深圳市千分一智能技术股份有限公司招股说明书(申报稿)

深圳市千分一智能技术股份有限公司 Shenzhen Qianfenyi Intelligent Technology Co., LTD. （深圳市南山区桃源街道福光社区留仙大道3370号南山智园崇文园区3号楼2101） 首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书 （申报稿） 声明：本公司的发行申请尚需经深圳证券交易所和中国证监会履行相应程序。本招股说明书不具有据以发行股票的法律效力，仅供预先披露之用。投资者应当以正式公告的招股说明书作为投资决定的依据。 保荐人（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区浦明路8号） 重要声明 中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。 本次发行概况 致投资者的声明 一、发行人上市的目的 公司是一家全球领先的智能笔技术方案供应商，专注于为用户提供智能、便捷、拟真的感知与交互体验。公司深耕行业逾十年，持续进行技术创新，凭借智能化的前沿产品优势、强大的研发及科技创新优势、完善的生产制造体系和品质保障优势以及优质的客户资源优势，已成为全球领先的智能笔技术方案供应商。基于教育数字化、AI推动的消费电子智能化等发展趋势，智能笔行业市场规模不断提升，产品持续创新，公司正迎来前所未有的发展机遇。 为了抓住这一机遇，实现长远的发展目标，公司计划通过首次公开发行股票并上市，以获取发展资金、拓宽融资渠道，助力公司扩充产能、加大研发投入、提升品牌知名度及影响力，让公司股东及广大投资者共享发展成果。 二、发行人现代企业制度的建立健全情况 公司已根据《公司法》《证券法》等有关法律法规及中国证监会的相关要求开展规范运作，按照上市公司的治理标准，建立了由股东会、董事会和高级管理人员组成的公司治理结构，并设立了战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会四个董事会专门委员会，形成了权力机构、决策机构、监督机构和管理层之间权责明确、运作规范的相互协调和相互制衡机制，建立健全了现代企业制度，形成了规范的公司治理体系和有效的内部控制环境。 三、发行人募集资金使用规划及本次融资的必要性 公司本次发行上市的募集资金将投资于“千分一智能制造技术（深圳）有限公司智能笔及智能生活产品生产基地项目”（以下简称“智能笔及智能生活产品扩产项目”）、“深圳市千分一智能技术股份有限公司总部及研发中心建设项目”（以下简称“总部及研发中心建设项目”）及“补充流动资金项目”（以下简称“补流项目”）。 智能笔及智能生活产品扩产项目拟建设生产基地，投资先进的生产设备，完 善自有生产工序，突破产能瓶颈，增强生产制造能力；总部及研发中心建设项目拟建设总部基地和研发中心，提升公司整体形象及运营效率，扩大研发场地，购买先进的研发设备，引进高端研发创新人才，加大研发创新投入；补流项目拟满足公司战略发展和生产经营的资金需求，增强公司资本实力，提升整体经营绩效，提高抵御风险的能力。 公司本次募集资金投资项目紧密围绕主营业务，提高公司产能以满足市场进一步需求，增强公司研发创新实力，巩固风险抵抗能力，促进主营业务的健康发展，有助于持续提高公司的核心竞争力，加速实现未来经营战略。 四、公司持续经营能力及未来发展规划 （一）公司的持续经营能力 1、公司主营业务突出，客户资源优质，行业市场规模不断增长 公司是一家全球领先的智能笔技术方案供应商，专注于为用户提供智能、便捷、拟真的感知与交互体验。基于不同的应用场景，公司智能笔产品可搭配平板电脑、学习机、笔记本电脑、智能手机等智能终端设备。公司已积累了亚马逊、联想、华硕、惠普、OPPO、vivo、科大讯飞、作业帮、好未来、猿辅导、读书郎等丰富的优质客户资源，客户对公司的技术实力、产品质量及交付能力等较为认可，订单量持续增长；另外，公司构建了idrawgear、metapen、Penoval及MAXEYE四大智能笔品牌，产品通过亚马逊等电商平台销向国内外消费者，销量持续增长。 近年来，在消费电子产业升级、线上教育/数字教育普及、移动办公场景增加等趋势下，智能笔的创新性设计使得产品功能不断丰富，用户体验不断优化、消费者粘性持续增强；随着AI与智能终端设备的深度融合，智能笔成为智能终端生态体系的核心元素，渗透率将持续提升，市场规模将不断增长。 2、公司注重研发创新，技术实力较强 公司系国家级“专精特新‘小巨人’企业”，公司坚持“科技创新，智能制造”的经营理念，高度重视研发团队的建设及知识产权保护。截至报告期期末，公司共有研发人员125人，占员工总数的12.60%，本科及以上学历的研发人员 占比超过85%；公司已获授权发明专利46项，积累了新形态压力传感器、Haptic触觉反馈算法、多传感器融合算法三项先进的核心技术，以及无线连接和智能功能技术、内置电池与电源管理技术、数字手写智能处理技术、压感自动校准算法等其他行业领先的核心技术，强大的技术实力为公司持续运营提供保障。 3、公司业绩持续增长 报告期内，公司营业收入分别为19,149.14万元、33,124.00万元、63,597.10万元及48,577.49万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别为1,254.33万元、3,363.83万元、9,865.33万元及8,013.14万元，均呈快速增长趋势，公司具备良好的持续经营能力。 （二）公司未来的发展规划 未来，公司将始终秉持“科技创新，智能制造”的经营理念，持续专注于为用户提供智能、便捷、拟真的感知与交互体验，不断进行技术创新，推动智能笔在商务办公、教育、设计及众多生活场景的广泛普及。 在技术创新端，公司将继续围绕压力感应技术、触觉反馈技术、AI技术等智能笔相关的重点技术，加大研发创新投入，持续培养和吸引创新型技术人才，巩固公司技术优势。在产品规划端，公司将依托自身技术积累并结合市场需求进行产品创新，实现各类智能笔产品的迭代升级，为用户在商务办公、教育、专业设计及众多生活场景提供更优化的智能笔使用体验；另外，公司亦将不断拓展智能生活产品类型，结合国内外用户的生活习惯需求，为市场提供高品质的智能生活产品。在自有品牌端，公司将依托智能、高品质的产品，努力打造具有创新智能的全球化品牌形象，加强全球业务拓展及全球销售渠道建设，深入挖掘亚洲、欧洲、北美洲等全球主要地区的用户需求，持续提升公司品牌在全球范围内的影响力。 上述发展规划的实施，将不断增强公司的持续经营能力和综合竞争力，为投资者、广大用户、公司员工及智能笔行业持续创造价值，与其共享发展成果。 (本页无正文，为《深圳市千分一智能技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》致投资者的声明之签章页) 实际控制人、董事长（签名）： 目录 重要声明..........................................................1 一、发行人上市的目的............................................3二、发行人现代企业制度的建立健全情况............................3三、发行人募集资金使用规划及本次融资的必要性....................3四、公司持续经营能力及未来发展规划..............................4 第一节释义......................................................12 一、常用词汇释义...............................................12二、专业词汇释义...............................................14 第二节概览......................................................16 一、重大事项提示...............................................16二、发行人及本次发行的中介机构基本情况.........................19三、本次发行概况...............................................20四、发行人主营业务经营情况.....................................21五、发行人板块定位情况.........................................24六、发行人报告期主要财务数据和财务指标.........................25七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息 ...................................................................26 八、发行人选择的具体上市标准...................................26九、发行人公司治理特殊安排等重要事项...........................26十、公司的募集资金用途与未来发展规划...........................26十一、其他对公司有重大影响的事项...............................28 第三节风险因素..................................................29 一、与发行人相关的风险.........................................29二、与行业相关的风险...........................................34三、其他风险...................................................34 第四节发行人基本情况............................................36 一、发行人基本情况.............................................36二、发行人设立情况及报告期内的股本和股东变化情况...............36三、发行人成立以来重要事件.....................................45四、发行人在其他证券市场的上市及挂牌情况.......................46五、发行人股权结构.............................................46六、发行人重要子公司及对发行人有重大影响的参股公司的情况.......46七、发行人主要股东及实际控制人情况.............................49八、发行人特别表决权股份或类似安排.............................51九、发行人协议控制架构.........................................51十、控股股东、实际控制人报告期内的重大违法行为.................52十一、发行人股本情况...........................................52十二、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员的简要情况.........70十三、董事、监事、高级管理人员及其他核心人员与公司签订的协议及履行