深圳市志橙半导体材料股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市志橙半导体材料股份有限公司 Shenzhen Zhicheng Semiconductor Materials Co., Ltd. （深圳市宝安区松岗街道潭头社区健仓科技研发厂区办公楼307） 首次公开发行股票并在创业板上市 招股说明书 （申报稿） 本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书（申报稿）不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） 中国（上海）自由贸易试验区商城路618号 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 目录 第二节概览...............................................................................................................13 一、重大事项提示..............................................................................................13二、发行人及本次发行的中介机构基本情况..................................................15三、本次发行情况..............................................................................................16四、发行人的主营业务经营情况......................................................................17五、发行人板块定位情况..................................................................................20六、发行人报告期主要财务数据和财务指标..................................................21七、发行人财务报告审计基准日后的主要财务信息及经营状况..................21八、发行人选择的具体上市标准......................................................................22九、发行人公司治理的特殊安排......................................................................22十、募集资金运用与未来发展规划..................................................................22 第三节风险因素.......................................................................................................24 一、与发行人相关的风险..................................................................................24二、与行业相关的风险......................................................................................28三、其他风险......................................................................................................29 第四节发行人基本情况...........................................................................................30 一、发行人基本信息..........................................................................................30二、发行人设立及报告期内的股本和股东变化情况......................................30三、发行人股权结构..........................................................................................37四、发行人控股公司、参股公司情况..............................................................37五、持有发行人5%以上股份的主要股东及实际控制人的基本情况...........39六、发行人的股本情况......................................................................................49七、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员..........................................56 八、公司员工及社会保障情况..........................................................................73 第五节业务与技术...................................................................................................76 一、公司主营业务及主要产品..........................................................................76二、发行人所处行业基本情况..........................................................................91三、发行人的销售情况和主要客户................................................................122四、发行人采购情况和主要供应商................................................................126五、发行人的主要固定资产和无形资产........................................................129六、发行人的业务经营资质............................................................................136七、发行人的核心技术及研发情况................................................................137八、环境保护情况............................................................................................144九、公司境外经营及境外资产情况................................................................146 第六节财务会计信息与管理层分析.....................................................................147 一、发行人的财务报表....................................................................................147二、会计师出具的审计意见............................................................................151三、财务报表的编制基础及合并财务报表范围............................................152四、发行人主要会计政策和会计估计............................................................153五、经会计师核验的非经常性损益明细表....................................................163六、发行人主要税种和税率情况....................................................................164七、主要财务指标............................................................................................167八、经营成果分析............................................................................................169九、资产质量分析............................................................................................196十、偿债能力分析............................................................................................214十一、现金流量分析........................................................................................220十二、流动性与持续盈利能力分析................................................................223十三、股利分配情况........................................................................................224十四、资本性支出分析....................................................................................225十五、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项............................225十六、盈利预测信息披露情况.............................................