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一、宏观数据速览 二、商品投资参考 综合 1、商务部印发《关于促进外贸稳定增长的若干政策措施》，涵盖金融支持、跨境贸易结算、跨境电商等9方面政策措施，以促进外贸稳定增长，巩固和增强经济回升向好态势。 2、大商所公告，经研究决定，自2024年11月25日（星期一）结算时起，焦煤期货合约投机和套期保值交易保证金水平分别由20%和15%调整为12%。非期货公司会员或者客户在焦煤期货各合约单日开仓量不得超过2000手。该单日开仓量是指非期货公司会员或者客户当日在焦煤期货单个合约上的买开仓数量与卖开仓数量之和。 3、Wind数据显示，11月21日，国内商品有34个品种基差为正值，21个品种基差为负值。其中，棉纱、郑棉、沪镍基差最大，现货较期货分别升水1690.00元/吨、1308.00元/吨、1070.00元/吨；丁二烯橡胶、苹果、橡胶基差最小，现货较期货分别贴水3730.00元/吨、1210.00元/吨、770.00元/吨。 4、美联储古尔斯比表示，通货膨胀率正在下降到2%；劳动力市场接近稳定的充分就业；随着美联储接近利率的稳定水平，放缓降息步伐可能是明智之举。 5、日本首相石破茂拟推出一项21.9万亿日元（约合1400亿美元）的经济刺激计划，以解决通货膨胀、工资增长等一系列挑战。包括民间资金在内，一揽子经济刺激计划总额为39万亿日元。 金属 1、湖南省地质院11月21日宣布，湖南平江县万古金矿田探矿获重大突破。湖南省地质院下属湖南省地质灾害调查监测所经多年努力，在万古金矿田地下2000米以上深度地层发现超40条金矿脉，金品位最高达138克/吨，探矿核心区累计探获黄金资源量300.2吨。专家会商认为，湘东万古金矿田矿 床规模属于超大型，预测地下3000米以上远景黄金储量超1000吨，以现行金价计算资源价值达6000亿元。 2、湖南黄金21日尾盘突然拉升涨停。消息面上，湖南一矿床黄金远景储量超千吨，以现行金价计算资源价值达6000亿元。对此，湖南黄金证券部相关人士表示，相关消息提及的矿产由公司控股股东持有，但该消息对于公司没有实质性的影响。 3、据上海有色网最新报价显示，11月21日，国产电池级碳酸锂价格涨330元报7.94万元/吨，连涨3日并创逾3个月新高。 4、有消息称，多家上市钨企上调长单采购报价。章源钨业证券部工作人员回应称，公司确实上调了本月下半月长单采购报价，上调价格主要是随行就市。厦门钨业证券部工作人员回应称，证券部目前尚未收到相关通知，但不排除业务部门后续会进行调整。 5、格林美举行的投资者调研活动，公司在印尼的镍资源项目受到了投资者的关注。不久前举行的第九届亚太不锈钢产业大会上，印尼镍矿商协会总秘书Meidy Katrin表示，印尼计划效仿此前的镍矿出口禁令，对钴、煤炭等12种矿产资源以及16种非矿产商品实施新的出口禁令。 6、世界金属统计局公布的最新报告显示，2024年9月，全球精炼镍产量为28.7896万吨，消费量为28.5062万吨，供应过剩0.2834万吨。2024年1-9月，全球精炼镍产量为257.9658万吨，消费量为250.9680万吨，供应过剩6.9978万吨。 7、连跌7周的铜价终于回暖。最近一周，伦敦金属交易所（LME）铜期货再度站上9000美元/吨关口。截至11月21日收盘，沪铜期货收74440元/吨，连续三个交易日收涨。铜价被视作全球经济晴雨表，被业内称为“铜博士”。近期，在经历了美国大选以及国内化债计划出炉等重要时刻后，全球铜价进入下行模式。 8、11月21日电，俄罗斯至11月15日当周央行黄金和外汇储备6116亿美元，前值6208亿美元。 9、据伦敦金属交易所最新全球库存数据，11月20日，锌库存264625吨，减少3700吨；镍库存158046吨，减少1362吨；锡库存4865吨，减少15吨；铜库存272625吨，增加775吨；铅库存275800吨，减少250吨；铝库存711050吨，创逾6个月新低，减少350吨；铝合金库存1600吨，持稳于逾4个月低位；钴库存130吨，持稳于逾1年零7个月高位。 10、截至11月21日（周四），全球最大黄金上市交易基金（ETF）SPDR GoldTrust黄金持仓量为28227679.91盎司或877.97吨，较前一交易日增加83112.2盎司或2.58吨，幅度为0.30%。 煤焦钢矿 1、中国宝武党委书记、董事长胡望明在宝武大厦会见了来访的中国平煤神马集团党委书记、董事长李毛。双方就当前煤炭及钢铁行业发展形势、进一步深化合作等话题进行了交流座谈。胡望明表示，宝武将充分发挥材料优势，跨前一步，创新合作机制，与平煤神马集团共同研究实践煤炭机械轻量化解决方案。 2、今年以来，磷化工行业景气度持续提升。数据显示，11月21日，磷矿石价格保持高位稳定。国内30%品位磷矿石市场均价为1018元/吨，28%品位磷矿石市场均价为949元/吨，25%品位磷矿石市场均价为785元/吨，价格均与上一工作日相比持平。整体来看，高品位磷矿石价格涨势迅猛，数据显示，2020年国内30%品位磷矿石均价仅为342元/吨。 3、当地时间11月21日，高盛表示，尽管钢铁产量上升可能在第四季度为铁矿石价格提供一些支撑，但如果美国加征关税，这种支撑可能难以在2025年持续下去，维持明年铁矿石价格为每吨95美元的预测。 能源化工 1、国家能源局：10月核发绿证12.32亿个，其中，风电5.30亿个，占43.01%；太阳能发电1.97亿个，占16.02%；常规水电3.92亿个，占31.84%；生物质发电1.09亿个，占8.83%；其他可再生能源发电378万个，占0.31%。 2、21日从中国石化获悉，位于四川盆地的通南巴气田新增天然气探明地质储量551.59亿立方米，累计提交天然气探明地质储量达到1066亿立方米，标志着四川盆地又增添了一个储量超千亿立方米的大型气田。 3、据了解讨论情况的欧佩克+三位消息人士称，由于全球石油需求疲软，该组织可能会在12月1日的会议上再次推迟增产计划。这些产油国的石油部长们上次在11月3日的会议上已将增产计划推迟一个月。 4、上周美国EIA天然气库存减少30亿立方英尺，结束2024年8月16日当周以来增长趋势，预期增加60亿立方英尺，前值增加420亿立方英尺。EIA天然气报告显示，截至11月15日当周，美国天然气库存总量为39690亿立方英尺，较此前一周减少30亿立方英尺，较去年同期增加1410亿立方英尺，同比增幅3.7%，同时较5年均值高2390亿立方英尺，增幅6.4%。 5、欧洲天然气价格升至47.69欧元/兆瓦时，为2023年11月以来最高。 6、巴西石油公司表示，董事会已批准2025-2029年度的战略计划，金额为1110亿美元。新的战略计划包括在勘探与生产领域投资770亿美元，以及在炼油、运输和销售方面投资200亿美元。在新的五年战略计划中预计总产量将达到320万桶/日油当量。 农产品 1、区间震荡11月下旬以后气温逐步下降以及月底冬至是终端需求旺季，加上11月底之后腌腊灌肠，市场肥猪需求逐步转好，在10月二育相对谨慎以及近期积极释放压栏压力的情况下，预期肥猪在需求旺季仍存局部偏紧的可能，但从目前来看今年暖冬的概率较大，若春节前低气温维持时间较短，将影响腌腊灌肠的数量，降低肥猪肉的需求，整体来看11月下旬有一波阶段性压栏，提振现货价格，但幅度有限。 2、农业农村部透露，我国渔业现代化建设加速推进，2023年我国水产品总产量达到7116万吨，连续35年位居世界第一。 3、11月21日电，ICE阿拉比卡咖啡期货价格刷新13年来新高，达到每磅2.9750美元。 4、国际谷物理事会将2024/25年度全球小麦产量预测下调200万吨，至7.96亿吨。 5、南部半岛棕榈油压榨商协会数据显示，2024年11月1-20日马来西亚棕榈油单产减少1.79%，出油率增加0.07%，产量减少1.43%。 三、财经新闻汇编 公开市场 1、央行公告称，为维护银行体系流动性合理充裕，11月21日以固定利率、数量招标方式开展了4701亿元7天期逆回购操作，操作利率1.50%。Wind数据显示，当日3282亿元逆回购到期，因此单日净投放1419亿元，为连续4日净投放；此外，11月22日将有9810亿逆回购到期。 要闻资讯 1、国务院国资委党委举办理论学习中心组集体学习会暨厅局级干部研修班。大家一致认为，要深入分析制约中央企业效益持续增长的核心因素，积极转变利润结构、增长结构。要推动中央企业穿越经济周期，支持企业开启增长的“第二曲线”，加强新领域新赛道出资人政策供给，健全精准化、长周期的考核评价体系和政策支持体系，探索更加有效的尽职免责机制，引导企业树立正确的发展观，实现更多依靠创新驱动的内生型增长。 2、商务部召开例行新闻发布会。商务部发言人表示，1-10月，我国对外非金融类直接投资1158.3亿美元，同比增长10.6%。其中，我国企业在共建“一带一路”国家非金融类直接投资266.5亿美元，同比增长3.0%。 3、商务部印发促进外贸稳定增长若干政策措施。其中提出，中国进出口银行要加强外贸领域信贷投放，更好适应不同类型外贸企业融资需求；引导银行机构优化海外布局，提升对企业开拓国际市场的服务保障能力；支持有条件的地方探索建设跨境电商服务平台，为企业提供海外法务、税务资源等对接服务。 4、11月21日晚间，山东省、陕西省、甘肃省公告拟发行再融资专项债券置换存量隐性债务，发行金额分别为983.3249亿元、564亿元、370.6129亿元。至此，已有河南省、贵州省、江苏省、浙江省、辽宁省、湖南省、陕西省、甘肃省、山东省等9个省份和大连、宁波、青岛3个副省级城市公告发行再融资专项债券置换存量隐性债务，合计金额达6739.1亿元。 5、商务部印发《支持苏州工业园区深化开放创新综合试验的若干措施》，布局建设重大创新平台，加强重大科技基础设施和国家实验室统筹协同，打造以国家实验室为引领、全国重点实验室和江苏省重点实验室为支撑、苏州市重点实验室为基础的实验室创新体系，推进实验室管理体制和运营机制创新。推动苏州实验室、国家生物药技术创新中心、国家第三代半导体技术创新中心（苏州）等先进技术平台高质量发展；高标准规划建设桑田科学岛；支持苏州工业园区建设一批海外离岸创新中心。 6、多个省份近期发布的10月份经济数据显示，以旧换新政策对当地消费产生了显著的带动作用，高频数据进一步证实，政策积极效应持续显现。一段时间以来，国家发展改革委、财政部多次释放将出台增量政策的明确信号，并明确提出将依法严查“先提价后打折”“虚假折扣”等行为。 7、临近年末，理财公司为吸引客户，掀起降费大战。多家银行披露，截至目前，已有中银理财、交银理财、招银理财、民生理财、光大理财、华夏理财等多家银行理财公司发布费率优惠公告，对旗下多款产品进行阶段性降费。此外，理财公司费率优惠力度也越来越大，甚至有部分理财产品执行阶段性“0费率”。 8、9月底以来的史诗级政策，让房地产业内倍感振奋，但出险房企还未到松口气的时刻。近期，多家房企债务重组出现新变化，有企业如融创，境内债务需要二次重组；有企业如远洋，受重组方案等细节性问题影响，债权人方面出现反对声音；可以看到，不管是正在推动重组的、还是已出台过方案的企业，眼前的挑战只多不少。 9、广东省政府召开全省经济工作调度会议，强调要加快专项债、超长期特别国债等各类资金支出进度，确保新项目按计划开工、在建项目顺利施工。要加大力度推进基础设施建设，积极对接落实国家一揽子财政增量政策，完善 项目融资配套支持，着力放大财政资金撬动作用，多渠道拓宽项目建设资金来源。要力促房地产投资止跌回稳，统筹用好房地产存量、增量政策，强化房地产融资协调机制作用，加快城中村改造，做好保交房工作，推动房地产市场持续回暖。 10、吉林省委副书记、省长胡玉亭主持召开财政改革专题会议。他强调，要进一步提高财政资金配置效率效