理层的假设和当前可获得的数据，出现在本文件的多个地方，并包括关于运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、策略以及我们所处行业的陈述。使用诸如“预期”、“意图”、“预期”、“估计”、“预测”、“相信”、“应该”、“潜力”、“可能”、“初步”、“预测”、“目标”、“计划”或“目标”等词语以及其他类似表达旨在标识前瞻性陈述。这些前瞻性陈述并非对未来业绩的保证，并且可能会因多种风险和不确定性而与实际结果产生重大差异，包括但不限于关于我们对运营结果、财务状况、流动性、前景、增长、策略、未来市场条件或经济表现和发展以及我们在资本和信贷市场中的预期未来财务表现和我们所运营市场的预期的意图、信念或当前预期的陈述。 对于这些及其他可能导致实际结果与任何前瞻性陈述中表达的情况有重大差异的风险和不确定性因素的讨论，请参见 ECARX 向美国证券交易委员会提交的文件。ECARX 不承担更新或修订任何前瞻性声明以反映后续事件或情况的责任，除非法律法规有要求。 投资者联系人:Rene Du ir @ ecarxgroup. com 媒体联系人:media @ ecarxgroup. com 新闻稿 - ECARX 宣布 2023 年第四季度财务业绩 SIGNatures 根据《1934年证券交易法》的要求，注册人已授权本人签署本报告， hereby duly authorized. ECARX 控股公司. By/ s / Jing (Phil) Zhou姓名: 京 (菲尔) 周职务: 财务总监 日期 ： 2024 年 2 月 28 日 Exhibit 99.1 ECARX 宣布 2023 年第四季度和全年未经审计的财务业绩 中国上海 ， 2024 年 2 月 28 日— ECARX Holdings Inc. (纳斯达克股票代码：ECX)（以下简称“ECARX”或“公司”），作为一家全球出行科技提供商，今日宣布截至2023年12月31日财季的未经审计财务业绩。 ECARX 以强劲势头结束了2023年，实现了同比31%的收入增长，并显著缩小了全年净亏损差距，ECARX董事长兼首席执行官沈毅宇表示。“我们的创新数字驾驶舱解决方案在市场上获得了显著的认可，我们通过将复杂的车内体验引入新的电动汽车车型，为具有国际视野的新市场带来了更高级的驾驶体验，并在全球汽车OEM中建立了更强的品牌认知度。这体现在本季度 Polestar 4和 Volvo EX30 的推出，展示了我们定制的操作系统和Cloudpeak软件栈。我们还新增了一家主流日本品牌，并通过与国内顶尖汽车OEM集团的战略合作赢得了多个电动汽车项目，这进一步证明了我们在紧密合作下开发全栈解决方案的能力。尽管我们继续投资于未来的长期增长，但我们也在努力提高供应链运营效率，以构建可持续的盈利路径，随着业务规模的扩大。随着增长势头的增强，我们有信心抓住电动汽车市场的长期增长机遇，无论是在中国还是全球，为股东创造巨大价值。 2023 年第四季度财务业绩 ： • 总收入 18.687 亿元人民币(2.631 亿美元) ， 同比增长 22%(“同比 ”) 。 ◦商品销售收入人民币13.13亿元（约合18.49亿美元），同比增长26%，主要得益于数字驾驶舱销售量的增加，这得益于吉利汽车和吉利生态系统新车辆项目推出的影响。 ◦软件许可证收入人民币9260万元（约合1300万美元），同比下降62%，主要原因是去年同期记录了人民币1.333亿元的知识产权许可收入，以及软件销售量的下降。 ◦服务收入4.631 亿元人民币(6520 万美元) ， 同比增长 95% ， 原因是本季度沃尔沃 EX30 和 Polestar 4 的服务完成和交付。 •总收入成本人民币14.372亿元（合20.25亿美元），同比增长31%，主要得益于数字座舱销售量增加和服务收入的增长。 •毛利润4.315 亿元人民币(6060 万美元) ， 同比增长 1% ， 毛利率为 23% 。 •研发